文|投資人說(shuō)
作為滴滴、滿幫的天使投資人，去年11月投資連鎖咖啡品牌挪瓦咖啡以及輔助生殖技術(shù)研發(fā)公司女?huà)z生命后，王剛和他的家辦機(jī)構(gòu)JUE Capital變得十分低調(diào)，鮮有動(dòng)作。
沉寂九個(gè)月后，王剛終于再次出手，與老搭檔朱嘯虎共同投資了兩個(gè)新項(xiàng)目。
8月17日，葦渡科技完成億元級(jí)天使輪融資，本輪融資由金沙江創(chuàng)投領(lǐng)投，覺(jué)資投資(JUE Capital)等跟投。
據(jù)了解，葦渡科技成立于2021年9月，是一家集新能源自動(dòng)駕駛重卡研發(fā)、銷售、運(yùn)營(yíng)以及應(yīng)用生態(tài)建設(shè)與整合的科技型公司。
葦渡科技目前主要面向中美兩地市場(chǎng)，并在滿足L4自動(dòng)駕駛的全冗余線控底盤(pán)、全新動(dòng)力總成等新一代新能源重卡所需技術(shù)上擁有原創(chuàng)研究實(shí)力。
此前，7月29日晚上，由中國(guó)天使投資人支持的加密對(duì)沖基金 Smrti Lab 推出了規(guī)模為 9000 萬(wàn)美元的新基金，主要用于購(gòu)買(mǎi)比特幣和以太坊。
投資者中，天使投資人王剛的名字赫然在列。
在眾多天使投資人中，王剛一直行事十分低調(diào)，但卻締造了一個(gè)又一個(gè)投資神話。
用70萬(wàn)元投出回報(bào)超70億元的滴滴，促成運(yùn)滿滿與貨車幫合作成為滿幫集團(tuán)、在一切穩(wěn)定后功成身退......十年，王剛個(gè)人孵化了兩家百億美金公司。
除了滴滴和滿幫集團(tuán)這兩個(gè)重磅項(xiàng)目外，王剛還參與了七十幾家公司的投資。
在天使輪投資了友友用車、美差招聘、創(chuàng)頭條、奇點(diǎn)金服、保?？祀U(xiǎn)、悅裝網(wǎng)、斑馬精釀、小善科技等多個(gè)項(xiàng)目。
王剛布局虛擬貨幣和朱嘯虎有關(guān)?
完成募資后，7月29日Smrti Lab 基金聯(lián)合創(chuàng)始人 Wang Bowen 充滿信心的表示：“新基金沒(méi)有規(guī)模上限或投資期限，并計(jì)劃從包括大型金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的外部投資者那里籌集更多資金”。
Wang Bowen在圈子里是一個(gè)“神秘人”：2017年畢業(yè)于美國(guó)紐約大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)，畢業(yè)后在真格基金做了4個(gè)月分析師，隨后創(chuàng)業(yè)，一開(kāi)始創(chuàng)立了去中心化交易所DDEX，僅有的一輪融資便是老東家真格出手。
2021年6月，Smrti Lab從真格基金創(chuàng)始人徐小平的家族辦公室分拆出來(lái)，目前累計(jì)資管規(guī)模為 1.45 億美元，投資者包括天使投資人王剛、策源創(chuàng)投聯(lián)合創(chuàng)始人馮波、渶策資本創(chuàng)始合伙人甘劍平。
可以看出，Smrti Lab雖然低調(diào)卻身世不菲，支持者大多都是VC圈顯赫的大佬。
Smrti Lab是天使投資人王剛首次被披露的有關(guān)數(shù)字貨幣方面的投資，而與王剛長(zhǎng)期合作的金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱嘯虎則已布局多個(gè)區(qū)塊鏈以及Web3項(xiàng)目，并親自下場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)過(guò)NFT數(shù)字資產(chǎn)。
4月30日， OpenSea數(shù)據(jù)顯示，一個(gè)名為“allenzhu.eth”的地址以 170 ETH的價(jià)格(約合50萬(wàn)美元)買(mǎi)入了“BAYC # 9279 ”序號(hào)無(wú)聊猿，而金沙江創(chuàng)投管理合伙人朱嘯虎的英文名正是 Allen Zhu。
無(wú)聊猿出自于BAYC(Bored Ape Yacht Club)，即“無(wú)聊猿游艇俱樂(lè)部”，是美國(guó)一家Web3初創(chuàng)企業(yè) Yuga Labs 在2021年4月推出的NFT項(xiàng)目。
購(gòu)買(mǎi)無(wú)聊猿后可以成為游艇俱樂(lè)部的會(huì)員，甚至可獲得元宇宙中的Otherside(猴子地)。
5月26日，朱嘯虎再次購(gòu)入Web3.0游戲StepN中一雙鞋子的NFT，在這款游戲中，用鞋子NFT跑步可以獲得代幣，而以代幣升級(jí)鞋子可以獲得更多收益。
多年前朱嘯虎其實(shí)并不看好區(qū)塊鏈和虛擬幣。
2018年，朱嘯虎曾在朋友圈分享《“拜幣神教”：被區(qū)塊鏈割裂的互聯(lián)網(wǎng)和浮躁的創(chuàng)投圈》一文，與力挺區(qū)塊鏈技術(shù)的投資人陳偉星隔空互懟，還曾言：“說(shuō)ICO是龐氏騙局是在侮辱龐氏騙局”。
現(xiàn)在的朱嘯虎似乎“頓悟”到區(qū)塊鏈以及Web3真正奧義和商機(jī)，連連在此領(lǐng)域出手。
近日(8月15日)，金沙江創(chuàng)投與GGV紀(jì)源資本等機(jī)構(gòu)共同投資了一家海外Web3.0去中心化身份系統(tǒng)項(xiàng)目“.bit”。
此外，金沙江創(chuàng)投還在今年投資了包括Orderly Network、CharmVerse、SubspaceLabs、Subspace Labs、Atem Network在內(nèi)多個(gè)區(qū)塊鏈以及Web3項(xiàng)目。
在投資上，王剛和朱嘯虎一直被稱為最強(qiáng)“投資CP”，用朱嘯虎的話來(lái)形容，是“一起賺過(guò)錢(qián)的關(guān)系”。
2012年，朱嘯虎幫助滴滴完成A輪融資，王剛與朱嘯虎兩人的緣分就此開(kāi)始。
在共享經(jīng)濟(jì)以及O2O浪潮下，王剛與朱嘯虎常常攜手入局，一個(gè)負(fù)責(zé)沖鋒，一個(gè)負(fù)責(zé)斷后，共同投資多達(dá)12次，可見(jiàn)兩人對(duì)彼此的信任。
由此，不少人猜測(cè)王剛此次投資Smrti Lab或許有受到朱嘯虎影響。
與此同時(shí)，王剛、朱嘯虎以及真格基金徐小平可以說(shuō)是老熟人。
朱嘯虎天使輪投資ofo小黃車項(xiàng)目后，找到自己好友王剛以及徐小平湊齊了ofo的A輪投資。
隨著朱嘯虎、徐小平以及GGV紀(jì)源資本等身邊多個(gè)“好友”紛紛入局?jǐn)?shù)字幣以及NFT數(shù)字資產(chǎn)，因此，王剛此次嘗試與老朋友徐小平一同試水Smrti Lab實(shí)屬情理之中。
共享經(jīng)濟(jì)之后，王剛在布局哪些新的領(lǐng)域?
從JUE Capital投資情況來(lái)看，最明顯的一大特征就是減少了共享經(jīng)濟(jì)以及O2O項(xiàng)目投資。
2019年以來(lái)，JUE Capital明顯更換賽道，投資項(xiàng)目中以科技以及消費(fèi)類居多。
在此次投資葦渡科技之前，王剛就已同朱嘯虎攜手，共同投資過(guò)自動(dòng)駕駛卡車項(xiàng)目——智加科技，而對(duì)這兩家卡車自動(dòng)駕駛公司的投資，體現(xiàn)了王剛在貨運(yùn)領(lǐng)域進(jìn)行生態(tài)布局的雛形。
除了滴滴之外，王剛孵化的另一百億美金公司就是滿幫。
王剛不僅主導(dǎo)了運(yùn)滿滿與貨車幫合并，而且兩家公司合并成立滿幫集團(tuán)后，由王剛親自擔(dān)任集團(tuán)公司的董事長(zhǎng)兼CEO。
去年6月，滿幫集團(tuán)以“YMM”的代碼在紐約證交所掛牌上市，募資規(guī)模將超過(guò)18億美元，估值將超過(guò)200億美元，成為2021年IPO規(guī)模最大中概股。
如今，滿幫平臺(tái)的總交易額占到了國(guó)內(nèi)貨運(yùn)平臺(tái)總量的60%以上，是國(guó)內(nèi)最大的貨運(yùn)物流平臺(tái)。
今年4月，作為滿幫集團(tuán)董事長(zhǎng)，王剛在2019互聯(lián)網(wǎng)岳麓峰會(huì)上分享了滿幫“一條魚(yú)”物流戰(zhàn)略，宣布將從信息平臺(tái)、交易平臺(tái)、貨車物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈金融，再到后市場(chǎng)，形成生態(tài)體系的搭建，并將智加科技定為滿幫集團(tuán)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域All in獨(dú)家戰(zhàn)略合作伙伴，而智加科技則是由金沙江創(chuàng)投與滿幫科技共同投資的重卡自動(dòng)駕駛公司。
去年，在滿幫集團(tuán)上市前一個(gè)月，智加科技與HCIC V簽訂的合并協(xié)議，新公司估值約為33億美元，合并完成后智加科技將在紐交所掛牌上市。
但受美國(guó)境外監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化以及滴滴美國(guó)退市等因素影響，去年11月8日，智加科技宣布，終止此前與特殊目的收購(gòu)公司Hennessy Capital Investment Corp V(HCIC V)達(dá)成的合并協(xié)議和重組計(jì)劃，智加科技通過(guò)SPAC上市計(jì)劃按下“暫停鍵”。
除智加科技外，新能源智能重卡已跑出多家獨(dú)角獸企業(yè)，其中圖森未來(lái)已于去年4月在美國(guó)納斯達(dá)克上市;小馬智行推出的小馬智卡已經(jīng)獲得道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證，產(chǎn)品已經(jīng)落地;阿里在今年也宣布進(jìn)軍自動(dòng)駕駛卡車領(lǐng)域，產(chǎn)品預(yù)計(jì)在三年后面世。
面對(duì)智能重卡日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以滿幫集團(tuán)和智加科技為驅(qū)動(dòng)，投資像葦渡科技這樣具有原創(chuàng)研究實(shí)力、已經(jīng)形成技術(shù)協(xié)同業(yè)務(wù)生態(tài)的初創(chuàng)公司無(wú)疑是投資人的明智選擇。
其實(shí)，在滿幫集團(tuán)項(xiàng)目之前，王剛就曾采用過(guò)生態(tài)協(xié)同的投資策略。
以滴滴出行為基礎(chǔ)，從2013年的運(yùn)滿滿開(kāi)始，先后投資了典典養(yǎng)車、友友租車、ofo小黃車、LimeBike、派學(xué)車、閃電出行等項(xiàng)目，建立了一個(gè)“出行帝國(guó)”。
除了貨運(yùn)領(lǐng)域外，王剛近年來(lái)還在機(jī)器人、人工智能、VRAR領(lǐng)以及輔助生育領(lǐng)域進(jìn)行了試水。
在天使輪與朱嘯虎共同參與投資了「盈合機(jī)器人」;與字節(jié)跳動(dòng)共同投資了AI智能獲客服務(wù)提供商「百煉智能」;
去年6月，王剛還投資了一家VR數(shù)字氣味公司——?dú)馕锻鯂?guó)。
去年8月和11月，王剛兩次投資了新一代輔助生殖技術(shù)創(chuàng)新公司「女?huà)z生命」。
王剛的成功是否可以復(fù)制?
投資圈里不乏一戰(zhàn)封神的神話，但像王剛那樣連續(xù)孵化兩家百億美金公司以及幾家獨(dú)角獸企業(yè)的“個(gè)人”天使投資人卻不多見(jiàn)。
與天使投資機(jī)構(gòu)化不同，王剛的投資“團(tuán)隊(duì)”常年保持在3人左右。
此外，對(duì)于“熟人”創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，王剛不僅是第一個(gè)投資人，而且還深度參與項(xiàng)目，把項(xiàng)目一個(gè)個(gè)扶起來(lái)之后交給更加“合適”的人。
成為天使投資人之前，王剛曾在阿里巴巴任職超過(guò)十年，主管B2B北京大區(qū)、支付寶商戶事業(yè)部和集團(tuán)的組織發(fā)展，花名「老聃」。
2012年，互聯(lián)網(wǎng)大潮剛剛興起，王剛離開(kāi)阿里創(chuàng)業(yè)，和同團(tuán)隊(duì)老同事程維在互聯(lián)網(wǎng)打車的賽道上不期而遇。
最開(kāi)始王剛和程維想做一個(gè)「集團(tuán)公司」，但發(fā)現(xiàn)操作難度太大、融資也不順利。
在與光速中國(guó)創(chuàng)始合伙人韓彥溝通完創(chuàng)業(yè)計(jì)劃后，對(duì)于王剛想一口氣創(chuàng)辦五家公司，韓彥給出的回應(yīng)是：“一心不能五用”。
之后王剛轉(zhuǎn)變了思路：“我決定支持每個(gè)我曾經(jīng)帶過(guò)的兄弟做 CEO。一方面是因?yàn)檫@些兄弟各有能力，但并不互補(bǔ);另一方面，各自帶團(tuán)隊(duì)可以賭更多的商業(yè)機(jī)會(huì)”。
于是王剛很快決定自己作為天使投資人退居到項(xiàng)目第二合伙人的位置，「做 N+1 的 1」。
對(duì)于這個(gè)轉(zhuǎn)變，在訪談中王剛表示：“如果沒(méi)有從CEO思維轉(zhuǎn)換為投資人，滴滴不會(huì)做這么大，這就是思維蛻變帶來(lái)的好處”。
在他看來(lái)，創(chuàng)業(yè)者的思維需要進(jìn)行三次蛻變：
第一，隨著公司及規(guī)模的擴(kuò)大，在領(lǐng)導(dǎo)能力上有所突破，這也是最重要的蛻變;
第二，CEO應(yīng)該回歸到為公司服務(wù)的定位上，改變“我是老大”的心態(tài);
第三，節(jié)省更多時(shí)間精力提升自己，積累自身能量場(chǎng)。
想要做到這些，就要靈活改變自己的圈子和所做的事，節(jié)省出更多的精力去見(jiàn)更有能量的人來(lái)獲得成長(zhǎng)。
更有能量的人是什么樣的?
在王剛看來(lái)，創(chuàng)業(yè)沒(méi)有那么多風(fēng)花雪月，能夠跪著活下去的人才能走下去：“很多聰明人內(nèi)心是脆弱的，有些人只適合做副總裁，不適合做CEO，甲板下面的那塊鋼板是承受力最大的，這塊鋼板就是CEO。
很多教授、很多顧問(wèn)會(huì)培養(yǎng)CEO，這不是說(shuō)這些人不聰明、不強(qiáng)大，而是說(shuō)他們相比CEO會(huì)弱一下，CEO是能夠跪著活下去的人?！?/p>
在王剛眼里，人，才是這個(gè)世界上最偉大的藝術(shù)品。
王剛曾因移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大好前景而忽略“人是否強(qiáng)大”導(dǎo)致投資失敗，因此將識(shí)人作為投資法則之一。
他每周會(huì)看幾個(gè)項(xiàng)目，判斷標(biāo)準(zhǔn)基本就是看人，看創(chuàng)始人是否有領(lǐng)導(dǎo)能力，夠不夠聰明正直，有沒(méi)有商業(yè)感覺(jué)，核心還是看這個(gè)人能夠帶多大隊(duì)伍，多少牛人愿意和他混。
于王剛而言，投資的是CEO的成長(zhǎng)和價(jià)值承載力。
人格特質(zhì)的部分，往往是冰山下面的部分，這部分很難判斷。
需要仔細(xì)聆聽(tīng)他的思考模式、分析他的價(jià)值觀和原動(dòng)力，感受他的能量和氣場(chǎng)，用直覺(jué)去嗅他身上的味道(品行)。
在阿里時(shí)，王剛就眼光毒辣地認(rèn)為張暉、程維等人絕非等閑之輩。
運(yùn)滿滿創(chuàng)始之初，王剛就像投資滴滴一樣投了80萬(wàn)，不到半年時(shí)間，張暉搞定了1000多個(gè)客戶，帶著3500萬(wàn)A輪融資走出了長(zhǎng)三角，一路閃電般地攻下珠三角、長(zhǎng)沙、武漢等地，并沒(méi)有讓王剛失望。
對(duì)張暉個(gè)人特質(zhì)的正確判斷，才是王剛真正掌握的“原始股”。
王剛的識(shí)人標(biāo)準(zhǔn)不僅幫他投出了滴滴和滿幫，替他篩選了很多初創(chuàng)公司，在量與質(zhì)的平衡中找到了支點(diǎn)。
從2012年成為投資人到如今的十年間，他近百次出手，每年只聯(lián)合創(chuàng)始孵化3到4家公司，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目都精益求精。
因?yàn)樽鰯?shù)量并不算難，不會(huì)挑戰(zhàn)自己的魄力和慣性，只是在壓縮睡眠和吃飯時(shí)間，并無(wú)突破可言。
“敢于與過(guò)去的一些人說(shuō)‘NO’，敢于放棄一些小的機(jī)會(huì)，敢于把一部分的東西舍棄捐給別人，這才是挑戰(zhàn)。因?yàn)椤帷取谩y”。
正所謂“平飛容易，爬升難”，比起在‘量’上貪婪，王剛選擇在‘質(zhì)’上進(jìn)取，從而擺脫在平面踱步的困境。
從CEO到第二合伙人，從創(chuàng)始人到投資人，從交通出行到虛擬資產(chǎn)，王剛十年間不斷轉(zhuǎn)換著身份，嘗試著新領(lǐng)域，秉承“改變世界”的愿景。
創(chuàng)業(yè)和投資都是一場(chǎng)持續(xù)的修行，在天上的時(shí)候，要眺望下一個(gè)風(fēng)口，只有永不停歇地奔跑，才不會(huì)輕易出局。