文|產(chǎn)業(yè)家 皮爺
從現(xiàn)在出發(fā)，兩個在未來幾年都值得一直審視的問題是：市場想要看見怎樣的騰訊？以及包括騰訊在內(nèi)的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在未來幾年里，究竟想要成為一個怎樣的自己？
一把錘子落下。
8月17日晚，騰訊公布了第二季度財報，其中，增值服務(wù)是騰訊控股第一大收入來源，收入716.83億元，占比53%；網(wǎng)絡(luò)廣告收入186.38億元，占比14%，社交及其他廣告收入下降17%至161億元，媒體廣告收入下降25%至25億元。
值得一提的是，在此之中，騰訊的金融科技及企業(yè)服務(wù)收入高達(dá)422.08億，占比超過30%。
騰訊業(yè)務(wù)承壓是預(yù)料之中的事。伴隨著今年市場愈發(fā)復(fù)雜的環(huán)境，騰訊的游戲、廣告、以及出海等業(yè)務(wù)都受到一定程度的影響，由此帶來的結(jié)果是整體營收的負(fù)增長。對于這個數(shù)據(jù)的分析，市場上的討論已經(jīng)足夠多。
但在產(chǎn)業(yè)家看來，這次財報在總數(shù)字之外，仍然還有它的獨特價值所在。即在一眾受市場影響的業(yè)務(wù)之中，很明顯的是，騰訊的金融科技及企業(yè)服務(wù)仍然保持穩(wěn)健的增長，盡管其增長速度有所下滑，但在騰訊整體的營收占比卻是越來越高。
可以預(yù)想的是，伴隨著下半年市場環(huán)境的回暖以及視頻號的大舉資源壓上，騰訊的游戲、廣告等業(yè)務(wù)必然會回暖，但即使回暖，騰訊的金融科技及企業(yè)服務(wù)，也就是基于云計算為內(nèi)核的TO B業(yè)務(wù)仍然將保持足夠高的比重。
TO B正在越發(fā)成為騰訊的核心業(yè)務(wù)支撐，或者說是新底色。
在過去幾十年的發(fā)展過程中，騰訊和阿里扮演的是互聯(lián)網(wǎng)的兩個頂點。但相較于阿里的重交易和撮合，提供貨架電商的模型，騰訊的企業(yè)價值往往被外界談及為投資、游戲，前者被外界傳為“沒有產(chǎn)品力”，后者往往在市場上不乏口誅筆伐者。
如今，從這次財報給出來的感覺是，騰訊在發(fā)生真實的變化。這種變化為騰訊從一個市場眼中互聯(lián)網(wǎng)的旁觀者（社交、游戲、投資）變?yōu)橐粋€真正參與產(chǎn)業(yè)變化的角色。這種角色的價值不是電商的B2C，也更不是供應(yīng)鏈的B2B聚合，而更多的甚至可以看作是“C2B”。
這種給外界的感覺是過往十幾年的時間里，騰訊所沒有的。在這次財報中，在這次最低洼的盆地里，騰訊讓外界看到了現(xiàn)在真實的自己。
從這點出發(fā)，兩個在未來幾年都值得一直審視的問題是：市場想要看見怎樣的騰訊？以及包括騰訊在內(nèi)的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在未來幾年里，究竟想要成為一個怎樣的自己？
一、騰訊財報背后：市場期待怎樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)？
市場期待怎樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)？
在過去的十年時間里，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)造了一個新的數(shù)字世界，比如微信對于社交的改變，天貓?zhí)詫殞τ陔娚毯土闶郛a(chǎn)業(yè)的改變，抖音對于內(nèi)容的改變，以及美團(tuán)對于餐飲的改變等等。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在享受互聯(lián)網(wǎng)紅利帶來的加持的同時，也更創(chuàng)造出了便捷的生活方式，并且提供了一眾新的就業(yè)和促經(jīng)濟(jì)增長的機會。
但這種企業(yè)增長邏輯伴隨著人口紅利的消失被迅速消弭。在過去的幾年時間里，關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)的討論不絕于耳，討論的關(guān)鍵點恰在于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)能否成為推進(jìn)中國產(chǎn)業(yè)加速的中堅力量。
這種討論背后，隱藏的是市場對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的期待。即盡管互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)造出了一定的價值，但在C端難題被互聯(lián)網(wǎng)重構(gòu)的當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)矛盾成為更大的議題，越來越多的生產(chǎn)側(cè)和供應(yīng)鏈側(cè)的難題被擺到臺面，和C端市場相比，滯后的中國TO B市場發(fā)展成為新的經(jīng)濟(jì)主題。
換言之，市場希望能在TO B側(cè)打造出和TO C側(cè)相同的敏捷性和產(chǎn)品響應(yīng)速度，通過對特定產(chǎn)業(yè)的升級，進(jìn)而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造，進(jìn)而推動整體效率的提升。
而在市場的視野范圍內(nèi)，騰訊阿里在C端有所成績的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)顯然是完成這個命題的最佳選擇?；蛘哒f，市場更希望這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)能在單純的連接之外，更向深處延伸，不單純在點，更在面和體上證明自己的價值。
這是一個有價值的期待，也更是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要想實現(xiàn)更大估值和價值的必行之路。即從標(biāo)簽來看，不論是阿里的電商，美團(tuán)的餐飲，抑或是字節(jié)的短視頻，其過往幾年更多的層面僅停留在供應(yīng)鏈最后端的出口處，即僅是通過線上的方式把交易和溝通從線下環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到線上，向供應(yīng)鏈的前端和后端的延伸力度微乎其微，很難為產(chǎn)業(yè)和實體經(jīng)濟(jì)帶來本質(zhì)的產(chǎn)業(yè)變革。
騰訊也是如此。盡管在社交屬性上，騰訊為人們提供了更為便捷的溝通方式，但在此之外，市場更期望能看到騰訊在實體經(jīng)濟(jì)中的價值。
“整體市場對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的要求就是要更務(wù)實。什么叫務(wù)實，就是做產(chǎn)業(yè)縱深，向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)靠攏?！币晃煌顿Y人在接受采訪時表示。
二、從C到B，需要耐心
顯然，這并不是一件容易的事。這也是這次騰訊財報值得觀察的地方所在。
對于阿里美團(tuán)來說，其本身具備一定的TO B屬性，從連接到向產(chǎn)業(yè)延伸算是有跡可循，比如阿里最近兩年的B端和C端的融合，美團(tuán)則是通過機器人、餐飲供應(yīng)鏈等賦能商家。盡管業(yè)務(wù)邏輯不同，但仍然可以算是有章法。
但對騰訊而言，這是難上加難。清晰的是，在過往更多的標(biāo)簽里，騰訊確實沒有一個屬性是和TO B掛鉤，社交、游戲、投資更多的是在TO C側(cè)，對于TO B的涉入除了內(nèi)部的技術(shù)自服務(wù)之外，底層基礎(chǔ)相對薄弱。
于是，外界看到了騰訊在2018年面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“930”變革。在之后的兩年時間里，CSIG成了發(fā)聲最多和進(jìn)入人數(shù)最多的事業(yè)部，外界也真切地在各個產(chǎn)業(yè)的真實場景里能看到騰訊。
但TO B和TO C的邏輯本就不同。在這個過程中，外界能看得到騰訊交的學(xué)費，不論是短期的裁員，還是今年對于核心業(yè)務(wù)的抓取，這種調(diào)整從本質(zhì)意義來看是在摸索的過程中，騰訊，這家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始習(xí)慣并遵從中國TO B的邏輯。
這種情況不僅騰訊云，在阿里云、華為云，以及目前所有的中立云廠商上都有體現(xiàn)，這種體現(xiàn)也在今年有了最明顯的變化——互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始主動站到后排，強調(diào)被集成和生態(tài)加持，集中精力做PaaS，提高自身的TO B產(chǎn)品溢價。
在更大的視角來看，從TO C到TO B，互聯(lián)網(wǎng)廠商們同樣需要趟過所有傳統(tǒng)TO B企業(yè)走過坑，闖過的難關(guān)，甚至在原本TO C的邏輯下，這種難度要更大。這種難度或體現(xiàn)在團(tuán)隊調(diào)整，或在陣容收縮。
從C到B，耐心是必不可少的。這種耐心是對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自身而言，也更是對市場而言。
不過值得一提的是，盡管外界仍然議論紛紛，盡管踩坑不斷，但就現(xiàn)在而言，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的TO B探索結(jié)果是向好的。比如這次騰訊財報中占比越發(fā)高的TO B業(yè)務(wù)，再比如前段時間阿里云公布的10%的增速，以及京東云、百度云在最近幾年愈發(fā)破圈的產(chǎn)業(yè)落地。
悄無聲息間，在這個不是原生方向的賽道，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了一席之地。
三、中國互聯(lián)網(wǎng)，看向未來十年
過去幾年里，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的處境并不算好。一方面固有業(yè)務(wù)之中，財報層面的營收不斷承壓，另一方面市場對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的價值似乎有了更多的議論，外界因素對企業(yè)的影響越來越大。
比如前段時間騰訊拋售美團(tuán)的謠言，相較于美團(tuán)的企業(yè)基準(zhǔn)面，如其在民生、餐飲等方面發(fā)揮的價值，市場環(huán)境似乎成為影響美團(tuán)的最強因素。
這不是一個理性的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。
互聯(lián)網(wǎng)有價值嗎？或者說在廣告、游戲以及其它的C端業(yè)務(wù)之外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)能被認(rèn)可的價值點可以是什么？
這種答案，實際上早在最近兩年的疫情中被清晰謄寫。騰訊會議、企業(yè)微信、釘釘、美團(tuán)外賣、京東物流供應(yīng)鏈能力等等，都代替了這些企業(yè)原有的互聯(lián)網(wǎng)屬性，成為新的標(biāo)簽。它們?yōu)槠髽I(yè)帶來一張張亮眼成績單的同時，更為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)書寫出新的底色。
騰訊這次的二季度財報，亦在成為騰訊的新底色證明。騰訊想成為一個怎樣的企業(yè)，或者說騰訊可以成為一個怎樣的企業(yè)。相較于頂峰期的答案，人們更習(xí)慣相信洼地期的真實。
從點看向面，整個互聯(lián)網(wǎng)亦是如此。即在當(dāng)下業(yè)務(wù)天花板和越發(fā)復(fù)雜的市場環(huán)境共同驅(qū)動下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主要營收業(yè)務(wù)，如廣告、游戲、電商等承壓已是必然之勢，但在承壓的基準(zhǔn)面之外，市場也同樣應(yīng)該看到互聯(lián)網(wǎng)正在探尋的產(chǎn)業(yè)新價值，看到這種從C向B轉(zhuǎn)變的勇氣和探尋。
有理由相信，未來幾年，這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可能會出現(xiàn)在每一個建筑的每一塊磚瓦的調(diào)度中，也可能會出現(xiàn)在每一個零售商品的價簽數(shù)據(jù)化中，更有可能分布在廣大遍布中國大地的轟鳴的工廠中。
變化，往往會在不經(jīng)意間成為主線。這一切，恰如正如卡爾維諾在《命運交叉的城堡中》所說的那樣，拉長周期，褶皺會被熨平，留給人們的將會是一條意味深長的故事脈絡(luò)。
騰訊如此，阿里如此，京東如此，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都將如此。在新的TO B軌道上，它們都在長出新的價值和使命。