記者｜馬悅然
硅料和電池老大通威股份（600438.SH）將進軍組件環(huán)節(jié)，震動了光伏行業(yè)。
8月17日，在華潤集團守正電子招標平臺上，華潤電力（00836.HK）公示了第五批光伏組件集采中標候選人，分別是通威股份旗下通威太陽能（合肥）、億晶光電和隆基綠能子公司隆基樂葉光伏科技有限公司。
“基于目前國家雙碳目標要求和行業(yè)一體化發(fā)展趨勢加強，公司也會順勢而為，考慮在組件業(yè)務上做進一步論證規(guī)劃。”8月19日晚，通威股份（600438.SH）對界面新聞回應稱。
通威股份表示，其自2013年收購合肥賽維時即有部分組件產(chǎn)能，并在此基礎上一直保持著研發(fā)推進和少量擴產(chǎn)，也積累了一定的技術與市場基礎。
該公司同時表示，未來也將繼續(xù)提升高純晶硅和太陽能電池的核心競爭優(yōu)勢及市占率。
一位組件制造商負責人對界面新聞表示，通威股份擁有上游硅料優(yōu)勢及大量電池產(chǎn)能，向下延伸組件加深垂直一體化，可為硅料價格下行或產(chǎn)能過剩時降低風險，未雨綢繆。
該人士稱，如果未來硅料出現(xiàn)過剩，通威股份也可以自己消化做成電池、賣組件，實現(xiàn)有效降本。
8月19日，光伏板塊出現(xiàn)回調，以組件制造商為主的個股遭遇重創(chuàng)。其中，天合光能（688599.SH）大跌15.07%，晶澳科技（002459.SZ）以10%的幅度跌停；隆基綠能（601012.SH）下跌7.89%，東方日升（300118.SZ）下跌6.2%。此外，雙良節(jié)能（600481.SH）、晶科能源（688223.SH）、中來股份（300393.SZ）等股跌超5%。
當日，通威股份逆勢上漲4.88%。
海通電新分析稱，今日光伏板塊尤其組件企業(yè)出現(xiàn)重大調整，主要是由于昨晚媒體報道了華潤五批3吉瓦招標的項目信源，通威報價最低1.942元/瓦，比億晶、隆基報價低0.05元以上。
據(jù)華潤電力公告，通威太陽能（合肥）的投標價格為58.27億元，折合單價為1.942元/瓦；億晶光電投標價格為59.84億元，單價為1.995元/瓦；隆基樂葉投標總額為60.61億元，單價2.02元/瓦。
7月20日，華潤電力發(fā)布第五批光伏項目光伏組件設備集中采購招標公告，招標人為華潤新能源投資有限公司。
據(jù)此前公告內容，投標人與華潤電力所屬項目公司簽訂的采購合同生效后，需90日內全部貨到現(xiàn)場，計劃交付時間為2022年9月10日-2022年12月10日。
天風證券電新團隊針對此事指出，通威股份的報價較三線企業(yè)億晶光電低0.05元以上，較一線企業(yè)隆基低0.08元，幅度較大。如果按這個幅度持續(xù)，在國內地面電站市場，會出現(xiàn)通威份額提升，專業(yè)組件廠被迫退出，僅剩一體化企業(yè)的情況。
該分析團隊認為，從全球范圍看，國內地面電站是對價格最為敏感的市場，因此也是價格手段最有效的地方。分布式需要鋪設渠道，海外地面電站需要可融資性評級，都不是短期可以完成的，所以這些細分市場的盈利尚不受影響。
天風電新表示，長期看，通威股份進入組件環(huán)節(jié)，或進一步擠壓二三線企業(yè)，尤其是主打國內地面電站的小企業(yè)。類比隆基股份進入組件環(huán)節(jié)后行業(yè)格局實現(xiàn)加速集中，實質上是大幅提高了組件企業(yè)的壁壘。
通威股份是光伏硅料和電池雙龍頭。截至目前，通威股份擁有高純晶硅年產(chǎn)能23萬噸，太陽能電池年產(chǎn)能54 GW。光伏制造環(huán)節(jié)可大致分為硅料、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)。
去年11月，通威集團創(chuàng)始人劉漢元在接受界面新聞獨家專訪時曾表示，通威將盡可能在多晶硅、電池片兩個環(huán)節(jié)集中發(fā)展。
在多晶硅業(yè)務上，將盡最大努力和行業(yè)分享。在電池片環(huán)節(jié)，通威鼓勵團隊把技術、產(chǎn)品性能、成本做到更好，能夠對組件生產(chǎn)提供更好的產(chǎn)品服務。
今年上半年，通威股份實現(xiàn)營收603.39億元，同比增長127.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤122.24億元，同比增長312.17%。
在通威股份半年報中，該公司關于組件的表述甚少，只提到了該公司的TOPCon組件。該組件采用其自主研發(fā)的210 PECVD多晶硅沉積技術路線，平均轉換效率超過24.7%，組件功率690W。
通威股份收購的合肥賽維，成立于2010年8月，原為江西賽維LDK太陽能高科技有限公司子公司。2013年，通威集團以8.7億收購合肥賽維切入電池片領域。收購完成后，合肥賽維更名合肥通威。當時，合肥賽維是全球太陽能電池片項目單體規(guī)模最大企業(yè)。
在此前的半年業(yè)績交流會上，通威股份曾表示，基于行業(yè)發(fā)展趨勢，將在組件方面適當延伸，基于信息披露原因，不做過多說明。