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阿里云們?yōu)楹问У袅嗣餍枪猸h(huán)?

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阿里云們?yōu)楹问У袅嗣餍枪猸h(huán)?

“鯉魚躍龍門”時機未到。

文|表外表里  周霄  陳成  徐帆

編輯|慕沐  付曉玲  曹賓玲

數(shù)據(jù)支持 | 洞見數(shù)據(jù)研究院

在云計算企業(yè)一片萎靡之際,騰訊2022Q2財報,再次給行業(yè)一記暴擊:

2022Q2季度,騰訊云企業(yè)服務收入,同比負增長。

往前翻阿里Q2財報,也是類似:云計算收入增速下滑至10%,創(chuàng)歷年新低;經(jīng)營利潤率也再次轉正為負。

云計算一直被認為是未來的發(fā)展方向、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“第二增長曲線”,如今怎么成了這副樣子?是云計算行業(yè)被錯判了嗎?

貌似也不是。

就在國內云廠商哀鴻遍野之時,國外云廠商AWS、微軟云、谷歌云卻穩(wěn)步高速增長:同期的營收增速高達33%、20%、36%。

要知道,在2021年前,亞馬遜們的營收增速,在阿里云面前就是“弟弟”;就連彼時占比不太高的騰訊云,其增速也和亞馬遜不相上下。

然而,從2021年開始,高增長的阿里云、騰訊云卻開始一路下滑到如今這步田地。

國內云計算行業(yè),到底怎么了?

一、客戶結構轉變后,還能去哪里掘金?

“增長放緩是多方面因素共同作用的結果,包括宏觀經(jīng)濟活動放緩、互聯(lián)網(wǎng)大客戶收入下降、中國互聯(lián)網(wǎng)客戶需求疲軟?!?/p>

2022Q2電話會議上,阿里高管對收入增速不佳如此解釋道。

事實上,不只阿里云,國內眾多云廠商來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云服務的營收權重,都很大。

數(shù)據(jù)顯示,阿里云截至2021年底,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶收入占比為48%。

據(jù)騰訊2022Q1電話會議:云業(yè)務的營收50%來自其他互聯(lián)網(wǎng)公司,40%來自金融和制造業(yè)等傳統(tǒng)企業(yè)及政府部門。

如此客戶結構,在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)景氣度周期中,當然是乘風而起。

然而2020年之后,一方面,互聯(lián)網(wǎng)自身增長紅利見頂。另一方面,監(jiān)管趨嚴,在線教育、游戲等用云大戶領域,或多或少被按住。

這樣一來,云廠商的增長自然也同步受影響。

看到這種情況,不少投資人難免心生芥蒂。比如,有人評價騰訊云準備用企業(yè)微信、騰訊會議等PaaS、SaaS層的優(yōu)勢走差異化路線稱:指望它拉動騰訊重拾增長,不現(xiàn)實。

但騰訊自己顯然不這么想,兩個月前的騰訊智慧能源發(fā)布會上,相關高管表示:“企業(yè)微信、騰訊會議等產(chǎn)品,是我們在進入能源領域非常好的抓手。”

去年的阿里云峰會上,其高管也表達了類似觀點:“阿里云為全面服務政企(政府、電信、金融、能源、制造等行業(yè))市場做好了準備?!?/p>

也就是說,云廠商們把新增長空間的預期,轉向了能源行業(yè)。

這不難理解,云行業(yè)上一階段的高增長,來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速增長以及對上云高需求的雙擊,而如今景氣度最高的賽道莫過于能源行業(yè)。

以新能源為例,電動汽車終端,引領者特斯拉在美聯(lián)儲整個放水周期中,業(yè)績增速超過100%,股價從疫情開始到最高點,漲了接近17倍。

而新能源的發(fā)電端——風電、光伏、氫能,到輸電端——電網(wǎng)、特高壓、儲能,也正經(jīng)歷高景氣周期。

以儲能為例,據(jù)不完全統(tǒng)計,自4月行情行至低點至今近3個月時間內,有近30支儲能概念股股價漲幅超過兩倍。

那么,云廠商在這一塊的落地情況如何呢?

“過去啟停抽油機至少需要40分鐘,現(xiàn)在只需點一下鼠標,幾秒鐘就能完成。”這是相關媒體筆下,大慶油田某采油隊員工對數(shù)字化的描述。

其也是能源領域數(shù)字化的一個縮影——已然幫助能源企業(yè),解決了中下游的開采、加工等問題。

效率提升固然可喜,但無論云計算廠商,還是能源企業(yè),其實都沒得到想要的。

數(shù)據(jù)顯示,“風光儲”的典型企業(yè):天能重工、隆基綠能和寧德時代,其營業(yè)成本基本和IT無關;

與之相比,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快手、斗魚、虎牙等,帶寬成本占營收比接近10%。

也就是說,能源行業(yè)對云計算服務,并非剛需,或不能像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)那樣,撐起阿里云們的高增速。

而對能源行業(yè)來說,上游的勘探開發(fā)才是一旦解決,就能“一本萬利”的數(shù)字化核心需求所在。這也符合國內企業(yè)上云的普遍需求——幫助快速擴張,實現(xiàn)業(yè)績增長。

實現(xiàn)這一目標,需要云廠商從IaaS到PaaS/SaaS的一條龍服務,特別是“PaaS+SaaS”的服務能力。

可云計算目前的計算和數(shù)據(jù)處理技術,難以達成。

據(jù)Gartner數(shù)據(jù),截止2021年,中國云計算市場PaaS+SaaS只占35%,IaaS占63.6%。

當然,國內云計算巨頭們也很清楚這一痛點,2021年后都著手調整組織架構——“銷售派”給“技術派”讓位。

但技術積累從不是一蹴而就的,在技術支持能大幅度匹配需求之前,能源行業(yè)對上云需求空間有限的情況,或許很難改變。

相比之下,正處于“上云”高速滲透期,且對上云需求極大的國有企業(yè)、金融等行業(yè),似乎更匹配當下云計算的增長進度。

以天翼云來說,截至2021年底,助力搭建全國20余個省級政務云平臺,300余個地級市政務云平臺,1000余個智慧城市項目。

反映在數(shù)據(jù)上就是,2018-2021年,IaaS業(yè)務市場份額連續(xù)四年穩(wěn)步提升。

然而這一塊注定是國家隊——國資背景的聯(lián)通云、移動云和天翼云們的主場,云計算巨頭的發(fā)展并不如意。

原因很直觀,政企、金融等基于特殊的行業(yè)背景,“上云”考慮的首要要素是安全性,對云服務商的資歷要求嚴格。

由此一來,下游需求端的接力加速釋放,確定性不強。

這在數(shù)據(jù)上也有反饋,以阿里云來說,2022Q1-Q2,來自非互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入占比從52%提升至53%,但其營收絕對值卻是下降的——從98.6億降到93.7億。

拓展客戶數(shù)量走入瓶頸,那讓現(xiàn)有的“忠誠客戶”多掏錢,可不可行呢?

眾所周知,IaaS層提供的是最為基礎的服務,高度同質化。而廠商為了留住客戶,需要在價格上妥協(xié)。就國內而言,目前的價格基本趨同,沒多少利潤空間。

基于此,在IaaS基礎上搭載PaaS/SaaS的差異化技術服務,是騰挪利潤空間的常規(guī)操作——IaaS毛利率10-15%, PaaS毛利率50%,SaaS毛利率70%。

但隨著PaaS層面Docker、K8S等容器技術的支持,如今PaaS/SaaS服務一定程度上可以脫離IaaS,“捆綁服務”邏輯崩塌。

脫離捆綁后,在市場選擇中,IaaS越來越趨于獨立存在的狀態(tài)。此時,決定IaaS廠商市場競爭力的最大因素再次回到價格。

而對于阿里云們來說,在深化PaaS和SaaS服務前,IaaS或許提價不會很容易。

那么,在技術尚未見效的這一階段,若能在“節(jié)流”方面下點功夫,或許也能為改善業(yè)績做點貢獻。

二、國內利潤空間薄弱,出海“任重道遠”

可以看到,海外云服務商中,亞馬遜和微軟利潤率長期維持在30%以上;谷歌云近年來大肆投入導致負利潤,但已在逐漸改善。

但與之相反,國內云計算績優(yōu)生的阿里云,卻常年掙扎在盈利線上下。

之所以會這樣,原因在于海內外的成本結構不同。眾所周知,云業(yè)務的支出大頭之一是IDC成本(帶寬成本+機架成本)。

打個比方,云廠商就好比一個火電廠,IDC是發(fā)電所需的煤炭。

從數(shù)據(jù)看,國內云廠商是打工仔,每年繳納巨額的帶寬使用費給運營商。以金山云為例,其IDC成本占比達60%+。

這也不難理解,畢竟國內云廠商不能參與“煤炭開采”,但海外云廠商可以自建網(wǎng)絡。

例如,谷歌從2010年開始逐漸建造自己的海底光纜,其2016年啟用的“Faster”,甚至成為了當時史上最快的海底光纜。

如此一來,谷歌不僅可以用上自家網(wǎng)絡,甚至還可以當老板,通過向被服務企業(yè)收數(shù)據(jù)傳輸費,消化掉部分IDC成本。

除了成本結構,產(chǎn)品形態(tài)結構,國內外也相距甚遠。

根據(jù)云資源的共享程度,云計算服務分公有云、混合云,私有云三大類。簡單理解,就相當于群租、合租和整租:

群租:跟其他“租戶”共享資源,隱私和安全性較差;合租有獨立的“房間”,貴重、私密的東西能得到保護;“整租”私密和獨立性最好。

數(shù)據(jù)顯示,2019年之前國內云市場由私有云主導,目前公有云業(yè)務有所提高,但私有云占比仍達43%;相比之下,美國以公有云為主,占比接近70%。

對云廠商來說,客戶青睞私有云是一件棘手的事情。

這意味著要針對每一個客戶,建造獨立的“房間”,既要當“設計師”——貼身服務做個性化定制,又要當“施工隊”——做總集成商。不僅十分耗費時間和成本,還無法通過標準化實現(xiàn)規(guī)?;б?。

以金山云為例,隨著其私有云業(yè)務的不斷發(fā)展,相應所付出的“解決方案開發(fā)育服務成本”迅速增長。

如此一來,拖累了公司整體的經(jīng)營效率——金山云毛利率在2020年后逐漸下滑。

總的來看,當下云廠商國內的成本結構和產(chǎn)品結構,很難“節(jié)流”,要利潤突破云廠商普遍的選擇是出海。

比如,阿里2022財年提到:我們的海外市場年度購買用戶已經(jīng)超過了3億……必須積極參與國際市場競爭。

與此同時,國內云廠商也都在加大技術研發(fā)方面的投入。

2020年4月,阿里宣布3年再投2000億,服務器數(shù)量將從100+萬臺擴充到300+萬臺;同年5月,騰訊云宣布,將在5年內投資5000億參與布局“新基建”。

也就是說,云廠商們一邊向公有云接受度更高的海外擴張;一邊加強基礎研發(fā)投入,尋求以差異化服務求得更高的定價權。

但就海外擴張而言,阿里云和騰訊云擁有的國內節(jié)點數(shù)都超過了2000+,但海外節(jié)點分支只有500+和800+,布局較為薄弱,需要很長的路要走。

可值得注意的是,云計算基礎設施建設成本十分高昂。

谷歌技術基礎設施高級副總裁烏爾茲·霍爾斯曾表示:單個谷歌云計算區(qū)域的造價為 3-6 億美元,后續(xù)還有維護成本、水電和硬件升級等費用。

不過,這屬于行業(yè)內部問題,雖然棘手但可控,海外擴展更大的風險是不確定。

海外市場上,不僅有亞馬遜、微軟等地頭蛇競爭,還要諸多監(jiān)管風險。阿里云去年丟掉TikTok的訂單就是一個縮影——一紙監(jiān)管合規(guī)指令,阿里云每年8億的訂單,就到了亞馬遜云的手中。

而大筆資本開支,除基礎設施本身燒錢外,持續(xù)基礎建設產(chǎn)生的折舊費用,短期內也都會侵蝕云廠商們的利潤。

如此看來,利潤率低、盈利難的問題,對于目前的國內云廠商們來說,短期難解。

小結

阿里云、騰訊云增速的雙雙跌落,不僅是當下其自身困境的呈現(xiàn),更多的是國內云計算行業(yè)現(xiàn)階段的縮影。

第一大客戶互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求疲軟,是國內云廠商失速的直接原因,而短期內難以找到新的掘金途徑,技術投入難以短期見效,使得云廠商們陷入收入、利潤雙降的兩難境地。

面對下行的宏觀環(huán)境和日益加劇的競爭環(huán)境,國內云廠商想要“鯉魚躍龍門”,不是一朝一夕能完成的。此時此刻,或許只有收起鋒芒、找準路線養(yǎng)精蓄銳,才能靜待到勃發(fā)之日。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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阿里云們?yōu)楹问У袅嗣餍枪猸h(huán)?

“鯉魚躍龍門”時機未到。

文|表外表里  周霄  陳成  徐帆

編輯|慕沐  付曉玲  曹賓玲

數(shù)據(jù)支持 | 洞見數(shù)據(jù)研究院

在云計算企業(yè)一片萎靡之際,騰訊2022Q2財報,再次給行業(yè)一記暴擊:

2022Q2季度,騰訊云企業(yè)服務收入,同比負增長。

往前翻阿里Q2財報,也是類似:云計算收入增速下滑至10%,創(chuàng)歷年新低;經(jīng)營利潤率也再次轉正為負。

云計算一直被認為是未來的發(fā)展方向、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“第二增長曲線”,如今怎么成了這副樣子?是云計算行業(yè)被錯判了嗎?

貌似也不是。

就在國內云廠商哀鴻遍野之時,國外云廠商AWS、微軟云、谷歌云卻穩(wěn)步高速增長:同期的營收增速高達33%、20%、36%。

要知道,在2021年前,亞馬遜們的營收增速,在阿里云面前就是“弟弟”;就連彼時占比不太高的騰訊云,其增速也和亞馬遜不相上下。

然而,從2021年開始,高增長的阿里云、騰訊云卻開始一路下滑到如今這步田地。

國內云計算行業(yè),到底怎么了?

一、客戶結構轉變后,還能去哪里掘金?

“增長放緩是多方面因素共同作用的結果,包括宏觀經(jīng)濟活動放緩、互聯(lián)網(wǎng)大客戶收入下降、中國互聯(lián)網(wǎng)客戶需求疲軟?!?/p>

2022Q2電話會議上,阿里高管對收入增速不佳如此解釋道。

事實上,不只阿里云,國內眾多云廠商來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云服務的營收權重,都很大。

數(shù)據(jù)顯示,阿里云截至2021年底,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶收入占比為48%。

據(jù)騰訊2022Q1電話會議:云業(yè)務的營收50%來自其他互聯(lián)網(wǎng)公司,40%來自金融和制造業(yè)等傳統(tǒng)企業(yè)及政府部門。

如此客戶結構,在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)景氣度周期中,當然是乘風而起。

然而2020年之后,一方面,互聯(lián)網(wǎng)自身增長紅利見頂。另一方面,監(jiān)管趨嚴,在線教育、游戲等用云大戶領域,或多或少被按住。

這樣一來,云廠商的增長自然也同步受影響。

看到這種情況,不少投資人難免心生芥蒂。比如,有人評價騰訊云準備用企業(yè)微信、騰訊會議等PaaS、SaaS層的優(yōu)勢走差異化路線稱:指望它拉動騰訊重拾增長,不現(xiàn)實。

但騰訊自己顯然不這么想,兩個月前的騰訊智慧能源發(fā)布會上,相關高管表示:“企業(yè)微信、騰訊會議等產(chǎn)品,是我們在進入能源領域非常好的抓手?!?/p>

去年的阿里云峰會上,其高管也表達了類似觀點:“阿里云為全面服務政企(政府、電信、金融、能源、制造等行業(yè))市場做好了準備?!?/p>

也就是說,云廠商們把新增長空間的預期,轉向了能源行業(yè)。

這不難理解,云行業(yè)上一階段的高增長,來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速增長以及對上云高需求的雙擊,而如今景氣度最高的賽道莫過于能源行業(yè)。

以新能源為例,電動汽車終端,引領者特斯拉在美聯(lián)儲整個放水周期中,業(yè)績增速超過100%,股價從疫情開始到最高點,漲了接近17倍。

而新能源的發(fā)電端——風電、光伏、氫能,到輸電端——電網(wǎng)、特高壓、儲能,也正經(jīng)歷高景氣周期。

以儲能為例,據(jù)不完全統(tǒng)計,自4月行情行至低點至今近3個月時間內,有近30支儲能概念股股價漲幅超過兩倍。

那么,云廠商在這一塊的落地情況如何呢?

“過去啟停抽油機至少需要40分鐘,現(xiàn)在只需點一下鼠標,幾秒鐘就能完成?!边@是相關媒體筆下,大慶油田某采油隊員工對數(shù)字化的描述。

其也是能源領域數(shù)字化的一個縮影——已然幫助能源企業(yè),解決了中下游的開采、加工等問題。

效率提升固然可喜,但無論云計算廠商,還是能源企業(yè),其實都沒得到想要的。

數(shù)據(jù)顯示,“風光儲”的典型企業(yè):天能重工、隆基綠能和寧德時代,其營業(yè)成本基本和IT無關;

與之相比,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快手、斗魚、虎牙等,帶寬成本占營收比接近10%。

也就是說,能源行業(yè)對云計算服務,并非剛需,或不能像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)那樣,撐起阿里云們的高增速。

而對能源行業(yè)來說,上游的勘探開發(fā)才是一旦解決,就能“一本萬利”的數(shù)字化核心需求所在。這也符合國內企業(yè)上云的普遍需求——幫助快速擴張,實現(xiàn)業(yè)績增長。

實現(xiàn)這一目標,需要云廠商從IaaS到PaaS/SaaS的一條龍服務,特別是“PaaS+SaaS”的服務能力。

可云計算目前的計算和數(shù)據(jù)處理技術,難以達成。

據(jù)Gartner數(shù)據(jù),截止2021年,中國云計算市場PaaS+SaaS只占35%,IaaS占63.6%。

當然,國內云計算巨頭們也很清楚這一痛點,2021年后都著手調整組織架構——“銷售派”給“技術派”讓位。

但技術積累從不是一蹴而就的,在技術支持能大幅度匹配需求之前,能源行業(yè)對上云需求空間有限的情況,或許很難改變。

相比之下,正處于“上云”高速滲透期,且對上云需求極大的國有企業(yè)、金融等行業(yè),似乎更匹配當下云計算的增長進度。

以天翼云來說,截至2021年底,助力搭建全國20余個省級政務云平臺,300余個地級市政務云平臺,1000余個智慧城市項目。

反映在數(shù)據(jù)上就是,2018-2021年,IaaS業(yè)務市場份額連續(xù)四年穩(wěn)步提升。

然而這一塊注定是國家隊——國資背景的聯(lián)通云、移動云和天翼云們的主場,云計算巨頭的發(fā)展并不如意。

原因很直觀,政企、金融等基于特殊的行業(yè)背景,“上云”考慮的首要要素是安全性,對云服務商的資歷要求嚴格。

由此一來,下游需求端的接力加速釋放,確定性不強。

這在數(shù)據(jù)上也有反饋,以阿里云來說,2022Q1-Q2,來自非互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入占比從52%提升至53%,但其營收絕對值卻是下降的——從98.6億降到93.7億。

拓展客戶數(shù)量走入瓶頸,那讓現(xiàn)有的“忠誠客戶”多掏錢,可不可行呢?

眾所周知,IaaS層提供的是最為基礎的服務,高度同質化。而廠商為了留住客戶,需要在價格上妥協(xié)。就國內而言,目前的價格基本趨同,沒多少利潤空間。

基于此,在IaaS基礎上搭載PaaS/SaaS的差異化技術服務,是騰挪利潤空間的常規(guī)操作——IaaS毛利率10-15%, PaaS毛利率50%,SaaS毛利率70%。

但隨著PaaS層面Docker、K8S等容器技術的支持,如今PaaS/SaaS服務一定程度上可以脫離IaaS,“捆綁服務”邏輯崩塌。

脫離捆綁后,在市場選擇中,IaaS越來越趨于獨立存在的狀態(tài)。此時,決定IaaS廠商市場競爭力的最大因素再次回到價格。

而對于阿里云們來說,在深化PaaS和SaaS服務前,IaaS或許提價不會很容易。

那么,在技術尚未見效的這一階段,若能在“節(jié)流”方面下點功夫,或許也能為改善業(yè)績做點貢獻。

二、國內利潤空間薄弱,出海“任重道遠”

可以看到,海外云服務商中,亞馬遜和微軟利潤率長期維持在30%以上;谷歌云近年來大肆投入導致負利潤,但已在逐漸改善。

但與之相反,國內云計算績優(yōu)生的阿里云,卻常年掙扎在盈利線上下。

之所以會這樣,原因在于海內外的成本結構不同。眾所周知,云業(yè)務的支出大頭之一是IDC成本(帶寬成本+機架成本)。

打個比方,云廠商就好比一個火電廠,IDC是發(fā)電所需的煤炭。

從數(shù)據(jù)看,國內云廠商是打工仔,每年繳納巨額的帶寬使用費給運營商。以金山云為例,其IDC成本占比達60%+。

這也不難理解,畢竟國內云廠商不能參與“煤炭開采”,但海外云廠商可以自建網(wǎng)絡。

例如,谷歌從2010年開始逐漸建造自己的海底光纜,其2016年啟用的“Faster”,甚至成為了當時史上最快的海底光纜。

如此一來,谷歌不僅可以用上自家網(wǎng)絡,甚至還可以當老板,通過向被服務企業(yè)收數(shù)據(jù)傳輸費,消化掉部分IDC成本。

除了成本結構,產(chǎn)品形態(tài)結構,國內外也相距甚遠。

根據(jù)云資源的共享程度,云計算服務分公有云、混合云,私有云三大類。簡單理解,就相當于群租、合租和整租:

群租:跟其他“租戶”共享資源,隱私和安全性較差;合租有獨立的“房間”,貴重、私密的東西能得到保護;“整租”私密和獨立性最好。

數(shù)據(jù)顯示,2019年之前國內云市場由私有云主導,目前公有云業(yè)務有所提高,但私有云占比仍達43%;相比之下,美國以公有云為主,占比接近70%。

對云廠商來說,客戶青睞私有云是一件棘手的事情。

這意味著要針對每一個客戶,建造獨立的“房間”,既要當“設計師”——貼身服務做個性化定制,又要當“施工隊”——做總集成商。不僅十分耗費時間和成本,還無法通過標準化實現(xiàn)規(guī)模化效益。

以金山云為例,隨著其私有云業(yè)務的不斷發(fā)展,相應所付出的“解決方案開發(fā)育服務成本”迅速增長。

如此一來,拖累了公司整體的經(jīng)營效率——金山云毛利率在2020年后逐漸下滑。

總的來看,當下云廠商國內的成本結構和產(chǎn)品結構,很難“節(jié)流”,要利潤突破云廠商普遍的選擇是出海。

比如,阿里2022財年提到:我們的海外市場年度購買用戶已經(jīng)超過了3億……必須積極參與國際市場競爭。

與此同時,國內云廠商也都在加大技術研發(fā)方面的投入。

2020年4月,阿里宣布3年再投2000億,服務器數(shù)量將從100+萬臺擴充到300+萬臺;同年5月,騰訊云宣布,將在5年內投資5000億參與布局“新基建”。

也就是說,云廠商們一邊向公有云接受度更高的海外擴張;一邊加強基礎研發(fā)投入,尋求以差異化服務求得更高的定價權。

但就海外擴張而言,阿里云和騰訊云擁有的國內節(jié)點數(shù)都超過了2000+,但海外節(jié)點分支只有500+和800+,布局較為薄弱,需要很長的路要走。

可值得注意的是,云計算基礎設施建設成本十分高昂。

谷歌技術基礎設施高級副總裁烏爾茲·霍爾斯曾表示:單個谷歌云計算區(qū)域的造價為 3-6 億美元,后續(xù)還有維護成本、水電和硬件升級等費用。

不過,這屬于行業(yè)內部問題,雖然棘手但可控,海外擴展更大的風險是不確定。

海外市場上,不僅有亞馬遜、微軟等地頭蛇競爭,還要諸多監(jiān)管風險。阿里云去年丟掉TikTok的訂單就是一個縮影——一紙監(jiān)管合規(guī)指令,阿里云每年8億的訂單,就到了亞馬遜云的手中。

而大筆資本開支,除基礎設施本身燒錢外,持續(xù)基礎建設產(chǎn)生的折舊費用,短期內也都會侵蝕云廠商們的利潤。

如此看來,利潤率低、盈利難的問題,對于目前的國內云廠商們來說,短期難解。

小結

阿里云、騰訊云增速的雙雙跌落,不僅是當下其自身困境的呈現(xiàn),更多的是國內云計算行業(yè)現(xiàn)階段的縮影。

第一大客戶互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求疲軟,是國內云廠商失速的直接原因,而短期內難以找到新的掘金途徑,技術投入難以短期見效,使得云廠商們陷入收入、利潤雙降的兩難境地。

面對下行的宏觀環(huán)境和日益加劇的競爭環(huán)境,國內云廠商想要“鯉魚躍龍門”,不是一朝一夕能完成的。此時此刻,或許只有收起鋒芒、找準路線養(yǎng)精蓄銳,才能靜待到勃發(fā)之日。

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