記者 | 曾仰琳
首家國有大行中報(bào)出爐。
8月22日,郵儲(chǔ)銀行發(fā)布了2022年上半年業(yè)績,其營業(yè)收入、歸母凈利潤、中間業(yè)務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。
數(shù)據(jù)顯示,郵儲(chǔ)銀行上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1734.61億元(人民幣,下同),同比上漲10.03%;歸母凈利潤471.14億元,同比上漲14.88%。
資產(chǎn)規(guī)模方面,截至2022年6月末,該行資產(chǎn)總額13.43萬億元,較上年末增長6.66%,其中,客戶貸款總額6.99萬億元,較上年末增長8.32%,存貸比、信貸資產(chǎn)占比分別較上年末提高0.83個(gè)和0.80個(gè)百分點(diǎn);負(fù)債總額12.59萬億元,較上年末增長6.72%,其中,客戶存款總額12.12萬億元,較上年末增長6.77%,主要是一年期及以下存款增長帶動(dòng)。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2022年6月末,該行不良貸款率為0.83%,較上年末上漲0.01個(gè)百分點(diǎn),對(duì)比銀保監(jiān)會(huì)公布的2022年二季度末國有大型商業(yè)銀行不良率1.34%的水平,郵儲(chǔ)銀行的不良率明顯優(yōu)于同業(yè)。
郵儲(chǔ)銀行上半年信貸投放和息差表現(xiàn)如何?近期房地產(chǎn)行業(yè)備受關(guān)注對(duì)房地產(chǎn)貸款有何影響?上半年財(cái)富管理有何亮點(diǎn)? 8月23日上午,郵儲(chǔ)銀行管理層出席業(yè)績會(huì),并回應(yīng)上述問題。
信貸投放已完成70%以上
在信貸投放方面,郵儲(chǔ)銀行行長劉建軍表示,在總量安排上堅(jiān)持穩(wěn)的總基調(diào),安排全年信貸增量穩(wěn)中有升,超過去年全年。在節(jié)奏上,郵儲(chǔ)銀行制定了“4321”的投放節(jié)奏安排,力爭抓住一季度需求相對(duì)較好的黃金時(shí)間加快信貸投放,上半年該行各項(xiàng)貸款增長5370億元,同比多增了608億元,增量創(chuàng)歷史同期新高。
劉建軍進(jìn)一步介紹,在結(jié)構(gòu)上,一是實(shí)體貸款保持了穩(wěn)定的、較好的增長勢頭。在今年上半年的貸款增量中,郵儲(chǔ)銀行的實(shí)體貸款在全部貸款中的新增占比高達(dá)86%,所謂實(shí)體貸款就是非票據(jù)、非面向金融同業(yè)的貸款,也就是說郵儲(chǔ)銀行絕大部分的信貸資產(chǎn)投向了真正的實(shí)體經(jīng)濟(jì)。二是“兩小”貸款和公司貸款的投放力度還是非常大的,可以說這兩項(xiàng)投放的力度有效地對(duì)沖了消費(fèi)貸款增量的不足。公司貸款上半年同比多增超過800億,同比的增速達(dá)到了16.64%。
劉建軍透露稱:“下半年的信貸投放仍然面臨一些挑戰(zhàn),但是完成全年信貸增長目標(biāo)的信心還是比較強(qiáng)的,因?yàn)槲覀兊男刨J投放已經(jīng)完成了70%以上的進(jìn)度,下半年的信貸投放應(yīng)該說壓力不大,困難不大?!?/p>
在息差方面,他指出,從人民銀行公布的數(shù)據(jù)來看,上半年銀行業(yè)新發(fā)放一般貸款加權(quán)平均利率同比降幅達(dá)到44BP,平均利率水平處于有統(tǒng)計(jì)以來低位,面對(duì)貸款利率下行的形勢,郵儲(chǔ)銀行圍繞結(jié)構(gòu)優(yōu)化做文章,盡可能地通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整來緩解貸款利率下行對(duì)息差造成的影響。
“經(jīng)過我們不懈的努力,上半年實(shí)現(xiàn)了2.27%的凈息差,目前看,我們的息差水平應(yīng)該說還是在大行中保持一個(gè)較高的水平?!眲⒔ㄜ姳硎荆谫Y產(chǎn)端,該行調(diào)整了資產(chǎn)結(jié)構(gòu),加大了差異化優(yōu)勢信貸的投放,所以在資產(chǎn)端應(yīng)該說總體保持了一個(gè)較好的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)水平。在負(fù)債端,該行持續(xù)推進(jìn)負(fù)債成本的下降,特別是大力度壓縮3年期和5年期存款,穩(wěn)定了付息率水平的同時(shí),存款的付息率還下降了1BP。
對(duì)于下半年穩(wěn)息差的舉措,劉建軍表示,“在信貸結(jié)構(gòu)方面,郵儲(chǔ)銀行將持續(xù)地加強(qiáng)調(diào)整。同時(shí)在負(fù)債方面,我們也要繼續(xù)推進(jìn)負(fù)債成本的下降,特別是要提高活期占比,加大財(cái)富管理的考核牽引力度,通過財(cái)富管理來提高活期存款的占比,同時(shí)繼續(xù)壓降中長期存款規(guī)模和利率。通過這些安排,希望下半年的息差能夠穩(wěn)定,但是實(shí)事求是地說,穩(wěn)息差面臨著壓力,但是我想我們的團(tuán)隊(duì)還會(huì)采取多種方式來穩(wěn)定息差?!?/p>
房地產(chǎn)貸款整體風(fēng)險(xiǎn)可控
近期房地產(chǎn)行業(yè)備受關(guān)注,對(duì)郵儲(chǔ)銀行的按揭貸款和開發(fā)貸有何影響?
郵儲(chǔ)銀行副行長姚紅回應(yīng)稱:“目前,郵儲(chǔ)銀行全行個(gè)人按揭貸款是2.2萬億元,停工項(xiàng)目涉及的逾期貸款余額是1.27億元,占比非常小。我們持續(xù)加強(qiáng)跟蹤和排查,整體風(fēng)險(xiǎn)可控。我行住房按揭貸款抗風(fēng)險(xiǎn)能力良好,一方面源于審慎的風(fēng)險(xiǎn)文化,另一方面來自合理的資源擺布。”
姚紅表示,該行的住房按揭貸款在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上,有三個(gè)特點(diǎn):一是剛需占比高,筆均余額小,業(yè)務(wù)分布廣,集中度風(fēng)險(xiǎn)低。截至6月末,新發(fā)放首套房占比超過了九成,筆均貸款余額僅40多萬元。二是一二手房均衡發(fā)展,貸款結(jié)余相當(dāng),均保持整體平穩(wěn)增長。三是區(qū)域布局上堅(jiān)定地跟隨國家的區(qū)域戰(zhàn)略,在長三角、珠三角、環(huán)渤海、成渝和長江中游經(jīng)濟(jì)帶等領(lǐng)域加大投放,同時(shí)也積極承接核心城市的外溢需求,加大對(duì)于“新市民”、小鎮(zhèn)青年等群體的購房信貸支持力度,助力鄉(xiāng)村振興,個(gè)人住房業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)有序健康發(fā)展。
在房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)防控舉措上,姚紅分享了三方面經(jīng)驗(yàn)。一是區(qū)域布局上堅(jiān)持分類調(diào)控,因城施策。郵儲(chǔ)銀行根據(jù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口水平、市場需求、商品房庫存等因素,建立地市級(jí)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測模型,在不同的區(qū)域進(jìn)行差異化的授權(quán),合理地調(diào)配信貸資源,防范區(qū)域性的信貸風(fēng)險(xiǎn)。二是在渠道管理上,郵儲(chǔ)銀行在項(xiàng)目的區(qū)域、定價(jià)、開發(fā)企業(yè)等維度設(shè)立了比較嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持從源頭上把控風(fēng)險(xiǎn),全面地監(jiān)測二手房中介等合作渠道運(yùn)營情況,做分層管理,加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)渠道合作。三是在客戶結(jié)構(gòu)上,該行持續(xù)優(yōu)化數(shù)字化風(fēng)控技術(shù),不斷優(yōu)化迭代模型策略,提升客戶風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防控能力。目前該行高評(píng)級(jí)的客戶占比在持續(xù)提升。
在在對(duì)公房地產(chǎn)方面,姚紅介紹,該行表內(nèi)外業(yè)務(wù)規(guī)模都比較小。截至6月末,全行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額1778億元,債券、非標(biāo)等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額55億元,理財(cái)投資、債券承銷、代銷等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額269億元。具體到房開貸,郵儲(chǔ)銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模1091億元,占全行貸款余額的1.59%,其中,一半以上具備土地和在建工程抵押,其余絕大部分也采用了保證擔(dān)保的方式。
中間業(yè)務(wù)增幅創(chuàng)造歷史新水平
在3月的業(yè)績會(huì)上,劉建軍在介紹財(cái)富管理業(yè)務(wù)時(shí)曾表示,與想象中財(cái)富管理未來發(fā)展目標(biāo)差距還是很大,當(dāng)前的AUM“大有文章可做”。
2022年上半年,該行財(cái)富管理業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)收入均表現(xiàn)亮眼。
在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面,劉建軍介紹,上半年,郵儲(chǔ)銀行個(gè)人客戶數(shù)超過6.4億,其中AUM(管理個(gè)人客戶資產(chǎn))在10萬元以上的VIP客戶超4600萬戶,較上年末增長超過8%;AUM在50萬元以上的財(cái)富客戶突破400萬戶,較上年末增長14%。AUM規(guī)模年新增近9000億元,同比多增超1000億元,總規(guī)模達(dá)到13.41萬億元,剔除存款外的AUM由上年同期的2.65萬億元增長到2.87萬億元,增幅超過8%。財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入顯著增長,同比增幅超45%,其中代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長61%。
在中間業(yè)務(wù)收入方面,郵儲(chǔ)銀行副行長張學(xué)文進(jìn)一步介紹,上半年,郵儲(chǔ)銀行中間業(yè)務(wù)增幅創(chuàng)造歷史新水平,達(dá)到了56.44%,如果剔除掉一次性的因素,其增幅仍然接近30%。中收占營收的比重突破了10%,同比提高了3個(gè)百分點(diǎn)。
張學(xué)文從財(cái)富管理業(yè)務(wù)、信用卡和對(duì)公中收業(yè)務(wù)等三方面介紹了上半年中間業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)。
在財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)方面,今年上半年在保持代銷業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長的情況下,郵儲(chǔ)銀行的結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化,比如過去代銷保險(xiǎn)主要是一些躉交型的產(chǎn)品,今年該行長期期交產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,帶動(dòng)代理保險(xiǎn)凈收入增幅達(dá)到61%,同時(shí)該行的代銷基金調(diào)整布局,提前發(fā)力,基金銷售量也增長了21%。由于財(cái)富管理業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展,代理業(yè)務(wù)中收增長達(dá)到50%。
在信用卡方面,上半年郵儲(chǔ)銀行新增發(fā)卡量330多萬張,消費(fèi)規(guī)模也增長300億元。其中,在結(jié)構(gòu)性調(diào)整上,郵儲(chǔ)銀行在存量客戶的挖潛上做了一些努力,比如激活首刷率達(dá)到了63%,同比提升了13個(gè)百分點(diǎn);卡均中收同比增長19%,由此也帶動(dòng)了信用卡手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長31%。
在對(duì)公中收業(yè)務(wù)方面也實(shí)現(xiàn)了突破,今年郵儲(chǔ)銀行投行業(yè)務(wù)、交易銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,投行業(yè)務(wù)形成的手續(xù)費(fèi)凈收入增幅達(dá)到39%,交易銀行業(yè)務(wù)形成的手續(xù)費(fèi)凈收入達(dá)到57%。