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年中卡位戰(zhàn):三家大行理財(cái)子規(guī)模罕見縮水,招銀理財(cái)規(guī)模凈利雙雙第一

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年中卡位戰(zhàn):三家大行理財(cái)子規(guī)模罕見縮水,招銀理財(cái)規(guī)模凈利雙雙第一

多家國有大行理財(cái)公司規(guī)模縮水明顯。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 | 胡穎君

隨著半年報(bào)的密集披露,銀行理財(cái)子公司的經(jīng)營狀況以及理財(cái)規(guī)模邊際變化情況也隨之公之于眾。

受股債市場(chǎng)震蕩影響,上半年理財(cái)公司集體“渡劫”——破凈數(shù)量創(chuàng)新高、業(yè)績基準(zhǔn)難以達(dá)到、部分產(chǎn)品不得不提前終止。在市場(chǎng)的風(fēng)浪面前,不同理財(cái)公司的管理規(guī)模出現(xiàn)了較大分化,座次排名也變動(dòng)明顯。

“幾家大行的存量產(chǎn)品大部分都已經(jīng)平移到理財(cái)公司中,應(yīng)該說理財(cái)公司的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入到下半場(chǎng)。如果說上半場(chǎng)主要靠的是母行的營銷能力和業(yè)務(wù)平移的掌控力,下半場(chǎng)將更多的是比拼機(jī)構(gòu)之間的投研能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。” 金融監(jiān)管政策專家、冠苕咨詢創(chuàng)始人周毅欽告訴界面新聞?dòng)浾撸?/span>近半年內(nèi)銀行理財(cái)增量不多,所以大行之間規(guī)模的此漲彼跌,可以說是存量之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈了。

一、三家大行理財(cái)子規(guī)模罕見縮水

截至8月28日,已有十余家理財(cái)公司披露了上半年的管理規(guī)模。從理財(cái)規(guī)模來看,招銀理財(cái)管理規(guī)模居首。截至6月末,理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模達(dá)2.88萬億元,較上年末增長3.6%。興銀理財(cái)、工銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、信銀理財(cái)、光大理財(cái)、交銀理財(cái)?shù)壤碡?cái)公司管理規(guī)模均超過1萬億元。

多家國有大行理財(cái)公司規(guī)模縮水明顯。其中,工銀理財(cái)規(guī)模下降最多,其6月末的理財(cái)規(guī)模從去年末的2.02萬億減少至1.82萬億,縮水近2000億元,并直接導(dǎo)致工銀理財(cái)?shù)舫?萬億陣營。農(nóng)銀理財(cái)規(guī)模從去年末的1.82萬億元減少至6月末的1.69萬億元,減少約1400億元。交銀理財(cái)規(guī)模較去年末減少760億元,規(guī)模排名暫居第七位(尚有建信理財(cái)未披露理財(cái)規(guī)模數(shù)據(jù))。

由于受市場(chǎng)影響理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)加大,導(dǎo)致產(chǎn)品遭遇凈贖回,風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的穩(wěn)健型客戶轉(zhuǎn)而購買可以保本的大額存款。招商銀行行長王良在近期招行舉辦的業(yè)績交流會(huì)上透露,理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型后波動(dòng)加大,客戶買銀行理財(cái)產(chǎn)品的愿望有所減弱?!昂芏嗫蛻粝矚g到銀行存定期存款,三年期定期存款最受歡迎,客戶存款需求很旺?!?/p>

頭部股份行理財(cái)子表現(xiàn)搶眼。招銀理財(cái)仍實(shí)現(xiàn)小幅增長并向3萬億規(guī)模發(fā)起沖擊,興銀理財(cái)上半年理財(cái)規(guī)模新增1783億元,距離2萬億近一步之遙。而信銀理財(cái)新增理財(cái)規(guī)模達(dá)2800億元,最新規(guī)模1.55萬億元。光大理財(cái)新增規(guī)模也超過1000億元,6月末規(guī)模1.19萬億元,超過交銀理財(cái)暫居第六位。

由于理財(cái)規(guī)?;鶖?shù)較小,部分城商行及農(nóng)商行理財(cái)子新增規(guī)模雖不及上述股份行理財(cái)子,但卻實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。渝農(nóng)商行理財(cái)規(guī)模較去年末新增20%,6月末規(guī)模達(dá)1463億元。寧銀理財(cái)規(guī)模3935億元,新增613億元,增速達(dá)18%。南銀理財(cái)6月末時(shí)點(diǎn)規(guī)模3800億元,較去年末增長16%。

二、多家凈利潤超10億元,城商行理財(cái)子超能賺

除理財(cái)規(guī)模外,多家理財(cái)公司上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也悉數(shù)曝光。

在吸金能力方面,招銀理財(cái)依舊遙遙領(lǐng)先,上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.86億元,同比增長35.52%;實(shí)現(xiàn)凈利潤20.66億元,較去年同期增長32.69%。興銀理財(cái)緊隨其后,上半年?duì)I業(yè)收入26.95億元,凈利潤高達(dá)19.58億元。

信銀理財(cái)上半年持續(xù)發(fā)力,吸金能力暫居第三位。財(cái)報(bào)顯示,截至二季度末,信銀理財(cái)總資產(chǎn) 90.68 億元,凈資產(chǎn) 86.11 億元;實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入 18.92 億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 12.09 億元,分別較上年同期增長 26.56% 和 22.12%,凈資產(chǎn)收益率(ROE)為 30.2%,資產(chǎn)負(fù)債率為 5.04%。

光大理財(cái)凈利潤也逼近10億元。報(bào)告期末,光大理財(cái)總資產(chǎn) 78.20 億元,凈資產(chǎn) 73.52 億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 9.84 億元。

值得注意的是,部分城商行理財(cái)子凈利潤超過多家大行及股份行理財(cái)子,賺錢能力令人咂舌。例如杭銀理財(cái)上半年實(shí)現(xiàn)營收19.02億元,凈利潤7.41億元,凈利潤超過交銀理財(cái)(6.34億元)、中郵理財(cái)(6.71億元)以及平安理財(cái)(3.92億元)。而截至6月末,杭銀理財(cái)規(guī)模僅3549億元。

成立較晚的“新生軍”也交出了一份亮眼的成績單。今年1月和3月開業(yè)的浦銀理財(cái)、上銀理財(cái)上半年分別實(shí)現(xiàn)營收1.96億元、4.1億元,凈利潤1.39億元、2.92億元。

在規(guī)模、凈利潤等經(jīng)營數(shù)據(jù)之外,部分銀行半年報(bào)還披露了理財(cái)公司在渠道、投資端、產(chǎn)品端的戰(zhàn)略布局及短期成果。

多家理財(cái)公司透露,上半年渠道拓展成效顯著。青銀理財(cái)表示,報(bào)告期內(nèi)完成20余家機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入,代銷渠道募集資金占比超過20%。信銀理財(cái)亦表示,已與十余家銀行建立代銷合作關(guān)系,率先推出直銷 APP 對(duì)客服務(wù),成為首家擁有直銷 APP 的股份制銀行理財(cái)子公司,穩(wěn)步推進(jìn)開放式理財(cái)平臺(tái)布局。

部分理財(cái)公司則強(qiáng)調(diào)理財(cái)?shù)讓淤Y產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)可控。財(cái)報(bào)透露,興銀理財(cái)已建立嚴(yán)格的理財(cái)產(chǎn)品適銷性審核制度,理財(cái)產(chǎn)品底層融資人主要為公司的授信客戶,均在公司自營業(yè)務(wù)的房地產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入白名單內(nèi), 并且理財(cái)產(chǎn)品底層融資人以資質(zhì)較高的國有房地產(chǎn)企業(yè)為主,理財(cái)項(xiàng)下資產(chǎn)全部為正常類。

亦有突出強(qiáng)調(diào)理財(cái)產(chǎn)品兌付收益可觀。例如上銀理財(cái)表示,報(bào)告期內(nèi),理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)平穩(wěn),在上半年理財(cái)市場(chǎng)出現(xiàn)較大面積破凈的情況下,本公司已到期產(chǎn)品均未破凈,實(shí)現(xiàn)收益基本達(dá)到或高于業(yè)績比較基準(zhǔn)。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

中信銀行

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年中卡位戰(zhàn):三家大行理財(cái)子規(guī)模罕見縮水,招銀理財(cái)規(guī)模凈利雙雙第一

多家國有大行理財(cái)公司規(guī)??s水明顯。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 | 胡穎君

隨著半年報(bào)的密集披露,銀行理財(cái)子公司的經(jīng)營狀況以及理財(cái)規(guī)模邊際變化情況也隨之公之于眾。

受股債市場(chǎng)震蕩影響,上半年理財(cái)公司集體“渡劫”——破凈數(shù)量創(chuàng)新高、業(yè)績基準(zhǔn)難以達(dá)到、部分產(chǎn)品不得不提前終止。在市場(chǎng)的風(fēng)浪面前,不同理財(cái)公司的管理規(guī)模出現(xiàn)了較大分化,座次排名也變動(dòng)明顯。

“幾家大行的存量產(chǎn)品大部分都已經(jīng)平移到理財(cái)公司中,應(yīng)該說理財(cái)公司的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入到下半場(chǎng)。如果說上半場(chǎng)主要靠的是母行的營銷能力和業(yè)務(wù)平移的掌控力,下半場(chǎng)將更多的是比拼機(jī)構(gòu)之間的投研能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力?!?金融監(jiān)管政策專家、冠苕咨詢創(chuàng)始人周毅欽告訴界面新聞?dòng)浾撸?/span>近半年內(nèi)銀行理財(cái)增量不多,所以大行之間規(guī)模的此漲彼跌,可以說是存量之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈了。

一、三家大行理財(cái)子規(guī)模罕見縮水

截至8月28日,已有十余家理財(cái)公司披露了上半年的管理規(guī)模。從理財(cái)規(guī)模來看,招銀理財(cái)管理規(guī)模居首。截至6月末,理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模達(dá)2.88萬億元,較上年末增長3.6%。興銀理財(cái)、工銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、信銀理財(cái)、光大理財(cái)、交銀理財(cái)?shù)壤碡?cái)公司管理規(guī)模均超過1萬億元。

多家國有大行理財(cái)公司規(guī)模縮水明顯。其中,工銀理財(cái)規(guī)模下降最多,其6月末的理財(cái)規(guī)模從去年末的2.02萬億減少至1.82萬億,縮水近2000億元,并直接導(dǎo)致工銀理財(cái)?shù)舫?萬億陣營。農(nóng)銀理財(cái)規(guī)模從去年末的1.82萬億元減少至6月末的1.69萬億元,減少約1400億元。交銀理財(cái)規(guī)模較去年末減少760億元,規(guī)模排名暫居第七位(尚有建信理財(cái)未披露理財(cái)規(guī)模數(shù)據(jù))。

由于受市場(chǎng)影響理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)加大,導(dǎo)致產(chǎn)品遭遇凈贖回,風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的穩(wěn)健型客戶轉(zhuǎn)而購買可以保本的大額存款。招商銀行行長王良在近期招行舉辦的業(yè)績交流會(huì)上透露,理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型后波動(dòng)加大,客戶買銀行理財(cái)產(chǎn)品的愿望有所減弱?!昂芏嗫蛻粝矚g到銀行存定期存款,三年期定期存款最受歡迎,客戶存款需求很旺。”

頭部股份行理財(cái)子表現(xiàn)搶眼。招銀理財(cái)仍實(shí)現(xiàn)小幅增長并向3萬億規(guī)模發(fā)起沖擊,興銀理財(cái)上半年理財(cái)規(guī)模新增1783億元,距離2萬億近一步之遙。而信銀理財(cái)新增理財(cái)規(guī)模達(dá)2800億元,最新規(guī)模1.55萬億元。光大理財(cái)新增規(guī)模也超過1000億元,6月末規(guī)模1.19萬億元,超過交銀理財(cái)暫居第六位。

由于理財(cái)規(guī)?;鶖?shù)較小,部分城商行及農(nóng)商行理財(cái)子新增規(guī)模雖不及上述股份行理財(cái)子,但卻實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。渝農(nóng)商行理財(cái)規(guī)模較去年末新增20%,6月末規(guī)模達(dá)1463億元。寧銀理財(cái)規(guī)模3935億元,新增613億元,增速達(dá)18%。南銀理財(cái)6月末時(shí)點(diǎn)規(guī)模3800億元,較去年末增長16%。

二、多家凈利潤超10億元,城商行理財(cái)子超能賺

除理財(cái)規(guī)模外,多家理財(cái)公司上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也悉數(shù)曝光。

在吸金能力方面,招銀理財(cái)依舊遙遙領(lǐng)先,上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.86億元,同比增長35.52%;實(shí)現(xiàn)凈利潤20.66億元,較去年同期增長32.69%。興銀理財(cái)緊隨其后,上半年?duì)I業(yè)收入26.95億元,凈利潤高達(dá)19.58億元。

信銀理財(cái)上半年持續(xù)發(fā)力,吸金能力暫居第三位。財(cái)報(bào)顯示,截至二季度末,信銀理財(cái)總資產(chǎn) 90.68 億元,凈資產(chǎn) 86.11 億元;實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入 18.92 億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 12.09 億元,分別較上年同期增長 26.56% 和 22.12%,凈資產(chǎn)收益率(ROE)為 30.2%,資產(chǎn)負(fù)債率為 5.04%。

光大理財(cái)凈利潤也逼近10億元。報(bào)告期末,光大理財(cái)總資產(chǎn) 78.20 億元,凈資產(chǎn) 73.52 億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤 9.84 億元。

值得注意的是,部分城商行理財(cái)子凈利潤超過多家大行及股份行理財(cái)子,賺錢能力令人咂舌。例如杭銀理財(cái)上半年實(shí)現(xiàn)營收19.02億元,凈利潤7.41億元,凈利潤超過交銀理財(cái)(6.34億元)、中郵理財(cái)(6.71億元)以及平安理財(cái)(3.92億元)。而截至6月末,杭銀理財(cái)規(guī)模僅3549億元。

成立較晚的“新生軍”也交出了一份亮眼的成績單。今年1月和3月開業(yè)的浦銀理財(cái)、上銀理財(cái)上半年分別實(shí)現(xiàn)營收1.96億元、4.1億元,凈利潤1.39億元、2.92億元。

在規(guī)模、凈利潤等經(jīng)營數(shù)據(jù)之外,部分銀行半年報(bào)還披露了理財(cái)公司在渠道、投資端、產(chǎn)品端的戰(zhàn)略布局及短期成果。

多家理財(cái)公司透露,上半年渠道拓展成效顯著。青銀理財(cái)表示,報(bào)告期內(nèi)完成20余家機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入,代銷渠道募集資金占比超過20%。信銀理財(cái)亦表示,已與十余家銀行建立代銷合作關(guān)系,率先推出直銷 APP 對(duì)客服務(wù),成為首家擁有直銷 APP 的股份制銀行理財(cái)子公司,穩(wěn)步推進(jìn)開放式理財(cái)平臺(tái)布局。

部分理財(cái)公司則強(qiáng)調(diào)理財(cái)?shù)讓淤Y產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)可控。財(cái)報(bào)透露,興銀理財(cái)已建立嚴(yán)格的理財(cái)產(chǎn)品適銷性審核制度,理財(cái)產(chǎn)品底層融資人主要為公司的授信客戶,均在公司自營業(yè)務(wù)的房地產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入白名單內(nèi), 并且理財(cái)產(chǎn)品底層融資人以資質(zhì)較高的國有房地產(chǎn)企業(yè)為主,理財(cái)項(xiàng)下資產(chǎn)全部為正常類。

亦有突出強(qiáng)調(diào)理財(cái)產(chǎn)品兌付收益可觀。例如上銀理財(cái)表示,報(bào)告期內(nèi),理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)平穩(wěn),在上半年理財(cái)市場(chǎng)出現(xiàn)較大面積破凈的情況下,本公司已到期產(chǎn)品均未破凈,實(shí)現(xiàn)收益基本達(dá)到或高于業(yè)績比較基準(zhǔn)。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。