記者 | 吳治邦
在經(jīng)歷多日停牌后，中元股份（300018.SZ）在8月28日晚間披露了一份擬不超過7.72億元進(jìn)軍鋰電池的定增案。同時(shí)部分實(shí)控人與洛陽華世新能源科技有限公司（下文簡稱：洛陽華世）簽訂了投票權(quán)委托協(xié)議和股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》履行和《表決權(quán)委托協(xié)議》生效后，洛陽華世合計(jì)持有中元股份的表決權(quán)比例為22.70%，將成為公司單一擁有表決權(quán)份額最大的股東，公司的實(shí)際控制人變更為徐軍紅。
根據(jù)公告顯示，本次中元股份的定增對(duì)象為洛陽正浩新能源科技合伙企業(yè)（有限合伙）（下文簡稱：洛陽正浩），洛陽正浩以現(xiàn)金方式認(rèn)購中元股份本次發(fā)行的股份數(shù)量不超過144,240,000股（含本數(shù)）股票。《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》履行完畢且向特定對(duì)象發(fā)行股份完成后，洛陽華世直接持有公司股份比例為1.54%，洛陽正浩直接持有上市公司股份比例為23.08%，上市公司控股股東變更為洛陽正浩，實(shí)際控制人仍為徐軍紅。徐軍紅通過持股主體控制的上市公司表決權(quán)比例合計(jì)為24.62%。
上述公告進(jìn)一步顯示，中元股份定增募集來的7.72億元資金將被投向“年產(chǎn)20萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料一體化建設(shè)項(xiàng)目（一期10萬噸/年）”。公司在公告中聲稱，項(xiàng)目一期總體工程本項(xiàng)目建設(shè)投資344,298.65萬元，其中工程費(fèi)319,797.55萬元，固定資產(chǎn)其他費(fèi)20,482.08萬元，其他資產(chǎn)673.33萬元，預(yù)備費(fèi)為3,345.69萬元。項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)設(shè)備采購堅(jiān)持以設(shè)備國產(chǎn)化，項(xiàng)目地周邊企業(yè)優(yōu)先的原則，這將為本項(xiàng)目相關(guān)制造企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)活力。同時(shí)項(xiàng)目一期建成后，年納稅約32,900.64萬元。
中元股份在定增預(yù)案中預(yù)計(jì)稱：上述項(xiàng)目年均稅前利潤88,890.56萬元，年均稅后凈利潤75,556.98萬元；所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.55%，稅后凈現(xiàn)值415,648.01萬元，稅后投資回收期5.63年（含建設(shè)期2年）。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾?，中元股份的定增轉(zhuǎn)型是在現(xiàn)實(shí)控人賣“殼”的背景下實(shí)施的，賣殼與定增為一攬子交易，洛陽正浩是由洛陽華世對(duì)外投資設(shè)立且擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的有限合伙企業(yè)，雙方均由徐軍紅控制，那么徐軍紅又將會(huì)給中元股份帶來什么？
公告指出，本次發(fā)行完成后，因上市公司募集資金投資項(xiàng)目與徐軍紅控制的其他企業(yè)存在相同或相似業(yè)務(wù)，上市公司可能與洛陽正浩產(chǎn)生同業(yè)競爭。徐軍紅承諾：在《認(rèn)購協(xié)議》簽署之日起至發(fā)行完成之日后24個(gè)月內(nèi)將其控制的同業(yè)公司以不高于經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上市公司，以避免潛在同業(yè)競爭。公開信息顯示，徐軍紅多次出現(xiàn)在新能源行業(yè)的論壇中，自稱為“黑道上的女俠客”。
鋰電池?zé)o疑是當(dāng)前市場的熱門賽道，“有鋰走遍天下”已被二級(jí)市場所認(rèn)可。不過，從中元股份復(fù)牌后的走勢來看，公司的股價(jià)一度大跌逾19%。截止8月29日收盤，公司的股價(jià)仍大跌5.39%。而在停牌前，中元股份卻在大盤表現(xiàn)一般的情況下，大漲11.13%，公司股價(jià)異動(dòng)明顯。