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平安銀行:中報(bào)利潤超預(yù)期增長,房地產(chǎn)信貸質(zhì)量保持穩(wěn)定

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平安銀行:中報(bào)利潤超預(yù)期增長,房地產(chǎn)信貸質(zhì)量保持穩(wěn)定

中報(bào)顯示,截至2022年6月末,平安銀行不良貸款率1.02%,與上年末持平。

文|面包財(cái)經(jīng)

平安銀行2022年中報(bào)超出市場預(yù)期。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,平安銀行實(shí)現(xiàn)營收920.22億元,同比增長8.7%;凈利潤220.88億元,同比增長25.6%。資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定,總體不良率為1.02%,與上年末持平。

更為重要的是,廣受市場關(guān)注的房地產(chǎn)行業(yè)不良率維持在低位,為0.77%,這顯著低于上市銀行的平均水平。同時(shí),住房按揭貸款不良率維持在0.18%的極低水平。

盡管其他股份制銀行尚未披露半年報(bào),但從2021年年報(bào)數(shù)據(jù)觀察,在披露房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率的8家股份制銀行中,有5家在2021年底已經(jīng)超過1%。

考慮到2022年上半年房地產(chǎn)行業(yè)面臨信用危機(jī),商業(yè)銀行涉房貸款不良貸款余額與不良率普遍面臨“雙升”壓力。平安銀行中報(bào)涉房貸款資產(chǎn)狀況仍將顯著優(yōu)于可比上市銀行均值。

房企流動(dòng)性收縮:商業(yè)銀行涉房信貸質(zhì)量面臨考驗(yàn) 

市場對于2022年上市銀行中報(bào)涉房信貸高度關(guān)注,核心在于2021年下半年以來部分房企信用狀況惡化,發(fā)生債務(wù)違約。市場擔(dān)憂商業(yè)銀行涉房信貸不良率可能出現(xiàn)一定程度的攀升。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年7月至今,全國商品房銷售面積及銷售額增速已連續(xù)12個(gè)月下行。2022年1-7月份,商品房銷售面積78178萬平方米,同比下降23.1%;商品房銷售額75763億元,下降28.8%。

從銷售額TOP30的房企數(shù)據(jù)來看,頭部房企今年以來銷售數(shù)據(jù)也面臨壓力。其中,7月頭部房企銷售數(shù)據(jù)在6月短暫回暖后再度滑落。

2022年7月,TOP30房企合計(jì)銷售金額為3279.53億元,較2021年同期下降46.56%,較2022年6月下降35.84%。

另一方面,由于銷售回款速度減緩、自身負(fù)債率偏高等多重因素影響,部分房企出現(xiàn)債務(wù)違約。

從2021年報(bào)、2022年一季報(bào)、2022年中報(bào)披露的信息觀察,各家上市銀行均密切關(guān)注房企償債能力及信用狀況,尤其高度重視對公貸款項(xiàng)下房地產(chǎn)行業(yè)貸款以及個(gè)人住房按揭貸款的資產(chǎn)質(zhì)量。

多措并舉,嚴(yán)控涉房授信風(fēng)險(xiǎn) 

平安銀行采取了一列措施,系統(tǒng)化對涉房授信進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范和質(zhì)量管控。

財(cái)報(bào)顯示,2022年6月末,平安銀行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)主要是對公房地產(chǎn)貸款余額2980.2億元。均落實(shí)有效抵押,且抵押率維持在合理水平。

其中,房地產(chǎn)開發(fā)貸1057.51億元,占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的3.3%,較上年末下降0.5個(gè)百分點(diǎn),全部落實(shí)有效抵押,平均抵押率43.4%,97%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長三角區(qū)域。

經(jīng)營性物業(yè)貸、并購貸款及其他合計(jì)1922.69億元,以成熟物業(yè)抵押為主,平均抵押率45.8%,96%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長三角區(qū)域。

較為充分的抵押物、較低抵押率以及抵押物主要分布在高線城市和經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域,為平安銀行涉房授信風(fēng)險(xiǎn)防范奠定基礎(chǔ)。

財(cái)報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示,2022年6月末,平安銀行公房地產(chǎn)貸款不良率0.77%。這一水平在上市銀行中處于低位,顯著低于股份制商業(yè)的平均水平。

包括平安銀行在內(nèi),有8家股份制銀行披露了房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率,其中有5家2021年末不良率高于1%??紤]到2022上半年房地產(chǎn)企業(yè)的總體信用情況,結(jié)合一季報(bào)數(shù)據(jù),部分銀行涉房信貸不良率有所抬升在所難免。由此研判,平安銀行對公授信中的房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率目前仍顯著優(yōu)于行業(yè)均值。

今年7月,多地傳出“停貸事件”。作為商業(yè)銀行傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),個(gè)人住房按揭貸款備受市場矚目。

中報(bào)披露,平安銀行迅速建立了應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制,在第一時(shí)間全面排查了所有一手樓按揭樓盤。經(jīng)查,在全國發(fā)布斷供公告的300多個(gè)樓盤中,該行僅涉及27個(gè),且全部位于一、二線城市及大灣區(qū)、長三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。

2022年7月末,平安銀行所涉樓盤中逾期個(gè)人住房按揭貸款余額0.78億元,占全行個(gè)人住房按揭貸款余額的0.028%,總體涉及規(guī)模小。同時(shí),7月末平安銀行個(gè)人住房按揭貸款余額占全行貸款的比例僅8.75%,相關(guān)事件對本行資產(chǎn)質(zhì)量的影響較小,未對經(jīng)營構(gòu)成重大影響。

根據(jù)中報(bào)數(shù)據(jù),2022年6月末,平安銀行住房按揭貸款不良率為0.18%,維持在極低水平。

逾期貸款下行,撥備覆蓋率上行 

中報(bào)顯示,截至2022年6月末,平安銀行不良貸款率1.02%,與上年末持平。關(guān)注貸款占比1.32%,較上年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn);逾期貸款余額占比為1.46%,較上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。

該行的撥備覆蓋率持續(xù)上行,風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力增強(qiáng)。截至2022年6月末,平安銀行的撥備覆蓋率為290.06%,較上年末上升1.64百分點(diǎn)。既能實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋,也符合監(jiān)管要求。

參照各家上市銀行2022年中報(bào)數(shù)據(jù),平安銀行的撥備覆蓋率在股份制銀行中位居前列。

科技賦能數(shù)字化風(fēng)控 

金融科技及數(shù)字化風(fēng)控技術(shù)的應(yīng)用是平安銀行在風(fēng)控方面的一大特色。

從對公風(fēng)控來看,平安銀行聚焦智能審批、智能放款、智慧貸后、智能控制、智能預(yù)警、智能分析和智能監(jiān)控七大智能場景,提升復(fù)雜投融、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)的線上化、自動(dòng)化和智能化水平。2022年6月末,該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)約68%的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)秒級(jí)出賬,借助數(shù)字化手段貸后工作效率提升約50%,預(yù)警前瞻性保持較高水平。

零售風(fēng)控方面,平安銀行主要搭建了M+零售模型管理平臺(tái)以及打造了“反詐數(shù)智人”。從零售模型管理平臺(tái)上看,平臺(tái)對模型生命周期的各階段實(shí)施全面管理。受益于零售模型管理平臺(tái),該行的個(gè)人貸款不良率有所下降。數(shù)據(jù)顯示,截至 2022年6月末,該行個(gè)人貸款不良率為1.18%,較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

從“反詐數(shù)智人”來看,平安銀行利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)精準(zhǔn)識(shí)別被電信詐騙客群并進(jìn)行提示,實(shí)時(shí)阻斷高風(fēng)險(xiǎn)交易,有效保障客戶資金安全,2022年上半年,已累計(jì)喚醒被電信詐騙客戶5,270人,攔截詐騙金額約1.2億元。

清收處置方面,智慧特管平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)與人工智能賦能業(yè)務(wù),加強(qiáng)不良資產(chǎn)清收處置線上盡調(diào)、智能估值、智慧決策、 智慧處置、生態(tài)服務(wù)、智慧分析六大智能場景建設(shè),有效提升不良資產(chǎn)清收效率。數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,該行收回不良資產(chǎn)總額266.78億元,同比增長34.8%。

數(shù)字化經(jīng)營,提升長期獲利能力 

中報(bào)顯示,2022年上半年,平安銀行IT資本性支出及費(fèi)用投入同比增長15.9%。持續(xù)高強(qiáng)度的研發(fā)投入產(chǎn)生短期費(fèi)用,但數(shù)字化經(jīng)營提升了平安的長期獲利能力。

數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,該行成本收入比26.46%,同比下降0.89個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí),該行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(年化)也在提升。數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,該行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(年化)為12.2%,同比提高1.46個(gè)百分點(diǎn)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

平安銀行

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平安銀行:中報(bào)利潤超預(yù)期增長,房地產(chǎn)信貸質(zhì)量保持穩(wěn)定

中報(bào)顯示,截至2022年6月末,平安銀行不良貸款率1.02%,與上年末持平。

文|面包財(cái)經(jīng)

平安銀行2022年中報(bào)超出市場預(yù)期。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,平安銀行實(shí)現(xiàn)營收920.22億元,同比增長8.7%;凈利潤220.88億元,同比增長25.6%。資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定,總體不良率為1.02%,與上年末持平。

更為重要的是,廣受市場關(guān)注的房地產(chǎn)行業(yè)不良率維持在低位,為0.77%,這顯著低于上市銀行的平均水平。同時(shí),住房按揭貸款不良率維持在0.18%的極低水平。

盡管其他股份制銀行尚未披露半年報(bào),但從2021年年報(bào)數(shù)據(jù)觀察,在披露房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率的8家股份制銀行中,有5家在2021年底已經(jīng)超過1%。

考慮到2022年上半年房地產(chǎn)行業(yè)面臨信用危機(jī),商業(yè)銀行涉房貸款不良貸款余額與不良率普遍面臨“雙升”壓力。平安銀行中報(bào)涉房貸款資產(chǎn)狀況仍將顯著優(yōu)于可比上市銀行均值。

房企流動(dòng)性收縮:商業(yè)銀行涉房信貸質(zhì)量面臨考驗(yàn) 

市場對于2022年上市銀行中報(bào)涉房信貸高度關(guān)注,核心在于2021年下半年以來部分房企信用狀況惡化,發(fā)生債務(wù)違約。市場擔(dān)憂商業(yè)銀行涉房信貸不良率可能出現(xiàn)一定程度的攀升。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年7月至今,全國商品房銷售面積及銷售額增速已連續(xù)12個(gè)月下行。2022年1-7月份,商品房銷售面積78178萬平方米,同比下降23.1%;商品房銷售額75763億元,下降28.8%。

從銷售額TOP30的房企數(shù)據(jù)來看,頭部房企今年以來銷售數(shù)據(jù)也面臨壓力。其中,7月頭部房企銷售數(shù)據(jù)在6月短暫回暖后再度滑落。

2022年7月,TOP30房企合計(jì)銷售金額為3279.53億元,較2021年同期下降46.56%,較2022年6月下降35.84%。

另一方面,由于銷售回款速度減緩、自身負(fù)債率偏高等多重因素影響,部分房企出現(xiàn)債務(wù)違約。

從2021年報(bào)、2022年一季報(bào)、2022年中報(bào)披露的信息觀察,各家上市銀行均密切關(guān)注房企償債能力及信用狀況,尤其高度重視對公貸款項(xiàng)下房地產(chǎn)行業(yè)貸款以及個(gè)人住房按揭貸款的資產(chǎn)質(zhì)量。

多措并舉,嚴(yán)控涉房授信風(fēng)險(xiǎn) 

平安銀行采取了一列措施,系統(tǒng)化對涉房授信進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范和質(zhì)量管控。

財(cái)報(bào)顯示,2022年6月末,平安銀行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)主要是對公房地產(chǎn)貸款余額2980.2億元。均落實(shí)有效抵押,且抵押率維持在合理水平。

其中,房地產(chǎn)開發(fā)貸1057.51億元,占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的3.3%,較上年末下降0.5個(gè)百分點(diǎn),全部落實(shí)有效抵押,平均抵押率43.4%,97%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長三角區(qū)域。

經(jīng)營性物業(yè)貸、并購貸款及其他合計(jì)1922.69億元,以成熟物業(yè)抵押為主,平均抵押率45.8%,96%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長三角區(qū)域。

較為充分的抵押物、較低抵押率以及抵押物主要分布在高線城市和經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域,為平安銀行涉房授信風(fēng)險(xiǎn)防范奠定基礎(chǔ)。

財(cái)報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示,2022年6月末,平安銀行公房地產(chǎn)貸款不良率0.77%。這一水平在上市銀行中處于低位,顯著低于股份制商業(yè)的平均水平。

包括平安銀行在內(nèi),有8家股份制銀行披露了房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率,其中有5家2021年末不良率高于1%??紤]到2022上半年房地產(chǎn)企業(yè)的總體信用情況,結(jié)合一季報(bào)數(shù)據(jù),部分銀行涉房信貸不良率有所抬升在所難免。由此研判,平安銀行對公授信中的房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率目前仍顯著優(yōu)于行業(yè)均值。

今年7月,多地傳出“停貸事件”。作為商業(yè)銀行傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),個(gè)人住房按揭貸款備受市場矚目。

中報(bào)披露,平安銀行迅速建立了應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制,在第一時(shí)間全面排查了所有一手樓按揭樓盤。經(jīng)查,在全國發(fā)布斷供公告的300多個(gè)樓盤中,該行僅涉及27個(gè),且全部位于一、二線城市及大灣區(qū)、長三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。

2022年7月末,平安銀行所涉樓盤中逾期個(gè)人住房按揭貸款余額0.78億元,占全行個(gè)人住房按揭貸款余額的0.028%,總體涉及規(guī)模小。同時(shí),7月末平安銀行個(gè)人住房按揭貸款余額占全行貸款的比例僅8.75%,相關(guān)事件對本行資產(chǎn)質(zhì)量的影響較小,未對經(jīng)營構(gòu)成重大影響。

根據(jù)中報(bào)數(shù)據(jù),2022年6月末,平安銀行住房按揭貸款不良率為0.18%,維持在極低水平。

逾期貸款下行,撥備覆蓋率上行 

中報(bào)顯示,截至2022年6月末,平安銀行不良貸款率1.02%,與上年末持平。關(guān)注貸款占比1.32%,較上年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn);逾期貸款余額占比為1.46%,較上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。

該行的撥備覆蓋率持續(xù)上行,風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力增強(qiáng)。截至2022年6月末,平安銀行的撥備覆蓋率為290.06%,較上年末上升1.64百分點(diǎn)。既能實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋,也符合監(jiān)管要求。

參照各家上市銀行2022年中報(bào)數(shù)據(jù),平安銀行的撥備覆蓋率在股份制銀行中位居前列。

科技賦能數(shù)字化風(fēng)控 

金融科技及數(shù)字化風(fēng)控技術(shù)的應(yīng)用是平安銀行在風(fēng)控方面的一大特色。

從對公風(fēng)控來看,平安銀行聚焦智能審批、智能放款、智慧貸后、智能控制、智能預(yù)警、智能分析和智能監(jiān)控七大智能場景,提升復(fù)雜投融、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)的線上化、自動(dòng)化和智能化水平。2022年6月末,該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)約68%的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)秒級(jí)出賬,借助數(shù)字化手段貸后工作效率提升約50%,預(yù)警前瞻性保持較高水平。

零售風(fēng)控方面,平安銀行主要搭建了M+零售模型管理平臺(tái)以及打造了“反詐數(shù)智人”。從零售模型管理平臺(tái)上看,平臺(tái)對模型生命周期的各階段實(shí)施全面管理。受益于零售模型管理平臺(tái),該行的個(gè)人貸款不良率有所下降。數(shù)據(jù)顯示,截至 2022年6月末,該行個(gè)人貸款不良率為1.18%,較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

從“反詐數(shù)智人”來看,平安銀行利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)精準(zhǔn)識(shí)別被電信詐騙客群并進(jìn)行提示,實(shí)時(shí)阻斷高風(fēng)險(xiǎn)交易,有效保障客戶資金安全,2022年上半年,已累計(jì)喚醒被電信詐騙客戶5,270人,攔截詐騙金額約1.2億元。

清收處置方面,智慧特管平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)與人工智能賦能業(yè)務(wù),加強(qiáng)不良資產(chǎn)清收處置線上盡調(diào)、智能估值、智慧決策、 智慧處置、生態(tài)服務(wù)、智慧分析六大智能場景建設(shè),有效提升不良資產(chǎn)清收效率。數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,該行收回不良資產(chǎn)總額266.78億元,同比增長34.8%。

數(shù)字化經(jīng)營,提升長期獲利能力 

中報(bào)顯示,2022年上半年,平安銀行IT資本性支出及費(fèi)用投入同比增長15.9%。持續(xù)高強(qiáng)度的研發(fā)投入產(chǎn)生短期費(fèi)用,但數(shù)字化經(jīng)營提升了平安的長期獲利能力。

數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,該行成本收入比26.46%,同比下降0.89個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí),該行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(年化)也在提升。數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,該行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(年化)為12.2%,同比提高1.46個(gè)百分點(diǎn)。

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