記者 | 曾仰琳
2022年中報(bào)季的收官,在今年的年中業(yè)績(jī)會(huì),房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口成為市場(chǎng)最關(guān)注的話題之一。
國有六大行的涉房貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口幾何?
從總體來看,2022年上半年,國有六大行的對(duì)公房地產(chǎn)貸款的不良率均偏高,其中,中國銀行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率最高,為5.67%。
六家銀行中,除中國銀行外,其余銀行均在年報(bào)中公布個(gè)人住房貸款余額和不良貸款率情況,相較對(duì)公房地產(chǎn)貸款而言,各銀行的個(gè)人按揭貸款不良率均偏低,其中,最高的是交通銀行,為0.37%。
值得一提的是,對(duì)于上半年“停貸潮”、提前還房貸的影響和應(yīng)對(duì)措施,國有六大行管理層均在業(yè)績(jī)會(huì)上進(jìn)行回應(yīng),僅中國銀行未在公告和業(yè)績(jī)會(huì)上公布涉及“停貸”項(xiàng)目的具體數(shù)據(jù)。國有六大行銀行管理層均表示整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
工商銀行:“停工”項(xiàng)目涉及按揭不良貸款余額為6.37億元
工商銀行副行長(zhǎng)王景武介紹,上半年,工商銀行房地產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)可控,個(gè)人住房貸款不良率為0.31%,繼續(xù)保持較優(yōu)水平。截至6月末,停工項(xiàng)目涉及工行的按揭不良貸款余額為6.37億元,占全行按揭貸款余額的0.01%,風(fēng)險(xiǎn)可控。
“少數(shù)按揭客戶出于調(diào)整家庭資產(chǎn)負(fù)債表的需要,確實(shí)存在提前還款的情況,但我們判斷和往年相比,其實(shí)這種趨勢(shì)并不十分明顯。”工商銀行副行長(zhǎng)鄭國雨進(jìn)一步指出,上半年,工商銀行按揭客戶貸款收回是3800億元,其中提前還款是2600億元,與去年相比增長(zhǎng)300億元, 但是工行今年的貸款余額和去年相比多了10%,所以從金額上提前還款的多了300億元,但比例上和去年是相當(dāng)?shù)?,?shí)際上就是沒有特別明顯的變化。
鄭國雨表示,工行的按揭貸款中,一手房貸款占76%,首套房貸款占90%,貸款乘數(shù)為53.6%,目前剩余乘數(shù)是51%。從這一組數(shù)據(jù)來看,工商銀行的按揭貸款質(zhì)量應(yīng)該說是非常好,安全墊非常厚實(shí)。另外,工行每天監(jiān)測(cè)停貸項(xiàng)目,停貸項(xiàng)目涉及到工行的貸款量和客戶數(shù)非常小,不會(huì)對(duì)工行整體的質(zhì)量構(gòu)成明顯的影響,所以房貸的質(zhì)量是有保障的。
對(duì)于下一步的措施,鄭國雨介紹,工商銀行將采取四個(gè)方面的措施。
第一,積極支持地方政府保交樓、保民生和保穩(wěn)定的工作,支持風(fēng)險(xiǎn)房企項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的緩釋和處置的相關(guān)工作,按照市場(chǎng)化、法制化、商業(yè)和持續(xù)原則,做好相關(guān)的服務(wù)工作。
第二,在有效風(fēng)險(xiǎn)隔離的前提下,做貸款展期,發(fā)放開發(fā)貸款、按揭貸款,來支持風(fēng)險(xiǎn)房企合理的融資需求。同時(shí),穩(wěn)妥地開展并購貸款業(yè)務(wù),推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的化解處置。
第三,大家都會(huì)關(guān)注到的對(duì)預(yù)售資金監(jiān)管的嚴(yán)格的要求,工行會(huì)發(fā)揮在科技方面的優(yōu)勢(shì),優(yōu)化預(yù)售資金的監(jiān)管系統(tǒng),確保預(yù)售資金專款專用,保障購房者的合法權(quán)益。
第四,做好房貸風(fēng)險(xiǎn)的排查,以及防止房貸風(fēng)險(xiǎn)向上下游供應(yīng)鏈傳導(dǎo),做好壓力測(cè)試,提前部署預(yù)案,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。
農(nóng)業(yè)銀行:存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤共1112個(gè)
對(duì)于房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)敞口問題,農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旭光介紹,截至6月末,農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)貸款總額8429億元,較上年末增加124億元,增幅1.49%;對(duì)于房地產(chǎn)的開發(fā)貸款,銀行口徑投放金額1130億元,增量和增速在可比同業(yè)名列前茅。
“同時(shí),我們房地產(chǎn)存量的對(duì)公貸款資產(chǎn)質(zhì)量確實(shí)受到一定的壓力,到6月末,農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)不良貸款余額335億元,較上年上升53億元,不良率是3.97%,較上一年上升0.58個(gè)百分點(diǎn),這個(gè)主要是受前期有一些擴(kuò)張比較快、負(fù)債水平高、少數(shù)大型民企的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露的影響。當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)暴露到目前為止比較充分,而且農(nóng)行總體房地產(chǎn)對(duì)公貸款余額量在同業(yè)里也不是很大的,所以風(fēng)險(xiǎn)是可控的?!睆埿窆獗硎?。
對(duì)于住房按揭貸款,農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)林立進(jìn)一步介紹,上半年就全行個(gè)人住房貸款共投放4138億元,較上年末凈增1025億元,縣域個(gè)人住房貸款凈增638億元,占比達(dá)62%。在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中,農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)國家減費(fèi)讓利的要求,不斷優(yōu)化貸款利率定價(jià)水平。上半年新發(fā)放的個(gè)人住房貸款利率環(huán)比下降了20個(gè)BP(基點(diǎn))。
林立指出,通過梳理,現(xiàn)階段農(nóng)行存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤總共1112個(gè),涉及逾期按揭貸款余額12.3億元,占全行個(gè)人住房貸款余額0.023%。通過各方共同的努力,目前已經(jīng)有746個(gè)項(xiàng)目納入地方政府“保交樓”管理范圍,其中,已經(jīng)有60個(gè)項(xiàng)目達(dá)到交付的條件,正在陸續(xù)辦理交付的手續(xù)。
林立還介紹,“對(duì)于小部分個(gè)人住房貸款客戶選擇提前償還房貸,我們了解主要是基于客戶自身財(cái)務(wù)規(guī)劃,當(dāng)然也和現(xiàn)階段金融投資收益率下降也有一定關(guān)聯(lián)。對(duì)這方面問題,我們一方面堅(jiān)持以客戶為中心,為了客戶提前還款提供便利,包括做好申請(qǐng)受理,合理減免違約金。另一方面,我們依托農(nóng)行大財(cái)富管理體系,近期有針對(duì)性地加大對(duì)個(gè)人住房貸款客戶服務(wù)的力度,更好地滿足客戶資金,做好民生金融、財(cái)富金融的服務(wù)?!?/p>
中國銀行:停貸項(xiàng)目按揭貸款的金額比較小
中國銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東指出,今年上半年,中國銀行對(duì)公房地產(chǎn)的不良率較年初上升了0.6個(gè)百分點(diǎn),基本保持在同業(yè)水平上。上半年針對(duì)房地產(chǎn)的整體情況,中國銀行做了全口徑的排查以及研判,包括貸款、債券、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)等全口徑的排查。根據(jù)排查的情況,判斷出險(xiǎn)客戶的敞口相對(duì)比較低,總體風(fēng)險(xiǎn)可控。
劉堅(jiān)東進(jìn)一步介紹,中國銀行根據(jù)排查的情況采取措施,主動(dòng)應(yīng)對(duì),積極配合各地政府推進(jìn)保交樓、保民生、保穩(wěn)定的工作。在停貸事件發(fā)生以后,中國銀行對(duì)全行涉及停工停貸的各類貸款進(jìn)行了排查??傮w來看,中國銀行自身的停貸項(xiàng)目按揭貸款的金額比較小,與同業(yè)基本保持同樣的水平,停工停建延期交付貸款的規(guī)模占該行總體房地產(chǎn)貸款的比例不高,整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
劉堅(jiān)東表示,中國銀行將繼續(xù)堅(jiān)持貫徹房住不炒的基本政策,支持房地產(chǎn)企業(yè)和購房者的合理融資需求,有序安排房地產(chǎn)貸款投放,維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益,優(yōu)先支持保障性租賃住房普通住宅開發(fā)項(xiàng)目,持續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)貸款的結(jié)構(gòu),促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性的循環(huán)。
建設(shè)銀行:全行涉及停貸斷供個(gè)人按揭逾期貸款11.42億元
業(yè)績(jī)會(huì)上,建設(shè)銀行管理層首次公開回應(yīng)該行涉及停貸斷供的個(gè)人住房按揭貸款余額的情況。
在部分樓盤延期、客戶斷供的影響方面,建設(shè)銀行副行長(zhǎng)李運(yùn)表示,前段時(shí)間一些媒體在公開渠道發(fā)布業(yè)主強(qiáng)制停貸的告知書,引起各方的高度關(guān)注。建設(shè)銀行高度重視,迅速響應(yīng),第一時(shí)間對(duì)于斷供的情況進(jìn)行全面的摸排。截止到7月底,全行涉及停貸斷供輿情的個(gè)人按揭逾期貸款的金額是11.42億元,占全行全部按揭貸款余額的0.018%,不良余額5億元,占全行全部按揭貸款余額的0.0077%。
李運(yùn)指出,總體來看,建設(shè)銀行個(gè)人按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)整體可控。下一步,建行將積極配合地方政府推進(jìn)保交樓、保民生、保穩(wěn)定的工作,協(xié)助妥善化解風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
交通銀行:延期、停工或“爛尾”風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目369個(gè)
交通銀行行長(zhǎng)劉珺表示,交行對(duì)出險(xiǎn)企業(yè)涉及的房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了全面排查,按照實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)判斷原則,將符合不良特征的房地產(chǎn)項(xiàng)目貸款下遷不良,反映真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。從對(duì)公房地產(chǎn)貸款來看,截至6月末,集團(tuán)對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良余額94.03億元,環(huán)比3月末增加26.26億元,不良率1.90%,較3月末上升0.42個(gè)百分點(diǎn)。下一步,交行將繼續(xù)以“因城因戶施策,分層分類管理”為原則,力爭(zhēng)保持房地產(chǎn)行業(yè)貸款資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。
交通銀行副行長(zhǎng)周萬阜介紹,經(jīng)排查,交行涉及“斷供”樓盤開發(fā)商的貸款余額規(guī)模較小,整體風(fēng)險(xiǎn)可控。截至今年7月末,存量合作項(xiàng)目中存在延期交房、停工或“爛尾”風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目,合計(jì)是369個(gè),涉及住房按揭貸款余額為236億元,在全部按揭貸款余額中占比1.55%,其中逾期貸款為4.67億元,占全部按揭貸款余額的0.03%。
“后續(xù)我們還將繼續(xù)開展?jié)L動(dòng)排查,強(qiáng)化按揭貸款項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),在當(dāng)?shù)卣傮w安排框架下,遵循監(jiān)管的指導(dǎo)意見,配合地方政府積極推進(jìn)保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作,依法依規(guī)做好相關(guān)金融服務(wù),維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展?!敝苋f阜表示。
郵儲(chǔ)銀行:停工項(xiàng)目涉及的逾期貸款余額1.27億元
郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)姚紅回應(yīng)稱:“目前,郵儲(chǔ)銀行全行個(gè)人按揭貸款是2.2萬億元,停工項(xiàng)目涉及的逾期貸款余額1.27億元,占比非常小。我們持續(xù)加強(qiáng)跟蹤和排查,整體風(fēng)險(xiǎn)可控。我行住房按揭貸款抗風(fēng)險(xiǎn)能力良好,一方面源于審慎的風(fēng)險(xiǎn)文化,另一方面來自合理的資源擺布?!?/p>
在在對(duì)公房地產(chǎn)方面,姚紅介紹,該行表內(nèi)外業(yè)務(wù)規(guī)模都比較小。截至6月末,全行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額1778億元,債券、非標(biāo)等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額55億元,理財(cái)投資、債券承銷、代銷等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額269億元。具體到房開貸,郵儲(chǔ)銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模1091億元,占全行貸款余額的1.59%,其中,一半以上具備土地和在建工程抵押,其余絕大部分也采用了保證擔(dān)保的方式。
在房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)防控舉措上,姚紅分享了三方面經(jīng)驗(yàn)。一是區(qū)域布局上堅(jiān)持分類調(diào)控,因城施策。郵儲(chǔ)銀行根據(jù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口水平、市場(chǎng)需求、商品房庫存等因素,建立地市級(jí)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型,在不同的區(qū)域進(jìn)行差異化的授權(quán),合理地調(diào)配信貸資源,防范區(qū)域性的信貸風(fēng)險(xiǎn)。二是在渠道管理上,郵儲(chǔ)銀行在項(xiàng)目的區(qū)域、定價(jià)、開發(fā)企業(yè)等維度設(shè)立了比較嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持從源頭上把控風(fēng)險(xiǎn),全面地監(jiān)測(cè)二手房中介等合作渠道運(yùn)營情況,做分層管理,加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)渠道合作。三是在客戶結(jié)構(gòu)上,該行持續(xù)優(yōu)化數(shù)字化風(fēng)控技術(shù),不斷優(yōu)化迭代模型策略,提升客戶風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防控能力。目前該行高評(píng)級(jí)的客戶占比在持續(xù)提升。
(界面新聞?dòng)浾咴羁?duì)此文亦有貢獻(xiàn)。)