文|豹變 趙若慈
編輯|劉楊
8月30日，愛奇藝發(fā)布了2022年第二季度的業(yè)績報告，情況似曾相識。
財報顯示，本季度愛奇藝營收為66.6億元，同比下滑13%；非公認會計準則下的凈利潤為7830萬元，去年同期凈虧損11億元。
繼第一季度通過縮減開支、減少投入、優(yōu)化人員“擠”出盈利之后，愛奇藝再次靠勒緊褲腰帶賺到了錢。
財報電話會上，愛奇藝創(chuàng)始人、CEO龔宇直言：“去年年底我們制定的今年策略是開源節(jié)流、控制成本、增加收入，為了實現(xiàn)這個目標，我們采取了很多措施并且強度非常大。我們會在預判有更高確定性的高ROI項目上增加投入，這與過去靠高投入拉升收入的策略完全不同?！?/p>
盡管連續(xù)兩個季度盈利，但總營收連續(xù)三個季度同比負增長。回顧這一季度，屬于愛奇藝的高光時刻并不多，綜藝、劇集都反響平平。
駛?cè)搿袄潇o增長”新航道的愛奇藝，前路并非坦途。
將“瘦身”進行到底
今年二季度，愛奇藝仍然將此前的“瘦身”策略進行到底。
成本方面再次收縮，愛奇藝前幾年燒錢做原創(chuàng)、斥巨資買版權(quán)的日子，已經(jīng)一去不復返。其中，主營業(yè)務成本同比減少24%至52.5億元。內(nèi)容成本更是降至39億元，創(chuàng)下近四年新低。
除了在內(nèi)容方面收緊，市場、行政、一般管理費用都在壓縮。有愛奇藝員工在微博上吐槽稱：“今年端午都沒發(fā)粽子。”
經(jīng)歷了去年的人員精簡之后，愛奇藝的人員成本明顯下降，對“降本”起到顯著作用。財報顯示，銷售、一般和行政費用為8.0億元，同比下降 32%，主要是由于營銷支出、股權(quán)薪酬支出和與人事相關(guān)的薪酬支出減少。研發(fā)費用為4.8億元，同比下降29%，主要是由于與人事相關(guān)的薪酬支出減少。
收入方面，愛奇藝最大的收入來源依舊是會員訂閱。
今年二季度愛奇藝會員服務收入增長7%至43億元，在其總收入中的占比達到64%。至此，愛奇藝會員收入已實現(xiàn)連續(xù)四個季度同比增長。
盡管會員收入在增長，但是愛奇藝的會員訂閱人數(shù)卻陷入了“瓶頸期”。
財報顯示，二季度日均訂閱會員總數(shù)為9830萬，相對于去年同期下降90萬，相比今年第一季度少了310萬。二季度月度平均單會員收入為14.53元，同比增長8%，但相比2022年第一季度的14.69元有所下滑。而同為長視頻平臺，本季度騰訊視頻付費會員數(shù)雖然也有所下降，但仍有1.22億的規(guī)模。
由此看來，愛奇藝會員服務收入增長，主要靠的是去年年底的漲價。2021年12月15日，愛奇藝VIP會員官方微博宣布上調(diào)愛奇藝黃金VIP會員訂閱價格，黃金VIP普通包月會員由25元提至30元，連續(xù)包月由19元提至22元，普通季卡會員由68元提至78元，連續(xù)包季由58元提至63元，漲幅在9%-20%左右。
另外，在線廣告業(yè)務、內(nèi)容分銷收入、其他收入在二季度均出現(xiàn)了下滑。其中，在線廣告服務收入營收為12億元，同比下滑35%，內(nèi)容分銷收入約為4.79億元，同比下降30%；其他收入約為6.98億元，同比下降37%。
財報中，愛奇藝稱收入下降主要和 “嚴峻的宏觀經(jīng)濟環(huán)境、疫情死灰復燃，以及公司戰(zhàn)略調(diào)整、減少綜藝節(jié)目數(shù)量”有關(guān)。
綜藝上，在云合數(shù)據(jù)發(fā)布的“2022Q2上新新綜藝有效播放霸屏榜”中，愛奇藝僅有《一起露營吧》一部上榜，排名第四，正片有效播放量為1.09億。在“2022Q2上新綜N代有效播放霸屏榜”中，愛奇藝僅有《喜歡你我也是第3季》《萌探探探案第2季》《上班啦！媽媽第2季》三部上榜。
乍一看，愛奇藝二季度再次盈利，是長視頻平臺中的一抹亮色。但是仔細一看，這份成績單似乎沒那么好看。截至8月30日美股收盤，愛奇藝報3.55美元/股，下跌9.67%。
內(nèi)容困境，《蒼蘭訣》來晚了？
內(nèi)容上，愛優(yōu)騰幾家長視頻平臺都面臨供給不足的困境。
首先，在壓縮成本后，網(wǎng)劇的數(shù)量整體減少。燈塔數(shù)據(jù)顯示，今年上半年劇集市場上新劇集155部，與去年的203部相比，減少了23.6%。愛奇藝今年上半年上新劇集69部，比去年少了20部。
回顧兩年前，愛奇藝迷霧劇場推出的幾部懸疑短劇口碑炸裂，《隱秘的角落》《沉默的真相》皆入圍年度十佳電視劇。但巔峰之后，迷霧劇場口碑卻持續(xù)撲街。
今年3月，愛奇藝播出懸疑犯罪劇《獵罪圖鑒》。該劇上線一周，多次登上微博熱搜，燈塔數(shù)據(jù)網(wǎng)劇播放量連續(xù)7天登頂，但火爆程度依舊無法和當年的《隱秘的角落》《沉默的真相》相提并論。《獵罪圖鑒》目前豆瓣評分7.5分，有網(wǎng)友評價稱，“說不出哪里難看，但確實不好看。”
愛奇藝3月份靠著現(xiàn)實主義題材的《人世間》《心居》撐起了播放量。根據(jù)云合數(shù)據(jù)，2022年3月，《人世間》正片有效播放量為16.93億，《心居》為5.83億，分別占“全網(wǎng)連續(xù)劇有效播放”的第1和第4。
在現(xiàn)實主義題材熱播過后，今年二季度堪稱視頻平臺之間的“古裝大戰(zhàn)”，但愛奇藝在這場戰(zhàn)役中卻表現(xiàn)平平。
愛奇藝Q2播出古裝題材《風起隴西》《祝卿好》，優(yōu)酷上線了獨播劇《恰似故人歸》，騰訊視頻也緊隨其后上線楊洋、趙露思主演的古偶《且試天下》，芒果也推出小體量古裝劇《玉面桃花總相逢》。
盡管愛奇藝《風起隴西》豆瓣評分8.1分，在這幾部古裝劇中分數(shù)最高，但在云合數(shù)據(jù)5月份的正片有效播放榜單中，《風起隴西》排在最后一名，同期騰訊的《且試天下》排名第三。
到了6月，騰訊視頻的《夢華錄》大熱，播出僅3天，播放量就超過了3億。6月4日當天，《夢華錄》上了9次熱搜，討論度極高。在《夢華錄》熱播的同時，愛奇藝的《警察榮譽》同期播出，勉強算得上撈了愛奇藝一把。
“古偶易出爆款” 是網(wǎng)劇行業(yè)的共識。在愛奇藝發(fā)布財報的前一天，現(xiàn)象級古偶《蒼蘭訣》收官。
最近，各大短視頻平臺上的博主紛紛安利《蒼蘭訣》，模式大概都是展現(xiàn)自己從不屑于看“無聊古裝劇”到“為魔尊東方青蒼上頭”的過程。不排除營銷的作用，但普通觀眾中的確有很多《蒼蘭訣》的“自來水”。
“很土，但很愛?！弊罱恢痹谧贰渡n蘭訣》的小霖用一句話概括了自己的感受。他對《豹變》說：“生活已經(jīng)這么苦了，我只想看點無腦甜的東西放松一下?！?/p>
雖然二季度依舊靠“瘦身”盈利，但《蒼蘭訣》無疑為愛奇藝的三季度開了個好頭。
在財報電話會上，龔宇表示，愛奇藝三季度的情況將大為好轉(zhuǎn)?！暗谝?，暑期是一個非常好的季節(jié)；第二，特別是八月初以來，有很多優(yōu)秀劇集上線，包括《天才基本法》《蒼蘭訣》等，都是正在熱播的。因此我們對三季度的會員，無論是金額還是會員數(shù)的增長都保持著樂觀態(tài)度?！?/p>
盡管長視頻平臺之間競爭激烈，但相比于前兩年的惡性競爭，愛奇藝主動避開鋒芒，在二季度各平臺“古裝大戰(zhàn)”接近尾聲后，亮出底牌《蒼蘭訣》，頗有“田忌賽馬”的意味。
高投入的時候過去了，然后呢？
值得注意的是，今年二季度中《警察榮譽》《獵罪圖鑒》《心居》《祝卿好》《破事精英》等幾部相對熱門的劇集，拍攝制作周期集中在去年二三季度，這兩個季度，愛奇藝的內(nèi)容成本分別為51億和53億。
而此前圍繞“降本增效”戰(zhàn)略，愛奇藝首席內(nèi)容官王曉暉明確提出“四個放棄”，即“放棄單純迎合向的內(nèi)容，放棄懸浮向的內(nèi)容，放棄明顯賠錢的內(nèi)容，放棄沒有創(chuàng)新的內(nèi)容?！?/p>
自制劇一直是愛奇藝的王牌，也是會員增長的根基所在。今年在劇集上愛奇藝已經(jīng)明顯表現(xiàn)出疲軟，在提出“四個放棄”后，更是需要把錢花在刀刃上，尋求更優(yōu)質(zhì)的增長。
首先，會員漲價，或許能在短時間內(nèi)帶來營收增長，但是對用戶增量畢竟是有限的。因此，各大平臺尋找用戶增量的策略都是在漲價的同時，給新會員留出優(yōu)惠空間。特別是暑期的到來，各平臺需要爭搶活力較高的年輕用戶，愛優(yōu)騰紛紛推出各種優(yōu)惠活動。
但無論是漲價，還是優(yōu)惠，想要讓更多用戶買單，最終依舊需要優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容。
用戶增量見頂是全世界流媒體都在面臨的問題，早期的愛奇藝和奈飛一樣，憑借“砸錢”尋求增長，而在奈飛今年一季度的財報電話會上，新任CEO卻明確表示“不會瘋狂花錢擴大其各種新聞和娛樂資產(chǎn)以求用戶增長”。
但對內(nèi)容上，奈飛的投入?yún)s并沒有減少，根據(jù)《好萊塢報道》，奈飛未來將奉行“更大、更好、更少”的原則，集中資源拍攝規(guī)模更大、更好的影視項目，同時放緩影視劇發(fā)行節(jié)奏。在作品上精益求精、把每一分錢用到極致，是奈飛的策略。
相比之下，愛奇藝大幅縮減成本，不禁令人擔憂未來平臺的內(nèi)容是否有能力撐起愛奇藝的營收。
綜藝方面，愛奇藝曾經(jīng)以《偶像練習生》開場，到《青春有你3》結(jié)束。偶像產(chǎn)業(yè)告一段落后，2022年整個上半年，愛奇藝的綜藝略顯平淡，6月上線的《中國說唱巔峰對決》也沒能激起太大的火花。
接下來的綜藝，愛奇藝只能寄希望于《一年一度喜劇大賽2》，以及將于2023年回歸的《樂隊的夏天3》。不過，綜N代想要達到現(xiàn)象級的水平，也面臨不少挑戰(zhàn)，最終是否能出圈，還要看接下來這幾部綜N代能不能做到“放棄沒有創(chuàng)新的內(nèi)容”。
劇集方面，此前《劍仙大人的風姿》《仙劍5》都因為資金問題被擱淺，2022年上半年，由于演員稅收問題，直接“埋了”《夜旅人》《傾城亦清歡》兩部頭部劇，投入資金直接打了水漂。
除此之外，《人生若如初見》在愛奇藝上線6集后由于“技術(shù)”問題，臨時撤檔，另一部《廣州十三行》將反面人物寫成男主，遭到網(wǎng)友集體反對。
所以，即使《蒼蘭訣》火爆全網(wǎng)，但也難掩愛奇藝的命途多舛。放棄法則之下，愛奇藝的路依舊不好走。
你看好愛奇藝持續(xù)盈利嗎？