文|面包財經(jīng)

統(tǒng)計顯示，九月上旬（2022年9月1日至11日）A股上市公司共計實施定增8起，實際募集資金合計118.16億元。11家上市公司披露定增預案，預計募資規(guī)模合計約135.65億元。

9月上旬A股上市公司實施可轉(zhuǎn)債發(fā)行1起，發(fā)行規(guī)模30億元；1家公司發(fā)行可交換債，發(fā)行規(guī)模5億元。8家公司披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行預案，擬發(fā)行規(guī)模合計68.98億元。

圖1：9月上旬A股市場再融資情況

與8月上旬相比，9月上旬上市公司的再融資實施及預案規(guī)模均有小幅下降。

定增實際募資額118.16億元，福田汽車、西部黃金募資額居前 

根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計，9月上旬A股上市公司共計實施定增8起，實際募集資金合計118.16億元。

圖2：9月上旬實施定增A股上市公司

9月上旬實施定增的上市公司中，福田汽車的實際募資總額排在首位。福田汽車共發(fā)行約14.29億股，發(fā)行價格為2.1元/股，實際募集資金總額約30億元。其募集資金在扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于補充流動資金和償還債務(wù)。

實際募集資金排在第二位的是西部黃金，該公司發(fā)行約2.45億股，發(fā)行價格為10.655元/股，實際募集資金總額約為26.14億元。其發(fā)行對象為為新疆有色和楊生榮，募集資金將用于購買百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸 100%的股權(quán)。此次交易完成后，百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸將成為西部黃金的全資子公司。

浙江東方實際募集資金排在第三位，實際募資約23.51億元，發(fā)行約5.19億股，發(fā)行價格為125.814.53元/股。其募集資金凈額將用于對浙金信托增資以及補充流動資金。

另外5家公司中，興森科技的實際募集規(guī)模較大，為20億元，其余4家萊茵生物、奧特維、陽谷華泰和北礦科技的實際募集資金均低于10億元。

11家公司披露定增預案，思瑞浦擬募資逾40億元 

以首次披露預案公告日統(tǒng)計，9月上旬A股上市公司披露的定增預案（同一定增預案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計，下同）共計11起，預計募資規(guī)模合計約135.65億元。

圖3：9月上旬披露定增預案A股上市公司

從單家公司來看，9月上旬披露定增預案的公司中，思瑞浦預計募集資金規(guī)模最大。公司擬發(fā)行不超過2407.08萬股，擬募集約40.19億元，其募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將用于臨港綜合性研發(fā)中心建設(shè)項目、高集成度模擬前端及數(shù)?；旌袭a(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、測試中心建設(shè)項目以及補充流動資金。

釩鈦股份擬發(fā)行不超過25.81億股，募集資金不超過22.8億元，其募集資金凈額將用于攀鋼 6 萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目、攀枝花釩廠五氧化二釩提質(zhì)升級改造項目、攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級項目、釩電池電解液產(chǎn)業(yè)化制備及應(yīng)用研發(fā)等項目，以及補充流動資金。

此外，金銀河及易成新能的預計募集規(guī)模均高于15億元，分別為17億元和16億元。其中，金銀河擬發(fā)行不超過2659.65萬股，其募集資金將用于新能源先進制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項目、多系列有機硅高端制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項目、面向新能源產(chǎn)業(yè)的高性能有機硅材料智能化工廠擴建項目以及補充流動資金。易成新能擬發(fā)行不超過6.49億股，其募集資金將用于鋰離子電池負極材料研制與生產(chǎn) 建設(shè)項目（二期）、鋰離子電池生產(chǎn)建設(shè)項目及補充流動資金。

8家公司披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預案，深桑達A、天下秀擬募資超10億元 

以發(fā)行公告日統(tǒng)計，9月上旬A股上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債及可交換債各1起，發(fā)行規(guī)模分別為30億元和5億元。

圖4：9月上旬實施可轉(zhuǎn)債及可交換債發(fā)行A股上市公司

淮22轉(zhuǎn)債的發(fā)行主體是淮北礦業(yè)，公司擬募集資金30億元用于甲醇綜合利用項目以及償還公司債務(wù)。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為15.17元/股。截至9月13日收盤，公司股價報收15.36元/股。

另一只可交換債22平02EB的發(fā)行主體為平煤股份第一大股東中國平煤神馬控股集團有限公司，發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率為0.5%，期限為3年，其募集資金將全額用于償還債務(wù)。

以預案公告日統(tǒng)計，9月上旬A股上市公司中有8家披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行預案，發(fā)行規(guī)模合計68.98億元。

圖5：9月上旬披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預案A股上市公司

從單家公司看，深桑達A擬募集不超過21.5億元（含），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)項目、全棧式專屬云拓展項目、中國電子云基礎(chǔ)設(shè)施研發(fā)測試平臺建設(shè)項目以及償還金融機構(gòu)借款。

天下秀擬募集不超過14億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬用于新媒體營銷培訓基地項目、標準場景化營銷服務(wù)平臺項目、“西五街”內(nèi)容營銷平臺升級項目以及補充流動資金項目。

除此之外，其余6家上市公司的可轉(zhuǎn)換債券預案的募集規(guī)模均小于10億元，其中聚合順、麗島新材和盟升電子的募集規(guī)模不到4億元。