文|GPLP 漣漪
經(jīng)歷了2022年上半年持續(xù)低迷的股價(jià)之后，隨著銀行半年度報(bào)告先后披露，投資者將目光再次投向了銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
海通證券曾表示，疫情影響下上市銀行22Q2單季度營(yíng)業(yè)收入同比增速保持平穩(wěn)，22Q2國(guó)有大行、股份行、城商行與農(nóng)商行營(yíng)收同比增長(zhǎng)分別4.2%、2.0%、11.0%、4.9%。
上市銀行業(yè)績(jī)具體如何？GPLP犀牛財(cái)經(jīng)根據(jù)各銀行2022年半年報(bào)對(duì)此方面略作統(tǒng)計(jì)。
綠色貸款：國(guó)有大行“一騎絕塵”，一商業(yè)銀行緊隨其后
綠色金融與社會(huì)責(zé)任密不可分。
俗話說，“能力越大，責(zé)任越大”，在銀行圈，據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年末，國(guó)有大行綠色貸款余額普遍高于全國(guó)股份制商業(yè)銀行，而國(guó)有大行、商業(yè)銀行則對(duì)城商行、農(nóng)商行形成了碾壓之勢(shì)。
具體來看，六大國(guó)有銀行中，截至2022年上半年末，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行綠色貸款余額皆在萬(wàn)億元以上，具體分別為3.50萬(wàn)億元、2.41萬(wàn)億元、2.37萬(wàn)億元、1.73萬(wàn)億元，較2021年末分別增長(zhǎng)28.01%、22.96%、20.0%、22.70%，增速皆在20%以上。
截至2022年上半年末，交通銀行、郵儲(chǔ)銀行的綠色貸款余額分別為5741.37億元、4336.71億元，較2021年末分別增長(zhǎng)20.42%、16.49%。
9家A股上市商業(yè)銀行中，截至2022年上半年末，綠色貸款余額排名前三的分別為興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行，分別為5415.84億元、3785億元、3121.83億元，較2021年末分別增長(zhǎng)19.31%、21.57%、18.32%。
綠色貸款余額增速方面，平安銀行、民生銀行、中信銀行則排名靠前，截至2022年上半年末，綠色貸款余額較2021年末分別增長(zhǎng)42.6%、40.94%、40.54%，分別達(dá)到985.71億元、1512.48億元、2811.95億元。
上述銀行中，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行明確提出建設(shè)“綠色銀行”口號(hào)，財(cái)報(bào)中披露綠色金融相關(guān)的數(shù)據(jù)也相對(duì)較多。
例如，2022年上半年，興業(yè)銀行綠色金融融資余額1.53萬(wàn)億元，較2021年末增長(zhǎng)9.99%；綠色金融貸款加權(quán)利率4.66%，不良貸款率0.48%；實(shí)現(xiàn)綠色投行融資規(guī)模753.61億元等。
與此同時(shí)，在具體推行的過程中，各大銀行也不會(huì)放過自家的信用卡，各種優(yōu)惠活動(dòng)“琳瑯滿目”：
比如，華夏銀行通過個(gè)人客戶積分權(quán)益平臺(tái)“能量驛站”持續(xù)開展線上線下融合式營(yíng)銷活動(dòng)，引導(dǎo)客戶踐行“綠色低碳”理念；積極拓展ETC客戶，提供加油優(yōu)惠、通行費(fèi)折上折、1元洗車等優(yōu)惠服務(wù)，引導(dǎo)ETC客戶綠色出行。
再比如，平安銀行于2022年5月發(fā)行“小鵬”聯(lián)名信用卡，服務(wù)由新能源車場(chǎng)景向生活場(chǎng)景和環(huán)保場(chǎng)景延伸；民生銀行與英大集團(tuán)共同打造面向中小微企業(yè)的綠色金融創(chuàng)新產(chǎn)品“碳e貸”。
在積極推動(dòng)下，部分銀行還在綠色代銷業(yè)務(wù)、綠色債券承銷業(yè)務(wù)方面做出了較為不錯(cuò)的成績(jī)。
例如，招商銀行2022年上半年代銷新能源和光伏行業(yè)基金63只；
截至2022年上半年末，郵儲(chǔ)銀行的綠色債券承銷金額為107.6億元；
興業(yè)銀行2022年上半年的綠色債券承銷規(guī)模同比增長(zhǎng)12.49%至178.05億元，位列股份行首位。
城商行、農(nóng)商行綠色貸款“因地制宜”、產(chǎn)品多樣
相比于國(guó)有大行和全國(guó)股份制銀行，區(qū)域性的城商行和農(nóng)商行在規(guī)模上雖然不占優(yōu)勢(shì)，但它們的綠色貸款余額在增速上不甘示弱，有的銀行2022年上半年末甚至較2021年增加近一倍。
截至2022年上半年末，江蘇銀行、南京銀行、北京銀行綠色貸款余額在城商行遙遙領(lǐng)先，分別實(shí)現(xiàn)金額1999億元、1218.37億元、927.85億元，較2021年末分別增長(zhǎng)57%、23%、95.55%。
此外，2022年上半年，上海銀行、蘭州銀行的綠色貸款余額也較2021年末獲得較高增長(zhǎng)，增速分別為96.93%、61.19%，截至2022年上半年末，綠色貸款余額分別為594.94億元、78.66億元。
此外，江蘇銀行為實(shí)現(xiàn)綠色金融，也是各種措施齊頭并進(jìn)。
財(cái)報(bào)顯示，江蘇銀行根據(jù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)修復(fù)等不同場(chǎng)景推出了“園區(qū)綠色升級(jí)貸”、“綠票e貼”、“綠色創(chuàng)新組合貸”、“蘇碳融”、“環(huán)保貸”、“環(huán)保擔(dān)”等各類不同的產(chǎn)品，滿足多樣化需求。
在綠色零售產(chǎn)品方面，江蘇銀行持續(xù)推廣綠色低碳信用卡、新能源汽車消費(fèi)貸等，綠色低碳信用卡累計(jì)發(fā)卡量已突破7萬(wàn)張；在綠色租賃方面，采用“國(guó)內(nèi)信用證+福費(fèi)廷”方式，落地新能源汽車生產(chǎn)設(shè)備直租項(xiàng)目融資等等。
與此同時(shí)，在致力于打造“長(zhǎng)三角最具綠色發(fā)展底色的銀行”的口號(hào)之下，滬農(nóng)商行的綠色信貸余額在農(nóng)商行中“拔得頭籌”——截止2022年上半年末，滬農(nóng)商行的綠色信貸余額為263.0億元，較2021年末增長(zhǎng)33.00%；建設(shè)綠色金融綜合服務(wù)體系理財(cái)產(chǎn)品配置綠色債券17.4億元，較2021年末增長(zhǎng)24.3%；綠色債券承銷規(guī)模7.2億元，綠色融資租賃余額56.4億元。
蘇農(nóng)銀行、張家港行財(cái)報(bào)顯示，截至2022年上半年末，綠色信貸余額分別為38.97億元、17.24億元，分別較2021年末增28.16、63.41%，而江陰銀行綠色信貸余額則為10.17億元。
有的農(nóng)商行雖未發(fā)布綠色信貸余額信息，但財(cái)報(bào)中也披露了一些“綠色數(shù)據(jù)”。
例如，渝農(nóng)商行建立“1+3+22+N”的綠色金融體系架構(gòu)，發(fā)展綠色信貸、綠色金融產(chǎn)品，全面推進(jìn)綠色金融標(biāo)桿銀行建設(shè)；
瑞豐銀行通過排污權(quán)抵押、碳排放權(quán)抵押等方式發(fā)放的綠色類貸款余額為7.78億元等等。
部分農(nóng)商行還發(fā)布了關(guān)于發(fā)行綠色債券的情況。截至2022年上半年末，滬農(nóng)商行發(fā)布的綠色債券余額達(dá)到47.2億元，較2021年末增31.10%；張家港行、江陰銀行則分別發(fā)行了20億元、10億元的綠色債券。