文|數(shù)智界 祝彰
編輯|賈樂樂
隨著新能源汽車賽道的持續(xù)火爆，汽車云，也成了一塊熱土。
9月6日，在2022智能經濟高峰論壇上，百度智能云首次發(fā)布汽車云，包括集團云、網聯(lián)云、供應鏈協(xié)同云這三朵云，稱構成了從制造到銷售運行的一套服務汽車企業(yè)的完整載體。
在這之前，騰訊、華為、字節(jié)跳動等大公司，都已進入汽車云這條賽道，多數(shù)也將汽車云業(yè)務擺上了戰(zhàn)略高位。
汽車云的重要性不難理解，現(xiàn)在汽車業(yè)也正在經歷大規(guī)模的數(shù)字化轉型，與行業(yè)“新四化”（電動化、智能化、網絡化、共享化）的趨勢相互融合，但是智能網聯(lián)又是一個多方共建的生態(tài)系統(tǒng)，車企無法解決所有問題，反倒是云廠商，能夠在某些特定場景下提出更專業(yè)的解決方案。
前段時間，弗若斯特沙利文聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布了《2021年中國汽車云市場追蹤報告》（下文稱《報告》），數(shù)據(jù)顯示，中國汽車云IaaS+PaaS應用場景規(guī)模由2017年的15.7億元增長至2021年的118.8億元，復合年增長率達到65.8%。
汽車云的市場規(guī)模在未來只會更大。今年以來，車企上云的需求呈現(xiàn)爆發(fā)之勢，也被外界稱為車云一體化元年。
這也意味著，接下來汽車云業(yè)務的競爭將進一步趨向激烈，其中，布局云業(yè)務最晚的火山引擎，面臨著最大的挑戰(zhàn)。
一、沒有一家大廠愿意錯過汽車云
自2021年起，百度、騰訊、華為、阿里、字節(jié)跳動，這幾家中國主流的云計算廠商，開始在汽車云賽道加大布局。
去年6月，字節(jié)跳動推出云服務品牌火山引擎，面向企業(yè)提供數(shù)字服務。
同一時間里，字節(jié)跳動被曝推出汽車云業(yè)務，有媒體稱，字節(jié)跳動從亞馬遜和京東云等公司招募人員，負責推進項目。
11月，騰訊云公布了智慧出行業(yè)務版圖，發(fā)布了智能座艙、自動駕駛、數(shù)字營銷、出行服務、汽車云數(shù)字化解決方案等涵蓋產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產品及解決方案。
再到今年6月，騰訊云進一步做出調整，公布了“車云一體”的戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)布了專為智能汽車行業(yè)定制的一站式云解決方案“騰訊智能汽車云”、以及覆蓋云管端全方位的“騰訊一體化汽車安全方案”。
同樣是在去年底，華為云發(fā)布“汽車行業(yè)整體服務策略”，聚焦云原生基礎設施、數(shù)字化轉型咨詢、數(shù)字化研發(fā)、數(shù)字化生產&供應鏈、數(shù)字化營銷、數(shù)字化出行這六大解決方案。
《報告》顯示，2021年，在汽車云IaaS+PaaS市場，華為云以22.8%的市場份額居于首位。
再加上早在2018年前后就在力推AIiOS的阿里、以及正式推出汽車云的百度，汽車云的競爭，正在走向白熱化。
巨頭為什么紛紛下場？數(shù)智界認為，最主要的原因在于，在新能源汽車的帶動作用下，中國汽車業(yè)迎來了轉型關口，車企的產品、產業(yè)鏈乃至價值結構，都在發(fā)生轉變。
拆分來看，有以下兩點原因：
第一，關鍵場景的云化需求得到釋放。
《報告》指出，過去幾年，市場上對于汽車云的需求格局已經發(fā)生了顯著變化：場景端需求量首次超過了數(shù)字化轉型需求，市場規(guī)模占比為59.3%。
場景端的需求，涵蓋了自動駕駛、智能座艙、車聯(lián)網等幾大關鍵場景，需要更多優(yōu)質的汽車云解決方案供應，這也是當前及未來，車企的核心競爭領域。
對車企來說，在這幾大關鍵場景上做的如何，決定了產品的智能網聯(lián)程度如何，最終指向的是用戶體驗。
而當前，實現(xiàn)智能網聯(lián)的決定性因素中，軟件定義是大背景、用戶數(shù)據(jù)是核心要素、車云一提則是必要手段。
第二，車企的數(shù)字化轉型依然迫切。
車企的數(shù)字化轉型一般有幾個目的，比如改善用戶體驗、提升運營效率、降低綜合成本等等。
在其他行業(yè)，云計算的加持帶來的數(shù)字化轉型、降本增效等已經被驗證，在新能源汽車這條賽道，車企上云，同樣有著一定的迫切性。
從汽車研發(fā)到業(yè)務流程優(yōu)化、到汽車客戶管理、再到產品營銷，在每一個環(huán)節(jié)，車企都可以通過云計算技術及解決方案的加持，做出一定的效率優(yōu)化。
也正因此，此前已經在云計算賽道積累了足夠多的行業(yè)經驗的云廠商，自然而然成為車企數(shù)字化轉型的重要合作伙伴。
二、追趕騰訊，火山引擎的大野心
我們在上文中提到，智能網聯(lián)的大趨勢下，汽車產業(yè)是一個多方共建的生態(tài)系統(tǒng)，這決定了，車企是無法解決所有問題的，產業(yè)分工會越來越清晰，專業(yè)的角色去做專業(yè)的事。
在更細分的領域，不同的云廠商有不同的優(yōu)勢，能將核心優(yōu)勢最大化，也是重要的突破口。
比如提到基礎設施云，外界最先想到的可能是阿里和華為；提到自動駕駛云，外界最先想到的可能是百度；提到音視頻解決方案，外界最先想到的又可能是騰訊。
壓力，自然來到了火山引擎這里。
字節(jié)跳動切入云計算賽道的時間并不長，重要的節(jié)點有四個：
第一是2020年6月的正式亮相，當時火山引擎的定位是企業(yè)級智能技術服務平臺，對外提供兩種服務：數(shù)據(jù)智能和體驗智能，更聚焦營銷側。
第二是2021年6月，火山引擎發(fā)布了四款產品——統(tǒng)一基礎服務、技術中臺、智能應用和行業(yè)解決方案，這是一次框架梳理，即火山引擎會以SaaS、PaaS為切口，延伸至IaaS層。
第三是2021年11月，字節(jié)跳動新一輪組織架構調整中，飛書與火山引擎成為與抖音、大力教育、游戲、Tik Tok同級別的業(yè)務線，戰(zhàn)略地位進一步提升，這是戰(zhàn)略定調。
第四是在今年7月，火山引擎推出以云為底座的一系列產品解決方案，其中包括企業(yè)上云和智能營銷通用方案，面向金融、汽車、消費、文娛、醫(yī)療、通信傳媒這六大行業(yè)。
不過，雖然時間不長，但是字節(jié)的野心卻不小。
去年6月份，一名火山引擎的相關人士曾對媒體表示，火山引擎的目標是做阿里云、騰訊云、華為云之外的“中國第四朵云”。后來正式進軍汽車云業(yè)務的消息傳出后，未來的五年商業(yè)規(guī)劃也被曝出：
第一階段，2021-2022年，字節(jié)將以增量云業(yè)務為切入點，包括車聯(lián)網云（車聯(lián)網運營、場景引擎）；自動駕駛云（數(shù)據(jù)標注、高性價比的GPU集群等）；商務策略“帶云”，火山車娛（年費模式+云）、廣告帶云；
第二階段，2023-2025年，字節(jié)跳動的目標是逐步實現(xiàn)客戶云業(yè)務覆蓋率過半，“整體營收追趕騰訊”。
說完了目標，我們再看看看火山引擎在汽車云業(yè)務上做了哪些準備。
在汽車行業(yè)解決方案中，官方是這么描述的：通過數(shù)字營銷、智能座艙、自動駕駛、車輛服務等解決方案，助力車企數(shù)字化全域轉型，提升客戶全生命周期用車體驗，助力產品的研發(fā)和生產，讓數(shù)據(jù)智能成為汽車的進步動力。
具體來看，火山引擎現(xiàn)在能輸出的行業(yè)解決方案分為四類：數(shù)字營銷、智能座艙、自動駕駛、車輛服務。
客觀來看，數(shù)字營銷及智能座艙這兩大場景，更有機會成為火山引擎的優(yōu)勢地帶，這是由字節(jié)跳動過去多年在內容、數(shù)據(jù)、營銷上的積累和經驗決定的。
但這是否意味著，汽車云會成為火山引擎云業(yè)務的一個重要突破口？可能沒那么簡單。
三、挑戰(zhàn)與機會并存，火山汽車云如何突圍？
前段時間，火山引擎總裁譚待在接受財經采訪時透露，火山引擎的戰(zhàn)略分為三層：
第一，打好底層基礎，在IaaS層保持性能穩(wěn)定、安全、低成本運營；第二，做好PaaS和SaaS層產品，利用字節(jié)跳動在數(shù)據(jù)分析、營銷增長等領域的優(yōu)勢打開市場；第三，基于業(yè)務場景提供，與客戶、合作伙伴共創(chuàng)解決方案。
從發(fā)展路徑來看，不同于阿里云、華為云等從IaaS層到PaaS層、SaaS層這套自下而上的邏輯，火山引擎是自上而下，從SaaS應用到云服務平臺，最后再補足底層基礎設施層面的IaaS。
這種打法最大的優(yōu)勢，在于不需要一開始就大規(guī)模投入底層的基礎設施建設，而是可以通過某些優(yōu)勢領域打開市場，比如字節(jié)跳動可以快速在數(shù)字營銷上的優(yōu)勢，帶動云業(yè)務增長，IaaS側的建設，則可以慢慢補上來。
這種打法同時也會帶來一些挑戰(zhàn)，火山引擎入場最晚，IaaS層相對薄弱，在某種程度上會對云業(yè)務的整體進展造成影響。因為在中國公有云市場，IaaS依然占據(jù)著最大的市場份額，近四分之三。
而從IaaS+PaaS層來看，火山引擎早已失去先發(fā)優(yōu)勢，存在感較其他云廠商較弱。
2021年中國汽車云IaaS+PaaS市場，華為云、阿里云、百度智能云、騰訊云位居前列，占據(jù)了71.1%的市場份額：
自動駕駛細分領域，這四家占據(jù)了84.3%的市場份額；
車路協(xié)同細分領域，這四家占據(jù)了79.5%的市場份額；
車聯(lián)網細分領域，這四家占據(jù)了78.3%的市場份額。
但聚焦到汽車云，新的機會點依然有。
《智能汽車云服務白皮書》指出，當前，車企對云服務的需求已經從IaaS和PaaS層的資源云，轉向SaaS層的能力云，且不再滿足云服務只針對場景中的單一業(yè)務，而是希望能縱向延伸至多項業(yè)務，解決數(shù)據(jù)孤島和業(yè)務斷層，單線打透形成體系化輸出。
也就是說，在汽車云這條賽道，火山引擎依然有成功突圍的可能。
字節(jié)跳動的做法，是放開數(shù)據(jù)技術，加深數(shù)據(jù)和業(yè)務場景的結合，通過PaaS層和SaaS層的貫通，尋找新的機會點。
比如月初，火山引擎發(fā)布了企業(yè)級數(shù)據(jù)產品——數(shù)智平臺VeDI（Volcano Engine Data Intelligence），包括數(shù)據(jù)引擎、數(shù)據(jù)建設和管理、數(shù)據(jù)分析應用及解決方案的全鏈路數(shù)據(jù)能力。
字節(jié)跳動數(shù)據(jù)平臺負責人羅旋介紹，數(shù)智平臺VeDI分成PaaS層和SaaS層兩部分，提供覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期的產品服務，幫助企業(yè)客戶實現(xiàn)運維降本、運營提效和業(yè)務增長。
聚焦到在車企端的應用，火山引擎數(shù)據(jù)產品負責人郭冬冬此前曾這么說道：
“我們和很多汽車企業(yè)交流，發(fā)現(xiàn)大家今天都在做一件事情，就是車企業(yè)務全生命周期的運營與價值挖掘，我們歸納為以車為本到‘人車協(xié)同’：一方面打通車主生命周期各階段的數(shù)據(jù)鏈路，形成精準畫像，并通過運營實現(xiàn)與車主的深度綁定；另一方面從單一的整車銷售向汽車保養(yǎng)、維護、金融保險、車主社區(qū)等車輛全生命周期服務延伸?！?/p>
如此一來，火山引擎在汽車云上的布局，實際上還是立足于數(shù)字營銷這一優(yōu)勢，指向增長，再基于此做場景拓展。
從更長遠的視角來看，字節(jié)跳動面臨的最大的挑戰(zhàn)，一方面來自于自身的業(yè)務進展，另一方面，則來自于競爭對手，現(xiàn)在它面臨著跟當年的今日頭條一樣的挑戰(zhàn)：如何在巨頭的夾縫下，找出一條生路。