文|化妝品觀察

在微生態(tài)護(hù)膚賽道，今年或?qū)⒄Q生一個(gè)新10億品牌。

根據(jù)魯商發(fā)展2022年上半年財(cái)報(bào)，福瑞達(dá)生物股份旗下專(zhuān)研微生態(tài)科學(xué)護(hù)膚品牌——璦爾博士H1營(yíng)收同比增長(zhǎng)74%至5.25億元，而去年璦爾博士營(yíng)收超7億元，若按照去年增速，將意味著璦爾博士今年大概率躋身美妝“10億元俱樂(lè)部”。

璦爾博士高增長(zhǎng)引發(fā)行業(yè)側(cè)目的同時(shí)，其所處的“微生態(tài)護(hù)膚”賽道，近兩年的市場(chǎng)熱度也持續(xù)走高。美業(yè)顏究院數(shù)據(jù)顯示，2018年-2022年（1-7月份），微生態(tài)原料備案產(chǎn)品數(shù)同比增速遠(yuǎn)超整體備案大盤(pán)，2021年微生態(tài)原料備案產(chǎn)品數(shù)達(dá)到19.63萬(wàn)件，預(yù)測(cè)2025年微生態(tài)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到105.4億元。

目前，雅詩(shī)蘭黛、SK-II、歐萊雅、資生堂、蘭蔻、赫蓮娜、悅木之源、百雀羚、PMPM等國(guó)內(nèi)外品牌，均已入局，微生態(tài)正加速在化妝品行業(yè)滲透，且有行業(yè)人士認(rèn)為，中國(guó)品牌有望在這一賽道跑贏國(guó)際品牌。

品牌/原料商爭(zhēng)相入局，微生態(tài)護(hù)膚熱度攀升

在全球市場(chǎng)，歐萊雅、資生堂、寶潔等國(guó)際巨頭，均早已入局“微生態(tài)護(hù)膚”。

1980年SK-II推出的神仙水中所蘊(yùn)含的核心成分Pitera活細(xì)胞酵母精華，被稱(chēng)為微生態(tài)護(hù)膚的代表性產(chǎn)品；1982年雅詩(shī)蘭黛推出的小棕瓶精華，采用雙歧桿菌培育出來(lái)益生菌（二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物L(fēng)）作為其主要成分之一，而益生菌正是微生態(tài)相關(guān)原料之一（微生態(tài)相關(guān)原料主要分為益生元、益生菌、后生元）。

2015年，資生堂發(fā)布皮膚微生態(tài)研究成果，自此微生態(tài)護(hù)膚正式進(jìn)入大眾視野，此后寶潔、歐萊雅等先后下場(chǎng)，歐萊雅于2019年在中國(guó)發(fā)布《皮膚微生態(tài)研究報(bào)告》，并提出“微生態(tài)護(hù)膚時(shí)代已經(jīng)到來(lái)”，其同年推出的第二代蘭蔻“小黑瓶精華”，亦宣稱(chēng)主打“微生態(tài)護(hù)膚”理念。

跨國(guó)公司與國(guó)際品牌紛紛入局，也吸引了一眾國(guó)內(nèi)廠商跑步進(jìn)場(chǎng)。2018年，璦爾博士、珀萊雅、百雀羚等本土品牌，相繼開(kāi)啟針對(duì)微生態(tài)護(hù)膚的研究，此后又涌現(xiàn)出了壹安態(tài)、XDG棲朵嘉、安敏優(yōu)等主打微生態(tài)護(hù)膚的新銳品牌。

其中以璦爾博士為代表，增勢(shì)明顯。璦爾博士以微生態(tài)成分作為主線，構(gòu)建修護(hù)和抗初老的產(chǎn)品矩陣，近一年在“微生態(tài)護(hù)膚產(chǎn)品”的銷(xiāo)量上，售出近704萬(wàn)件產(chǎn)品，同比增速為97%。同樣，以微生態(tài)相關(guān)原料為核心成分的日本品牌細(xì)步野，雖然剛開(kāi)的天貓旗艦店銷(xiāo)量較小，但其銷(xiāo)售增速較快。

微生態(tài)護(hù)膚品牌林立，背后亦少不了上游供應(yīng)商的推動(dòng)。目前，包括CLR、仙婷、德之馨、帝斯曼等在內(nèi)的國(guó)際原料商均已將“皮膚微生態(tài)”作為一大研究方向。德之馨于2012年收購(gòu)全球三大菌株研發(fā)企業(yè)之一的Probi，開(kāi)始布局微生態(tài)研究，目前已形成一整套皮膚微生態(tài)研究數(shù)據(jù)，同時(shí)初步建立了菌群生態(tài)和皮膚具體生理闡述的邏輯研究基礎(chǔ)。CLR也早在1982年就推出BFL（二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物）原料，被雅詩(shī)蘭黛等國(guó)際品牌沿用至今；近年來(lái)，CLR也著手研究“微生物組友好型”原料。

而不僅僅是品牌和上游端，微生態(tài)護(hù)膚在消費(fèi)者層面的認(rèn)知近兩年也慢慢趨于成熟?；瘖y品觀察注意到，在小紅書(shū)近一年微生態(tài)相關(guān)的話(huà)題中，有關(guān)益生菌凈痘、微生態(tài)護(hù)膚、微生態(tài)皮膚管理等話(huà)題瀏覽總量都達(dá)到10萬(wàn)以上，有網(wǎng)友評(píng)論說(shuō)，“微生態(tài)護(hù)膚好像越來(lái)越火了”。

微生態(tài)護(hù)膚已到“爆發(fā)期”前夜？

“微生態(tài)護(hù)膚，正處于‘爆發(fā)期’的前夜”，有業(yè)內(nèi)人士樂(lè)觀地表示。在不少行業(yè)人士看來(lái)，“微生態(tài)護(hù)膚”近幾年熱度攀升，背后其實(shí)有跡可循。

農(nóng)業(yè)部崗位科學(xué)家、國(guó)家病原庫(kù)實(shí)驗(yàn)室主任呂利群在采訪中表示，微生態(tài)護(hù)膚的接受度高，根本原因在于益生菌食品消費(fèi)的普及，益生菌健康觀念深入人心；另外，國(guó)際上微生態(tài)在醫(yī)學(xué)健康方面的研究進(jìn)展振奮人心，消費(fèi)者對(duì)微生態(tài)在護(hù)膚領(lǐng)域發(fā)揮特殊功效抱有期待?！拔覈?guó)是益生菌關(guān)聯(lián)產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，微生態(tài)護(hù)膚品原料市場(chǎng)成熟度高，微生態(tài)進(jìn)入護(hù)膚領(lǐng)域是水到渠成?！?/p>

德之馨大中華區(qū)化妝品原料部總監(jiān)勞樹(shù)權(quán)也表示，疫情就是微生態(tài)失衡的一種表現(xiàn)，在這樣的背景下，消費(fèi)者更易理解皮膚微生態(tài)，再結(jié)合上游供應(yīng)鏈多年的研發(fā)積累，“微生態(tài)護(hù)膚理念具備了發(fā)力點(diǎn)”。

而更加直接的誘因，或是微生態(tài)在護(hù)膚領(lǐng)域的顯著功效。根據(jù)公開(kāi)資料，皮膚微生態(tài)是由細(xì)菌、真菌等微生物與皮膚表面的組織、細(xì)胞分泌物等共同組成的生態(tài)系統(tǒng)。而“微生態(tài)護(hù)膚”則是通過(guò)補(bǔ)充益生菌和益生元促進(jìn)有益菌的生長(zhǎng)，抑制和消除有害菌，調(diào)節(jié)皮膚表面的菌群平衡，阻止有害菌和病毒對(duì)皮膚的傷害，從而使得皮膚屏障功能及細(xì)胞更新功能得到有效改善，進(jìn)而改善皮膚健康。

“消費(fèi)者通過(guò)使用微生態(tài)護(hù)膚品，幫助皮膚有益菌生長(zhǎng)，讓皮膚微生態(tài)重歸平衡狀態(tài)，修復(fù)皮膚屏障，從而改善干燥、敏感、暗沉、色斑等問(wèn)題，達(dá)到良好的護(hù)膚效果?！睆V州活泉國(guó)際貿(mào)易有限公司副總裁龔述輝在《中國(guó)微生態(tài)護(hù)膚品現(xiàn)狀和前景分析》中如是寫(xiě)道。

在護(hù)膚領(lǐng)域，當(dāng)前大眾熟知的微生態(tài)相關(guān)原料主要分為三類(lèi)：益生元（益生素）、益生菌、后生元。其中，益生元是可以被共生菌吸收的特定營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，通俗地說(shuō)就是“給菌吃的營(yíng)養(yǎng)品”，可以促進(jìn)細(xì)菌的生長(zhǎng)和繁殖，從而實(shí)現(xiàn)菌群平衡；益生菌是能提供益處的活菌，例如雙歧桿菌、乳酸桿菌等，但化妝品中使用的大多是益生菌的碎片或萃取物，而非添加活菌；后生元?jiǎng)t是菌產(chǎn)生的一種小分子代謝產(chǎn)物，譬如CLR公司的二列酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物。

勞樹(shù)權(quán)告訴化妝品觀察，目前市面上常見(jiàn)的微生態(tài)護(hù)膚產(chǎn)品，添加的主要是以益生元為主的多糖類(lèi)物質(zhì)，以及與益生菌代謝產(chǎn)物或者代謝環(huán)境為主的發(fā)酵液、發(fā)酵產(chǎn)物等。在他看來(lái)，更有價(jià)值且更受市場(chǎng)關(guān)注的將是特定菌株開(kāi)發(fā)，即從具體的益生菌菌株著手，盡最大可能還原活菌菌株在皮膚上共存和諧的菌群生態(tài)，找到合適的菌株解決皮膚菌群生態(tài)的問(wèn)題。

走向消費(fèi)市場(chǎng)，還需邁過(guò)三大關(guān)

從眾多品牌和上游企業(yè)入局微生態(tài)護(hù)膚來(lái)看，其市場(chǎng)熱度和發(fā)展?jié)摿σ巡谎远鳎糠中袠I(yè)人士認(rèn)為，當(dāng)前“微生態(tài)護(hù)膚”在消費(fèi)端還未真正“爆火”，在市場(chǎng)推廣和行業(yè)應(yīng)用等方面，還有一些問(wèn)題待解決。

首先，消費(fèi)端對(duì)微生態(tài)護(hù)膚的認(rèn)知并不清晰，具有一定市場(chǎng)推廣難度。

HomeFacialPro（簡(jiǎn)稱(chēng)HFP）研發(fā)總監(jiān)Peter指出，目前，微生態(tài)護(hù)膚還未形成強(qiáng)風(fēng)潮，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未完全發(fā)力，尤其是消費(fèi)者對(duì)其了解得并不透徹。

一個(gè)佐證是，相比微生態(tài)護(hù)膚，“益生菌護(hù)膚”概念在消費(fèi)者層面更加深入人心。在“化妝品監(jiān)管App”上搜索“益生菌”，相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)有1193條，但直接以“微生態(tài)”概念命名的產(chǎn)品備案數(shù)量?jī)H有108條。

“這是因?yàn)槲⑸鷳B(tài)護(hù)膚是個(gè)觀念，而非一個(gè)具體效果?！?廣州荃智美膚生物科技研究院研發(fā)總監(jiān)張?zhí)妼?duì)此解釋稱(chēng)。美麗修行大數(shù)據(jù)2021年發(fā)布的《微生態(tài)護(hù)膚會(huì)成為下一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)嗎？》中也指出，消費(fèi)者對(duì)于微生態(tài)護(hù)膚的現(xiàn)有認(rèn)知主要是一些較寬泛的概念名詞，但與此同時(shí)，他們對(duì)微生態(tài)護(hù)膚的期望卻很細(xì)化，包括改善膚質(zhì)、修護(hù)屏障、抗老化、改善痘印、色斑等一系列功效。

其次，市場(chǎng)存在一些微生態(tài)護(hù)膚“概念炒作”的現(xiàn)象，部分產(chǎn)品宣稱(chēng)無(wú)法提供真正的實(shí)驗(yàn)依據(jù)。

“過(guò)去，或受到商業(yè)影響，市場(chǎng)上很多關(guān)于皮膚微生態(tài)理念的表達(dá)，并不十分準(zhǔn)確，近幾年這種情況才稍有好轉(zhuǎn)。”P(pán)eter舉例說(shuō)，如有產(chǎn)品宣稱(chēng)加入了有益菌，可以控制、或殺滅皮膚的有害菌，這也可能只是菌的一種調(diào)控，談不上是微生態(tài)的概念，微生物之間有的只是共生與競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系?！昂芏嘣谥v故事，但講對(duì)了的并不多，而真正以實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明了皮膚微生態(tài)上菌群變化的，更是少之又少?！?/p>

“概念上很火熱，但技術(shù)上處于起步階段，且部分品牌只是在不停地打‘概念’?！睆?zhí)娨脖硎尽?/p>

廣州麻尚會(huì)生物科技創(chuàng)始人陳來(lái)成也透露，近兩年品牌端對(duì)“微生態(tài)”相關(guān)原料的需求量變大，基本上每個(gè)原料公司都有一兩款微生態(tài)概念的原料，但資料宣稱(chēng)雷同，品質(zhì)和功效卻千差萬(wàn)別，價(jià)格也較為混亂。

再次，微生態(tài)護(hù)膚還存在一定的技術(shù)壁壘問(wèn)題，比如如何將“益生菌”、“益生元”添加到化妝品中。

按照世界衛(wèi)生組織的定義，益生菌的核心是有活性、有足夠數(shù)量以及有益。但在化妝品中直接添加益生活菌可能會(huì)產(chǎn)生一些風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行的《化妝品安全技術(shù)規(guī)范（2015年版）》，化妝品中所有活微生物均為風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)，并對(duì)化妝品中的菌落總數(shù)、霉菌和酵母菌給出了明確限量。

截自《化妝品安全技術(shù)規(guī)范（2015年版）》

“這意味著從法律層面禁止了將‘活益生菌’添加至化妝品中。”呂利群表示。因此，目前市場(chǎng)上大部分使用的是滅活菌，但由于滅活菌技術(shù)含量較高，所以直接添加益生菌在市場(chǎng)上的應(yīng)用并不廣泛。

而關(guān)于“益生元”，雖然目前該原料應(yīng)用較廣泛，但它不能直接對(duì)機(jī)體起作用，而是通過(guò)刺激有益菌群的生長(zhǎng)去發(fā)揮功效?！懊總€(gè)人都有個(gè)體差異，因此很難還原出百分之百普適性的菌的‘食譜’，通常主打益生元的產(chǎn)品，添加的是基于我們自身認(rèn)為的所謂對(duì)人類(lèi)比較友好的菌，但嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，這和皮膚微生態(tài)的概念有所偏差?！?Peter表示，皮膚微生態(tài)是著眼于群體的研究，而不是針對(duì)某個(gè)單一的菌種的研究。

勞樹(shù)權(quán)也指出，益生元是通過(guò)一些成分或者混合物的形式來(lái)發(fā)揮作用，從皮膚微生態(tài)角度看，是一種間接作用，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)和菌群生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性是弱的。因此，德之馨核心的發(fā)力點(diǎn)是針對(duì)菌群生態(tài)，尋找特定菌株、培植，最后通過(guò)滅活不破壁的方式應(yīng)用在護(hù)膚品中，目前其已經(jīng)在該技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破。

國(guó)產(chǎn)品牌有望“跑贏”外資品牌

除了上述三大亟待解決的問(wèn)題，當(dāng)前微生態(tài)護(hù)膚發(fā)展面臨的另一大挑戰(zhàn)，還在于皮膚微生態(tài)技術(shù)的研究。

“目前最大的挑戰(zhàn)來(lái)自皮膚微生態(tài)本身，皮膚微生態(tài)本質(zhì)就是一個(gè)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，需要持續(xù)長(zhǎng)時(shí)間的投入大量的時(shí)間、金錢(qián)進(jìn)行體系化的科學(xué)研究?！眲跇?shù)權(quán)坦言，菌群生態(tài)在皮膚上是一個(gè)非常復(fù)雜的、動(dòng)態(tài)的平衡系統(tǒng)，成千上萬(wàn)種菌群的相互交互以及和人類(lèi)宿主的交互，是一個(gè)非常龐大的而且極其復(fù)雜的研究系統(tǒng)。

張?zhí)娨脖硎?，“企業(yè)要真正研究下去還需要巨大的投資，要搞清楚本態(tài)已是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，比如微生態(tài)和皮膚健康之間的關(guān)聯(lián)有哪些，證據(jù)是什么?！?/p>

但總體上，業(yè)界仍看好微生態(tài)護(hù)膚的未來(lái)發(fā)展。

“從科研角度看，菌群生態(tài)和人類(lèi)皮膚健康研究是一個(gè)科研藍(lán)海，發(fā)展不可限量?！眲跇?shù)權(quán)說(shuō)到，站在更高的角度，菌群生態(tài)不單只影響皮膚狀態(tài)，還會(huì)深刻影響人類(lèi)的環(huán)境生存狀態(tài)及生態(tài)系統(tǒng)。

“科技領(lǐng)域已經(jīng)提供大量的生物學(xué)證據(jù)，表明均衡的皮膚微生態(tài)系統(tǒng)對(duì)維持健康皮膚和頭發(fā)不可或缺。當(dāng)前皮膚微生態(tài)在基礎(chǔ)研究上還存在一些障礙，但相信市場(chǎng)發(fā)展的需求會(huì)引導(dǎo)更多的科研資源進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域?！眳卫罕硎?。

在張?zhí)娍磥?lái)，微生態(tài)護(hù)膚方向是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)，于品牌而言，這是一個(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn)，但也不宜過(guò)度透支。據(jù)了解，目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，有些微生態(tài)護(hù)膚品牌已經(jīng)取得了初步成功，典型如璦爾博士。Peter也透露，HFP一直很看重皮膚微生態(tài)的一些表征，未來(lái)將圍繞皮膚微生態(tài)做一些技術(shù)組合，開(kāi)展系列研究，包括產(chǎn)品線架構(gòu)的建設(shè)。

值得一提的是，微生態(tài)護(hù)膚或?qū)⑹菄?guó)產(chǎn)品牌取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的新賽道。龔述輝就曾公開(kāi)表示，在國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)，“微生態(tài)”和“益生菌”護(hù)膚概念剛剛開(kāi)始流行，國(guó)產(chǎn)品牌跟外資品牌可以說(shuō)在同一條起跑線上，國(guó)產(chǎn)品牌對(duì)于新興原料和成分的研發(fā)和生產(chǎn)如果及早布局，很容易贏得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，很容易在此新領(lǐng)域上跟外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。