文|奇偶派
自從1925年英國人貝爾德發(fā)明世界第一臺(tái)機(jī)械掃描式黑白電視機(jī)以來,電視已經(jīng)走入了千家萬戶。
從最初的機(jī)械掃描式電視機(jī),到當(dāng)下流行的液晶屏電視機(jī),科技的進(jìn)步帶給了消費(fèi)者視覺享受,也為面板產(chǎn)業(yè)帶來了深刻的變革。
伴隨著激烈的市場競爭,企業(yè)間掀起了驚心動(dòng)魄的生死搏殺,小小的顯示屏見證了無數(shù)企業(yè)的興衰榮辱。
縱觀面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,往往遵循著新產(chǎn)線投產(chǎn)——產(chǎn)能過?!姘鍙S虧損——降低產(chǎn)能或關(guān)閉產(chǎn)線——產(chǎn)能不足——面板漲價(jià)的運(yùn)行軌跡,在這一“洗牌”的過程中總有人“出局”,也有人逆周期順勢崛起。
本文按時(shí)間順序,梳理了在面板技術(shù)發(fā)展過程中各國廠商的起起落落。
20世紀(jì)日企的面板江湖
作為TFT-LCD 工業(yè)的創(chuàng)造者,日本曾是面板產(chǎn)業(yè)最初的“王者”。
1960 年,在美國無線電公司(RCA)經(jīng)過8年的研究,制造了世界上第一塊LCD。但由于LCD技術(shù)在短期內(nèi)無法與CRT顯像管技術(shù)競爭,RCA最終決定放棄繼續(xù)投資。
于是,RCA在展示液晶平板電視后,便再也沒了下文。同期,多家美國公司在投入海量資金以及漫長的研發(fā)周期后也都敗下陣來,相繼退出面板領(lǐng)域。
但就在美國放棄LCD領(lǐng)域時(shí),日本公司卻選擇了入局。須羽精工和夏普分別從 RCA 和美國人弗格森手中買下了LCD技術(shù),并走出了一條不同尋常的道路。
在買下技術(shù)的次年,夏普便推出了第一款采用TN-LCD為顯示面板的計(jì)算器,日本精工則推出了第一款LCD數(shù)字顯示電子表,這兩款產(chǎn)品一經(jīng)上市,便引發(fā)了數(shù)字電子表熱潮。
商業(yè)上取得的巨大成功,進(jìn)一步推動(dòng)了日本企業(yè)在LCD研發(fā)領(lǐng)域的熱情。許多大牌廠商紛紛入場,如Casio、Toshiba等迅速加入了LCD產(chǎn)品的研發(fā)行列。
1983年,精工發(fā)布了一款具有劃時(shí)代意義的產(chǎn)品——1.2英寸的微型彩色液晶電視手表。該電視手表的液晶顯示超出了8位計(jì)算器和電子表這類既簡單又轉(zhuǎn)換緩慢的應(yīng)用,并在LCD液晶屏中,加入了藍(lán)色二極性染料,出現(xiàn)了彩色顯示。
該產(chǎn)品首次展現(xiàn)出了液晶顯示技術(shù)的潛在價(jià)值,徹底引爆了日本電子產(chǎn)業(yè)界,也吸引了松下、東芝、日立等眾多老牌電器公司投身TFT-LCD研發(fā)。奈何TFT-LCD產(chǎn)線的設(shè)備配置、生產(chǎn)流程和工藝規(guī)范方面的研發(fā)資金是個(gè)無底洞,加之當(dāng)時(shí)日本股市泡沫破滅,精工無力繼續(xù)支持LCD研究,在無奈之中退出了賽道。
而直到1987年,新的液晶產(chǎn)品方才問世,夏普宣布其3英寸液晶電視正式投入生產(chǎn),然而產(chǎn)量卻不盡人意。直到次年,夏普才憑借世界第一臺(tái)14英寸TFT-LCD名聲大震,而后開始嘗試將大尺寸TFT-LCD量產(chǎn),在經(jīng)歷連續(xù)5年的持續(xù)虧損后,終于將良率從8%提升到80%。
與此同時(shí),日本更多企業(yè)選擇押注該賽道,紛紛建立了面板生產(chǎn)線。例如IBM日本與東芝于1989年共同投資1億多美元建設(shè)TFT-LCD量產(chǎn)線;次年8月,NEC 也宣布入局。有數(shù)據(jù)顯示,1991 年-1996 年間,全球至少有25家大批量面板生產(chǎn)線建成,其中有21條建在日本。
伴隨著液晶面板產(chǎn)業(yè)的崛起,日本形成了平板制造供應(yīng)鏈中完整的上下游配套體系。在幾乎所有關(guān)鍵設(shè)備和材料供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)上,都至少有一家日本企業(yè)產(chǎn)業(yè)。1994年,日本在全球面板產(chǎn)業(yè)的份額躍至 94%,夏普更是風(fēng)光無限,被譽(yù)為“液晶之父”,甚至掌握了當(dāng)時(shí)的定價(jià)權(quán)。
20年前韓企坐上面板“鐵王座”
韓國企業(yè)逆周期投資,成功奪取面板王座。
1994年,日本在全球面板產(chǎn)業(yè)的份額躍至 94%,但這并不意味著日本領(lǐng)先者的地位不可挑戰(zhàn),更不意味著后來者難以進(jìn)入。
事實(shí)上,自從面板行業(yè)進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后,便出現(xiàn)了明顯的起伏周期,也成為了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
在1995-1996年液晶產(chǎn)業(yè)的第二次衰退周期中,韓國企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入TFT液晶面板行業(yè),用不到10年時(shí)間,硬是把日本人擠下了世界第一的寶座。
1991年,看到日本面板產(chǎn)業(yè)正在如火如荼地建設(shè),三星電子也在其半導(dǎo)體事業(yè)部內(nèi)設(shè)立了一個(gè)特殊事業(yè)部,使命便是研究TFT液晶技術(shù)。三星管理層希望其能夠?yàn)橹芷谛院軓?qiáng)的DRAM業(yè)務(wù)提供多樣化發(fā)展的機(jī)會(huì),同時(shí)確保集團(tuán)內(nèi)的電子產(chǎn)品能獲得最先進(jìn)顯示技術(shù)的穩(wěn)定供貨。
同所有公司一樣,面板研究是極其困難且耗資巨大的,但即使多年虧損,三星集團(tuán)不顧流言,仍然堅(jiān)持投資。并在日本設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),利用面板產(chǎn)業(yè)衰退期,雇傭失業(yè)的日本工程師,積累研發(fā)能力。
而LG電子則是從1987年,開始了對液晶顯示器的研發(fā)。1990年,LG電子成立了專門的研發(fā)中心。并在接下來的時(shí)間里持續(xù)投入,新生產(chǎn)線大規(guī)模面世投產(chǎn)。
機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)是留給那些有準(zhǔn)備的人,面板周期更替也是如此。
20世紀(jì)末期,亞洲金融危機(jī)爆發(fā),與其他行業(yè)相同,面板行業(yè)也受到了不景氣的影響,此時(shí)日本廠商雖然仍占據(jù)壟斷地位,但眼前的虧損,讓面板行業(yè)的廠商舉棋不定,減緩了持續(xù)投入研發(fā)的力度。
在這種情況下,LG和三星電子采取了反周期的投資戰(zhàn)略,將數(shù)十億美元用于大尺寸液晶面板生產(chǎn)線的建設(shè)與工藝的改進(jìn),積聚了驚人的爆發(fā)力。如此激進(jìn)的策略,讓韓企在行業(yè)回暖的時(shí)候快速擠占了原本屬于日本廠商的市場份額。
1999年,隨著筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)及平板電視需求的急速增長,三星以18.8%的市場份額占據(jù)全球面板行業(yè)第一,LG則以16.2%的市場份額位居第二,一舉將昔日的霸主夏普趕下臺(tái)。
韓國企業(yè)從開始量產(chǎn)到盈利,經(jīng)歷了痛苦的產(chǎn)業(yè)能量積累階段。三星的液晶業(yè)務(wù)從1990年到1997年連續(xù)虧損了7年,平均每年虧損1億美元。LG的液晶業(yè)務(wù)從1987年到1994年連續(xù)虧損了8年,平均每年虧損5300萬美元。
韓國企業(yè)對TFT-LCD行業(yè)的投資得以逆襲既得益于天時(shí)地利,也得益于三星與LG敢于逆周期投資的魄力與遠(yuǎn)見,最終成功在面板行業(yè)登頂。
15年前臺(tái)企強(qiáng)勢入局
從一窮二白到三足鼎立,四面楚歌的臺(tái)灣面板已然落幕。
在液晶產(chǎn)業(yè)的第二次衰退周期中,韓國以一種近乎“瘋狂”方式將錢砸到面板產(chǎn)業(yè),以三星為代表的韓國企業(yè)在加速擴(kuò)張產(chǎn)能方面更是不遺余力。而就在韓國取代日本成為行業(yè)霸主的同時(shí),臺(tái)灣也迎來了自己的機(jī)會(huì)。
臺(tái)灣省的LCD產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間比韓國還要早三年,1976年臺(tái)灣敬業(yè)電子引進(jìn)美國休斯公司的技術(shù)、材料和設(shè)備,便開始生產(chǎn)電子表用的TN-LCD液晶屏。但真正殺入市場,還是依托于日本面板企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
本來日本企業(yè)一直拒絕向臺(tái)灣轉(zhuǎn)移液晶面板技術(shù)。但是由于受到金融危機(jī)和產(chǎn)業(yè)衰退的雙重打擊,已經(jīng)難以像以往那樣處心積慮地保護(hù)核心技術(shù)。
1998年,日本企業(yè)在韓國的兇猛攻勢下,刻意高調(diào)地將技術(shù)轉(zhuǎn)讓給臺(tái)灣企業(yè)作為反擊。這樣一方面可以收取高額的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi),另一方面也可以彌補(bǔ)日本在產(chǎn)能上的不足。
而當(dāng)時(shí)臺(tái)灣地區(qū)為提升整體科技實(shí)力,扶植具前瞻性有發(fā)展?jié)摿Φ母呖萍籍a(chǎn)業(yè),自2000年開始推行“兩兆雙星”產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。
為此,臺(tái)灣當(dāng)局在稅收、技術(shù)移轉(zhuǎn)、高素質(zhì)人才等方面采取種種補(bǔ)貼和優(yōu)惠措施,大力支持“兩兆雙星”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
在日本技術(shù)轉(zhuǎn)移的加持以及政策的推動(dòng)下,中國臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)快速成長,在顯示器產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的帶動(dòng)下,形成了友達(dá)光電、奇美電子、廣輝電子、中華映管和瀚宇彩晶“五虎”的格局。
數(shù)據(jù)顯示,2003到2009年,中國臺(tái)灣的面板產(chǎn)業(yè)投資金額超過1萬億新臺(tái)幣,該地區(qū)液晶面板出貨量更是占據(jù)了全球40%以上的份額,形成了與日、韓三足鼎立的局面。
不過好景不長,熬過2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的中國臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè),又遇到了2009年的產(chǎn)業(yè)下行周期,與日韓不同,臺(tái)灣面臨著有產(chǎn)品卻無市場的窘境,不得不將產(chǎn)能利用率降低至四成,臺(tái)面板企業(yè)危在旦夕。
但這時(shí)大陸選擇出手相助。工信部、國臺(tái)辦出面,連續(xù)兩次組織中國九大彩電廠商,赴臺(tái)灣采購液晶面板,總金額高達(dá)44億美元,總量超過1200萬片,將臺(tái)灣液晶面板企業(yè),拉出了金融危機(jī)的泥潭。
但令人出乎意料的是,剛剛度過危機(jī)的臺(tái)企竟以“不愿依靠內(nèi)地客戶,怕渠道被控”為由,竟轉(zhuǎn)而與韓企進(jìn)行低價(jià)合作,以控制對大陸的產(chǎn)能,進(jìn)而哄抬價(jià)格。并且與日韓保持同步,制約中國液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
這進(jìn)一步刺激了大陸對面板產(chǎn)業(yè)鏈自主化的需求,為后來臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的衰退埋下了種子。
2010年,智能移動(dòng)終端市場的快速發(fā)展以及圖像、視頻分辨率的提升,對顯示設(shè)備性能要求急劇提升。就在缺乏技術(shù)和新生產(chǎn)線的臺(tái)企還沒反應(yīng)過來的時(shí)候,內(nèi)地廠商背水一戰(zhàn),將臺(tái)企徹底擊敗。
經(jīng)過多年的“燒錢”投入,大陸面板龍頭——京東方多條產(chǎn)線在手,恰逢2017年全球面板市場需求暴增,京東方成功打入世界主流市場,而此時(shí)的臺(tái)灣面板企業(yè)份額已所剩無幾,在衰敗中越走越差。
內(nèi)地廠商影響力迅速擴(kuò)大,日、韓企業(yè)自顧不暇,臺(tái)灣面板廠商在失去了內(nèi)地客戶的同時(shí),又沒有外來資本和技術(shù)支持,難以繼續(xù)維持研發(fā)投入,更無法大規(guī)模投產(chǎn),可以說到此為止,臺(tái)灣面板企業(yè)已經(jīng)完全失去了競爭力。
中國面板“京東方們”強(qiáng)勢崛起
“缺芯少屏”,曾一直是國人心中的痛。
直到2008年,中國的液晶面板幾乎全部要依靠進(jìn)口,而如今我國已成為了全球液晶面板產(chǎn)能第一大國。但這二十年來,哪怕在政府的鼎力支持下,中國的面板企業(yè)仍然承受了巨大的壓力,但他們卻一直砥礪前行。
講起中國面板行業(yè)的發(fā)展,繞不開京東方的發(fā)展。京東方的發(fā)展史,也是中國面板行業(yè)的發(fā)展史。
2002年,亞洲金融危機(jī)使韓國現(xiàn)代集團(tuán)陷入債務(wù)危機(jī),加之當(dāng)時(shí)處于液晶衰退周期,現(xiàn)代集團(tuán)宣布出售旗下的液晶顯示業(yè)務(wù)。次年1月,京東方以3.8億美元收購該業(yè)務(wù),獲得進(jìn)入TFT—LCD產(chǎn)業(yè)所需的基本技術(shù)、專利資源等要素。
通過此次收購,京東方才算是站上了面板這條跑道,也將各大巨頭對大陸的面板封鎖撕開了一個(gè)口子。
在收購現(xiàn)代集團(tuán)的液晶顯示業(yè)務(wù)后,為了完成對技術(shù)的內(nèi)化,形成屬于自己的核心技術(shù),京東方于2003年建成中國大陸首條自主建設(shè)的5代線,自此,中國大陸結(jié)束了無自主液晶顯示屏?xí)r代。也是從這一年開始,京東方正式獲得了TFT—LCD領(lǐng)域的“入場券”。
成功量產(chǎn)的5代線,成為京東方培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才的“學(xué)習(xí)平臺(tái)”。在發(fā)展過程中,京東方的專業(yè)工程師從不到300人,迅速增長至2000多人;為其后續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能,提供了人力儲(chǔ)備。
2003年,在剛剛建成5代線后便迎來了液晶景氣周期上行,當(dāng)年?duì)I收達(dá)到破紀(jì)錄的111.8億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤4.03億元,較上年增長386.7%。
但是,好景不長,從2004年下半年開始,液晶周期進(jìn)入衰退階段。同時(shí)北京5代線于2005年初試生產(chǎn)時(shí)也正好趕上低谷期,良品率不高導(dǎo)致經(jīng)營性虧損,再加上設(shè)備折舊,京東方于2005和2006年兩年持續(xù)虧損。
連續(xù)兩年的虧損給京東方帶來了極大的壓力。其中最大的壓力便是來自于銀行,5代線的設(shè)備折舊需要7年,而銀行貸款要求5年就結(jié)清,唯一出路便是請求貸款展期。
在巨大的壓力下,京東方開始四處求援,請北京市政府出面協(xié)調(diào),邀請各個(gè)銀行參觀5代線。在經(jīng)過艱苦努力后,最終于2007年5月,各家銀行同意將還貸周期從5年延長至10年,這才讓京東方重獲生機(jī)。
危機(jī)也是促使企業(yè)成長的動(dòng)力,在巨大的資金壓力下,京東方內(nèi)部啟動(dòng)了“3020”行動(dòng),即提高產(chǎn)品價(jià)值30%,降低單位成本20%,以速度和品質(zhì)取勝。
同時(shí),因危機(jī)時(shí)期開拓市場的努力,使得京東方在中國市場的銷量迅速攀升,到2007年7月,中國區(qū)銷量已經(jīng)達(dá)到每月5.5萬片,是一年前的8倍,中國市場的同類產(chǎn)品,幾乎全部被京東方占領(lǐng)。
危機(jī)中快速成長的企業(yè)能力,為京東方經(jīng)營狀況的好轉(zhuǎn)奠定了基礎(chǔ)。2007年6月,全球液晶面板市場開始回暖,京東方實(shí)現(xiàn)了首季盈利。5代線運(yùn)營的全面好轉(zhuǎn),使京東方2007年實(shí)現(xiàn)凈利潤7億元,并在這個(gè)階段迅速還清了大部分債務(wù)。
但是,正如液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷所證明的,進(jìn)入這個(gè)行業(yè)就像騎上了虎背,騎著不舒服,但下來更危險(xiǎn),只要不想退出,就必須繼續(xù)投資擴(kuò)大規(guī)模。
2008年金融海嘯后,為了應(yīng)對經(jīng)濟(jì)衰退的威脅,中國政府也開始了“反周期投資”,推出了4萬億投資計(jì)劃。北京市政府在尋找拉動(dòng)內(nèi)需的投資項(xiàng)目時(shí),立即就想到了京東方的8.5代線。
但此時(shí)的面板廠商,面對疲軟的市場需求,紛紛停止繼續(xù)投資擴(kuò)產(chǎn),放緩了腳步,而京東方卻憑借積累下來的科研技術(shù)實(shí)力與上一輪危機(jī)中得到的經(jīng)驗(yàn),開足了馬力。在得到政府支持后,京東方的8.5代線立刻進(jìn)入方案實(shí)施階段。
在宣布8.5代線啟動(dòng)的消息后,全球面板產(chǎn)業(yè)仿佛發(fā)生地震一般,震碎了外國企業(yè)對中國的技術(shù)封鎖,外資紛紛要求在大陸建設(shè)高世代的產(chǎn)線。也標(biāo)志著中國大陸“無大尺寸液晶顯示屏?xí)r代”的結(jié)束,真正實(shí)現(xiàn)了中國全系列液晶屏國產(chǎn)化。
在接下來的時(shí)間里,京東方持續(xù)建設(shè)高代產(chǎn)線,并在2017年、2020年完成了合肥與武漢10.5代生產(chǎn)線的投產(chǎn),自此,京東方在各方面均成為了LCD行業(yè)真正的巨無霸。
截至2021年,全球LCD液晶屏的出貨量創(chuàng)下歷史新高,京東方在出貨量份額上也首次超過了30%,而排在二三位的也是大陸廠商華星光電和群創(chuàng)。至此,以京東方為代表的大陸面板廠商經(jīng)過臥薪嘗膽、歷經(jīng)坎坷,終于摘掉了“少屏”的帽子,標(biāo)志著大陸企業(yè)在LCD領(lǐng)域的勝利。
戰(zhàn)局正酣,未見分解
LCD賽道勝負(fù)已定,但是“屏”的未來競爭依舊激烈。
在大陸面板LCD產(chǎn)線快速投產(chǎn)、擠壓利潤的情況下,三星、LG作為韓系面板頭部企業(yè),決定關(guān)停LCD產(chǎn)線,將重心放在OLED面板上。
OLED不同于采用背光源并通過液晶與彩色濾光片呈現(xiàn)色彩的LCD,有著可自行發(fā)光的自發(fā)光特征,擁有極其出色的色彩還原性。即使是在太陽光較強(qiáng)的室外,也可感受到清晰鮮明的畫質(zhì)。
并且OLED結(jié)構(gòu)更簡單,隨著面板變薄,使得智能手機(jī)的重量和厚度也得到減少,可實(shí)現(xiàn)更纖薄的產(chǎn)品設(shè)計(jì),產(chǎn)品內(nèi)的電池區(qū)域也得到了擴(kuò)大,從而為移動(dòng)設(shè)備提供最優(yōu)的環(huán)境。
可以說,集省電、輕薄、柔性于一身的OLED技術(shù)是面板產(chǎn)業(yè)的下一代核心技術(shù)。三星、LG、京東方等巨頭皆斥巨資不斷加碼OLED。
截止至2021年底,全球的智能手機(jī)中,已有超過40%換上了OLED屏,而到2022年預(yù)計(jì)這個(gè)比例會(huì)超過57%。這意味著智能手機(jī)的OLED化趨勢已經(jīng)是勢不可擋了,OLED屏才是主流方向。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2021年全球市場AMOLED智能手機(jī)面板出貨約6.68億片,其中三星一家就拿下了72%的份額,另一家韓系廠商LG則拿下了7%的份額,也就是說,韓系廠商共拿下了近80%的手機(jī)OLED屏市場。
目前,韓國面板產(chǎn)業(yè)在三星顯示和LG的帶領(lǐng)下已經(jīng)站在OLED面板行業(yè)最領(lǐng)先的位置,在量產(chǎn)、良率、成本方面都有著更多經(jīng)驗(yàn)。
而國產(chǎn)OLED屏幕起步較晚,綜合生產(chǎn)技術(shù)落后于三星、LG。同時(shí),OLED產(chǎn)業(yè)鏈還未完全自主化,部分關(guān)鍵原材料如驅(qū)動(dòng)IC、導(dǎo)電玻璃、封裝玻璃、有機(jī)材料基本依賴進(jìn)口,關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等也都掌握在外企手中。
韓國面板產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)告別LCD市場,但在OLED市場上仍然如日中天,在可以預(yù)料到的未來里,大陸面板企業(yè)將面對更加慘烈的競爭,但我們堅(jiān)信,中國OLED產(chǎn)業(yè)也能像LCD領(lǐng)域一樣,從“跟跑”、“并跑”最終走向“領(lǐng)跑”。
寫在最后
回頭看面板行業(yè)的發(fā)展之路,每一步都是企業(yè)辛酸的血淚史。
作為TFT-LCD 工業(yè)的創(chuàng)造者,曾風(fēng)光無限的夏普集團(tuán)最終被逆周期投資的韓企擊敗,落得被收購的下場。
作為成功奪取行業(yè)王座的韓企,三星與LG風(fēng)光一時(shí),但大陸廠商崛起,市場份額被大幅擠占,最終退出LCD行業(yè)的競爭。
作為半路逆襲,像黑馬一般殺出的臺(tái)企,最后也在大陸與韓企的夾擊下退出了歷史舞臺(tái)。
雖然大陸企業(yè)笑到了最后,但強(qiáng)周期性、重資產(chǎn)的顯示面板產(chǎn)業(yè)仍然徘徊在虧損的邊緣,一旦未來再次出現(xiàn)新的技術(shù)性突破,隨時(shí)還會(huì)重復(fù)走上“全軍覆沒”的老路。
正如TCL華星光電創(chuàng)始人李東生所言,“如果說40年可以做一個(gè)階段性的總結(jié),那核心就是變革。每一次變革,都讓我們走得更遠(yuǎn)。40年,不是為活著而活著,是為了活出一份精彩而不斷變革和創(chuàng)新”。
如果不想讓過去幾十年的奮斗付諸東流,只有突出重圍,已經(jīng)成為大陸面板企業(yè)唯一的出路。
踏上這條賽道,便別無退路。