記者|張曉云 曾令俊
9月23日，普華永道發(fā)布的《2022年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》（下稱《報(bào)告》）顯示，2022年上半年，受到國內(nèi)疫情沖擊和國際環(huán)境深刻復(fù)雜演變等超預(yù)期因素影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。銀行業(yè)總體平穩(wěn)，利潤增速放緩，總資產(chǎn)加速增長，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健但出現(xiàn)兩極分化。
“隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨的挑戰(zhàn)增加，銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境也面臨較大的復(fù)雜性和不確定性，但也存在積極發(fā)展因素。銀行應(yīng)主動采取措施，做好逆周期調(diào)節(jié)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的韌性，持續(xù)推進(jìn)改革和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，助力經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇。”普華永道中國金融業(yè)主管合伙人張立鈞表示。
據(jù)《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，上半年，59家上市銀行的整體凈利潤同比增長6.28%至1.09萬億元，撥備前利潤同比增長2.06%，較2021年同期均略有放緩。其中，大型銀行營收穩(wěn)定，股份制商業(yè)銀行與城農(nóng)商行的利息收入增速放緩，投資收益支持利潤增長。
普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人胡亮表示，上半年，上市銀行的盈利指標(biāo)總體呈現(xiàn)緩慢下行的態(tài)勢。銀行業(yè)總體息差的壓縮使得各上市銀行依靠資產(chǎn)規(guī)模帶來的創(chuàng)收效率不及以往。大型商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行在盈利能力指標(biāo)上走勢總體趨同，城農(nóng)商行依靠比股份制商業(yè)銀行更低的息差降幅及投資收益的增長，在平均總資產(chǎn)收益率上表現(xiàn)的更為穩(wěn)定。
《報(bào)告》顯示，上半年，上市銀行的凈利差、凈息差普遍呈收窄趨勢。個(gè)別股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行凈利差、凈息差呈上行態(tài)勢主要受益于結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)規(guī)模增長以及計(jì)息負(fù)債等綜合成 本下降等原因。從資產(chǎn)端來看，上半年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，各銀行響應(yīng)號召讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，降低企業(yè)融資成本；從負(fù)債端來看，上半年投資和消費(fèi)市場持續(xù)低迷，銀行業(yè)的儲蓄存款結(jié)構(gòu)相比同期更偏向定期存款。
《報(bào)告》指出，未來仍需關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)暴露滯后性。
2022年6月末，59家上市銀行的貸款質(zhì)量指標(biāo)整體保持穩(wěn)健，不良率從2021年末微降0.01百分點(diǎn)至1.36%，關(guān)注類貸款率降0.03百分點(diǎn)至1.84%，逾期率微升0.01百分點(diǎn)至1.42%。
其中，大型商業(yè)銀行不良率和逾期率2021年末基本持平；股份制商業(yè)銀行不良率較上年末微降0.02個(gè)百分點(diǎn)至1.33%，逾期率為1.78%且高于不良率；城農(nóng)商行整體不良率較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，但逾期率上升0.20個(gè)百分點(diǎn)，新增不良壓力較大。
2022年上半年，上市城農(nóng)商行中逾期率分化顯著，一些區(qū)域性銀行逾期率上升；此外，部分房企運(yùn)營及財(cái)務(wù)狀況承壓，流動性風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，在公開市場出現(xiàn)債務(wù)違約或負(fù)面輿情。
報(bào)告顯示，截至6月末，上市銀行的存款余額持續(xù)增長，增速較2021年上半年整體明顯提高。其中，股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行存款增速均明顯快于負(fù)債整體增速。受新冠疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行壓力以及資本市場波動雙重影響，居民存款意愿明顯增強(qiáng)。存款結(jié)構(gòu)方面，上半年上市銀行定期存款占比繼續(xù)呈增長趨勢。
與此同時(shí)，2022年一季度受理財(cái)產(chǎn)品“破凈”影響，理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模略有下降，但2022年二季度市場企穩(wěn)回升，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模重回29萬億元以上。
近期，國有大行和多家股份制銀行先后下調(diào)人民幣存款利率，引發(fā)市場關(guān)注。
對于存款利率下行，胡亮認(rèn)為，一方面，基于銀行利潤角度看，降低存款成本為息差的穩(wěn)定提供更多空間，有利于提升盈利能力；另一方面，對企業(yè)和個(gè)人投資者而言，利率下行更激發(fā)了對銀行資產(chǎn)管理和理財(cái)服務(wù)的更高需求。
他指出，財(cái)富管理業(yè)務(wù)準(zhǔn)備比較充分的銀行，在利率下行的情況下，能更好地穩(wěn)住息差，甚至擴(kuò)大息差，同時(shí)更好地發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)，幫助投資者更好實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值增值?！霸谶@當(dāng)中孕育了很多機(jī)遇，但也對銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理方面提出更進(jìn)一步的要求。”
他表示，對于存款結(jié)構(gòu)還不太合理的、成本比較高的一些中小銀行，在這輪利率市場化大背景下，需要特別做好流動性的管理。同時(shí)，也要符合市場的趨勢，按照市場化的參考基準(zhǔn)，按照利率行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)，逐步向這個(gè)方向去努力，在盈利和業(yè)務(wù)發(fā)展之間、風(fēng)險(xiǎn)管理之間做到更好的平衡。
據(jù)悉，該報(bào)告涵蓋59家A股和/或H股上市銀行截至2022年6月末的半年度業(yè)績。這59家上市銀行相當(dāng)于中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的82.85%和凈利潤的89.65%。具體分別包括三大類:大型商業(yè)銀行(6家)、股份制商業(yè)銀行(10家)、城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行(43家)。