疫情爆發(fā)前，我國出口已出現(xiàn)“訂單轉(zhuǎn)移”的跡象：我們可以通過世界主要進口主體自我國進口在其進口金額中占比的變化來從側(cè)面觀察。
2019年，世界進口金額中占比前五的經(jīng)濟體中，除中國外，從高到低依次為歐盟30.0%、美國8.4%、日本3.9%、韓國3.2%。此外，加拿大占比2.4%、俄羅斯占比2.2%。在這些經(jīng)濟體中，美國和日本出現(xiàn)了自華進口占比下降的現(xiàn)象。
從美國進口數(shù)據(jù)看，美國自我國進口的貨物金額在其自全世界進口貨物金額中的占比，已經(jīng)從2017年的歷史高點21.6%下降至2019年的18.0%。
日本進口來源地也出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化。自中國進口占比有所下降，截至2019年末，日本自中國進口占比23.5%，較2016年的25.8%低2.3個百分點。
歐盟表現(xiàn)略有不同，自華進口在其進口金額中的占比在疫情前總體上相對穩(wěn)定，并沒有表現(xiàn)出明顯的下降趨勢，2015-2019年間基本在18.3%上下波動。其中，在世界進口金額占比將近8%的德國，自華進口在疫情前處于小幅上升態(tài)勢。
此外，加拿大、俄羅斯自華進口占比在疫情前也在上升，加拿大上升幅度相對較小，2016-2019年上升0.75個百分點，俄羅斯上升幅度相對更大一些，期間上升1.26個百分點。韓國自華進口在2015年顯著抬升后，連續(xù)5年在20.8%上下波動，2019年錄得21.3%。
疫情爆發(fā)后，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)動蕩，2020-2021年訂單回流我國：歐盟的自華進口出現(xiàn)臺階式上升，2021年末較2019年末上升3.6個百分點；俄羅斯的自華進口占比繼續(xù)上升，2021年末較2019年末上升2.6個百分點。
疫情發(fā)生后，日本自中國進口占比波動較大，最高時超過28%，最低至20%，至2021年下半年已基本穩(wěn)定在24%附近，較2019年末上升0.6個百分點。
美國自華進口占比在過去兩年變化不大，總體上微幅波動，在2020年略有上升后，在2021年繼續(xù)下降，2021年末降至17.8%，僅比2019年末低0.2個百分點 。
2022年以來，情況再次發(fā)生變化，訂單轉(zhuǎn)移有加劇之勢：一方面，部分經(jīng)濟體自華進口占比下降幅度加大；另一方面，出現(xiàn)自華進口占比下降的經(jīng)濟體增加。
1-7月份，美國自中國進口占比為16.8%，略低于202年和2021年同期，較2019年低1.2個百分點。
日本自中國進口增速顯著下降，1-7月份僅增長4.1%，日本自中國進口占比降至22%，已低于2019年末3.3個百分點、低于2019年同期2個百分點。
歐盟自中國進口同比增速小于歐盟27國進口增速，由此，自中國進口占比持續(xù)下降，1-7月份占比降至20.8%，較上年同期下降近1個百分點、較上年末下降1.5個百分點。
值得警惕的是，訂單出現(xiàn)轉(zhuǎn)移的不僅有勞動密集型產(chǎn)品也有資本密集型產(chǎn)品和高科技產(chǎn)品：在日本進口的產(chǎn)品中 ，與2007年以來的歷史峰值相比，今年前5個月自中國進口占比下降相對較大的有服裝鞋帽、通信設(shè)備、試聽設(shè)備、計算機和機組、紡織紗線及織物、電腦零件、半導(dǎo)體等。
在美國進口的同類產(chǎn)品中，與中美貿(mào)易摩擦加劇之前的2017年相比，今年前5個月自我國進口的占比下降幅度較大以及絕對金額下降較大的產(chǎn)品，既有旅行用品、手提包及類似品、軟木及木制品(家具除外)、活動房屋\衛(wèi)生\水道\供熱及照明裝置及設(shè)備、服裝及衣著附件、家具及其零件、褥墊及類似填充制品、鞋靴，也有辦公用機械及自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備。
美國對華高科技產(chǎn)品進口占比顯著下降，其中，光電、信息及通訊下降幅度較大。今年以來，美國高科技進口增速也顯著高于對華高科技產(chǎn)品進口增速。
從長期趨勢來看，出口訂單或轉(zhuǎn)向東南亞和南亞國家：越南、泰國、印度、孟加拉國等東南亞和南亞經(jīng)濟體都是熱點區(qū)域。近年來，這些經(jīng)濟體在世界出口金額中的占比都有所上升。
世界出口金額的結(jié)構(gòu)變化可以在一定程度上反映出口訂單的轉(zhuǎn)移趨勢。在11個東南亞國家和7個南亞國家中，2008年以來世界出口占比上升幅度相對較大的的主要有越南、孟加拉、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度和印度尼西亞，與微觀觀察到的出口轉(zhuǎn)移結(jié)果較為一致（新加坡雖然是該地區(qū)出口占比最高的國家，但出口占比卻在持續(xù)下降）。
這些國家之間的差別較大。從變化趨勢來看，過去30年，世界出口金額占比總體上呈現(xiàn)單邊上漲態(tài)勢的國家有越南、孟加拉、緬甸、柬埔寨，截至2021年末他們的占比依次為1.53%、0.35%、0.12%、0.17%。在亞洲金融危機前占比較高，危機后回落，近年開始回升，且仍未回到危機前水平的國家有馬來西亞、泰國、菲律賓，2021年占比分別為1.21%、1.16%、0.75%。全球金融危機以來，占比總體上行，但期間波動幅度較大的國家有印度和印度尼西亞。
就變化程度來看，出口占比上漲幅度最大的是越南，2021年較2008年上升1.064個百分點，印度次之，上升0.414個百分點，菲律賓上升0.294個百分點，馬來西亞、泰國下降不到0.19個百分點，柬埔寨、印度尼西亞、緬甸升幅合計為0.314個百分點。
由于各國的資源稟賦、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施有很大不同，可以承接的外貿(mào)訂單在產(chǎn)業(yè)分布上也存在較大差異：越南出口中，有三大類商品占比超過四成，包括計算機、電氣產(chǎn)品及其零部件，電話、移動電話及其部件，機器、設(shè)備、工具和儀器。越南出口結(jié)構(gòu)正在升級，紡織品類的占比在下降，電子類產(chǎn)品占比上升。
馬來西亞出口的制造品以高端技術(shù)密集型為主，在出口中占比超過48%，勞動和資源密集型占比較低，但2019年、2020年有所上升。相應(yīng)地，機械及運輸設(shè)備出口占比超過47%，雜項制品占比較低，占比為12.6%。今年以來，馬來西亞半導(dǎo)體出口總額的同比增速大幅上升。
菲律賓與馬來西亞的出口結(jié)構(gòu)有點相似，都是電子產(chǎn)品比重較高，菲律賓電子產(chǎn)品在出口中的比重超過55%，半導(dǎo)體在出口中占比超過了41%（截至4月份），較2018年、2019年有明顯上升。菲律賓的服裝、紡織紗線/面料、鞋類、旅行用品和手袋在出口中占比較小，目前合計占比2.5%左右，但與2018年的不到1%相比還是有所上升。
孟加拉國服裝（包括針織和織襪）是其出口的大頭，2022年3月以來，在出口中的占比顯著上升。
印度的出口產(chǎn)品種類較為豐富，出口結(jié)構(gòu)基本與其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一致。印度服務(wù)業(yè)在GDP占比較高，制造業(yè)占比較低，相應(yīng)的商業(yè)服務(wù)出口規(guī)模較大。2021年，在印度的貨物出口中，工程器材占比達到19.4%，而電子產(chǎn)品為2.8%；化學品及相關(guān)產(chǎn)品總體占比13.5%，其中，藥物和制藥占比6.2%；紡織品總體占比達到7.5%。
印尼出口結(jié)構(gòu)和其他東南亞南亞國家差別比較大。今年以來保持高速增長并會對我國出口形成替代的品類主要包括，皮革和皮革制品、機器零件、體育用品、消毒劑制劑、鞋類、紡織品及其制品。
泰國出口結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定也比較集中，機械占比最高，達42%左右，工業(yè)制成品次之，占比13%左右，化學制成品占比11%左右，其他工業(yè)制成品占比8%左右。
巴基斯坦雖然在世界出口金額占比高于緬甸、柬埔寨，但上升幅度很小，2008年以來不足0.09個百分點。在巴基斯坦出口中，紡織制成品占大頭，今年5月份，占比為62.5%。中巴經(jīng)濟走廊+新疆棉+巴基斯坦的港口，可能會推動該行業(yè)繼續(xù)保持良好勢頭。
此外，我們也能通過美國和日本等進口國別數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)美國和日本自該地區(qū)進口增速較高，這可能意味著美日進口向該地區(qū)有所傾斜 。
1-7月份，日本自東盟進口增速19.6%，自前述9個重點國家（越南、孟加拉、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度和印度尼西亞）進口合計增速為19.7%，顯著高于自我國進口的4.14%，其中，自印尼增速最高，達55.25%、馬來西亞次之，達到30.6%；美國自前述9個國家進口合計增速為26.8%，較我國的18.5%高8.3個百分點，除美國自馬來西亞和緬甸進口增速顯著低于我國外，其他增速均在25%以上，美國自柬埔寨進口增速最高，達65%，自孟加拉進口增速次之，達到50%。
