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估值131億?中鐵信托小股東攀鋼集團(tuán)子公司擬清倉減持

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估值131億?中鐵信托小股東攀鋼集團(tuán)子公司擬清倉減持

轉(zhuǎn)讓方為攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 | 吳紹志

又一家信托公司小股東準(zhǔn)備離開了。

10月8日,北京產(chǎn)權(quán)交易所披露一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息,掛牌標(biāo)的為中鐵信托0.826%股權(quán),轉(zhuǎn)讓方為攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱“攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵”),轉(zhuǎn)讓底價10832.15萬元。

圖:中鐵信托股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況。來源:北京產(chǎn)權(quán)交易所

轉(zhuǎn)讓完成后,攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵將退出中鐵信托股東名單。

基本情況顯示,中鐵信托注冊資本50億元,是一家中型規(guī)模的信托公司。公司前身為成都市金融信托公司,最早成立于1980年10月,是我國較早設(shè)立且連續(xù)經(jīng)營未曾中斷的信托機(jī)構(gòu)之一。

在歷經(jīng)轉(zhuǎn)制、合并、重組后,2005年9月中國中鐵(601390.SH)入駐,成為公司控股股東,持有78.91%股權(quán)。中鐵二局建設(shè)有限公司次之,持有7.23%股權(quán)。此外,公司有14家小股東,每家持股比例都不超過4%。攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵位列第9,持股比例0.826%。

圖:中鐵信托股權(quán)結(jié)構(gòu)。來源:北京產(chǎn)權(quán)交易所

大約兩年前,中鐵信托就已經(jīng)發(fā)生過小股東退出的情況。

2020年12月31日,四川銀保監(jiān)局公告,同意成都工投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司受讓成都電冶有限責(zé)任公司持有的中鐵信托全部股權(quán)(即中鐵信托0.066%股權(quán))。今年1月,成都工投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司正式更名為“成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團(tuán)有限公司”,持有中鐵信托3.495%股權(quán),是第三大股東。

今年以來,中鐵信托經(jīng)歷了不小的變動和風(fēng)波。

5月24日,中鐵信托宣布,法定代表人由董事長馬永紅變更為總經(jīng)理陳赤。

7月20日、21日,中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)公告,中鐵信托一口氣收到11張監(jiān)管罰單,總計(jì)被罰金額達(dá)1032萬元。

四川銀保監(jiān)局列出公司11宗罪,包括:(一)高管履職未經(jīng)任職資格核準(zhǔn);(二)未按要求對高管績效薪酬實(shí)行延期支付;(三)未全面真實(shí)反映風(fēng)險狀況;(四)未謹(jǐn)慎管理運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn);(五)印章管理不規(guī)范、重要憑證及員工行為管理不到位;(六)集合資金信托計(jì)劃突破合格投資者自然人人數(shù)限制;(七)將信托財(cái)產(chǎn)挪用于其他信托計(jì)劃分配收益;(八)信息披露不充分;(九)通過股權(quán)投資方式變相為房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目提供債務(wù)性融資;(十)貸后管理不到位導(dǎo)致信托資金被挪用;(十一)為商業(yè)銀行規(guī)避監(jiān)管提供通道。

因此,中鐵信托被罰款860萬元。另有10名直接負(fù)責(zé)人的高管、業(yè)務(wù)人員被警告,罰款金額6萬元至52萬元之間。

與此同時,中鐵信托經(jīng)營業(yè)績正處于滑坡階段。

公司年報(bào)顯示,2021年末,中鐵信托管理的信托資產(chǎn)規(guī)模2483.06億元,同比減少23.82%。業(yè)績表現(xiàn)同樣出現(xiàn)收縮,合并報(bào)表口徑下,2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.12億元,同比減少15.54%;凈利潤8.39億元,同比減少25.95%。

公司今年業(yè)績還在加速下滑。中國中鐵2022年半年報(bào)顯示,上半年,中鐵信托實(shí)現(xiàn)凈利潤3.67億元,同比減少31.49%;總資產(chǎn)177.96億元,凈資產(chǎn)114.01億元。

掛牌公告最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)表中,截至2022年08月31日,中鐵信托實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.37億元,營業(yè)利潤5.36億元,凈利潤4.03億元。

至于此次意圖退出的小股東,攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵來頭不小。公司注冊資本16.1億元,攀鋼集團(tuán)成都鋼釩有限公司和成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司分別持有83.23%、16.77%,前者是攀鋼集團(tuán)全資子公司,后者是成都國資委全資子公司。

事實(shí)上,行業(yè)變局之下,不少小股東們正積極出清信托公司股權(quán)。例如,中海外將其持有的金谷信托1.46%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至AMC機(jī)構(gòu)中國信達(dá),國民信托第3、4名股東上海創(chuàng)信、恒豐裕將其持有的國民信托40.72%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給富德生命人壽,東莞信托4名小股東將持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東莞金控。

北京產(chǎn)權(quán)交易所顯示,今年7月以來,已有中誠信托、北方信托、新時代信托、西部信托、中鐵信托等5家信托公司股權(quán)被掛牌,除了新時代信托是100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓,其余4家股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例都不超過4%。

圖:信托公司股權(quán)掛牌情況。來源:北京產(chǎn)權(quán)交易所

金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示,這兩年信托公司股權(quán)調(diào)整主要是小股東調(diào)整,有多方面的原因,總體上反映出經(jīng)濟(jì)增速放緩基本面不明朗的情況下,信托公司股東特別是小股東經(jīng)營狀況不佳或者著手退出非主業(yè)的情況,去年開始的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險急劇提升更加劇了這一情況的發(fā)生。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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估值131億?中鐵信托小股東攀鋼集團(tuán)子公司擬清倉減持

轉(zhuǎn)讓方為攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 | 吳紹志

又一家信托公司小股東準(zhǔn)備離開了。

10月8日,北京產(chǎn)權(quán)交易所披露一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息,掛牌標(biāo)的為中鐵信托0.826%股權(quán),轉(zhuǎn)讓方為攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱“攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵”),轉(zhuǎn)讓底價10832.15萬元。

圖:中鐵信托股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況。來源:北京產(chǎn)權(quán)交易所

轉(zhuǎn)讓完成后,攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵將退出中鐵信托股東名單。

基本情況顯示,中鐵信托注冊資本50億元,是一家中型規(guī)模的信托公司。公司前身為成都市金融信托公司,最早成立于1980年10月,是我國較早設(shè)立且連續(xù)經(jīng)營未曾中斷的信托機(jī)構(gòu)之一。

在歷經(jīng)轉(zhuǎn)制、合并、重組后,2005年9月中國中鐵(601390.SH)入駐,成為公司控股股東,持有78.91%股權(quán)。中鐵二局建設(shè)有限公司次之,持有7.23%股權(quán)。此外,公司有14家小股東,每家持股比例都不超過4%。攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵位列第9,持股比例0.826%。

圖:中鐵信托股權(quán)結(jié)構(gòu)。來源:北京產(chǎn)權(quán)交易所

大約兩年前,中鐵信托就已經(jīng)發(fā)生過小股東退出的情況。

2020年12月31日,四川銀保監(jiān)局公告,同意成都工投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司受讓成都電冶有限責(zé)任公司持有的中鐵信托全部股權(quán)(即中鐵信托0.066%股權(quán))。今年1月,成都工投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司正式更名為“成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團(tuán)有限公司”,持有中鐵信托3.495%股權(quán),是第三大股東。

今年以來,中鐵信托經(jīng)歷了不小的變動和風(fēng)波。

5月24日,中鐵信托宣布,法定代表人由董事長馬永紅變更為總經(jīng)理陳赤。

7月20日、21日,中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)公告,中鐵信托一口氣收到11張監(jiān)管罰單,總計(jì)被罰金額達(dá)1032萬元。

四川銀保監(jiān)局列出公司11宗罪,包括:(一)高管履職未經(jīng)任職資格核準(zhǔn);(二)未按要求對高管績效薪酬實(shí)行延期支付;(三)未全面真實(shí)反映風(fēng)險狀況;(四)未謹(jǐn)慎管理運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn);(五)印章管理不規(guī)范、重要憑證及員工行為管理不到位;(六)集合資金信托計(jì)劃突破合格投資者自然人人數(shù)限制;(七)將信托財(cái)產(chǎn)挪用于其他信托計(jì)劃分配收益;(八)信息披露不充分;(九)通過股權(quán)投資方式變相為房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目提供債務(wù)性融資;(十)貸后管理不到位導(dǎo)致信托資金被挪用;(十一)為商業(yè)銀行規(guī)避監(jiān)管提供通道。

因此,中鐵信托被罰款860萬元。另有10名直接負(fù)責(zé)人的高管、業(yè)務(wù)人員被警告,罰款金額6萬元至52萬元之間。

與此同時,中鐵信托經(jīng)營業(yè)績正處于滑坡階段。

公司年報(bào)顯示,2021年末,中鐵信托管理的信托資產(chǎn)規(guī)模2483.06億元,同比減少23.82%。業(yè)績表現(xiàn)同樣出現(xiàn)收縮,合并報(bào)表口徑下,2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.12億元,同比減少15.54%;凈利潤8.39億元,同比減少25.95%。

公司今年業(yè)績還在加速下滑。中國中鐵2022年半年報(bào)顯示,上半年,中鐵信托實(shí)現(xiàn)凈利潤3.67億元,同比減少31.49%;總資產(chǎn)177.96億元,凈資產(chǎn)114.01億元。

掛牌公告最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)表中,截至2022年08月31日,中鐵信托實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.37億元,營業(yè)利潤5.36億元,凈利潤4.03億元。

至于此次意圖退出的小股東,攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵來頭不小。公司注冊資本16.1億元,攀鋼集團(tuán)成都鋼釩有限公司和成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司分別持有83.23%、16.77%,前者是攀鋼集團(tuán)全資子公司,后者是成都國資委全資子公司。

事實(shí)上,行業(yè)變局之下,不少小股東們正積極出清信托公司股權(quán)。例如,中海外將其持有的金谷信托1.46%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至AMC機(jī)構(gòu)中國信達(dá),國民信托第3、4名股東上海創(chuàng)信、恒豐裕將其持有的國民信托40.72%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給富德生命人壽,東莞信托4名小股東將持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東莞金控。

北京產(chǎn)權(quán)交易所顯示,今年7月以來,已有中誠信托、北方信托、新時代信托、西部信托、中鐵信托等5家信托公司股權(quán)被掛牌,除了新時代信托是100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓,其余4家股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例都不超過4%。

圖:信托公司股權(quán)掛牌情況。來源:北京產(chǎn)權(quán)交易所

金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示,這兩年信托公司股權(quán)調(diào)整主要是小股東調(diào)整,有多方面的原因,總體上反映出經(jīng)濟(jì)增速放緩基本面不明朗的情況下,信托公司股東特別是小股東經(jīng)營狀況不佳或者著手退出非主業(yè)的情況,去年開始的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險急劇提升更加劇了這一情況的發(fā)生。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。