文 | 另鏡 劉雨婷

編輯 | 陳彥旭

10月6日，美團(tuán)發(fā)布的2022年“十一”消費數(shù)據(jù)顯示，國慶假期期間本地消費占比達(dá)77.4%，居民的消費正從遠(yuǎn)方轉(zhuǎn)回本地。

與此同時，本地生活作為互聯(lián)網(wǎng)下半場少見的增量市場，也得到更多互聯(lián)網(wǎng)巨頭的青睞。

從同城到店到外賣配送，抖音不斷攻入美團(tuán)的腹地。與此同時，京東、阿里等電商巨頭也瞄準(zhǔn)同城零售，與美團(tuán)閃購?fù)瑘龈偧?，本地生活行業(yè)卷起新一輪的混戰(zhàn)。

近日，美團(tuán)App首頁改版，新增置頂欄“美食百貨，隨叫隨到”，將外賣業(yè)務(wù)與美團(tuán)買菜、超市便利、品質(zhì)百貨和買藥共同放在首頁置頂欄，聚焦即時零售的美團(tuán)閃購項目再度引發(fā)外界關(guān)注。

在今年二季度的財報中，美團(tuán)將過去“餐飲外賣、到店酒店及旅游、新業(yè)務(wù)及其他”三大業(yè)務(wù)板塊改為劃分為兩大業(yè)務(wù)板塊——核心本地商業(yè)和新業(yè)務(wù)，其中，美團(tuán)閃購從過去的新業(yè)務(wù)板塊被劃分至核心本地商業(yè)板塊。

自2020年四季度以來，美團(tuán)已連續(xù)七個季度處于虧損狀態(tài)，今年上半年的虧損仍主要來源于包括美團(tuán)優(yōu)選在內(nèi)的新業(yè)務(wù)板塊。

而作為美團(tuán)新業(yè)務(wù)中投入最大的業(yè)務(wù)，美團(tuán)優(yōu)選卻在今年4月份開始開始收縮，接連退出新疆、甘肅、青海、寧夏和北京市場。在社區(qū)團(tuán)購等新業(yè)務(wù)節(jié)節(jié)虧損的情況下，閃購成為了少有的迅猛增長項目。

隨著美團(tuán)優(yōu)選收縮、閃購被劃分至核心本地生活業(yè)務(wù)，美團(tuán)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重點正轉(zhuǎn)向其更熟悉的領(lǐng)域——同城即時配送。

10月8日，有媒體報道，美團(tuán)內(nèi)部人士透露美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)正籌備進(jìn)入香港市場，目前正在招募進(jìn)入香港市場的工作人員。對此，美團(tuán)官方暫無回應(yīng)。相較于拓展新商業(yè)模式，如今美團(tuán)考慮更多的或許是在舒適圈內(nèi)更穩(wěn)健的挺下來。

核心點：錯位競爭

對于美團(tuán)來說，2022年是充滿變化的一年，短視頻平臺入局本地生活，電商巨頭不甘于被搶奪零售市場，美團(tuán)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)紛紛遭遇圍攻。

今年以來，抖音本地生活團(tuán)隊聚焦高線城市，收縮行業(yè)線，其在本地生活的聲量越來越高。今年上半年，抖音本地生活GMV約220億元，其中一季度GMV超100億元，二季度在110-120億元之間。

在此情況下，抖音將本地生活業(yè)務(wù)GMV全年目標(biāo)提升至500億元，而就在去年其200億元的GMV目標(biāo)也僅完成約100億元。

據(jù)久謙中臺專家紀(jì)要顯示，2021年，抖音本地生活整體GTV（總交易額）為101億元，全年日活用戶達(dá)到1.3億。

在GTV構(gòu)成方面，2021年抖音到餐業(yè)務(wù)為65.67億元，到綜業(yè)務(wù)為33.6億元。今年3月份，抖音到餐業(yè)務(wù)增長起勢，GTV首次單月破億元，達(dá)到了1.6億元，較2月的8700萬元幾乎翻倍。

雖然抖音在到店業(yè)務(wù)上來勢洶洶，但缺乏騎手的抖音還尚難以挑戰(zhàn)美團(tuán)的配送業(yè)務(wù)。去年7月，抖音內(nèi)測了名為“心動外賣”的外賣業(yè)務(wù)，但后來抖音回應(yīng)稱其暫無外賣相關(guān)計劃，心動外賣也暫無下文，相關(guān)小程序也一并下架，此后推出的團(tuán)購配送功能也依靠與第三方配送。

與美團(tuán)在同城配送碰撞的對手是京東。9月16日iPhone 14新機(jī)發(fā)布，美團(tuán)和京東到家均推出了同城購活動，開始在數(shù)碼3C配送上拼速度。

美團(tuán)在即時零售業(yè)務(wù)的搶占的正是京東的市場。據(jù)美團(tuán)閃購統(tǒng)計，今年“520”期間，閃購美妝產(chǎn)品、數(shù)碼商品的訂單量分別比去年同期增長近2倍、5倍。

根據(jù)媒體報道，2021年與美團(tuán)閃購合作的數(shù)碼3C品牌數(shù)量同比增長兩倍多，美團(tuán)外賣上的數(shù)碼類品牌門店近萬家，覆蓋全國299個城市。美團(tuán)外賣還成為了數(shù)碼品牌新品首發(fā)的重要渠道。

美團(tuán)憑借其同城配送能力，已經(jīng)觸碰到京東的核心業(yè)務(wù)。對此，京東也開始防御性反攻美團(tuán)的核心市場——餐飲外賣。

今年6月，京東正式對內(nèi)新成立同城餐飲業(yè)務(wù)部，有媒體報道，京東外賣首站將選擇鄭州試點，外賣商家將在京東到家APP上線，由達(dá)達(dá)進(jìn)行配送，團(tuán)隊已經(jīng)在當(dāng)?shù)貙硬惋嬌虘羯暇€。

對于擁有騎手資源和商家運營能力的京東到家來說，餐飲外賣似乎是其可以復(fù)制拓展的另一領(lǐng)域。但與京東擅長的大集團(tuán)商家不同，外賣商家更多是本地小商戶，拓展和維護(hù)都需耗費很大精力。

本地到店業(yè)務(wù)風(fēng)生水起的抖音缺乏配送能力，而擁有配送能力的京東缺少本地生活基因，美團(tuán)或許找到了錯位競爭的核心點：同城閃購，將外賣物流拓展到全品類。

新標(biāo)簽：閃購

對用戶來說，閃購只是換一個“外賣”品類。

近期，在美團(tuán)APP首頁，美團(tuán)買菜、超市便利、品質(zhì)百貨、買藥的入口位置被提升至置頂，這些屬于美團(tuán)的閃購項目，即同城即時零售業(yè)務(wù)。

與外賣業(yè)務(wù)相似，即時零售的特征是線上下單、當(dāng)日配送到家，配送時效通常在30~60分鐘之間，但配送的服務(wù)范圍逐步從餐飲擴(kuò)展到非餐領(lǐng)域。

對比餓了么APP首頁一級入口可以發(fā)現(xiàn)，與餓了么相比，美團(tuán)置頂多出“品質(zhì)百貨”入口，其中涵蓋美妝、母嬰、數(shù)碼等多品類產(chǎn)品。

與餓了么相比，美團(tuán)已覆蓋本地生活更多領(lǐng)域。對美團(tuán)而言，餐飲外賣的變現(xiàn)模式已經(jīng)得到了驗證，而美團(tuán)閃購與外賣業(yè)務(wù)具備相似的單位經(jīng)濟(jì)模型，且其與餐飲外賣共用用戶群和現(xiàn)有的即時配送網(wǎng)絡(luò)。

在去年業(yè)績會上，美團(tuán)透露其希望將大多數(shù)外賣用戶都轉(zhuǎn)化為閃購用戶，通過交叉銷售來引導(dǎo)用戶順延至零售場景。截至2021年底，美團(tuán)閃購年交易用戶達(dá)到2.3億，總交易額達(dá)到了外賣業(yè)務(wù)的12%。

2022年第二季度，美團(tuán)的即時配送交易訂單增長至41億筆，涵蓋餐飲、零售、醫(yī)藥等品類。在此情況下，包括餐飲外賣、美團(tuán)閃購業(yè)務(wù)在內(nèi)的核心本地商業(yè)板塊季度收入增長至368億元。

美團(tuán)副總裁、美團(tuán)配送總經(jīng)理魏巍表示，從品類看，美妝個護(hù)、電器、消費電子等產(chǎn)品線上化率超過50%，但即時零售線下滲透率僅為1%，仍有巨大的提升空間。

截至今年6月底，美團(tuán)閃購日均單量達(dá)430萬，環(huán)比增長10.3%；用戶數(shù)及交易頻次也顯著增加。美團(tuán)閃電倉項目擴(kuò)展到100多個城市，超1000個倉庫。

閃購對于如今的美團(tuán)是及時的救命稻草，在社區(qū)團(tuán)購等新業(yè)務(wù)節(jié)節(jié)虧損的情況下，閃購成為了少有的迅猛增長項目。

餐飲外賣是美團(tuán)最核心業(yè)務(wù)，但因利潤率低，難撐整體利潤。今年一季度，美團(tuán)餐飲外賣收入達(dá)到242億元，但在6.5%的經(jīng)營利潤率下，經(jīng)營利潤僅為16億元。

與此同時，到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)不斷受到疫情波動的影響。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，今年國慶期間全國國內(nèi)旅游出游4.22億人次，同比減少18.2%，僅恢復(fù)至2019年同期的60.7%。實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入2872.1億元，同比減少26.2%，為2019年同期的44.2%。在大環(huán)境影響下，美團(tuán)酒旅業(yè)務(wù)還難以恢復(fù)至疫情前水平。

今年上半年，美團(tuán)收入972.07億元，同比增長20.3%，經(jīng)營虧損60.77億元，同比減虧24.2%；經(jīng)調(diào)整后虧損凈額為15.28億元，同比減虧75.0%。此前，2021年新業(yè)務(wù)的經(jīng)營虧損為384億元，同比擴(kuò)大253.7%。

財報顯示，今年上半年，核心本地商業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤129.66億元，同比增長35.9%。同期，新業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損152.43億元的經(jīng)營虧損，雖然較上年同期同比減虧7.8%，但仍超過核心本地商業(yè)業(yè)務(wù)賺得的利潤。加之未分配項目經(jīng)營虧損38億元，美團(tuán)今年上半年經(jīng)營虧損超過60億元。

美團(tuán)優(yōu)選收縮、閃購被劃分至核心本地生活業(yè)務(wù)，美團(tuán)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重點正轉(zhuǎn)向其更熟悉的領(lǐng)域——即時配送。而美團(tuán)閃購從過去的新業(yè)務(wù)板塊被劃分至核心本地商業(yè)板塊，或許意味著，繼餐飲、酒旅后，閃購將成為美團(tuán)的新核心武器。

運營|陳小妍