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9月上市公司定增動態(tài):實際募資約700億元,環(huán)比降逾3成

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9月上市公司定增動態(tài):實際募資約700億元,環(huán)比降逾3成

與上年同期相比,9月A股上市公司定增實施家數減少15家,但實際募集金額增長19.78%。

文|面包財經

統(tǒng)計顯示,2022年9月,A股上市公司共計實施定增36起,實際募資總額約700.39億元,定增實施家數及實際募集資金較上月均有下降,較上年同期相比,定增實施家數雖有下降,但實際募集資金增長近20%。

按照首日披露預案日口徑統(tǒng)計,9月A股上市公司定增預案發(fā)布數量共計30家,環(huán)比減少19家,預計募資規(guī)模較上月下降38.6%。

9月實際募資700.39億元,環(huán)比下降35.82% 

根據信披數據,以定增股份上市日統(tǒng)計,2022年9月A股上市公司共計實施定增36起,環(huán)比減少3起;實際募集資金合計約700.39億元,環(huán)比下降390.91億元,降幅為35.82%。定增實施家數及募集資金環(huán)比出現(xiàn)明顯下降,這與5月以來披露定增預案上市公司明顯減少有較大關系。

與上年同期相比,9月A股上市公司定增實施家數減少15家,但實際募集金額增長19.78%。

圖1:2021年9月以來A股實施定增家數及實際募集總額

2022年9月實施定增的上市公司中,寧波港的實際募資總額排在首位。寧波港共發(fā)行約36.47億股,發(fā)行價格為3.87元/股,實際募集資金總額約141.14億元。其發(fā)行對象為招商局港口集團股份有限公司,募集資金將全部用于補充流動資金及償還債務。

實際募集資金排在第二位的是南網儲能,公司發(fā)行約20.87億股,發(fā)行價格為6.51元/股,實際募集資金總額約為135.86億元,其發(fā)行對象為中國南方電網有限責任公司,募集資金將用于重大資產置換其交易價格的差額部分。

上海機場和廣州港分列第三、四位,實際募集資金分別為50億元和40億元。其中,上海機場共發(fā)行約1.28億股,發(fā)行價格為39.19元/股,發(fā)行對象為上海機場(集團)有限公司,其募集資金將用于四型機場建設項目、智能貨站項目、智慧物流園區(qū)綜合提升項目及補充流動資金。廣州港共發(fā)行約13.51億股,發(fā)行價格為2.96元/股,其募集資金凈額將全部用南沙港區(qū)糧食及通用碼頭筒倉三期工程項目、南沙集裝箱碼頭分公司堆場三期工程項目、新沙港區(qū)11號12號通用泊位及駁船泊位工程項目及補充流動資金。

除此之外,力量鉆石、中科創(chuàng)達和福田汽車的實際募集金額高于30億元(含),分別發(fā)行2,414.88萬股、3,009.71萬股及142,857.14萬股,實際募集金額分別為39.12億元、31億元和30億元。另外,6家上市公司的募集資金在10億至30億元(不含)之間,其余23家實施定增的上市公司實際募集資金則均少于10億元。

圖2:2022年9月實施定增的上市公司(按定增股份上市日統(tǒng)計)

從行業(yè)分布來看,以中證行業(yè)統(tǒng)計,2022年9月,工業(yè)行業(yè)有12家上市公司實施定增,排在各行業(yè)之首;其次是信息技術行業(yè),有7家上市公司實施定增;原材料行業(yè)有6家上市公司實施定增,位列第三位;主要消費和可選消費均有3家公司實施定增,并列第四位。

圖3:2022年9月各行業(yè)定增實施家數(按中證行業(yè)分類)

30家公司發(fā)布定增預案,預計募集規(guī)模同比環(huán)比均降逾三成 

以首次披露預案公告日統(tǒng)計,2022年9月A股上市公司披露的定增預案(同一定增預案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計,下同)共計30起,環(huán)比減少19起;預計募資規(guī)模合計約475.39億元,與上月相比下降38.6%。9月也是今年以來預計募集規(guī)模最低的一個月。

較上年同期相比,2022年9月A股上市公司發(fā)布定增預案家數及預計定增募集規(guī)模均有明顯下降。其中,發(fā)布預案家數同比減少12家,預計募集規(guī)模同比減少254.86億元,降幅達34.9%。

圖4:2021年9月以來A股定增預案預計募集資金及數量

從單家公司來看,2022年9月份披露定增預案的公司中,預計募集資金規(guī)模最大的公司為深天馬A,公司擬向包括中航國際實業(yè)在內的不超過35名特定投資者,發(fā)行不超過7.37億股,募集資金不超過78億元。募集資金扣除發(fā)行費用后擬將主要用于新型顯示模組生產線項目、廈門天馬車載及IT生產線技術升級改造項目等。

其次是國聯(lián)證券,公司擬發(fā)行不超過6億股,擬募資不超過70億元,其募集資金擬進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業(yè)務規(guī)模;擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業(yè)務以及償還債務。

廣宇發(fā)展和思瑞浦的預計募集規(guī)模分列三、四位。其中,廣宇發(fā)展擬發(fā)行不超過2.79億股,擬募資不超過50億元,其募集資金擬用于青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發(fā)電項目、青海茫崖50萬千瓦風力發(fā)電項目以及補充流動資金。思瑞浦擬發(fā)行不超過2407.08萬股,擬募集約40.19億元,其募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將用于臨港綜合性研發(fā)中心建設項目、高集成度模擬前端及數?;旌袭a品研發(fā)及產業(yè)化項目、測試中心建設項目以及補充流動資金。

除此之外,預計募資規(guī)模高于20億元(含)的公司還有3家,分別是釩鈦股份、濱化股份和海目星;預計募資規(guī)模在10億元(含)至20億元的公司有7家;預計募資規(guī)模低于10億元的公司有13家;另有3家公司未披露預計募資金額。

圖5:2022年9月披露定增預案的上市公司

從行業(yè)分布來看,以中證行業(yè)統(tǒng)計,2022年9月,工業(yè)及原材料行業(yè)均有7家公司發(fā)布定增預案,數量并列排在各行業(yè)之首;信息技術行業(yè)排在第三位,有5家公司發(fā)布定增預案;醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)有3家發(fā)布定增預案,位列第四位。

圖6:2022年9月發(fā)布定增預案公司所在行業(yè)及行業(yè)預計募集資金

截至目前,前述30家發(fā)布定增預案的上市公司中,已有23家的預案獲各自董事會通過;7家的預案獲各自股東大會通過。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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9月上市公司定增動態(tài):實際募資約700億元,環(huán)比降逾3成

與上年同期相比,9月A股上市公司定增實施家數減少15家,但實際募集金額增長19.78%。

文|面包財經

統(tǒng)計顯示,2022年9月,A股上市公司共計實施定增36起,實際募資總額約700.39億元,定增實施家數及實際募集資金較上月均有下降,較上年同期相比,定增實施家數雖有下降,但實際募集資金增長近20%。

按照首日披露預案日口徑統(tǒng)計,9月A股上市公司定增預案發(fā)布數量共計30家,環(huán)比減少19家,預計募資規(guī)模較上月下降38.6%。

9月實際募資700.39億元,環(huán)比下降35.82% 

根據信披數據,以定增股份上市日統(tǒng)計,2022年9月A股上市公司共計實施定增36起,環(huán)比減少3起;實際募集資金合計約700.39億元,環(huán)比下降390.91億元,降幅為35.82%。定增實施家數及募集資金環(huán)比出現(xiàn)明顯下降,這與5月以來披露定增預案上市公司明顯減少有較大關系。

與上年同期相比,9月A股上市公司定增實施家數減少15家,但實際募集金額增長19.78%。

圖1:2021年9月以來A股實施定增家數及實際募集總額

2022年9月實施定增的上市公司中,寧波港的實際募資總額排在首位。寧波港共發(fā)行約36.47億股,發(fā)行價格為3.87元/股,實際募集資金總額約141.14億元。其發(fā)行對象為招商局港口集團股份有限公司,募集資金將全部用于補充流動資金及償還債務。

實際募集資金排在第二位的是南網儲能,公司發(fā)行約20.87億股,發(fā)行價格為6.51元/股,實際募集資金總額約為135.86億元,其發(fā)行對象為中國南方電網有限責任公司,募集資金將用于重大資產置換其交易價格的差額部分。

上海機場和廣州港分列第三、四位,實際募集資金分別為50億元和40億元。其中,上海機場共發(fā)行約1.28億股,發(fā)行價格為39.19元/股,發(fā)行對象為上海機場(集團)有限公司,其募集資金將用于四型機場建設項目、智能貨站項目、智慧物流園區(qū)綜合提升項目及補充流動資金。廣州港共發(fā)行約13.51億股,發(fā)行價格為2.96元/股,其募集資金凈額將全部用南沙港區(qū)糧食及通用碼頭筒倉三期工程項目、南沙集裝箱碼頭分公司堆場三期工程項目、新沙港區(qū)11號12號通用泊位及駁船泊位工程項目及補充流動資金。

除此之外,力量鉆石、中科創(chuàng)達和福田汽車的實際募集金額高于30億元(含),分別發(fā)行2,414.88萬股、3,009.71萬股及142,857.14萬股,實際募集金額分別為39.12億元、31億元和30億元。另外,6家上市公司的募集資金在10億至30億元(不含)之間,其余23家實施定增的上市公司實際募集資金則均少于10億元。

圖2:2022年9月實施定增的上市公司(按定增股份上市日統(tǒng)計)

從行業(yè)分布來看,以中證行業(yè)統(tǒng)計,2022年9月,工業(yè)行業(yè)有12家上市公司實施定增,排在各行業(yè)之首;其次是信息技術行業(yè),有7家上市公司實施定增;原材料行業(yè)有6家上市公司實施定增,位列第三位;主要消費和可選消費均有3家公司實施定增,并列第四位。

圖3:2022年9月各行業(yè)定增實施家數(按中證行業(yè)分類)

30家公司發(fā)布定增預案,預計募集規(guī)模同比環(huán)比均降逾三成 

以首次披露預案公告日統(tǒng)計,2022年9月A股上市公司披露的定增預案(同一定增預案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計,下同)共計30起,環(huán)比減少19起;預計募資規(guī)模合計約475.39億元,與上月相比下降38.6%。9月也是今年以來預計募集規(guī)模最低的一個月。

較上年同期相比,2022年9月A股上市公司發(fā)布定增預案家數及預計定增募集規(guī)模均有明顯下降。其中,發(fā)布預案家數同比減少12家,預計募集規(guī)模同比減少254.86億元,降幅達34.9%。

圖4:2021年9月以來A股定增預案預計募集資金及數量

從單家公司來看,2022年9月份披露定增預案的公司中,預計募集資金規(guī)模最大的公司為深天馬A,公司擬向包括中航國際實業(yè)在內的不超過35名特定投資者,發(fā)行不超過7.37億股,募集資金不超過78億元。募集資金扣除發(fā)行費用后擬將主要用于新型顯示模組生產線項目、廈門天馬車載及IT生產線技術升級改造項目等。

其次是國聯(lián)證券,公司擬發(fā)行不超過6億股,擬募資不超過70億元,其募集資金擬進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業(yè)務規(guī)模;擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業(yè)務以及償還債務。

廣宇發(fā)展和思瑞浦的預計募集規(guī)模分列三、四位。其中,廣宇發(fā)展擬發(fā)行不超過2.79億股,擬募資不超過50億元,其募集資金擬用于青海烏圖美仁70萬千瓦光伏發(fā)電項目、青海茫崖50萬千瓦風力發(fā)電項目以及補充流動資金。思瑞浦擬發(fā)行不超過2407.08萬股,擬募集約40.19億元,其募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將用于臨港綜合性研發(fā)中心建設項目、高集成度模擬前端及數?;旌袭a品研發(fā)及產業(yè)化項目、測試中心建設項目以及補充流動資金。

除此之外,預計募資規(guī)模高于20億元(含)的公司還有3家,分別是釩鈦股份、濱化股份和海目星;預計募資規(guī)模在10億元(含)至20億元的公司有7家;預計募資規(guī)模低于10億元的公司有13家;另有3家公司未披露預計募資金額。

圖5:2022年9月披露定增預案的上市公司

從行業(yè)分布來看,以中證行業(yè)統(tǒng)計,2022年9月,工業(yè)及原材料行業(yè)均有7家公司發(fā)布定增預案,數量并列排在各行業(yè)之首;信息技術行業(yè)排在第三位,有5家公司發(fā)布定增預案;醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)有3家發(fā)布定增預案,位列第四位。

圖6:2022年9月發(fā)布定增預案公司所在行業(yè)及行業(yè)預計募集資金

截至目前,前述30家發(fā)布定增預案的上市公司中,已有23家的預案獲各自董事會通過;7家的預案獲各自股東大會通過。

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