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加倉(cāng)TCL中環(huán)和陽光電源、操作快進(jìn)快出,券商資管三季度炒股思路出爐

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加倉(cāng)TCL中環(huán)和陽光電源、操作快進(jìn)快出,券商資管三季度炒股思路出爐

百億基金經(jīng)理人數(shù)減少。

圖片來源:視覺中國(guó)

記者 | 吳紹志

三季報(bào)披露仍在進(jìn)行中,券商資管的炒股路線逐漸曝光。

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,結(jié)合上市公司三季報(bào)和券商資管產(chǎn)品三季報(bào),截至10月27日,券商集合理財(cái)共持有487家上市公司,總市值達(dá)341.91億元。

表:券商集合理財(cái)個(gè)股持倉(cāng)市值前十。數(shù)據(jù)來源:Wind、界面新聞研究部整理

從個(gè)股持倉(cāng)市值來看,貴州茅臺(tái)(600519.SH)位居榜首,總市值22.77億元,較二季度末縮水12.98億元。自去年一季度股價(jià)突破2500元/股之后,貴州茅臺(tái)震蕩調(diào)整,三季度累計(jì)下跌8.44%,四季度以來更是跌跌不休,10月跌幅已超20%。

即便如此,貴州茅臺(tái)依舊獲得中信證券多只資管產(chǎn)品加持,中信證券紅利價(jià)值、中信證券臻選回報(bào)、中信證券卓越成長(zhǎng)、中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)的持股數(shù)量都超10萬股。

美錦能源(000723.SZ)緊隨其后,信達(dá)證券旗下支持民企發(fā)展的錦添1號(hào)產(chǎn)品持有18.17億元。該產(chǎn)品自去年三季度新進(jìn)成為美錦能源第二大股東,但是今年以來,在公司股價(jià)連續(xù)3個(gè)季度下跌的同時(shí),錦添1號(hào)已連續(xù)3個(gè)季度減持。

此外,券商資管產(chǎn)品對(duì)國(guó)聯(lián)股份(603613.SH)、寧德時(shí)代(300750.SZ)的持倉(cāng)市值也都在10億元以上。光證資管尤其青睞TCL中環(huán)(002129.SZ),光大陽光優(yōu)選、光大陽光北斗星180天滾動(dòng)、光大陽光智造、光大陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)等都有持倉(cāng)。

從個(gè)股調(diào)倉(cāng)動(dòng)向來看,券商資管產(chǎn)品新進(jìn)成為了哪些上市公司十大股東,又從哪些個(gè)股十大股東名單退出了呢?

新進(jìn)個(gè)股中,不少公司三季度凈利潤(rùn)下滑甚至虧損,但是依舊無法阻攔券商資管產(chǎn)品的熱情。

表:券商集合理財(cái)新進(jìn)個(gè)股持股數(shù)量前十。數(shù)據(jù)來源:Wind、界面新聞研究部整理

其中,中金股票策略相中了拓邦股份(002139.SZ),持有1156.75萬股,新進(jìn)成為第7大流通股股東。今年一季度,拓邦股份大跌40%,二季度回暖后,三季度又跌15%,最新股價(jià)僅有11元/股,相比于去年年末已經(jīng)“腰斬”。

公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)為增收不增利。2022年三季報(bào)顯示,拓邦股份前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.35億元,同比增長(zhǎng)16.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.59億元,同比減少18.87%。

中信證券紅利價(jià)值新進(jìn)益生股份(002458.SZ)第8大股東,該公司業(yè)績(jī)并不優(yōu)秀,作為一家養(yǎng)雞大廠,由于雞苗價(jià)格下降,前三季度虧損4.02億元,同比下滑276.05%。

擁有70.35億元規(guī)模的中信證券卓越成長(zhǎng)最為踴躍,三季度大舉加倉(cāng)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、家居等,新進(jìn)蔚藍(lán)鋰芯(002245.SZ)、索菲亞(002572.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、北摩高科(002985.SZ)4只個(gè)股,前兩只業(yè)績(jī)都同比下滑。

值得注意的是,尚未披露三季報(bào)的格林美(002340.SZ)也被中信證券卓越成長(zhǎng)相中。7月28日,格林美宣布,擬初始發(fā)行不超過1957.23萬份全球存托憑證(GDR),另額外發(fā)行281.84萬份GDR,每份GDR代表10股本公司A股股票,募集資金總額超3億美元。發(fā)行完成及超額配售后,中信證券卓越成長(zhǎng)將一躍成為公司第三大股東。

表:券商集合理財(cái)賣出個(gè)股持股數(shù)量前十。數(shù)據(jù)來源:Wind、界面新聞研究部整理

三季度剔除的個(gè)股中,券商資管展現(xiàn)了“快進(jìn)快出”的操作。

中信證券卓越成長(zhǎng)二季度新進(jìn)南玻A(000012.SZ)第8大股東,三季度已經(jīng)退出;今年一季度新進(jìn)人福醫(yī)藥(600079.SH)第9大股東,隨后不斷減持,三季度已從股東名單消失。

同樣是二季度新進(jìn)、三季度退出的,還有中金股票策略持有的滬電股份(002463.SZ),海通海藍(lán)量化增強(qiáng)、海通海豐11號(hào)、海通海豐12號(hào)持有的*ST吉藥(300108.SZ),中金銘柏1號(hào)持有的中儲(chǔ)股份(600787.SH)、雙塔食品(002481.SZ)。

另一方面,上市公司三季報(bào)披露的同時(shí),持有公募牌照的券商資管公司們也在發(fā)布基金三季報(bào)業(yè)績(jī)。

在震蕩的市場(chǎng)環(huán)境下,百億基金經(jīng)理人數(shù)減少,管理規(guī)模大多下滑。

表:持牌券商資管旗下百億權(quán)益公募基金經(jīng)理。數(shù)據(jù)來源:Wind、界面新聞研究部整理

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,管理規(guī)模超百億的權(quán)益基金經(jīng)理共有7名,其中6名來自東證資管。財(cái)通資管姜永明退出百億榜單,管理規(guī)??s水至97.08億元。

在7名百億基金經(jīng)理中,除了中泰資管姜誠(chéng)和東證資管秦緒文,其余5人的管理規(guī)模均較二季度末有所下滑。

在管基金重倉(cāng)股票顯示,姜誠(chéng)三季度主要增持了中國(guó)建筑(601668.SH)、海螺水泥(600585.SH)、建發(fā)股份(600153.SH)等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股,以及工商銀行(601398.SH)、招商銀行(600036.SH)等銀行股。他表示:“長(zhǎng)期回報(bào)除了取決于企業(yè)價(jià)值本身之外,還受制于買入價(jià)格,或者簡(jiǎn)而言之,超額收益來自‘物超所值’,也不是過程中的曲線形態(tài)。所以我們的目標(biāo)是以盡可能低的價(jià)格買盡可能好的東西,好東西的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是長(zhǎng)期重量,而非短期趨勢(shì)。而低價(jià)的好貨更多埋藏在市場(chǎng)的偏見之下,所以投資組合形成于對(duì)市場(chǎng)的被動(dòng)應(yīng)對(duì),而非主動(dòng)調(diào)配,或者說是主觀認(rèn)知和市場(chǎng)出價(jià)的交集?!?/p>

秦緒文聚焦電池產(chǎn)業(yè)鏈,三季度大舉增持億緯鋰能(300014.SZ)、思源電氣(002028.SZ)。他認(rèn)為,不同鋰離子電池制造企業(yè)在2022年上半年展現(xiàn)出來的盈利水平并不是一個(gè)終局狀態(tài)。況且,劇烈上漲的碳酸鋰價(jià)格也干擾了市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池制造企業(yè)長(zhǎng)期盈利水平的準(zhǔn)確評(píng)估。辯證的看,高企的碳酸鋰價(jià)格對(duì)電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展未嘗不是一件好事:這將激發(fā)出來大量的供給,從而將碳酸鋰價(jià)格再度拉回到一個(gè)更加可持續(xù)的、有利于需求釋放的合意的水平。另外,鋰離子電池除了用在動(dòng)力電池領(lǐng)域,還用在儲(chǔ)能行業(yè)。電化學(xué)儲(chǔ)能,在全球范圍內(nèi),需求正在高速增長(zhǎng)。這為鋰離子電池制造行業(yè)開辟了全新的第二增長(zhǎng)曲線。

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加倉(cāng)TCL中環(huán)和陽光電源、操作快進(jìn)快出,券商資管三季度炒股思路出爐

百億基金經(jīng)理人數(shù)減少。

圖片來源:視覺中國(guó)

記者 | 吳紹志

三季報(bào)披露仍在進(jìn)行中,券商資管的炒股路線逐漸曝光。

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,結(jié)合上市公司三季報(bào)和券商資管產(chǎn)品三季報(bào),截至10月27日,券商集合理財(cái)共持有487家上市公司,總市值達(dá)341.91億元。

表:券商集合理財(cái)個(gè)股持倉(cāng)市值前十。數(shù)據(jù)來源:Wind、界面新聞研究部整理

從個(gè)股持倉(cāng)市值來看,貴州茅臺(tái)(600519.SH)位居榜首,總市值22.77億元,較二季度末縮水12.98億元。自去年一季度股價(jià)突破2500元/股之后,貴州茅臺(tái)震蕩調(diào)整,三季度累計(jì)下跌8.44%,四季度以來更是跌跌不休,10月跌幅已超20%。

即便如此,貴州茅臺(tái)依舊獲得中信證券多只資管產(chǎn)品加持,中信證券紅利價(jià)值、中信證券臻選回報(bào)、中信證券卓越成長(zhǎng)、中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)的持股數(shù)量都超10萬股。

美錦能源(000723.SZ)緊隨其后,信達(dá)證券旗下支持民企發(fā)展的錦添1號(hào)產(chǎn)品持有18.17億元。該產(chǎn)品自去年三季度新進(jìn)成為美錦能源第二大股東,但是今年以來,在公司股價(jià)連續(xù)3個(gè)季度下跌的同時(shí),錦添1號(hào)已連續(xù)3個(gè)季度減持。

此外,券商資管產(chǎn)品對(duì)國(guó)聯(lián)股份(603613.SH)、寧德時(shí)代(300750.SZ)的持倉(cāng)市值也都在10億元以上。光證資管尤其青睞TCL中環(huán)(002129.SZ),光大陽光優(yōu)選、光大陽光北斗星180天滾動(dòng)、光大陽光智造、光大陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)等都有持倉(cāng)。

從個(gè)股調(diào)倉(cāng)動(dòng)向來看,券商資管產(chǎn)品新進(jìn)成為了哪些上市公司十大股東,又從哪些個(gè)股十大股東名單退出了呢?

新進(jìn)個(gè)股中,不少公司三季度凈利潤(rùn)下滑甚至虧損,但是依舊無法阻攔券商資管產(chǎn)品的熱情。

表:券商集合理財(cái)新進(jìn)個(gè)股持股數(shù)量前十。數(shù)據(jù)來源:Wind、界面新聞研究部整理

其中,中金股票策略相中了拓邦股份(002139.SZ),持有1156.75萬股,新進(jìn)成為第7大流通股股東。今年一季度,拓邦股份大跌40%,二季度回暖后,三季度又跌15%,最新股價(jià)僅有11元/股,相比于去年年末已經(jīng)“腰斬”。

公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)為增收不增利。2022年三季報(bào)顯示,拓邦股份前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.35億元,同比增長(zhǎng)16.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.59億元,同比減少18.87%。

中信證券紅利價(jià)值新進(jìn)益生股份(002458.SZ)第8大股東,該公司業(yè)績(jī)并不優(yōu)秀,作為一家養(yǎng)雞大廠,由于雞苗價(jià)格下降,前三季度虧損4.02億元,同比下滑276.05%。

擁有70.35億元規(guī)模的中信證券卓越成長(zhǎng)最為踴躍,三季度大舉加倉(cāng)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、家居等,新進(jìn)蔚藍(lán)鋰芯(002245.SZ)、索菲亞(002572.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、北摩高科(002985.SZ)4只個(gè)股,前兩只業(yè)績(jī)都同比下滑。

值得注意的是,尚未披露三季報(bào)的格林美(002340.SZ)也被中信證券卓越成長(zhǎng)相中。7月28日,格林美宣布,擬初始發(fā)行不超過1957.23萬份全球存托憑證(GDR),另額外發(fā)行281.84萬份GDR,每份GDR代表10股本公司A股股票,募集資金總額超3億美元。發(fā)行完成及超額配售后,中信證券卓越成長(zhǎng)將一躍成為公司第三大股東。

表:券商集合理財(cái)賣出個(gè)股持股數(shù)量前十。數(shù)據(jù)來源:Wind、界面新聞研究部整理

三季度剔除的個(gè)股中,券商資管展現(xiàn)了“快進(jìn)快出”的操作。

中信證券卓越成長(zhǎng)二季度新進(jìn)南玻A(000012.SZ)第8大股東,三季度已經(jīng)退出;今年一季度新進(jìn)人福醫(yī)藥(600079.SH)第9大股東,隨后不斷減持,三季度已從股東名單消失。

同樣是二季度新進(jìn)、三季度退出的,還有中金股票策略持有的滬電股份(002463.SZ),海通海藍(lán)量化增強(qiáng)、海通海豐11號(hào)、海通海豐12號(hào)持有的*ST吉藥(300108.SZ),中金銘柏1號(hào)持有的中儲(chǔ)股份(600787.SH)、雙塔食品(002481.SZ)。

另一方面,上市公司三季報(bào)披露的同時(shí),持有公募牌照的券商資管公司們也在發(fā)布基金三季報(bào)業(yè)績(jī)。

在震蕩的市場(chǎng)環(huán)境下,百億基金經(jīng)理人數(shù)減少,管理規(guī)模大多下滑。

表:持牌券商資管旗下百億權(quán)益公募基金經(jīng)理。數(shù)據(jù)來源:Wind、界面新聞研究部整理

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,管理規(guī)模超百億的權(quán)益基金經(jīng)理共有7名,其中6名來自東證資管。財(cái)通資管姜永明退出百億榜單,管理規(guī)??s水至97.08億元。

在7名百億基金經(jīng)理中,除了中泰資管姜誠(chéng)和東證資管秦緒文,其余5人的管理規(guī)模均較二季度末有所下滑。

在管基金重倉(cāng)股票顯示,姜誠(chéng)三季度主要增持了中國(guó)建筑(601668.SH)、海螺水泥(600585.SH)、建發(fā)股份(600153.SH)等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股,以及工商銀行(601398.SH)、招商銀行(600036.SH)等銀行股。他表示:“長(zhǎng)期回報(bào)除了取決于企業(yè)價(jià)值本身之外,還受制于買入價(jià)格,或者簡(jiǎn)而言之,超額收益來自‘物超所值’,也不是過程中的曲線形態(tài)。所以我們的目標(biāo)是以盡可能低的價(jià)格買盡可能好的東西,好東西的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是長(zhǎng)期重量,而非短期趨勢(shì)。而低價(jià)的好貨更多埋藏在市場(chǎng)的偏見之下,所以投資組合形成于對(duì)市場(chǎng)的被動(dòng)應(yīng)對(duì),而非主動(dòng)調(diào)配,或者說是主觀認(rèn)知和市場(chǎng)出價(jià)的交集?!?/p>

秦緒文聚焦電池產(chǎn)業(yè)鏈,三季度大舉增持億緯鋰能(300014.SZ)、思源電氣(002028.SZ)。他認(rèn)為,不同鋰離子電池制造企業(yè)在2022年上半年展現(xiàn)出來的盈利水平并不是一個(gè)終局狀態(tài)。況且,劇烈上漲的碳酸鋰價(jià)格也干擾了市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池制造企業(yè)長(zhǎng)期盈利水平的準(zhǔn)確評(píng)估。辯證的看,高企的碳酸鋰價(jià)格對(duì)電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展未嘗不是一件好事:這將激發(fā)出來大量的供給,從而將碳酸鋰價(jià)格再度拉回到一個(gè)更加可持續(xù)的、有利于需求釋放的合意的水平。另外,鋰離子電池除了用在動(dòng)力電池領(lǐng)域,還用在儲(chǔ)能行業(yè)。電化學(xué)儲(chǔ)能,在全球范圍內(nèi),需求正在高速增長(zhǎng)。這為鋰離子電池制造行業(yè)開辟了全新的第二增長(zhǎng)曲線。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。