文|道總有理
天下創(chuàng)業(yè)故事的新篇章，除了造車(chē)，還是造車(chē)。資本的審美疲勞似乎在造車(chē)領(lǐng)域得到了徹底根治，甚至大佬們都不滿足于隔岸觀火，親自動(dòng)手的比比皆是，十月份，曾經(jīng)華為萬(wàn)眾矚目的天才李一男也坐不住了。
細(xì)數(shù)這兩年里，不造車(chē)堪比被科技圈變相放逐。國(guó)外有蘋(píng)果、亞馬遜、谷歌，國(guó)內(nèi)有阿里巴巴、百度、華為、小米……紛紛在新能源這一汪渾水里撲騰得激烈。騰訊雖然沒(méi)有直接的造車(chē)計(jì)劃，但投資布局了蔚來(lái)汽車(chē)、拜騰汽車(chē)、威馬汽車(chē)、恒大汽車(chē)、和諧富騰。字節(jié)跳動(dòng)和美團(tuán)共同站在了理想汽車(chē)背后;奇虎 360 投資奇點(diǎn)汽車(chē)和哪吒汽車(chē);今年 8 月，B 站投資吉利旗下極氪智能的 5 億美元融資。
漸的，一些原本跟造車(chē)風(fēng)馬牛不相及的企業(yè)也在蠢蠢欲動(dòng)，格力、恒大、創(chuàng)維、富士康……如此一對(duì)比，手握小牛的李一男都不算太違和。汽車(chē)行業(yè)的本質(zhì)正在從機(jī)械發(fā)展轉(zhuǎn)變成電子消費(fèi)產(chǎn)品，這一點(diǎn)被廣大創(chuàng)始人強(qiáng)調(diào)得耳熟能詳。
再不造車(chē)就老了。這似乎是整個(gè)創(chuàng)業(yè)圈跟新能源圈集體給出的一個(gè)定調(diào)，眼看大佬紛紛入局，局外還有多少人?而他們還能等多久?一切要等圍城里的人給出最終答案。
花錢(qián)要慢，造車(chē)要快
從前，造車(chē)很簡(jiǎn)單，拿出錢(qián)跟PPT，大把投入總能聽(tīng)見(jiàn)回響，就算聽(tīng)不見(jiàn)回響，也能聽(tīng)見(jiàn)資本市場(chǎng)上的一片掌聲雷動(dòng)。
例如賈躍亭跟許家印，前者在這八年的造車(chē)路上，共計(jì)12次的融資，累計(jì)的金額多達(dá)400億，后者15款新車(chē)型同步研發(fā)，還計(jì)劃在3-5年內(nèi)成為世界規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的新能源汽車(chē)集團(tuán)，10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷(xiāo)500萬(wàn)輛。新勢(shì)力造車(chē)前期，燒錢(qián)或許是唯一的出路，但眼看到了下半場(chǎng)，前方越來(lái)越多的未知，錢(qián)也是時(shí)候要花得謹(jǐn)慎一點(diǎn)了。
特斯拉是最先開(kāi)始?jí)嚎s成本的。此前，馬斯克在電話會(huì)議中透露，新一代Model 3和Model Y 的尺寸會(huì)更小，成本將是現(xiàn)有平臺(tái)的50%。主要是因?yàn)樵牧铣杀就浡?，除了眾所周知的電池，汽?chē)的輪胎跟鋼材的成本也在上升。
從去年，米其林、正新、佳通、風(fēng)神、玲瓏、倍耐力、瑪吉斯、中策橡膠、賽輪輪胎等在內(nèi)的80多家中外輪胎企業(yè)皆已發(fā)出產(chǎn)品漲價(jià)通知，去年2月，首鋼的汽車(chē)用冷軋板卷基價(jià)每噸上調(diào)了400元。
簡(jiǎn)而言之，盡管車(chē)企財(cái)大氣粗，也架不住花錢(qián)的地方只多不少。除了原材料，無(wú)論是智能車(chē)技術(shù)路線所增加的研發(fā)成本，還是新能源時(shí)代，顛覆商業(yè)模式需要配合直營(yíng)的銷(xiāo)售成本，這些都跟車(chē)企急切想要占領(lǐng)市場(chǎng)的野心，格格不入。
2022年上半年，蔚小鵬的研發(fā)投入分別為39.11億元、24.86億元、29.06億元，銷(xiāo)售費(fèi)用分別為42.97億元、33.06億元、25.28億元。但他們的日子依舊四面楚歌，新能源汽車(chē)的迭代速度堪比任何一款電子產(chǎn)品，特別是圈子的壁壘越來(lái)越低，新車(chē)企成立伴隨著新產(chǎn)品的發(fā)布，快得令整個(gè)市場(chǎng)措手不及。
華為一度將新車(chē)的開(kāi)發(fā)周期縮短到極致，2021年4月6日，賽力斯和華為正式官宣對(duì)新能源車(chē)項(xiàng)目的合作，僅僅13天后，賽力斯華為智選SF5就橫空出世。而雷軍為了造車(chē)，75天內(nèi)進(jìn)行了85場(chǎng)業(yè)內(nèi)拜訪溝通、與200多位汽車(chē)行業(yè)人士交流、4次管理層內(nèi)部討論會(huì)，以及2次正式的董事會(huì)。
大佬一個(gè)個(gè)入局，拼得不只有技術(shù)、人脈、資本，更重要的還有速度。
一夜之間，汽車(chē)圈都是新能源。這不是錯(cuò)覺(jué)，有媒體統(tǒng)計(jì)過(guò)在9月24日-10月08日期間，市場(chǎng)上價(jià)格在5.68-75.10萬(wàn)元之內(nèi)的新車(chē)一共有18款，而新能源車(chē)幾乎占了一半，分別為豐田Mirai、楓葉60sPRO、飛凡R7、Ariya艾睿雅、哈弗H6新能源、零跑C01、海馬7X新能源、理想L8，以及李一男的自游家NV。
在過(guò)去一年，新能源乘用車(chē)上市新車(chē)超過(guò)80款。錢(qián)要花在刀刃上，但遍地奔跑的新車(chē)顯然不給任何人思考的余地，新舊勢(shì)力咬成一團(tuán)，迫不及待地爭(zhēng)搶用戶跟資本，分秒必爭(zhēng)，多拖延一秒鐘，都有可能會(huì)有新的局勢(shì)變化。
造車(chē)模式，選擇困難?
李一男的登場(chǎng)，再次撕開(kāi)新能源圈一個(gè)徹骨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，造車(chē)到底是代工，還是自建。一直以來(lái)，車(chē)企的生產(chǎn)模式?jīng)芪挤置?，這邊，蔚來(lái)與江淮;理想和力帆;小鵬跟海馬;問(wèn)界牽手賽力斯……但另一邊，也有堅(jiān)定不移自建工廠的一派。
例如威馬跟愛(ài)馳。據(jù)悉，早在2018年11月，愛(ài)馳就與西門(mén)子簽署戰(zhàn)略合作建立工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)的超級(jí)智慧工廠，項(xiàng)目的總投資133億元，計(jì)劃年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)車(chē)，甚至在華為選擇賽力斯之前，都曾將目光投向愛(ài)馳。而威馬的沈暉更是新勢(shì)力中的建廠狂魔。
造車(chē)選擇代工模式，從2018年到現(xiàn)在就沒(méi)有終止過(guò)，尤其是跨界巨頭。不可否認(rèn)，代工對(duì)于如今的整個(gè)造車(chē)圈尤為關(guān)鍵，首先是產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，截至2021年底，全國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)能合計(jì)4089萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率僅52.47%，其中36家車(chē)企的產(chǎn)能利用率不到20%。
在這個(gè)基礎(chǔ)之前，或許新勢(shì)力在短時(shí)間內(nèi)沒(méi)有自建工廠的必要。其實(shí)傳統(tǒng)車(chē)企之間，也會(huì)互相做代工，比如福特集團(tuán)在2019年銷(xiāo)量表現(xiàn)不佳后，就開(kāi)始利用多余的產(chǎn)量，為大眾集團(tuán)生產(chǎn)皮卡。
更重要的是，對(duì)于新勢(shì)力而言，造車(chē)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如研究車(chē)。根據(jù)汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車(chē)生產(chǎn)上游技術(shù)研發(fā)、車(chē)輛和零配件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、品牌和銷(xiāo)售渠道還有售后維修保養(yǎng)服務(wù)……都是利潤(rùn)重頭，而相反的，整車(chē)制造在利潤(rùn)占比里只有10%到15%左右。
而新工廠的投入也高得驚人，以小米汽車(chē)的超級(jí)工廠為例，工廠投入建筑面積40萬(wàn)平方米，建設(shè)包含30萬(wàn)輛產(chǎn)能汽車(chē)生產(chǎn)線。一期已在今年4月開(kāi)工，二期計(jì)劃于2024年3月開(kāi)工，總投資估算高達(dá)630億元。
不得不承認(rèn)，新勢(shì)力在一開(kāi)始選擇代工模式的確情有可原，但漸漸發(fā)展到如今，附著在這種生產(chǎn)模式上的弊病也在一點(diǎn)點(diǎn)發(fā)作。必不可少的就是產(chǎn)品質(zhì)量，蔚小理都曾因?yàn)榇ぎa(chǎn)生后期的麻煩，最典型的就是小鵬在2019年的“斷軸事件”。
最近因?yàn)樵燔?chē)重新名噪的李一男，還沒(méi)拿出成績(jī)，就被人唱衰代工廠。據(jù)悉，在自游家NV的尾部有十分顯眼的大乘汽車(chē)的標(biāo)識(shí)，但企查查顯示，大乘汽車(chē)自身難保，光債務(wù)債權(quán)信息就超過(guò)300條。
這些似乎都為以往的種種埋下了不小的伏筆。當(dāng)然，從電池廠到整裝車(chē)，走過(guò)最初迷茫的新勢(shì)力不是沒(méi)想過(guò)自建工廠，以蔚來(lái)為例，早在2019年，蔚來(lái)就傳出上海嘉定的自建工廠項(xiàng)目，只是后來(lái)由于各種原因無(wú)疾而終，但自建工廠似乎已成定局，畢竟各大車(chē)企代工廠的反應(yīng)是最明顯的暗示。
今年7月份，蔚來(lái)代工廠江淮推出了自己的新能源子品牌“思皓”，代工廠的自醒顯然印證了未來(lái)整個(gè)造車(chē)圈的趨勢(shì)，成熟車(chē)企將漸漸從代工走向自建。小鵬一早跟海馬“分手”，從8月開(kāi)始，小鵬位于廣東肇慶的自建工廠已經(jīng)開(kāi)始P7、G3i和P5三款車(chē)型的并線生產(chǎn)，并且自2022年5月恢復(fù)雙班生產(chǎn)。另外，小鵬的廣州工廠和武漢工廠預(yù)計(jì)在今年內(nèi)投產(chǎn)。
或好或壞，有的有的選，但很多車(chē)企，目前尚沒(méi)有選擇的余地。
造車(chē)成為科技圈唯一的救贖?
從去年到今年，能讓科技圈沸騰的除了造車(chē)就是元宇宙，后者目前還只是一個(gè)模糊的虛影，連扎克伯格至今都沒(méi)找到出口，塵埃遍地，只剩下了造車(chē)。為何一夜之間，全球大廠都在造車(chē)?汽車(chē)市場(chǎng)的行情走向或許不足以支撐他們前赴后繼，更重要的是，汽車(chē)智能化成了科技未來(lái)的集大成者。
2022年年初，達(dá)摩院發(fā)布了年度“2022十大科技趨勢(shì)報(bào)告”涵蓋了人工智能、芯片制造、隱私計(jì)算、機(jī)器人、云計(jì)算、星地計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域。而新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)則被認(rèn)為是以上幾大技術(shù)趨勢(shì)的深度融合。
換句話說(shuō)，當(dāng)科技圈的創(chuàng)新熱點(diǎn)青黃不接，造車(chē)是一個(gè)不可錯(cuò)失的制高點(diǎn)。僅僅以我國(guó)為例，根據(jù)川財(cái)證券數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模2010億元，2025年將近萬(wàn)億元，未來(lái)五年CAGR36.57%。而放眼全球，2020年全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模6630億元，2025年將達(dá)到16920億元，未來(lái)五年CAGR20.61%。
造車(chē)即將成為全球科技領(lǐng)域的一大救贖嗎?從某種意義上來(lái)講，這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有答案。資本的集體自嗨更是一場(chǎng)長(zhǎng)期主義實(shí)踐，更何況還是硬科技的耕耘。從技術(shù)上來(lái)看，造車(chē)圈目前已經(jīng)陷入了泥沼。屏幕越多，科技越足的造車(chē)邏輯早就不是什么秘密，而那些看似跟造車(chē)毫不相干的企業(yè)，也不斷在尋找新的入局切口。
以家電選手為例，美的造車(chē)的戰(zhàn)略方向，主要布局以電機(jī)、電控和壓縮機(jī)為核心的汽車(chē)零部件產(chǎn)品。海信則以車(chē)路協(xié)同及車(chē)身感知的核心零部件，切入了新能源汽車(chē)領(lǐng)域;海爾造車(chē)通過(guò)賦能汽車(chē)制造的相關(guān)企業(yè)，把車(chē)和家兩個(gè)生活場(chǎng)景連接起來(lái);創(chuàng)維在駕駛場(chǎng)景上的發(fā)力點(diǎn)同樣是車(chē)家互聯(lián)，但更加關(guān)注駕駛?cè)藛T的血壓、心率等健康問(wèn)題。
似乎人人都能造車(chē)，這個(gè)領(lǐng)域釋放出了太多的可能性，吸引資本與創(chuàng)業(yè)者如過(guò)江之鯽。麥肯錫報(bào)告顯示，中國(guó)的自主新能源車(chē)品牌已經(jīng)多達(dá)100多個(gè)，位居全球第一。誠(chéng)然，十年來(lái)，新能源領(lǐng)域的確有很大進(jìn)步。
例如動(dòng)力電池的成本下降了九成，續(xù)航里程翻了六七倍，新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量接近140萬(wàn)輛。但還有看不見(jiàn)或者刻意忽略的角落，遍地雞毛無(wú)人拾。例如拜騰汽車(chē)曾經(jīng)3年狂砸84億卻沒(méi)造出量產(chǎn)車(chē);賽麟掛著金字招牌花光60億造出個(gè)“老年代步”;前途汽車(chē)早期被認(rèn)定為國(guó)產(chǎn)跑車(chē)之光，卻只造出臺(tái)銷(xiāo)量未知的K20。
時(shí)至今日，就連特斯拉都開(kāi)始收斂鋒芒。10月末，特斯拉正式官宣，即日起中國(guó)大陸地區(qū)特斯拉在售Model 3及Model Y售價(jià)調(diào)整，其中Model Y長(zhǎng)續(xù)航版降價(jià)最多為3.7萬(wàn)元，后驅(qū)版和高性能版分別降價(jià)2.8萬(wàn)元和2萬(wàn)元;Model 3的后驅(qū)和高性能版的降價(jià)幅度分別為1.4萬(wàn)元和1.8萬(wàn)元。
價(jià)格“屠夫”再次拿起鐮刀，在新能源風(fēng)頭正盛的當(dāng)下似乎分外刺眼。特斯拉的訂單在減少，這更像是懸在整個(gè)新能源市場(chǎng)的警鈴，Troy Teslike的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)地區(qū)特斯拉積壓訂單正持續(xù)減少，7、8、9月的訂單分別為18萬(wàn)輛、8.6萬(wàn)輛、1.6萬(wàn)輛。到了10月初，這一數(shù)字變成了1.08萬(wàn)輛。
全球市場(chǎng)，截至9月21日，特斯拉在全球范圍內(nèi)積壓的訂單約為31.7萬(wàn)輛，截至10月6日，特斯拉全球積壓訂單量為29.3萬(wàn)輛。特斯拉出手，給了全球新能源車(chē)企一個(gè)難以承受的壓力，原材料上漲，車(chē)企漲價(jià)都來(lái)不及。
頭部尚且如此，新入局的只會(huì)更難。