文 | 智東西 徐珊
編輯 | 云鵬
未來五年，VR（虛擬現(xiàn)實）行業(yè)要如何發(fā)展？今天，國家已經(jīng)幫你畫好VR藍(lán)圖。
11月7日，工業(yè)和信息化部通過了南昌虛擬現(xiàn)實研究院有限公司在江西南昌打造國家虛擬現(xiàn)實創(chuàng)新中心的方案。
而就在一星期前，工信部還聯(lián)合了五部門發(fā)布最新的《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》報告。該報告是國家首次發(fā)布針對VR行業(yè)的文件，直指五年后VR行業(yè)的發(fā)展。
接連不斷地動作說明了國內(nèi)VR行業(yè)的重要性正在逐步提升，與此同時，VR行業(yè)成為了不少供應(yīng)鏈玩家度過消費電子寒冬的新武器。
▲《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》（節(jié)選）
該報告涉及到底層技術(shù)、關(guān)鍵器件提供商以及場景解決方案等多類玩家。消息一出，虛擬現(xiàn)實板塊連續(xù)幾天上漲。截至11月7日收盤，虛擬現(xiàn)實板塊整體漲1.94%，跑贏上證指數(shù)（漲0.23%），虛擬現(xiàn)實板塊下有170家概念股股價上漲。
▲VR板塊相關(guān)股價信息（來源同花順財經(jīng)）
從個股來看，歐菲光、榮聯(lián)科技、天娛數(shù)科、湖北廣電、羅曼股份、榕基軟件、天威視訊、ST摩登等8只概念股集體漲停。其中漲幅最高為華燦光電，漲幅為13.49%。
▲11月7日收盤時，VR板塊相關(guān)股價信息
各地政府也早已針對VR產(chǎn)業(yè)推出各項政策。如今，工信部給出VR行業(yè)新方向?qū)o產(chǎn)業(yè)帶來哪些變化？新的行動計劃將會涉及哪些VR行業(yè)玩家？未來五年，VR產(chǎn)業(yè)將何去何從？
01.定下VR 5年目標(biāo)，100家企業(yè)沖向3500億元市場
“虛擬現(xiàn)實（含增強現(xiàn)實、混合現(xiàn)實）是新一代信息技術(shù)的重要前沿方向，是數(shù)字經(jīng)濟的重大前瞻領(lǐng)域，將深刻改變 人類的生產(chǎn)生活方式，產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略窗口期已然形成?！?/p>
該行動計劃一開始就將VR產(chǎn)業(yè)的重要性定調(diào)。并且，行動計劃認(rèn)為VR產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入窗口期，也就是VR行業(yè)相關(guān)政策正在從出臺走向?qū)嶋H落地的階段。
該行動計劃整體從總體要求、重點任務(wù)、保障措施三大層面引導(dǎo)虛擬行業(yè)未來五年發(fā)展計劃。
其中，該行動計劃給出了三大專項工程分別為：關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新工程、全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升工程、多場景應(yīng)用融合推廣工程，涉及到底層技術(shù)、供應(yīng)鏈、以及落地終端廠商等多個環(huán)節(jié)。
行動計劃提到，2026年，我國VR產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）超過3500億元，VR終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)VR生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺。
1、覆蓋七大技術(shù)，近眼顯示位居首位
行動計劃在專欄1《關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新工程》中共提到了七大關(guān)鍵技術(shù)分別為近眼顯示技術(shù)、渲染處理技術(shù)、感知交互技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)、內(nèi)容生產(chǎn)技術(shù)、壓縮編碼技術(shù)、安全可信技術(shù)。
其中，在近眼顯示技術(shù)中，行動計劃重點提到了Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微顯示技術(shù)。同時，行動計劃還提到了推動部分光學(xué)器件如自由曲面、BirdBath光學(xué)模組、陣列與衍射光波導(dǎo)等器件的發(fā)展，希望近眼顯示技術(shù)能夠朝向高分辨率、大視場角、輕薄小型化方向發(fā)展。
此外，在感知交互技術(shù)領(lǐng)域，行動計劃則重點提及了對于手勢追蹤、眼動追蹤、表情追蹤、全身動捕、沉浸聲場、三維重建、肌電傳感、氣味模擬、觸覺反饋、腦機接口等多類型的交互技術(shù)研究。
值得注意的是，在行業(yè)內(nèi)鮮少被提及的壓縮編碼技術(shù)以及安全可信技術(shù)同樣也在報告中被多次提及。壓縮編碼技術(shù)主要是指壓縮編碼技術(shù)就是指用某種方法使數(shù)字化信息的編碼率降低的技術(shù)。
在這里，行動計劃還指出了對六自由度VR視頻、球體視頻、全息視頻等技術(shù)的研發(fā)和推進(jìn)。
2、推動供應(yīng)鏈玩家發(fā)展，打造沉浸式游樂園
供應(yīng)鏈的技術(shù)成熟程度決定了一臺VR設(shè)備的可選項有哪些。在專欄2《全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升工程》中，行動計劃給出了目前對于虛擬顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵部件的重點突破，這其中主要討論VR設(shè)備搭載所需芯片的供給能力，包括VR專用處理芯片、顯示驅(qū)動芯片等。
報告還提到推進(jìn)4K以上新型微顯示器的規(guī)模量產(chǎn)，優(yōu)化自由曲面、光波導(dǎo)等光學(xué)器件的視覺性能、體積、重量、成本等性能參數(shù)。
報告還在“業(yè)務(wù)運營平臺”中重點推進(jìn)發(fā)展沉浸式主題公園、劇場、文化場館等吸納下體驗中心。在“內(nèi)容生產(chǎn)工具”中提到，需要發(fā)展3D超高清全景攝像機、三維掃描儀、動作捕捉外設(shè)等內(nèi)容生產(chǎn)軟硬件。
3、主攻十大場景，計劃打造超10個熱點商圈
在落地方面，行動計劃指出VR技術(shù)應(yīng)和工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游、融合媒體、教育培訓(xùn)、體育健康、商貿(mào)創(chuàng)意、演藝娛樂、安全應(yīng)急、殘障輔助、智慧城市等十大場景結(jié)合應(yīng)用。
并且，在專欄3“多場景應(yīng)用融合推廣工程”中，行動計劃一共給出了5個具體落地工程，分別涉及工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域、文化旅游領(lǐng)域、體育健康領(lǐng)域、演藝娛樂領(lǐng)域、智慧城市領(lǐng)域五大范圍。
在文娛領(lǐng)域，報告重點打造一批沉浸式旅游體驗新場景，并且，還計劃培訓(xùn)一批符合線上觀演、傳播、消費的原生線上傳播產(chǎn)品。計劃中提到要打造不少于10個熱點商圈，推動“全息街區(qū)”樣板點建設(shè)。
02.京東方投267億建廠，供應(yīng)鏈玩家重金砸VR產(chǎn)業(yè)
就在該行業(yè)報告發(fā)布的前一天，就有國內(nèi)供應(yīng)鏈廠商“押題成功”，選擇了重金砸向VR賽道。
10月30日，京東方發(fā)布《關(guān)于投資建設(shè)京東方第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項目的公告》，提到將加速VR產(chǎn)品核心零器件投產(chǎn)，投資用于VR的顯示面板和MiniLED等高端顯示面板。
該項目將于2023至2025年，2025年量產(chǎn)，2026年滿產(chǎn)，項目初期投資將為1000萬元，后續(xù)增至145億元，總共為290億元。
這是國內(nèi)頭部屏廠京東方近期投資中與VR相關(guān)度最高的一筆。事實上，不只是京東方早早落子VR領(lǐng)域，不少供應(yīng)鏈玩家也在政策、行業(yè)熱度等多重影響下，逐步布局其在VR領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
比如說，近日多家媒體透露，TCL即將在世界VR產(chǎn)業(yè)大會上透露其VR布局，從其邀請海報來看，甚至有可能發(fā)布一款采用折疊光路Pancake方案的VR頭顯。
▲TCL VR頭顯
此外，據(jù)一位接近VR供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)人士透露，目前國內(nèi)采用Pancake方案的VR頭顯屏幕多數(shù)來自于TCL華星光電、日本的JDI、夏普等企業(yè)。創(chuàng)維VR發(fā)布的創(chuàng)維PANCAKE 1正是由TCL華星獨家供屏。
不僅是國內(nèi)消費電子屏幕大廠積極布局VR領(lǐng)域，AR光學(xué)的初創(chuàng)玩家們也不甘落后。
目前，消費級AR眼鏡市場主要以棱鏡、自由曲面、Birdbath以及光波導(dǎo)四大光學(xué)設(shè)計方案為主。其中，自由曲面Birdbath光學(xué)方案曾在Nreal Air、雷鳥Air等多款消費級AR眼鏡方案中出現(xiàn)。
在近眼顯示技術(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)AR光學(xué)創(chuàng)企耐德佳已在2022年與高通、聯(lián)想展開多項終端產(chǎn)品合作。目前，耐德佳在江西鎮(zhèn)江、江西上饒設(shè)立生產(chǎn)制造中心。據(jù)介紹，現(xiàn)在耐德佳，能夠?qū)⒉糠殖芄鈱W(xué)成型的誤差控制在微米級。并且在產(chǎn)量上，鎮(zhèn)江制造基地年產(chǎn)能可以到達(dá)260萬片。除了底層技術(shù)，在內(nèi)容領(lǐng)域，VR游戲、VR內(nèi)容、VR營銷成為國內(nèi)VR內(nèi)容領(lǐng)域的重要組成部分。
10月19日，國內(nèi)“元宇宙第一股”飛天云動成功登陸港交所。招股書顯示，飛天云動轉(zhuǎn)型從事VR營銷業(yè)務(wù)后，維持30%左右的整體毛利水平。在2022年第一季度飛天云動的凈利潤人民幣達(dá)到4020萬元，同比增長316%。其中AR/VR內(nèi)容生產(chǎn)業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)55.3%。賺錢的不只是VR內(nèi)容廠商，國內(nèi)VR行業(yè)內(nèi)也有不少企業(yè)拿到大筆融資。據(jù)IT數(shù)據(jù)庫，截至2022年8月15日，我國VR行業(yè)發(fā)生融資事件26起，融資金額為17.6億元。
其中，國內(nèi)AR眼鏡廠商Rokid在短短一個星期內(nèi)內(nèi)接連完成了兩筆億元以上融資。11月4日，Rokid獲1.25億人民幣投資，投資方為余杭國投投資。11月7日，Rokid獲2.59億人民幣，投資方有敦鴻資產(chǎn)、B站干杯投資等。
在整機代工方面，已經(jīng)有不少玩家率先收獲了第一桶金。報告顯示，2022年上半年，聯(lián)合光電實現(xiàn)營業(yè)收入7.16億元，其中，AR/VR產(chǎn)品營收逆勢同比大增93.38%，銷量超4萬臺。
經(jīng)過四年的時間鋪墊，一年的熱度發(fā)酵，VR行業(yè)已經(jīng)成為越來越多玩家眼中新的生機。同時，市場資金也在傾向該領(lǐng)域，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
03.一邊瘋涌一邊回落，VR行業(yè)陷入兩難
VR（虛擬現(xiàn)實）早在20世紀(jì)80年代首次被提出，2016年曾在國內(nèi)外掀起一波熱潮，后沉寂一段時間。2020年，一場疫情倒逼國內(nèi)VR產(chǎn)業(yè)按下快進(jìn)鍵，在線下辦公、娛樂等場景受限的情況下，VR頭顯、AR眼鏡新品類產(chǎn)品成為無數(shù)廠商探索的新道路。
2021年，隨著“元宇宙”的火熱，VR產(chǎn)業(yè)又重燃一波新的熱度。隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭字節(jié)跳動收購國內(nèi)頭部VR廠商PICO，國內(nèi)VR產(chǎn)業(yè)熱情高漲。
事實上，2022年，VR行業(yè)正在處于一個充滿爭議的階段。
一方面，是元宇宙的熱度以及VR設(shè)備供應(yīng)鏈的成熟，促使著越來越多玩家如京東方、聯(lián)合光電等，參與到VR行業(yè)中去，VR行業(yè)愈發(fā)熱鬧。另一方面，則是VR設(shè)備出貨量卻遠(yuǎn)低于行業(yè)預(yù)期，人們對其未來前景不明。
維深調(diào)研機構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度全球VR頭顯出貨量為138萬臺，較去年同比下滑42%，其中Meta出貨量為96萬臺，Pico出貨量為23萬臺。2022年三季度全球AR頭顯出貨量為9.7萬臺，同比增長29%，其中國內(nèi)3.5萬臺，海外6.2萬臺。
從該組數(shù)據(jù)我們可以看到，VR頭顯的出貨量增長速度緩慢，并未出現(xiàn)高速增長的情況。AR終端的出貨量也相對有限。
行動計劃的出臺，將幫助VR行業(yè)重拾行業(yè)信心。
中國人民大學(xué)副教授、北京市社會科學(xué)院研究員王鵬接受《華夏時報》記者采訪時表示：“此次《行動計劃》不僅可以為行業(yè)指明未來發(fā)展方向，還將帶來更多實際應(yīng)用場景需求，增加企業(yè)訂單。另外，相關(guān)公司將在產(chǎn)業(yè)鏈完善、研發(fā)等方面有望獲得更多的政策和資金支持?？梢哉f，此次《行動計劃》的出臺是對行業(yè)內(nèi)公司的重大利好。”
至于3500億元的市場規(guī)模，則將具體拆分為：硬件產(chǎn)業(yè)規(guī)模700億元，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模500億元，文旅領(lǐng)域700億元；融合媒體（VR直播、線上直播等）市場規(guī)模達(dá)到300-400億元。B端市場的VR教育場景規(guī)模在700億左右，體育賽事和健康場景規(guī)模在100億左右，商業(yè)貿(mào)易在200億左右，其他在100億元左右。
這也說明，國家對于VR行業(yè)充滿期待。
一位接近VR行業(yè)的人士覺得該行動計劃主要將會為VR行業(yè)提供一個指引方向，加強資源整合能力，從而提振行業(yè)的信心?！皣覐捻攲由辖o出一定目標(biāo)和方向的指引，具體如何執(zhí)行還需要看各地政府的方案，以及財政情況?！彼f道。
同時，行業(yè)內(nèi)也有不少玩家非常關(guān)心該行動計劃將會給自己帶來新的機遇?！敖埏@示是在關(guān)鍵技術(shù)中處于第一位，這也說明了顯示技術(shù)的重要性?！敝辽偃粎⑴cVR顯示技術(shù)研發(fā)的人員說道。
國內(nèi)消費級AR眼鏡廠商Nreal則認(rèn)為，此次行動計劃的發(fā)布，體現(xiàn)了國家層面對發(fā)展該行業(yè)的決心，市場和業(yè)內(nèi)也有了更強的信心。“伴隨著市場規(guī)模的提升和政策的導(dǎo)向，更多的人才將往這個方向聚集，包括吸引Meta、蘋果等國際科技公司的技術(shù)人才回國，進(jìn)而推動行業(yè)大踏步前進(jìn)，快速形成產(chǎn)業(yè)集群，帶來規(guī)?；?yīng)?！逼浒l(fā)言人說道。
整體看來，新的行動計劃從一定程度上促進(jìn)了VR行業(yè)的信心，也促進(jìn)更多的供應(yīng)鏈玩家參與其中。每一個新興技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程都是緩慢的，在新技術(shù)的前進(jìn)中，我們應(yīng)該對產(chǎn)業(yè)擁有更高的包容度以及更久的耐心。只要廠商們不斷潛心研發(fā)，攻克難關(guān)，終會迎來產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的一天。
04.結(jié)語：緊跟政策新動向，玩家需把握入局節(jié)奏
行動計劃是國家級層面首次對虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)做出具體的政策指引，無疑會影響全國VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
在行動規(guī)劃中，VR行業(yè)將在2026年擁有2000萬臺的終端產(chǎn)品累計出貨量，以及累計3500億的市場規(guī)模。VR行業(yè)的潛在市場空間，或許將會成為下一代計算平臺市場中關(guān)鍵的一部分。
隨著工信部推出虛擬現(xiàn)實行業(yè)行動計劃逐步推進(jìn)，包括各地級市政府也將陸續(xù)推出VR行業(yè)行動方案。這些規(guī)劃會指明行業(yè)轉(zhuǎn)型的方向，但同時仍需要地方、企業(yè)自己來把握入局的時間和行業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。