記者|張曉云
11月8日，人民銀行上?？偛颗e辦“2022年前三季度上海金融運(yùn)行情況”新聞通氣會(huì)，分別介紹了上海貨幣信貸運(yùn)行、跨境人民幣業(yè)務(wù)運(yùn)行和外匯收支形勢(shì)等情況。上海金融前三季度運(yùn)行平穩(wěn)，信貸投放增長(zhǎng)穩(wěn)中有升，人民幣跨境結(jié)算規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，上海外匯收支總體穩(wěn)中有升，顯示較強(qiáng)韌性。
央行上?？偛勘硎?， 2022年以來，上海總部認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和人民銀行總行部署，加快推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策落地見效，結(jié)合人民銀行、外匯局關(guān)于支持受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的23條舉措，印發(fā)進(jìn)一步做好金融支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的20條指導(dǎo)意見，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行好貨幣政策，有力支持上海經(jīng)濟(jì)恢復(fù)重振。同時(shí)，繼續(xù)深化金融改革開放，推進(jìn)臨港新片區(qū)外匯改革試點(diǎn)，優(yōu)化人民幣跨境金融服務(wù)，助力上海國(guó)際金融中心能級(jí)提升。
信貸投放增速穩(wěn)中有升
在貨幣運(yùn)行方面，央行上海總部發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重作用，引導(dǎo)全市信貸投放總量保持增長(zhǎng)，努力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。
9月末，上海本外幣各項(xiàng)存、貸款余額同比增長(zhǎng)13.4%和10.1%，其中人民幣貸款增速連續(xù)4個(gè)月提升。1-9月，累計(jì)發(fā)放支農(nóng)支小再貸款329億元，同比增長(zhǎng)69%；累計(jì)發(fā)放再貼現(xiàn)814億元，同比增長(zhǎng)9%；覆蓋1萬余戶中小微、民營(yíng)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的精準(zhǔn)滴灌。當(dāng)前全市流動(dòng)性合理充裕，信貸投放增長(zhǎng)穩(wěn)中有升，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。主要體現(xiàn)在三方面：
一是信貸增速穩(wěn)中有升，有效支撐疫后經(jīng)濟(jì)修復(fù)。9月末，上海本外幣貸款余額10.25萬億元，同比增長(zhǎng)10.1%。其中，人民幣貸款余額9.52萬億元，同比增長(zhǎng)11.5%。前三季度，人民幣新增貸款6894億元。其中，6-9月新增貸款4141億元，占前三季度增量的60%，同比多增1462億元，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)疫后修復(fù)起到支撐作用。
二是企業(yè)部門信貸需求逐步回升。前三季度，全市人民幣企業(yè)貸款增加5663億元，同比多增298億元。分行業(yè)看，制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)信貸投放較多，同比分別增加438億元和353億元。9月，企業(yè)貸款增加1054億元，同比多增221億元。從結(jié)構(gòu)看，企業(yè)短期貸款和中長(zhǎng)期貸款同比分別多增281億元和14億元，反映企業(yè)短期流動(dòng)性需求和中長(zhǎng)期投資需求同步增加。
三是重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域貸款保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。9月末，上海制造業(yè)貸款余額9431億元，同比增長(zhǎng)29.5%。高新技術(shù)企業(yè)、科技中小企業(yè)、專精特新企業(yè)貸款余額同比分別增長(zhǎng)25.5%、42.0%和32.3%。上?？偛糠e極落實(shí)金融服務(wù)小微企業(yè)敢貸愿貸能貸會(huì)貸長(zhǎng)效機(jī)制。截至9月末，普惠小微貸款余額8396億元，同比增長(zhǎng)25.8%；9月，普惠小微貸款利率同比下降23個(gè)基點(diǎn)，降至歷史低位。同時(shí)，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)積極運(yùn)用碳減排支持工具、煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款、科技創(chuàng)新再貸款、交通物流專項(xiàng)再貸款等資金，為綠色低碳、科技創(chuàng)新、穩(wěn)鏈保鏈等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)“充電”、“加油”。截至三季度末，上海各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放符合上述四類專項(xiàng)再貸款要求的貸款累計(jì)超720億元。全力推進(jìn)金融支持重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)和設(shè)備更新改造。截至目前，兩批次3000億元政策性開發(fā)性金融工具支持上海一批重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目補(bǔ)充資本金投放近200億元。設(shè)備更新改造貸款自國(guó)慶前首筆落地以來正在加速推進(jìn)，財(cái)政貼息后，企事業(yè)單位融資成本不超過0.7%。
四是社會(huì)融資規(guī)模增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)固。前三季度，上海社會(huì)融資規(guī)模增量為9512億元，同比多增290.56億元。人民幣貸款擔(dān)當(dāng)“主力軍”，占社會(huì)融資規(guī)模增量比例超過六成，對(duì)社會(huì)融資規(guī)模的拉動(dòng)作用明顯。此外，地方政府債券凈融資1420億元，同比多增894億元，有力支持了上海中心城區(qū)舊改、保障性安居工程和軌交建設(shè)等重大基建項(xiàng)目。
人民幣跨境結(jié)算規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)
跨境人民幣業(yè)務(wù)運(yùn)行上?？偛砍掷m(xù)穩(wěn)慎推進(jìn)人民幣跨境金融服務(wù)上海實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家重大戰(zhàn)略，人民幣跨境結(jié)算實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，越來越多經(jīng)濟(jì)主體使用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算。
前三季度，上海市采用人民幣跨境結(jié)算的企業(yè)主體達(dá)3.25萬家，比去年同期增加1600多家，與境外156個(gè)經(jīng)濟(jì)體發(fā)生資金收付；上?？缇橙嗣駧沤Y(jié)算額14.7萬億元，繼續(xù)保持全國(guó)第一。具體體現(xiàn)在四方面：
一是上海國(guó)際金融中心建設(shè)與人民幣國(guó)際化聯(lián)動(dòng)效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。前三季度，與跨境證券投資活動(dòng)相關(guān)的人民幣跨境收付占上?？缇呈崭犊偭康?5%，同比上升5個(gè)百分點(diǎn)。截至9月末，上海已有15家銀行開展境內(nèi)貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，累計(jì)發(fā)生人民幣跨境結(jié)算172.7億元。通過上海票據(jù)交易所辦理的跨境貿(mào)易融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓金額累計(jì)達(dá)到138.4億元。前三季度，上海與“一帶一路”沿線經(jīng)濟(jì)體發(fā)生人民幣跨境收付占全國(guó)之比為34%，與金磚國(guó)家人民幣跨境收付占全國(guó)之比為9.54%，與上合組織相關(guān)國(guó)家人民幣跨境收付占全國(guó)之比為9.1%，均位居全國(guó)前列。
二是人民幣跨境金融服務(wù)總部經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易新業(yè)態(tài)良好發(fā)展。截至9月末，跨國(guó)公司在上海建立的各類人民幣跨境資金池達(dá)1762個(gè)。前三季度，上海人民幣跨境資金池結(jié)算量占全國(guó)的54.3%。以離岸經(jīng)貿(mào)、跨境電商等為特色的貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展良好。其中，離岸經(jīng)貿(mào)活動(dòng)中的人民幣跨境結(jié)算量同比增加13.77%；跨境電商人民幣跨境結(jié)算量同比增加4%。上海市通過自由貿(mào)易賬戶開展的離岸經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)結(jié)算量折合人民幣319.3億元，同比上升137.75%。截至9月末，共有152家企業(yè)通過自由貿(mào)易賬戶開展離岸經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)，比上年同期增加33家。
三是人民幣跨境使用有力支持自貿(mào)區(qū)、臨港新片區(qū)建設(shè)。前三季度，注冊(cè)在上海自貿(mào)區(qū)的各類經(jīng)濟(jì)主體人民幣跨境收支合計(jì)6.28萬億元，同比增長(zhǎng)6.0%，占同期全市總額的41%。臨港新片區(qū)人民幣跨境收支量同比增長(zhǎng)60.77%，其中與企業(yè)直接投資相關(guān)的跨境收支占比達(dá)到69%。上海通過自由貿(mào)易賬戶發(fā)生跨境收付折合人民幣25.4萬億元，同比增長(zhǎng)4.5%，其中人民幣占比達(dá)29%；企業(yè)通過自由貿(mào)易賬戶完成各類貨幣資金兌換量同比增長(zhǎng)41%。更多“走出去”企業(yè)借助自由貿(mào)易賬戶本外幣合一、賬戶內(nèi)資金可兌換、跨境資金收付便利的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)內(nèi)、境內(nèi)外資金高效歸集。
四是跨境人民幣和自由貿(mào)易賬戶結(jié)算便利化水平不斷提升。推動(dòng)落實(shí)跨境人民幣和自由貿(mào)易賬戶便利化惠企政策以及本幣優(yōu)先原則，對(duì)重點(diǎn)銀行開展督導(dǎo)。截至9月末，上海10家業(yè)務(wù)量較大的中資銀行共認(rèn)定3036家適用便利化跨境金融服務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，帶動(dòng)貨物貿(mào)易項(xiàng)下人民幣跨境收付4951億元，占全市貨物貿(mào)易結(jié)算量的46.5%，同比增長(zhǎng)24.1%。此外，持續(xù)優(yōu)化進(jìn)博會(huì)金融服務(wù)，連續(xù)5年指導(dǎo)上海市金融學(xué)會(huì)跨境金融服務(wù)專業(yè)委員發(fā)起同業(yè)倡議活動(dòng)，并發(fā)布《上海市銀行業(yè)人民幣跨境金融支持進(jìn)口博覽會(huì)“創(chuàng)新人民幣貿(mào)易金融服務(wù) 助力進(jìn)博會(huì)內(nèi)外貿(mào)雙循環(huán)”服務(wù)方案》。
上海外匯收支韌性較強(qiáng)
外匯收支方面，今年以來，上海外匯收支總體穩(wěn)中有升，顯示較強(qiáng)韌性。
前三季度，上海地區(qū)銀行代客涉外收支總額26857億美元，同比增長(zhǎng)8.9%。其中，收入12306億美元，支出14551億美元，同比分別增長(zhǎng)5.9%和11.5%。銀行結(jié)售匯總額6992億美元，同比增長(zhǎng)6.5%。其中，結(jié)匯2825億美元，售匯4167億美元，同比分別增長(zhǎng)1.4%和10.2%。主要有四大特點(diǎn)：
一是貨物貿(mào)易收支缺口快速修復(fù)。前三季度，上海貨物貿(mào)易涉外收支總額6468億美元，同比增長(zhǎng)3.4%，其中三季度同比增長(zhǎng)6.6%，呈現(xiàn)“V”型修復(fù)態(tài)勢(shì)；收支逆差同比下降8.3%。收入方面，貨物貿(mào)易收入2497億美元，同比增長(zhǎng)7.5%，出口商品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，機(jī)電產(chǎn)品和新能源產(chǎn)品出口同比分別增長(zhǎng)11.6%和143.3%，對(duì)出口收入增長(zhǎng)起到重要拉動(dòng)作用。支出方面，貨物貿(mào)易支出3971億美元，同比增長(zhǎng)1.0%。中高端制造業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)情況良好，帶動(dòng)部分中間品進(jìn)口。
二是服務(wù)貿(mào)易收支保持活躍，逆差持續(xù)收窄。前三季度，上?？缇撤?wù)貿(mào)易收支總額1856億美元，同比增長(zhǎng)15.5%。其中，收入855億美元，支出1000億美元，同比分別增長(zhǎng)18.6%和13.0%。收支逆差持續(xù)縮小，同比下降11.6%。運(yùn)輸服務(wù)需求保持強(qiáng)勁。前三季度，上海運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易收支總額 851.6億美元，同比增長(zhǎng)30.7%。新興服務(wù)業(yè)成為上海服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)新動(dòng)能。前三季度，上海新興服務(wù)貿(mào)易收支總額572.3億美元，同比增長(zhǎng)8.6%。
三是雙向直接投資平穩(wěn)有序，結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。前三季度，上海外商來華直接投資（FDI）資本金流入273.5億美元，同比下降5.5%。其中，二季度受疫情影響下降38.9%，但復(fù)工復(fù)產(chǎn)后上海營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善，繼續(xù)對(duì)外資保持較強(qiáng)吸引力，三季度增速已實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。特別是醫(yī)藥和新能源制造業(yè)外資流入增長(zhǎng)顯著，同比增長(zhǎng)超過一倍。上海對(duì)外直接投資（ODI）流出階段性放緩。前三季度，ODI項(xiàng)下資本金流出70.3億美元，同比下降37.7%，但對(duì)外投資總體保持理性有序。
四是臨港新片區(qū)跨境貿(mào)易投資高水平開放試點(diǎn)全面落地。外匯局上海市分局多次赴臨港新片區(qū)調(diào)研，舉辦政策宣講會(huì)，搭建匯銀企對(duì)接平臺(tái)，為有較強(qiáng)試點(diǎn)意愿的企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)輔導(dǎo)，服務(wù)個(gè)性化、差別化業(yè)務(wù)需求。目前，所有試點(diǎn)政策均已落地見效。經(jīng)常項(xiàng)目方面，14家銀行開展試點(diǎn)業(yè)務(wù)，備案優(yōu)質(zhì)企業(yè)97家，共為90家重點(diǎn)企業(yè)辦理7738筆試點(diǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)金額72.09億美元。資本項(xiàng)目方面，參與企業(yè)36家，累計(jì)金額141.6億美元。銀企普遍認(rèn)為，試點(diǎn)政策與國(guó)際通行規(guī)則接軌度高，外匯收支便利性、跨境投融資可得性明顯提升。