記者|陳靖
又一家券商定增“縮水”。
11月9日,華創(chuàng)證券母公司華創(chuàng)陽安發(fā)布定增情況報告,本次非公開發(fā)行股票募資總額為30.27億元,募集資金凈額為29.80億元。
根據(jù)投資者認(rèn)購情況,本次非公開發(fā)行A股股票價格為5.8元/股,共計發(fā)行5.22億股,相比原計劃募資上限80億元縮水約62%。據(jù)悉,本次募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于向華創(chuàng)證券增資。
本次發(fā)行對象最終確定為12名,其中作為同行的券商共有6名,且均為頭部券商,分別是中信證券、光大證券、國泰君安、廣發(fā)證券、招商證券和中信建投,合計認(rèn)購12.37億元,占總募集資金近41%。
值得一提的是,中信證券本次獲配6206.90萬股,獲配金額約3.6億元。本次非公開發(fā)行后,中信證券一舉進入華創(chuàng)陽安前十大股東名單,位列第8大股東,持股比例為2.74%。
華創(chuàng)陽安表示,本次發(fā)行前后公司均無控股股東和實際控制人,本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。同時,本次發(fā)行完成后,公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
公開資料顯示,華創(chuàng)證券于2002年1月經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)成立,是國資控股的貴州省內(nèi)唯一證券公司,注冊資本金15億元。
近期,華創(chuàng)證券競拍太平洋證券股權(quán)的事情受到市場關(guān)注。
2022年5月26日,北京市第二中級人民法院于北京產(chǎn)權(quán)交易所司法拍賣平臺對北京嘉裕持有的太平洋股權(quán)進行競價拍賣。2022年5月27日,北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布網(wǎng)絡(luò)競價成功確認(rèn)書,華創(chuàng)證券以17.26億元競得北京嘉裕持有的太平洋證券7.44億股股份(占總股本的10.92%)。2022年6月17日,華創(chuàng)證券收到《北京市第二中級人民法院執(zhí)行裁定書》,華創(chuàng)證券已向證監(jiān)會提交股東資格申請資料。
華創(chuàng)陽安對此認(rèn)為,華創(chuàng)證券成功競拍取得太平洋證券股份,成為第一大股東后,將有助于實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同,資源與優(yōu)勢互補,提升市場競爭力和資源整合能力。
今年以來,華創(chuàng)陽安的業(yè)績表現(xiàn)不佳。2022年三季報顯示,前三季度,公司實現(xiàn)營收17.76億元,同比下降31.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.89億元,同比下降64.10%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.87億元,同比下降71.41%。
近期,受市場調(diào)整影響,券商定增募資額縮水成常態(tài)。界面新聞記者梳理,包括東興證券、國聯(lián)證券、天風(fēng)證券、 浙商證券、湘財股份等均出現(xiàn)不同程度的定增縮水。