記者 | 侯瑞寧
北方地區(qū)全面供暖在即,國內(nèi)LNG價格卻呈現(xiàn)出了“旺季不旺”的態(tài)勢。
自10月11日以來,全國LNG價格指數(shù)一路走低。上海石油天然氣交易中心數(shù)據(jù)顯示,11月10日,中國LNG出廠價格全國指數(shù)為6111元/噸,月環(huán)比下降19.3%,同比下降16.4%。
LNG出廠價格指數(shù)較高的是廣東,每噸7569元/噸;新疆LNG價格指數(shù)最低,為4217元/噸。LNG主產(chǎn)地內(nèi)蒙古、陜西和山西的出廠價格分別為每噸4898元、5021元和5000元。
上海石油天然氣交易中心發(fā)布的中國LNG出廠價格指數(shù),主要監(jiān)測國內(nèi)14個地區(qū)的約50座LNG工廠和接收站,以交易中心的交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),輔以交易中心股東單位、合作資訊機構(gòu)的報價計算得出,主要反映國內(nèi)市場LNG價格走勢。
隆眾資訊數(shù)據(jù)也顯示,從10月中下旬開始,國內(nèi)北方LNG主產(chǎn)地區(qū)價格進入新一輪下行趨勢,至今已超過20多天,雖然本周有復蘇跡象,但底部支撐并不強勁。
隆眾資訊天然氣分析師王皓浩對界面新聞表示,上游氣源供應(yīng)充足、天然氣需求下滑、當前氣溫仍較高,是LNG“旺季不旺”的主要原因。
“今年中石油在氣源方面供應(yīng)比較充足,特別是管道氣的供應(yīng)高于往年?!币晃徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)人士對界面新聞稱,11月1日-15日,中石油給下游用戶提供了多項優(yōu)惠政策,即“用的越多越便宜”。
接受界面新聞采訪的多位業(yè)內(nèi)人士也表示,為了刺激LNG工廠生產(chǎn),中石油在本月調(diào)整原料氣價格,在競拍的基礎(chǔ)上,實行階梯氣價。對于工廠競拍增量部分,以及開工負荷較高的部分均有優(yōu)惠政策。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,9月,國內(nèi)生產(chǎn)天然氣164億立方米,同比增長4.6%,增速比上月放緩1.7個百分點,日均產(chǎn)量5.5億立方米。1-9月,生產(chǎn)天然氣1601億立方米,同比增長5.4%。
“三桶油”是國內(nèi)天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)主力。前三季度,“三桶油”天然氣產(chǎn)量合計約1310億立方米,占到全國總產(chǎn)量的82%。其中,中石油天然氣產(chǎn)量為933.29億立方米,同比增長5.1%,占到前三季度全國天然氣總產(chǎn)量的58%。
進口LNG供應(yīng)也相對充足。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)和隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示,本月全國LNG接收站接船量達90余艘,較上月到船量增幅達20%,同時接收站庫存已儲備至高位水平。11月,華北地區(qū)接收站接船量較上月環(huán)比綜合上漲65%。
金聯(lián)創(chuàng)天然氣分析師韓昊志對界面新聞稱,10月末,華北、華東LNG接收站窗口期客戶,為完成月度合同量降價促銷。上述不愿具名的業(yè)內(nèi)人士也表示,11月4日,中石油如東LNG接收站的槽車價格下降了1250元/噸。
在需求側(cè),因疫情等多方面等影響,今年前三季度國內(nèi)天然氣消費量出現(xiàn)下滑。
國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示,9月,全國天然氣表觀消費量279.2億立方米,同比下降3.3%。1-9月,全國天然氣表觀消費量2694.8億立方米,同比下降1.4%。
多家國內(nèi)研究機構(gòu)預測,2022年全國天然氣消費增速將降至歷史最低,甚至可能出現(xiàn)首次負增長。2005年-2021年,中國天然氣消費平均增速為13%。
國內(nèi)LNG工廠的產(chǎn)量實現(xiàn)較大增長。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示,10月內(nèi)蒙古、陜西、山西的LNG產(chǎn)量分別為44.38萬噸、37.48萬噸、25.17萬噸,同比漲幅分別為11.59%、19.9%、30.55%。
隆眾資訊稱,除了有保供任務(wù)的LNG工廠實現(xiàn)高負荷生產(chǎn),沒有保供任務(wù)的湖北黃岡、山東泰安昆侖、陜西楊凌等大型LNG液廠,也在11月開機出貨。
截至目前,國內(nèi)LNG工廠平均開工率為59.15%,較去年同期上漲9.67個百分點。
目前國內(nèi)LNG工廠的庫存較高。王皓浩表示,國內(nèi)LNG工廠的庫存維持在50%-60%,遠高于年初20%-30%。
韓昊志表示,LNG價格大幅走跌疊加疫情反復,倒置上游液化廠利潤倒掛嚴重,部分液廠選擇降低開工負荷或停產(chǎn)。
下游用戶方面,受疫情影響,企業(yè)開工率不及預期,比如河北鋼廠開工負荷下不足40%,因此低價促銷并未刺激終端大量采買。
“不過,華東及山東少量用戶由使用管道氣切換為LNG。”韓昊志稱。這主要因近期LNG價格走低。
談及未來一段時間國內(nèi)LNG價格走勢,王皓浩和韓昊志均認為,這主要取決于氣溫升降和北方全面供暖后天然氣的消費增量。
在11月7日舉辦的上海石油天然氣交易中心舉行的2022年中國天然氣行業(yè)高峰論壇上,多位參會嘉賓也認為,氣溫是影響今冬明春天然氣需求的關(guān)鍵因素。
上述論壇的參會嘉賓稱,從經(jīng)驗看,日均溫度變化1攝氏度,影響用氣2%-3%。全國平均氣溫變化1攝氏度,影響市場約2000萬立方米/日;北方地區(qū)平均氣溫變化1攝氏度,影響1200萬立方米/日。
11月11日,中央氣象臺氣象監(jiān)測顯示,未來11-14天,中東部地區(qū)平均氣溫接近常年同期或偏高1~2℃,西藏、新疆等地氣溫偏低1~2℃。
隆眾資訊認為,降溫供暖對于天然氣的需求,能否提振LNG市場價格還是未知,目前僅為心態(tài)面支撐。
該機構(gòu)認為,北方全面供暖后,城燃用氣量增加、煤礦供暖以及煤炭運輸提振LNG加氣站需求,需求會有一定提升空間,但因國內(nèi)管道氣供應(yīng)充裕,LNG工廠產(chǎn)量較高,主產(chǎn)地區(qū)LNG液廠庫存壓力較大,對于LNG價格等支撐力度仍有限。