文|科技新知 樟稻
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從“上云”到“造車(chē)”，大廠的邊界突圍戰(zhàn)如火如荼，如今第三輪更加聚焦的“汽車(chē)云”競(jìng)賽，再次刺激著業(yè)內(nèi)人士的神經(jīng)。
就在近日，騰訊宣布與上汽子公司中海庭牽手，在地圖服務(wù)、智能汽車(chē)云等領(lǐng)域開(kāi)放合作，可以說(shuō)是在今年6月騰訊智慧出行發(fā)布“車(chē)云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃后的一次具體業(yè)務(wù)落地。
騰訊之外，在該領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)有不少互聯(lián)網(wǎng)大廠摩拳擦掌。遠(yuǎn)的不說(shuō)，月初的云棲大會(huì)上，阿里云“汽車(chē)云”正式亮相，主要圍繞自動(dòng)駕駛、智造、營(yíng)銷三大業(yè)務(wù)場(chǎng)景；而在9月的2022智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上，百度智能云發(fā)布了 “云智一體3.0”架構(gòu)，并首次發(fā)布“汽車(chē)云”，等等。
國(guó)內(nèi)“汽車(chē)云”領(lǐng)域已經(jīng)湊夠了“BATHD（百度、阿里、騰訊、華為、抖音）”，國(guó)外的大廠也不乏大動(dòng)作：
今年10月13日，亞馬遜在云科技中國(guó)峰會(huì)上，宣布將升級(jí)推出“汽車(chē)行業(yè)創(chuàng)新加速計(jì)劃”2.0；在2022世界新能源汽車(chē)大會(huì)上，微軟首次發(fā)布了以智能云與智能邊緣技術(shù)為基礎(chǔ)，面向汽車(chē)和移動(dòng)出行領(lǐng)域的整體解決方案。
當(dāng)然，大廠們布局“汽車(chē)云”，或多或少都與自身原本的云業(yè)務(wù)順滑承接。此前十年，針對(duì)特定領(lǐng)域推出的云服務(wù)已經(jīng)從金融、零售、政務(wù)等行業(yè)普及開(kāi)來(lái)，現(xiàn)在又是什么成為現(xiàn)階段大廠們聚焦在“汽車(chē)云”領(lǐng)域的驅(qū)動(dòng)因素？
01 祛魅“汽車(chē)云”
如果非要拎出來(lái)一條主線，數(shù)據(jù)是大廠云集“汽車(chē)云”最主要的驅(qū)動(dòng)因素。
根據(jù)Garner估計(jì)，單個(gè)自動(dòng)駕駛聯(lián)網(wǎng)車(chē)輛每天至少產(chǎn)生4TB數(shù)據(jù)，每年約產(chǎn)生數(shù)百PB的數(shù)據(jù)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率的提升，還將誕生海量的駕駛場(chǎng)景數(shù)據(jù)，服務(wù)商未來(lái)需處理的數(shù)量估計(jì)可達(dá)ZB級(jí)。
對(duì)于自動(dòng)駕駛場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，廠商需要海量的數(shù)據(jù)來(lái)做數(shù)據(jù)標(biāo)注、大模型訓(xùn)練、仿真測(cè)試等工作。如何從海量數(shù)據(jù)中挖掘價(jià)值場(chǎng)景并進(jìn)行算法優(yōu)化，將為自動(dòng)駕駛技術(shù)商用落地起到巨大推動(dòng)作用。
拿仿真測(cè)試場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，需要了解的是，自動(dòng)駕駛商業(yè)化的三個(gè)階段包括：虛擬仿真測(cè)試—封閉場(chǎng)地測(cè)試—開(kāi)放道路測(cè)試。
仿真測(cè)試是實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛落地應(yīng)用的關(guān)鍵一環(huán)。即無(wú)需實(shí)車(chē)，直接通過(guò)仿真軟件將自動(dòng)駕駛的應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)行數(shù)字化還原，建立盡可能多的真實(shí)世界系統(tǒng)模型，進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。
當(dāng)下，自動(dòng)駕駛應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入城市場(chǎng)景，現(xiàn)實(shí)世界各種極端的corner case將層出不窮，而這時(shí)仿真測(cè)試的重要性就凸顯出來(lái)。
在自動(dòng)駕駛仿真測(cè)試中，云服務(wù)發(fā)揮了重要作用。數(shù)據(jù)顯示，云服務(wù)能夠?qū)⑺惴ㄓ?xùn)練效率提升10倍以上，數(shù)據(jù)處理成本降低50%，在提升自動(dòng)駕駛的迭代效率、增強(qiáng)自動(dòng)駕駛安全性方面意義重大。
典型的例子是“扶搖”。今年8月，小鵬汽車(chē)和阿里云宣布在烏蘭察布建成國(guó)內(nèi)最大的自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，專用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練。
按照小鵬的說(shuō)法，“扶搖”是全國(guó)最大的自動(dòng)駕駛智算中心。基于阿里云智能計(jì)算平臺(tái)，算力可達(dá)600PFLOPS（每秒浮點(diǎn)運(yùn)算60億億次）。在“扶搖”的加持下，自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練效率能提升602倍。
這還只是云計(jì)算在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用。根據(jù)分析機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文發(fā)布的《2021年中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》，中國(guó)汽車(chē)云服務(wù)按應(yīng)用場(chǎng)景可分為自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、車(chē)路協(xié)同以及車(chē)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型場(chǎng)景。
報(bào)告中，“汽車(chē)云”被定義為以車(chē)企/整車(chē)廠為目標(biāo)并通過(guò)IaaS、PaaS以及SaaS層的服務(wù)形式，提供涵蓋汽車(chē)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)/制造、銷售及售后等全生命周期的相關(guān)服務(wù)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，可以將“汽車(chē)云”服務(wù)分為兩大類：一是上文中提到的自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、車(chē)路協(xié)同等落地應(yīng)用場(chǎng)景，二是針對(duì)車(chē)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，滿足數(shù)字化管理和供應(yīng)鏈協(xié)同需求，覆蓋生產(chǎn)、管理、營(yíng)銷等各環(huán)節(jié)。
可以發(fā)現(xiàn)，大廠的汽車(chē)云業(yè)務(wù)也主要圍繞這兩大場(chǎng)景展開(kāi)細(xì)化布局。
今年9月，百度智能云在2022智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上推出三朵汽車(chē)云：覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)環(huán)節(jié)的集團(tuán)云，覆蓋自動(dòng)駕駛、智能座艙的網(wǎng)聯(lián)云，以及覆蓋產(chǎn)業(yè)協(xié)同、物流調(diào)度的供應(yīng)鏈協(xié)同云；
此次在云棲大會(huì)上一展身手的阿里“汽車(chē)云”，同樣也分為自動(dòng)駕駛云、智造云、營(yíng)銷云三大板塊。至于其他廠商，則主要聚焦在汽車(chē)的智能化，而弱化了供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)。
總的來(lái)說(shuō)，作為全球自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、軟件定義汽車(chē)的創(chuàng)新高地，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的體量大、程度深，大廠從云端切入汽車(chē)領(lǐng)域布局，也算是順勢(shì)而為。
02 車(chē)企的“云包袱”
盡管車(chē)企云化可以給企業(yè)帶來(lái)價(jià)值，但是大多車(chē)企背負(fù)巨大的歷史包袱。這就導(dǎo)致絕大部分云解決方案，在很大程度上仍然局限于核心業(yè)務(wù)之外，以離散的、戰(zhàn)術(shù)性的和針對(duì)性的形式出現(xiàn)。
根據(jù)埃森哲發(fā)布的報(bào)告顯示，汽車(chē)制造商不愿意在核心運(yùn)營(yíng)中采用云計(jì)算，其中最重要的原因是，在行業(yè)內(nèi)根深蒂固的和相對(duì)保守的以技術(shù)為核心的產(chǎn)業(yè)思維模式。
過(guò)往汽車(chē)制造商聚焦于核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)建立和運(yùn)行內(nèi)部系統(tǒng)及與此相關(guān)的流程，使自身取得了蓬勃發(fā)展。因此，它們往往對(duì)于任何形式的第三方外包服務(wù)，都持有謹(jǐn)慎的態(tài)度。
具體表現(xiàn)在，除了接入公有云平臺(tái)，主機(jī)廠也同樣部署自己的私有云平臺(tái)，采用私有云+公有云的混合云部署模式，弱化與云廠商的“供應(yīng)綁定”。
舉個(gè)例子，最近與地平線組建合資公司的大眾汽車(chē)集團(tuán)，希望打造一個(gè)統(tǒng)一軟件平臺(tái)和架構(gòu)，滿足旗下所有品牌需求，支持大眾汽車(chē)集團(tuán)自主開(kāi)發(fā)的操作系統(tǒng)和大眾汽車(chē)云。
資料顯示，預(yù)計(jì)到2030年，大眾汽車(chē)軟件和技術(shù)公司CARIAD計(jì)劃將全球4000多萬(wàn)輛大眾汽車(chē)車(chē)隊(duì)接入汽車(chē)云，實(shí)現(xiàn)大范圍的服務(wù)覆蓋。
這不是個(gè)例，與騰訊云合作的上汽集團(tuán)，于2017年成立云計(jì)算子公司帆一尚行。目前，帆一尚行已為上汽集團(tuán)總部、上汽乘用車(chē)、上汽大通、斑馬汽車(chē)、享道等60+家下屬公司，提供云產(chǎn)品服務(wù)和解決方案。
在這些例子中，有“云包袱”的幾乎都是傳統(tǒng)車(chē)企。相較而言，造車(chē)新勢(shì)力們更快走在汽車(chē)上云的前列。
其實(shí)，如今的新勢(shì)力們重心都在汽車(chē)產(chǎn)品迭代上，因此利用云廠商的技術(shù)和低成本的資源上云未嘗不可。而當(dāng)車(chē)企之間的競(jìng)爭(zhēng)層面進(jìn)入白熱化階段，對(duì)于自建“汽車(chē)云”的布局，勢(shì)必會(huì)提上日程。
此外，“汽車(chē)云”還涉及關(guān)鍵的數(shù)據(jù)歸屬問(wèn)題。許多汽車(chē)制造企業(yè)的高管團(tuán)隊(duì)，深切擔(dān)憂云端的數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)。
這與上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹的“靈魂論”殊途同歸——整體解決方案之下，供應(yīng)商和車(chē)企到底誰(shuí)掌握了汽車(chē)的“靈魂”？
阿里曾與上汽集團(tuán)建立合作關(guān)系，雙方共同開(kāi)發(fā)的車(chē)載操作系統(tǒng)“斑馬智行”，率先搭載到上汽集團(tuán)榮威新車(chē)型RX5上。但隨后雙方對(duì)斑馬系統(tǒng)的控制權(quán)產(chǎn)生分歧，而焦點(diǎn)正是賬戶和數(shù)據(jù)。
與此同時(shí)，“汽車(chē)云”的戰(zhàn)火愈燒愈烈，云廠商對(duì)車(chē)企進(jìn)行激烈爭(zhēng)奪，廠商同時(shí)與多家云供應(yīng)商合作的情況也變得常見(jiàn)。
根據(jù)阿里云透露，目前其“汽車(chē)云”在國(guó)內(nèi)已服務(wù)超過(guò)70%的汽車(chē)企業(yè)，小鵬、一汽、吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、地平線等均已上云。根據(jù)公開(kāi)信息顯示，這些車(chē)企客戶并不專一。
以小鵬為例，除了與阿里云的合作智算中心之外，今年年初，微軟宣布與小鵬汽車(chē)達(dá)成合作，在基于微軟智能云Azure的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) TTS（Text-to-Speech）支持下，小鵬汽車(chē)完成其車(chē)規(guī)級(jí)語(yǔ)音助手升級(jí)。
新勢(shì)力之外，傳統(tǒng)車(chē)企中，譬如此前大眾集團(tuán)的汽車(chē)云（車(chē)輛、客戶和服務(wù)）采用微軟技術(shù)，工業(yè)云（生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理）采用亞馬遜技術(shù)。其他主機(jī)廠的情況大多如是。
03 寫(xiě)在最后
從某種程度而言，云計(jì)算其實(shí)是新瓶裝舊酒，即通過(guò)新技術(shù)革新老行業(yè)。而在走過(guò)十余年風(fēng)雨歷程后，如果說(shuō)云計(jì)算上半場(chǎng)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，那么傳統(tǒng)領(lǐng)域則成為云計(jì)算企業(yè)下半場(chǎng)發(fā)力的重點(diǎn)。
近年來(lái)，傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型不斷提速，給云市場(chǎng)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。而此次針對(duì)汽車(chē)行業(yè)的“汽車(chē)云”，其實(shí)也是新技術(shù)革新老行業(yè)的產(chǎn)物。
眼下，中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，主要來(lái)源于下游車(chē)企的上云需求以及自動(dòng)駕駛和車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)利好政策，為汽車(chē)云行業(yè)提供發(fā)展基礎(chǔ)。
據(jù)《2021年中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，中國(guó)汽車(chē)云行業(yè)尚處于發(fā)展初期，其交易量于2021年達(dá)335.2億元，但市場(chǎng)規(guī)模在未來(lái)連續(xù)5年將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。
而值此節(jié)點(diǎn)，大廠的云計(jì)算業(yè)務(wù)同樣走到十字路口。今年10月26日，IDC發(fā)布了《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告，整體市場(chǎng)增長(zhǎng)情況并不樂(lè)觀。
報(bào)告顯示，2022上半年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到165.8億美元，同比增長(zhǎng)34.69%，增長(zhǎng)速度有所放緩（2021H1增速為46.55%）。
從廠商份額來(lái)看，TOP5沒(méi)有發(fā)生變化。但I(xiàn)DC指出，2022上半年，IaaS+PaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)一定變化，在其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)烈攻勢(shì)下，前五廠商的集中度比2021上半年有所下降。
其中，TOP5廠商上半年IaaS市場(chǎng)總份額75.5%，同比2021H1的77%下降1.5%；TOP5廠商上半年IaaS+PaaS的市場(chǎng)總份額73.7%，同比2021H1的75.3%下降1.6%。
對(duì)于TOP5的云廠商而言，“汽車(chē)云”市場(chǎng)廣闊、大有可為，甚至是一次有改善增長(zhǎng)頹勢(shì)的機(jī)遇。在此基礎(chǔ)上，云大廠在該領(lǐng)域內(nèi)排兵布陣既是順?biāo)浦郏质遣豢刹粸椤?/p>
參考資料：
埃森哲《云計(jì)算將如何助力，汽車(chē)制造商改變行業(yè)規(guī)則》
甲子光年《BAT競(jìng)速“汽車(chē)云”，下一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)級(jí)的上云機(jī)會(huì)》