文|劉曠
近些年因?yàn)椴糠中袠I(yè)的調(diào)整收縮以及整體經(jīng)濟(jì)增長的放緩,各行業(yè)的噪聲很多,尤其是SaaS行業(yè)。據(jù)Statista披露的數(shù)據(jù)顯示,2016年至2020年期間,全球SaaS收入的年復(fù)合增長率達(dá)到了25%,規(guī)模超過1500億美元。而據(jù)Gartner預(yù)測,目前SaaS已經(jīng)占據(jù)了整個(gè)企業(yè)軟件市場的1/4以上,如果照這個(gè)速度推算,到2030年這個(gè)數(shù)字將達(dá)到現(xiàn)在的2-3倍。
對于這個(gè)數(shù)據(jù),信服者認(rèn)為SaaS市場,的確是個(gè)為數(shù)不多的具備成長性的賽道;質(zhì)疑者則認(rèn)為當(dāng)下的SaaS市場魚龍混雜,就連頭部企業(yè)也很難確保其維持長期增長,一般的SaaS企業(yè)則要承受更多的壓力,因此簡單的線性外推并不可取。與其他SaaS相比,HR SaaS領(lǐng)域所受影響相對較少,不過隨著行業(yè)的成熟,如今HR SaaS領(lǐng)域的格局已經(jīng)十分分明。
HR SaaS格局日益分明
從整個(gè)HR SaaS行業(yè)來看,當(dāng)前整個(gè)市場仍處于高速增長階段,國產(chǎn)品牌在逐漸崛起。不過,在經(jīng)過了早期的摸索、沉淀以及市場出清之后,整個(gè)行業(yè)正呈現(xiàn)出全新的格局和面貌。而在這個(gè)新格局之下,兩類玩家在行業(yè)中面臨的命運(yùn)也截然不同。
首先,是以服務(wù)中小企業(yè)為主的工具型服務(wù)商之間的競爭愈發(fā)白熱化。比如,比較出名的腰部廠商如招聘領(lǐng)域的MOKA(莫卡),i人事;薪資管理領(lǐng)域的薪人薪事,薪福社,易路等,社保領(lǐng)域的51社保、社保通等廠商;在員工關(guān)系領(lǐng)域,有蓋雅工廠、2號人事部等廠商;企業(yè)培訓(xùn)管理領(lǐng)域,則有云學(xué)堂、騰訊樂享、酷學(xué)院、時(shí)代光華等廠商,靈活用工領(lǐng)域有金柚網(wǎng)、斗米、豬八戒、58魔方等……
從上述資料不難發(fā)現(xiàn),幾乎在工具型廠商覆蓋的每一個(gè)單一模塊領(lǐng)域之內(nèi),都有相當(dāng)多的市場參與者,行業(yè)競爭較為激烈,而這其中的原因也不難理解。一是工具型廠商多參與的是單一模塊,技術(shù)上要求沒那么高,門檻低參與者眾多自然也不難理解;二是單一模塊廠商多服務(wù)的是中小企業(yè),價(jià)格實(shí)惠是其選擇的核心因素,而由于不同廠商在某一模塊之內(nèi)提供的服務(wù)大同小異、差異化不足,因此彼此之間的價(jià)格競爭十分激烈。
其次,是綜合服務(wù)能力更強(qiáng)的綜合型服務(wù)商,市場影響力顯著增強(qiáng),在整個(gè)賽道的地位愈發(fā)鞏固。相比單一廠商而言,綜合型服務(wù)商則更加注重企業(yè)HR管理領(lǐng)域的整體能力;相比單一模塊廠商多依靠自身渠道和合作推廣而言,綜合型服務(wù)商的渠道更加豐富,能夠更廣泛地觸達(dá)用戶,且主要以服務(wù)大型客戶為主,因而綜合實(shí)力更強(qiáng),市場影響力也更大。
尤其是憑借較強(qiáng)的PaaS能力和SaaS能力,其可以根據(jù)不同企業(yè)、不同公司完成適配和定制,并且借助服務(wù)各個(gè)行業(yè)頭部客戶所形成的標(biāo)桿效應(yīng),更加方便地將其能力拓展到更多細(xì)分行業(yè)。
比如,在該領(lǐng)域的典型代表廠商包括北森、肯耐柯薩等,其中北森以人才管理為內(nèi)核,將人才招聘、培訓(xùn)、薪酬管理等緊急結(jié)合在一起,從而形成圍繞人才管理的一站式解決方案??夏涂滤_則深耕人力資源管理業(yè)務(wù)場景,將數(shù)字技術(shù)與管理邏輯深度融合,為企業(yè)提供“專業(yè)化+一體化+輕量化”的HCM閉環(huán)產(chǎn)品集群,以滿足企業(yè)人力資本管理的多場景需求。隨著綜合性服務(wù)商影響力的日益增強(qiáng),HR SaaS領(lǐng)域的行業(yè)格局將變得更加分明。
正在到來的三大轉(zhuǎn)變
值得一提的是,近來隨著行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步,HR SaaS也在多方面發(fā)生著全新的變化。
首先,是HR SaaS的應(yīng)用場景逐漸從核心人事場景,向增值服務(wù)場景、協(xié)同服務(wù)場景、戰(zhàn)略服務(wù)場景轉(zhuǎn)變。前些年HR SaaS廠商的產(chǎn)品功能,多聚焦于基礎(chǔ)人事場景、人員招聘場景以及薪酬績效場景等常規(guī)用人場景當(dāng)中,而如今隨著傳統(tǒng)人事場景從“事”過渡到“人”,其場景應(yīng)用也轉(zhuǎn)向了“業(yè)人合一”的方向。比如費(fèi)控場景、員工福利場景等增值服務(wù)領(lǐng)域,以及跨部門、跨區(qū)域、跨國協(xié)同的協(xié)同服務(wù)場景,人才管理咨詢、組織結(jié)構(gòu)咨詢、人才戰(zhàn)略咨詢等戰(zhàn)略服務(wù)領(lǐng)域中。
其次,HR SaaS的功能從基礎(chǔ)管理功能向智能化、自動化功能發(fā)展。與之前不同,隨著人工智能的發(fā)展,HR軟件的應(yīng)用越來越偏向于服務(wù)化,尤其是一些能夠產(chǎn)生大數(shù)據(jù)的高頻應(yīng)用領(lǐng)域,如人員測評、人員培訓(xùn)、員工服務(wù)等,都是企業(yè)在日常管理應(yīng)用中使用較多的領(lǐng)域,而通過在這些領(lǐng)域引入人工智能,不僅可以提升企業(yè)的組織效率、降低簡單工作的直接投入,還能夠極大地改善組織內(nèi)部環(huán)境。
另外,通過自動化技術(shù)的引入,企業(yè)還可以將一些流程、業(yè)務(wù)逐步自動化,提升整體的響應(yīng)速度。比如,一些基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)如人事基礎(chǔ)工作、社保申報(bào)工作、人轉(zhuǎn)調(diào)離工作等,均可以納入到自動化的軌道中去,最大限度地減少企業(yè)資源的投入。
最后,HR SaaS的客戶需求逐漸理性化,越來越傾向于選擇適合自身需求、符合企業(yè)自身發(fā)展階段的產(chǎn)品和服務(wù)。不像前些年,HR SaaS領(lǐng)域的客戶需求模糊,其選擇HR SaaS軟件往往傾向于使用大而全的產(chǎn)品和服務(wù),如今在經(jīng)過了幾年的發(fā)展之后,用戶開始越發(fā)關(guān)注HR SaaS與自身需求的契合度,并對自身的差異化需求更加明確,這種情況下客戶在選擇HR SaaS時(shí)不再是盲目追求大而全,而是注重選擇與自身發(fā)展階段相吻合的產(chǎn)品了。這些變化的產(chǎn)生,都在引領(lǐng)著行業(yè)走向新的發(fā)展階段。
聯(lián)盟化、一體化趨勢不可阻擋
其實(shí),目前在HR SaaS賽道,除了綜合性廠商和工具型廠商之外,以互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的企服平臺也在這個(gè)日益興盛的賽道中扮演重要角色。而從整個(gè)行業(yè)來看,聯(lián)盟化、一體化早已是大勢所趨。
一方面,綜合性廠商的諸多優(yōu)勢在行業(yè)實(shí)踐中得到驗(yàn)證,引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)加快了向綜合性廠商的轉(zhuǎn)型速度。前些年市面上的HR SaaS廠商,受限于成本預(yù)算以及市面上單一模快廠商供給較多等影響,大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品為相對標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)場景相對簡單、使用成本較低的招聘、考勤或者培訓(xùn)等內(nèi)容模塊。
近年來隨著企業(yè)數(shù)字化程度的提升,HR SaaS領(lǐng)域正掀起一股新風(fēng)潮——一體化。這種趨勢的形成有歸結(jié)于單模塊造成的數(shù)據(jù)孤島問題,也有行業(yè)形勢發(fā)展所迫。尤其值得一提的是,包括北森、肯耐柯薩等在內(nèi)的一體化廠商,依托其靈活的PaaS平臺,能夠最大化地為不同行業(yè)企業(yè)提供定制服務(wù),并且大幅度地提升了用戶的粘性。
據(jù)北森公開的招股書數(shù)據(jù)顯示,其核心的大客戶數(shù)量從2020年到2022年,一路從3889家漲到了4780家,數(shù)量不斷增長,優(yōu)勢也得到了持續(xù)鞏固。北森一體化模式的成功,不僅在同類一體化廠商如肯耐柯薩身上得到驗(yàn)證,而且一些模塊化的廠商也在競相模仿。
以招聘領(lǐng)域的廠商MOKA為例,其在拿到高瓴、藍(lán)湖、老虎等知名資本機(jī)構(gòu)的融資之后,便開始從招聘領(lǐng)域拓展到薪酬等更多領(lǐng)域,其他的單模塊廠商也在做類似動作。不難預(yù)見,隨著行業(yè)數(shù)字化程度的提升,單一模塊向綜合性廠商的轉(zhuǎn)變將變得越來越頻繁。
另一方面,模塊化廠商與企服平臺相互聯(lián)合、取長補(bǔ)短,逐漸壯大了實(shí)力并擴(kuò)充了影響力。相比綜合性平臺而言,單一模塊廠商在推廣上比較借重企業(yè)云平臺的力量,于是合作便變得司空見慣。比如,不少單一模塊廠商,將自己的應(yīng)用接入到了企業(yè)微信、阿里釘釘亦或者飛書之中,而在這方面云轉(zhuǎn)型而來的用友、金蝶等廠商,同樣在其中扮演重要角色。
放長遠(yuǎn)來看,這種合作極有必要。一來,企服平臺的企業(yè)客戶資源豐富,用云量上漲是自然而然的事,本來就有接入外部云客戶的需要;二來,即便是像釘釘這樣的大平臺來做,也不可能面面俱到,與SaaS廠商合作不僅利于豐富自身生態(tài),更加有利于其從市場中篩選出最好的應(yīng)用,進(jìn)而帶來更好的正向反饋。
HR SAAS迎來中場
歸根結(jié)底來說,HR SaaS終究是個(gè)關(guān)于“人”在信息化中扮演的角色屬性的生意。因此,只要探討人的“信息化”,就不能不對此予以回應(yīng),而“生意”則意味著其必須正視商業(yè)規(guī)律,回到根本的效益、規(guī)模等計(jì)量問題上去,這些都在行業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下變得更為直接和現(xiàn)實(shí)。
首先,從主動做大規(guī)模轉(zhuǎn)到做強(qiáng)效益上來。長期以來,國內(nèi)HR SaaS廠商大多都陷在單一追求規(guī)模的盲目擴(kuò)張之中,由此帶來了很強(qiáng)的負(fù)面效應(yīng)。以北森和Workday為例,兩者在公開IPO之前估值都在20億美元左右,但受益于成熟的美國市場,Workday2012年上市前的收入數(shù)字是1.195億美元,是北森2021財(cái)年上半年收入的兩倍左右?,F(xiàn)在,Workday市值超過400億美元,北森卻已經(jīng)與其拉開了巨大的身位。
更為關(guān)鍵的是,虧損仍然如影隨形地伴隨著它。根據(jù)招股書統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2019到2021年其累計(jì)虧損數(shù)額可能接近6億元,或許正是因?yàn)檫@個(gè)原因,導(dǎo)致其在上市后仍然不時(shí)傳來“裁員”的消息。作為業(yè)內(nèi)較大的HR SaaS廠商,北森尚且如此,行業(yè)其他玩家可想而知,因此長期來看回歸效益優(yōu)先將不可避免。
其次,在經(jīng)過一段時(shí)間的各自“單飛”之后,相互配合彼此協(xié)同適配成為一種大潮流。一方面,伴隨著低代碼、零代碼等技術(shù)的成熟,這種輕度開發(fā)正在成為現(xiàn)實(shí),企業(yè)可以依托大型平臺快速輕便地建立起自己的HR體系;另一方面,HR行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)并不強(qiáng),在這個(gè)很難打造核心競爭力的賽道,直接委托SaaS服務(wù)的訂閱模式變現(xiàn)效率有限。
從更大的視野來看,目前整個(gè)HR SaaS之所以缺乏有效的良性生態(tài),核心在于在一體化業(yè)務(wù)之外,各類服務(wù)商都希望自己的SaaS產(chǎn)品成為入口級應(yīng)用,因而彼此互不兼容。但要實(shí)現(xiàn)這樣的效果其實(shí)很難,國外平臺基本上都是有人專注平臺框架,有人支持某個(gè)單點(diǎn)服務(wù),大家依托API和ADK進(jìn)行有效融合,反觀國內(nèi)反而是山頭林立冗余開發(fā)、重復(fù)低效。
從長遠(yuǎn)來看,隨著企業(yè)對SaaS服務(wù)需求的強(qiáng)化,各類企業(yè)都需要找準(zhǔn)自己的定位,以合適的生態(tài)位來與其他廠商合作來為用戶提供差異化的產(chǎn)品,以此來構(gòu)建自己的競爭壁壘,而HR SaaS市場也正因此迎來全新的發(fā)展階段。