記者 | 尹靖霏

上周，A股有15家上市公司發(fā)布定增計(jì)劃，其中11家合計(jì)擬融資81.59億元。

當(dāng)周，華夏航空(002928.SZ)、通富微電(002156.SZ)、華創(chuàng)陽(yáng)安(600155.SH)等10家上市公司完成定向融資合計(jì)149.8億元。

寶鋼包裝：擬募資12億元加碼消費(fèi)金屬包裝

寶鋼包裝（601968.SH）11月8日公告，擬向包括戰(zhàn)略投資者雙泓元投資在內(nèi)不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行不超過(guò)1.54億股公司股份，募資不超過(guò)12億元。

其中，4億元、1.8億元分別用于國(guó)內(nèi)安徽、貴州新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項(xiàng)目；2.9億元用于柬埔寨新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項(xiàng)目；還有3.3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)食品、飲料等快速消費(fèi)品金屬包裝，產(chǎn)品包括金屬兩片罐及配套易拉蓋、包裝印鐵產(chǎn)品和新材料包裝等。

截至2022年9月30日，寶鋼包裝資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到56.24%，居于同行業(yè)較高水平。此次通過(guò)股權(quán)型再融資路徑，寶鋼包裝表示，“將降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提高公司整體盈利能力?！?/span>

2022年1-9月份，公司營(yíng)收和凈利分分別為62.15億元、2.11億元 ，分別同比增長(zhǎng)25.43%、3.24%。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-2.43億元，較上年同期由正轉(zhuǎn)負(fù)。對(duì)此，寶武包裝解釋稱“主要系營(yíng)業(yè)收入同比2021年增加，應(yīng)收賬款同比2022年初增加，旺季產(chǎn)生的應(yīng)收賬款尚在信用賬期內(nèi)，疊加2021年提前回籠2022年到期的應(yīng)收賬款等因素所致”。

中信博：兩年前IPO募資14億，本月擬融11.5億元

11月10日，中信博（688408.SH）披露2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過(guò)4071.46萬(wàn)股(含)。擬定增募資不超11.51億元，用于光伏跟蹤系統(tǒng)平行驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目等。

中信博表示，擴(kuò)大光伏支架產(chǎn)品生產(chǎn)制造能力，為未來(lái)業(yè)務(wù)的拓展提供產(chǎn)能基礎(chǔ)；深化產(chǎn)業(yè)一體化布局，加強(qiáng)光伏支架業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；加大柔性支架投入力度，進(jìn)一步提升主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?/span>。

值得注意的是，中信博上市僅2年，IPO融資達(dá)13.07億元。2020年8月28日公司在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為3392.89萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格42.19元/股，集資金總額為14.31億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為13.07億元。 

中信博最終募集資金凈額較原計(jì)劃多6.26億元。中信博發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，中信博計(jì)劃募集6.81億元資金。其中，5.01億元用于太陽(yáng)能光伏支架生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，8006.73萬(wàn)元用于江蘇中信博新能源科技股份有限公司研發(fā)中心項(xiàng)目，1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，2021年，由于部分原材料如硅料、鋼材價(jià)格大幅上漲，侵蝕了下游利潤(rùn)，一定程度抑制了新增裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)，中信博業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴禄?/span>

下滑趨勢(shì)一直延續(xù)至今，2022年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為22.59億元，同比增長(zhǎng)31.58%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損1255.32萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為虧損2280.29萬(wàn)元。

孚能科技：2年前上市募34億，本月33億定增再落地

近日，孚能科技（688567.SH）披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價(jià)格23.7元/股，募集資金總額33.18億元。孚能科技本次定增最終確定的3家發(fā)行對(duì)象均有廣州國(guó)資背景。

3明名出資方分別是廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司、廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司和廣州創(chuàng)興新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙），認(rèn)購(gòu)資金分別為11.71億元、11.01億元和10.46億元。本次發(fā)行完成后，廣州工控、廣州產(chǎn)控和創(chuàng)興新能源將分別持有孚能科技4.08%、3.84%和3.65%的股權(quán)，躋身孚能科技前十名股東的第3至5名。

孚能科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是，新能源車用鋰離子動(dòng)力電池及整車電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；三元高鎳動(dòng)力電池的電芯、模組和電池包。按照包裝方式，動(dòng)力電池主要分為圓柱、方形和軟包三種。特斯拉引領(lǐng)圓柱路線，以寧德時(shí)代為代表的國(guó)內(nèi)廠商聚集方形，孚能科技則是國(guó)內(nèi)軟包電池的龍頭，2021 年市占率達(dá)到 22%。

公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.30億元，同比增長(zhǎng)339.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2.78億元，去年同期為-4.20億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3.83億元，去年同期為-6.54億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-5.88億元。

值得注意的是孚能科技2年前剛剛完成33億元的巨額融資。

孚能科技于2020年7月17日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為15.90元/股，保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）是華泰聯(lián)合證券，發(fā)行募集資金總額為340,472.96萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，募集資金凈額為322,450.73萬(wàn)元。

華創(chuàng)陽(yáng)安：80億變30億，定增募資縮水約六成

近日，華創(chuàng)陽(yáng)安（600155.SH）發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。華創(chuàng)陽(yáng)安本次發(fā)行價(jià)格為5.80元/股，發(fā)行股數(shù)為521,866,994股，募集資金總額為30.27億元，扣除發(fā)行費(fèi)用外，募集資金凈額為29.8億元。

2021年3月8日，華創(chuàng)陽(yáng)安發(fā)布的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)80億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加全資子公司華創(chuàng)證券資本金，補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金。

經(jīng)計(jì)算，華創(chuàng)陽(yáng)安本次募集資金總額相比預(yù)案募資上限80億元縮水約62%。

華創(chuàng)陽(yáng)安主營(yíng)業(yè)務(wù)為金融業(yè)務(wù)，包括證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、研究與機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)等。

今年前三季度，華創(chuàng)陽(yáng)安實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.76億元，同比下降31.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.89億元，同比下降64.10%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)1.87億元，同比下降71.41%。