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文|24潮

“鋰的重要性不亞于石油等戰(zhàn)略性資源，一旦開采出現(xiàn)瓶頸，可能會(huì)跟石油一樣成為戰(zhàn)爭的導(dǎo)火索。”

“鋰電池之父” 古迪納夫的擔(dān)憂或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實(shí)。目前在全球鋰資源領(lǐng)域正在發(fā)生一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，而“戰(zhàn)爭”的規(guī)模正在從企業(yè)層面的商業(yè)戰(zhàn)，逐步向國家間的能源較量轉(zhuǎn)變。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日，加拿大工業(yè)部就以所謂國家安全為由，要求三家中國公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資，涉及投資規(guī)模近5億元。

而十幾天前，即10月22日，阿根廷外交部消息人士表示，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動(dòng)建立一個(gè)鋰礦行業(yè)的石油輸出國組織（歐佩克），從而在鋰礦價(jià)值波動(dòng)的情況下達(dá)成 “價(jià)格協(xié)議”。

更早些時(shí)候，印度和玻利維亞達(dá)成協(xié)議，合作推進(jìn)鋰礦床項(xiàng)目開發(fā)應(yīng)用。

鋰（Lithium）是一種金屬元素，元素符號(hào)為Li，對(duì)應(yīng)的單質(zhì)為銀白色質(zhì)軟金屬，也是密度最小的金屬。由于電極電勢最負(fù)，鋰是已知元素（包括放射性元素）中金屬活動(dòng)性最強(qiáng)的，是天然最佳的電池材料。

如今歐盟已將鋰列為14種關(guān)鍵原材料之一，美國將鋰作為43種重要礦產(chǎn)資源之一，中國將鋰定位為24種國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢崛起，未來國家間就鋰資源的較量可能還會(huì)進(jìn)一步升級(jí)。

而這一切都源于利益。

據(jù)生意社最新數(shù)據(jù)，截至11月16日，電池級(jí)碳酸鋰國內(nèi)混合均價(jià)為60.4萬元/噸，持續(xù)創(chuàng)歷史高點(diǎn)。這較2020年6月4.1萬元/噸的價(jià)格洼地已經(jīng)增長13.73倍！

隨著冬季鹽湖停產(chǎn)期到來，鋰價(jià)繼續(xù)向上突破已是大概率事件。

按照一輛家用電動(dòng)車大概需要30-50kg碳酸鋰計(jì)算，這輪兇猛的漲價(jià)潮意味著一輛車的電池成本將陡增上萬元。

兇猛的漲價(jià)潮對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的影響，或許我們從以 “鋰王” 贛鋒鋰業(yè)與剛剛榮登新能源汽車銷售之王的比亞迪之間最新數(shù)據(jù)對(duì)比可以一窺究竟。據(jù)24潮統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度贛鋒鋰業(yè)營收規(guī)模僅為比亞迪的10.31%,但凈利潤卻是后者的1.5倍,凈利潤率是后者的14.55倍。

當(dāng)然，除了利益，新一輪的較量更是為了搶占未來新能源戰(zhàn)爭的主導(dǎo)權(quán)。

盡管，從表面數(shù)據(jù)看，無論從全球鋰資源量，還是儲(chǔ)量來看，鋰都屬于豐富資源，比如根據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告(2021)》，截至2020年底，全球鋰礦項(xiàng)目在錄376個(gè)，其中110個(gè)有資源量數(shù)據(jù)，分布在20個(gè)國家。評(píng)估全球鋰礦資源量為34943萬噸。

而綜合行業(yè)協(xié)會(huì)及券商分析，2021年全球鋰需求約為56.82萬噸LCE，2025年總需求約漲至208.07萬噸LCE。據(jù)雅保預(yù)測，到2030年，全球?qū)︿嚨男枨髮⑦_(dá)到250萬噸碳酸鋰當(dāng)量/年。

看似資源儲(chǔ)備完全能夠滿足市場需求，但現(xiàn)實(shí)卻并非如此。

但是由于高品位優(yōu)質(zhì)鋰礦和低鎂鋰比鹽湖鹵水資源稀缺，且全球鋰資源分布不均，導(dǎo)致鋰資源總量和實(shí)際可探資源量、即期產(chǎn)能間存在極大差異。

若是再考慮到處于早期開發(fā)階段（如勘察、經(jīng)濟(jì)性評(píng)估等）的項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)程受制于多方面因素，實(shí)際運(yùn)行進(jìn)度可能不及預(yù)期規(guī)劃，具有極高的不確定性。

根據(jù)光大證券測算，2022年的鋰鹽供需缺口約為3.4萬噸LCE。預(yù)計(jì)2025年全球碳酸鋰缺口突破16萬噸，缺口占比 13%。

而根據(jù)海通國際對(duì)投產(chǎn)節(jié)奏明晰且生產(chǎn)規(guī)模較大的礦山和鹽湖進(jìn)行梳理。其預(yù)測，2025年全球主要鋰資源供給約為171.04萬噸，這較上述 “208.07萬噸LCE” 的總需求存在近37.03萬噸的缺口。

盡管市場對(duì)于對(duì)外鋰資源缺口規(guī)模存在預(yù)期不一致情況，但存在較大缺口近乎已是行業(yè)共識(shí)。

國際能源署在《清潔能源轉(zhuǎn)型的礦物需求》報(bào)告中指出，到2030年時(shí)，全球?qū)⑿枰?0個(gè)新的鋰礦來滿足各國政府的脫碳和電動(dòng)汽車計(jì)劃的需求。屆時(shí)，全球鋰礦供應(yīng)缺口將達(dá)到50%。

此外，國際能源署還預(yù)計(jì)，到2040年，全球鋰需求量可能比現(xiàn)在的水平高出13倍。如果到時(shí)候全固態(tài)電池商業(yè)化速度足夠快的話，這一預(yù)期甚至有可能達(dá)到51倍。

事實(shí)上，早在半年多前，研調(diào)機(jī)構(gòu)Rystad Energy就發(fā)出預(yù)警，動(dòng)力電池的重要原料鋰，將嚴(yán)重供不應(yīng)求。根據(jù)Rystad Energy的報(bào)告，依照當(dāng)前的鋰礦產(chǎn)能展望看來，2026年鋰就會(huì)開始短缺，2027年供給不足加劇，將使得330萬輛電動(dòng)車的生產(chǎn)延遲。2028年情況更為惡化，900萬輛電動(dòng)車生產(chǎn)受影響，2030年鋰價(jià)可能飆漲3倍，預(yù)計(jì)有2000萬輛電動(dòng)車受到影響。

在如此嚴(yán)峻形勢下，在商業(yè)層面，未來企業(yè)間的鋰資源爭奪戰(zhàn)將更加激烈。

幾個(gè)月前，全球最大的鋰金屬生產(chǎn)商之一的Albemarle警告稱，由于需求量可能會(huì)超過供應(yīng)量，在2030年之前，汽車制造商將面臨一場 “激斗”。

“只有在爭奪資源的過程中獲勝，汽車廠商才能完全保證鋰金屬的供應(yīng)?！?Albemarle首席執(zhí)行官肯特·馬斯特表示，盡管該公司正在努力釋放更多的鋰金屬產(chǎn)能，但市場供應(yīng)情況仍將保持緊張狀態(tài)?！霸谖磥硐喈?dāng)長的一段時(shí)間里，這將是一個(gè)系統(tǒng)性的問題。在未來七到八年內(nèi)，鋰的供應(yīng)都將保持相當(dāng)緊張的狀態(tài)?！?/p>

《福布斯》指出，車企搶礦的原因大致分為兩種：一種是短期內(nèi)膨脹的需求導(dǎo)致鋰礦資源供應(yīng)緊張，本著 “先下手為強(qiáng)” 的原則，車企直接搶礦能夠取得先發(fā)優(yōu)勢。同時(shí)，具備充足鋰礦資源的車企面對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)時(shí)，將會(huì)有更多的話語權(quán)。另一種是為了避免受制于動(dòng)力電池企業(yè)，現(xiàn)在很多車企正在考慮走自研電池的道路，鋰礦資源將成為車企自研自制電池路上的基礎(chǔ)。

RystadEnergy能源金屬團(tuán)隊(duì)的資深副總James Ley表示，電動(dòng)車制造商的重大干擾風(fēng)雨欲來，盡管地表有許多鋰礦可供開采，現(xiàn)存和計(jì)劃中的鋰礦項(xiàng)目仍不足以滿足需求。倘若未能快速增加開采計(jì)劃，道路交通的能源轉(zhuǎn)換可能會(huì)放緩。Rystad Energy強(qiáng)調(diào)，必須盡快投資打造新的鋰礦礦場，避免供給短缺。該機(jī)構(gòu)估計(jì)，開發(fā)打造新礦場平均需要5-7年時(shí)間。

事實(shí)上，國內(nèi)的形勢可能更要嚴(yán)峻。

據(jù)Benchmark（基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)）數(shù)據(jù)，中國生產(chǎn)了全球近三分之二的鋰離子電池（美國為5%）。

但是根據(jù)中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)研究所的數(shù)據(jù)，到2025年,與國內(nèi)43.38萬噸碳酸鋰當(dāng)量需求相比,本土供應(yīng)僅為18萬噸, 還有25.38萬噸的缺口, 不考慮出口所需的鋰資源，需求的對(duì)外依存度高達(dá)58.5%。如果考慮加工后的出口，那么國內(nèi)鋰資源的供應(yīng)形勢將更加嚴(yán)峻。

為了破局，很多中資企業(yè)都在加大海內(nèi)外拓展力度，比如在海通國際梳理的海外66 個(gè)礦山及鹽湖鋰項(xiàng)目中約15個(gè)項(xiàng)目的股東名單中出現(xiàn)了中資企業(yè)的身影，包括贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、天華超凈、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)、中礦資源、西藏珠峰、青山控股等產(chǎn)業(yè)巨頭。

此外，2022年至今中資企業(yè)至少對(duì)外發(fā)布了32個(gè)重大鋰資源投資公告，總投資超600億元。

事實(shí)上，在商業(yè)層面，鋰巨頭間的戰(zhàn)爭并非 “你死我活”，聯(lián)合投資也是大勢所趨。如上表所示，在32個(gè)重大投資項(xiàng)目中11個(gè)項(xiàng)目是中資企業(yè)聯(lián)合投資。

海外投資亦如此，比如SQM和雅保兩家共同瓜分了全球最大的在產(chǎn)鹽湖鋰礦——智利的阿塔卡瑪；雅保又和天齊鋰業(yè)平分了全球最大在產(chǎn)礦山鋰礦——澳大利亞的格林布什礦；而天齊鋰業(yè)是SQM的第二大股東。

有句話說的好：詩和遠(yuǎn)方很重要，但與誰同行更重要。毫無疑問，全球鋰資源領(lǐng)域正進(jìn)入一種全新的 “大競合時(shí)代”。

國家層面的競爭我們難以預(yù)判，從商業(yè)的角度分析，企業(yè)如何重新定位自己，如何找到合適的合作伙伴，乃至如何融入 “大競合” 體系，將關(guān)系到企業(yè)未來的長遠(yuǎn)發(fā)展。不同企業(yè)間的結(jié)盟與 “合縱連橫”，也將在未來三五年內(nèi)塑造新的競爭格局。