文|邁點(diǎn)
一、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)總結(jié)
1.月度行業(yè)總況：多省疫情不斷，國(guó)慶假日經(jīng)濟(jì)和秋游市場(chǎng)提振酒店行業(yè)信心
10月，國(guó)慶各地倡導(dǎo)居民“就地過(guò)節(jié)”。本地游、周邊游、短途游主導(dǎo)國(guó)慶假期旅游市場(chǎng)。國(guó)慶周邊“宅酒店”依舊火爆，“躺游流派”和“郊野露營(yíng)”引領(lǐng)周邊游消費(fèi)趨勢(shì)。一二線城市近郊的度假型酒店、高品質(zhì)鄉(xiāng)村民宿及主題樂(lè)園周邊酒店節(jié)前已售罄。據(jù)攜程發(fā)布數(shù)據(jù)，國(guó)慶7天，本地周邊酒店訂單占比超六成，用戶在酒店消費(fèi)方面出手闊綽，本地周邊的酒店訂單平均花費(fèi)較去年增長(zhǎng)近一成。
10月，冷空氣助漲溫泉熱度翻倍，十余省市溫泉酒店、溫泉民宿均價(jià)上漲，溫泉露營(yíng)產(chǎn)品預(yù)訂量環(huán)比大幅倍增。攜程平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，平臺(tái)上可預(yù)訂的溫泉民宿較去年同期增長(zhǎng)近3成，可預(yù)訂的溫泉酒店數(shù)量也出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。以中國(guó)溫泉圣地騰沖市為代表，其市內(nèi)的溫泉住宿產(chǎn)品增速達(dá)到37%，領(lǐng)跑全國(guó)。
政策層面，重點(diǎn)關(guān)注民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如河北省文化和旅游廳聯(lián)合多部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)旅游民宿高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，旨在促進(jìn)全省民宿的規(guī)范化、聚集化和品牌化發(fā)展；國(guó)家鄉(xiāng)村振興局農(nóng)業(yè)農(nóng)村局印發(fā)《關(guān)于鼓勵(lì)引導(dǎo)脫貧地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見(jiàn)》鼓勵(lì)農(nóng)戶利用自有庭院發(fā)展特色民宿、家庭旅館等促進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展。
2.品牌開(kāi)業(yè)簽約：以中高端酒店為主，酒店集團(tuán)進(jìn)軍下沉市場(chǎng)
品牌酒店開(kāi)業(yè)：據(jù)邁點(diǎn)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年10月新開(kāi)業(yè)90家酒店，類型橫跨全品類。其中，希爾頓花園酒店、希爾頓歡朋酒店、錦江都城酒店、維也納酒店和途客中國(guó)輕居開(kāi)業(yè)超過(guò)4家。酒店類型占比上，中高端酒店最多，37家；其次是中端酒店，22家；其他酒店品類數(shù)據(jù)比較平均。地域分布上，下沉特色明顯。
酒店品牌簽約：據(jù)邁點(diǎn)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年10月中國(guó)酒店市場(chǎng)新簽約項(xiàng)目74家，核心聚焦中端和中高端市場(chǎng)。其中，中端酒店簽約數(shù)量最多，達(dá)到26家；中高端酒店位列第二，簽約數(shù)量達(dá)到18家；精品民宿簽約10家，其他品類較為均衡。酒店品牌層面，維也納酒店、愛(ài)電競(jìng)酒店和花筑民宿表現(xiàn)優(yōu)異。區(qū)域布局上，呈現(xiàn)向濟(jì)南、常州及衢州、鹽城等二三線城市下沉市場(chǎng)拓展的趨勢(shì)。
酒店人事任命：據(jù)邁點(diǎn)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年10月共有35位高管履新，其中涉及四季酒店、萬(wàn)豪酒店、希爾頓酒店、阿麗拉酒店、悅榕莊等數(shù)十個(gè)高端酒店。酒店高管人才的變動(dòng)助于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展活力與產(chǎn)品變革創(chuàng)新。
3.品牌拓展更新：沉浸式與科技體驗(yàn)元素凸顯，酒店集團(tuán)跨界合作布新局
品牌推新升級(jí)：第一，金普頓酒店及餐廳品牌正式亮相，洲際力拓中國(guó)大陸奢華精品酒店市場(chǎng)；第二，深鐵酒店全系品牌升級(jí)發(fā)布，共發(fā)布全系6大品牌，分別是君璞、星璞、璞肴、君熙、璞眠、璞悅會(huì)；第三，凱悅酒店集團(tuán)聯(lián)合原研哉推出新酒店品牌ATONA，品牌名ATONA由兩個(gè)古日語(yǔ)單詞(“吾汝”)組合而成，意思是“我和你”；第四，上海魯能JW萬(wàn)豪侯爵酒店攜手Music styling推出沉浸式養(yǎng)心客房，邀請(qǐng)音樂(lè)大師為客房創(chuàng)作療愈音樂(lè)，讓賓客在繁華都市中覓得一處愜意放松之所；第五，ReFa黎琺X廈門W酒店推出限量"Fa光房" 開(kāi)啟沉浸式體驗(yàn)，旨在通過(guò)ReFa 黎琺主打產(chǎn)品"黎琺煥盈微細(xì)氣泡多模式花灑"開(kāi)啟一場(chǎng)讓肌膚"Fa光"的美容沐浴之旅。
酒店戰(zhàn)略合作：第一，海南希爾悅酒店酒店管理有限公司合作海墾熱作產(chǎn)業(yè)集團(tuán)布局母山咖啡線下渠道。根據(jù)合作協(xié)議，海墾熱作母山咖啡及全系列產(chǎn)品將走進(jìn)每一家希爾悅連鎖酒店；第二，麗世酒店管理集團(tuán)與PQ Hai Quoc Joint Stock Company共同簽署酒店管理協(xié)議，雙方將在越南富國(guó)島打造一座麗世度假村及酒店旗艦豪華品牌旗下的奢華水上度假村；第三，良程酒店管理公司與索享酒店集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，共同發(fā)展良程酒管旗下藝龍海系列及藝龍瑞閣國(guó)際公寓品牌，攜手布局中高端酒店及服務(wù)式公寓領(lǐng)域。
市場(chǎng)拓展方面：第一，星河吉酒店品牌簽約進(jìn)駐廣州南沙，標(biāo)志著星河創(chuàng)立的城市生活方式酒店品牌成功走出深圳，邁入全新里程碑。第二，麗笙酒店集團(tuán)持續(xù)拓展歐洲市場(chǎng)，近期在希臘、波蘭和西班牙均推出了新的酒店。第三，九龍倉(cāng)酒店宣布旗下奢華酒店品牌尼依格羅將進(jìn)軍度假酒店領(lǐng)域，計(jì)劃于中國(guó)內(nèi)地、泰國(guó)和日本陸續(xù)推出首個(gè)系列的尼依格羅度假酒店。
4.酒店資產(chǎn)交易：拍賣轉(zhuǎn)讓出售事件頻發(fā)，新投資布局彰顯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
10月，酒店資產(chǎn)交易活躍。受疫情的持續(xù)影響，酒店經(jīng)營(yíng)困難重重，紛紛通過(guò)拍賣、出售、轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)交易方式，以解決系列債務(wù)問(wèn)題。酒店拍賣頻發(fā)側(cè)面表明了酒店投資正在走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，未來(lái)酒店投資和經(jīng)營(yíng)將經(jīng)歷越來(lái)越殘酷的生死較量。此外，法拍并不是酒店項(xiàng)目的重點(diǎn)，未來(lái)可通過(guò)改建或重建全新的商業(yè)空間項(xiàng)目，或更換酒店品牌和經(jīng)營(yíng)主體重獲新生。
國(guó)際投資層面，中集集團(tuán)向美國(guó)發(fā)運(yùn)模塊化建筑，于Facebook總部園區(qū)建設(shè)citizenM Menlo Park酒店項(xiàng)目；美國(guó)航空計(jì)劃耗資2.5億美元建立豪華級(jí)酒店綜合體Skyview6。國(guó)內(nèi)，各投資公司偏向具有較高知名度的品牌酒店和高端特色主題酒店，如萬(wàn)象投資集團(tuán)與錦江酒店集團(tuán)簽約希爾頓歡朋酒店、麗怡酒店、非繁城品三個(gè)項(xiàng)目，山東南郊產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司與山東財(cái)瑞投資發(fā)展有限公司簽約6萬(wàn)平方米“馬術(shù)”主題高端酒店項(xiàng)目。
5.企業(yè)營(yíng)收情況：第三季度酒店業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇季，市場(chǎng)回暖明顯
10月，各酒店集團(tuán)相繼公布2022年第三季度財(cái)報(bào)，從統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)7家酒店集團(tuán)數(shù)據(jù)分析，除華天酒店（虧損5573萬(wàn)元）外，嶺南控股、金陵飯店、錦江集團(tuán)、君亭酒店、亞朵酒店和首旅酒店6家均實(shí)現(xiàn)盈利，且?guī)X南控股、君亭酒店表現(xiàn)最為突出，取得營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙增的喜人業(yè)績(jī)。作為國(guó)內(nèi)最大的酒店集團(tuán)，錦江集團(tuán)三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約30.52億元，同比減少1.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為1.6億元，同比增加73.54%。首旅酒店第三季度營(yíng)收15.07億元，同比下降4.72%；凈利潤(rùn)5290.21萬(wàn)元，同比下降11.64%。
國(guó)際酒店集團(tuán)層面：萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán)Q3收入53.13億美元，同比增長(zhǎng)34.63%；凈利潤(rùn)6.3億美元，同比增長(zhǎng)186.36%。希爾頓酒店集團(tuán)Q3收入23.68億美元，同比增長(zhǎng)35%；凈利潤(rùn)3.46億美元，超過(guò)此前業(yè)績(jī)展望預(yù)期。雅高集團(tuán)Q3收入11.6億美元，相比2019年增長(zhǎng)9%；凱悅酒店Q3收入15.41億美元，同比增長(zhǎng)81.08%。僅溫德姆酒店及度假村營(yíng)收和利潤(rùn)同比雙減:第三財(cái)季營(yíng)業(yè)收入4.07億美元，同比下跌12.1%;凈利潤(rùn)1.01億元，同比下降1.94%。
二、本月百?gòu)?qiáng)榜單
以下是邁點(diǎn)研究院獨(dú)家發(fā)布的“2022年10月酒店品牌影響力100強(qiáng)榜單”。 本月, 維也納酒店、麓楓酒店和希爾頓歡朋酒店位列前三，全季酒店、亞朵酒店、喆啡酒店、城市便捷酒店新進(jìn)榜單前十。本月100強(qiáng)榜單中，共有43個(gè)品牌排名環(huán)比上升，35個(gè)品牌排名環(huán)比下降，5個(gè)品牌排名沒(méi)有發(fā)生變化。本月共有17個(gè)酒店品牌新晉百?gòu)?qiáng)榜單，分別為：碧桂園鳳凰酒店、朗麗茲酒店、派柏·云酒店、莫泰酒店、豪華精選酒店、如家精選酒店、銀座佳驛酒店、藝龍酒店、凱里亞德酒店、澳斯特酒店、蔚徠酒店、睿柏·云酒店、銳思特酒店、和頤酒店、山水時(shí)尚酒店、美居酒店和萬(wàn)信至格酒店。
三、品牌細(xì)分榜單
1. 酒店品牌類型分布
1）酒店類型分布與品牌指數(shù)
2022年10月類型榜單中，中端酒店品牌類型數(shù)量最多，有418個(gè)；奢華酒店品牌類型數(shù)量最少，只有69個(gè)。從品牌指數(shù)來(lái)看，奢華酒店最高，品牌指數(shù)均值為214.77；精品民宿最低，品牌指數(shù)均值為147.62。
2）酒店類型細(xì)分榜單
2. 酒店品牌主題分布
1）酒店主題分布與品牌指數(shù)
據(jù)邁點(diǎn)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年10月酒店主題數(shù)量分布中，商務(wù)酒店占比最多，多達(dá)143個(gè)；潮牌酒店占比最少，僅為13個(gè)。品牌指數(shù)均值來(lái)看，商務(wù)酒店、潮牌酒店和個(gè)性化酒店位列前三；電競(jìng)酒店品牌指數(shù)均值最低，為146.57，其品牌處于培育期。從品牌指數(shù)的環(huán)比變化來(lái)看，整體平穩(wěn)，其中潮牌酒店下降幅度最大，為-5.07 %；養(yǎng)生酒店上升幅度最大，為3.08%。
2）酒店主題細(xì)分榜單
3. 酒店品牌區(qū)域分布
1）酒店區(qū)域分布與品牌指數(shù)
2022年10月區(qū)域酒店分布中，全國(guó)性品牌數(shù)量最多，有599個(gè)；其次是華東區(qū)域品牌，有390個(gè)；再次為全球性品牌，有194個(gè)。從各區(qū)域酒店品牌指數(shù)來(lái)看，全國(guó)性和華東品牌以絕對(duì)性的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，其次分別為全球、華南、西南、華北、西北和東北地區(qū)。各區(qū)域品牌指數(shù)平均值為169.70，僅全國(guó)性品牌高于平均值。從品牌指數(shù)的環(huán)比變化來(lái)看，全球性酒店品牌下降幅度最大，為-5.35%；東北區(qū)域酒店品牌上升幅度最大，為0.12%。
2）酒店區(qū)域細(xì)分榜單
四、品牌指數(shù)分析
1.品牌指數(shù)分析
10月百?gòu)?qiáng)榜單和整體酒店品牌指數(shù)均呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢(shì)，2022年10月TOP100品牌值均數(shù)為360.65，環(huán)比下降7.14%；整體酒店品牌指數(shù)均值169.70，環(huán)比下降1.45%。但整體品牌指數(shù)均值與TOP100仍呈現(xiàn)較大差距，反映出頭部品牌具有較高的市場(chǎng)認(rèn)可度和品牌投資價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2.品牌指數(shù)維度分析
1）媒體指數(shù)
從媒體指數(shù)均值來(lái)看，本月整體酒店品牌的媒體指數(shù)均值為6.19，環(huán)比下降35.32%，媒體重點(diǎn)關(guān)注各酒店集團(tuán)Q3財(cái)報(bào)、酒店資產(chǎn)交易、品牌開(kāi)業(yè)簽約等。從酒店品牌媒體表現(xiàn)來(lái)看，錦江酒店、洲際酒店、Club Med、希爾頓酒店、維也納酒店、萬(wàn)豪酒店、W酒店、凱悅酒店、全季酒店和喜來(lái)登酒店位列前十；提升最快的前十是希爾悅酒店、都喜天麗酒店、睿世酒店、新濠天地、壹酒店、君萊酒店、H酒店、帝盛酒店、嶺南東方酒店和亞朵S酒店。
都喜天麗酒店隸屬于泰國(guó)酒店知名品牌都喜國(guó)際集團(tuán)，酒店以泰國(guó)文化與傳統(tǒng)為優(yōu)勢(shì)，在健康旅游這一細(xì)分市場(chǎng)頗受歡迎。健康養(yǎng)生亦是都喜國(guó)際集團(tuán)在華拓展的重要方向，入華六年集團(tuán)已完整布局其旗下從高端到中端的都喜泰麗、都喜天麗、都喜和都喜公主四個(gè)子品牌，致力于傳承泰文化并為中國(guó)酒店市場(chǎng)注入健康養(yǎng)生新理念。其目前在華開(kāi)業(yè)的酒店主要位處長(zhǎng)三角地區(qū)與珠三角地區(qū)，10月29日位于杭州臨安的天目山都喜天麗酒店正式對(duì)外營(yíng)業(yè)，集團(tuán)正式迎來(lái)在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的第11家酒店。
2）搜索指數(shù)
從搜索指數(shù)均值來(lái)看，本月整體酒店品牌搜索指數(shù)均值為2.19，環(huán)比下降19.49%。根據(jù)百度指數(shù)，酒店品牌潛在客群的省份分布來(lái)看，廣東、浙江、北京、江蘇、四川、上海等地客群搜索頻次較高。據(jù)邁點(diǎn)研究院監(jiān)測(cè)，本月酒店潛在客群關(guān)注度前十的是潮漫酒店、ZMAX HOTELS、麗楓酒店、維也納酒店、希爾頓歡朋酒店、麗怡酒店、城市便捷酒店、喆啡酒店、宜尚酒店和萬(wàn)信至格酒店。本月搜索指數(shù)提升最快的品牌前十是創(chuàng)電競(jìng)酒店、貴州酒店集團(tuán)、銳思特酒店、開(kāi)元名庭酒店、南苑e家、潮漫酒店、頤和酒店、迎商酒店、遠(yuǎn)洲酒店和萬(wàn)達(dá)悅?cè)A酒店。
潮漫酒店和ZMAX HOTELS同屬于錦江酒店（中國(guó)區(qū)）旗下品牌：潮漫酒店定位于中端商務(wù)休閑酒店，主張“Colorful Living”的全球潮牌社交酒店，反標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的先鋒靈魂；ZMAX HOTELS主打中高端設(shè)計(jì)型酒店，其主要聚焦年輕客戶，以酷造自由為核心DNA,秉承“粗糙的細(xì)膩”產(chǎn)品理念和“一店一設(shè)計(jì)”的品牌原則，將精神內(nèi)核與歷史文化、現(xiàn)代地標(biāo)、旅游景點(diǎn)、腔調(diào)IP有機(jī)融合，用人文美學(xué)打造獨(dú)特的定制化空間，讓每個(gè)店成為講述和展現(xiàn)中國(guó)故事的“文化窗口”。
3）運(yùn)營(yíng)指數(shù)
從運(yùn)營(yíng)指數(shù)均值來(lái)看，本月整體酒店運(yùn)營(yíng)指數(shù)均值為5.32，環(huán)比下降6.34%。本月運(yùn)營(yíng)指數(shù)排名前十的酒店品牌為華美達(dá)酒店、Club Med、維也納國(guó)際酒店、悅榕莊、萬(wàn)麗酒店、凱悅酒店、洲際酒店、希爾頓逸林酒店、凱賓斯基酒店和皇冠假日酒店；提升最快的品牌前十是云頤自在酒店、都喜酒店、璞悅天府酒店、天下客酒店、句章樓酒店、楚星酒店、科逸連鎖酒店、君尚酒店、瑞熙酒店和布丁嚴(yán)選酒店。
華美達(dá)酒店隸屬于溫德姆酒店集團(tuán)，著眼于酒店行業(yè)的中端市場(chǎng)，旨在為客戶提供超越期待的高性價(jià)比休憩之所；云頤自在酒店是內(nèi)蒙古錦頤集團(tuán)旗下高端新中式美學(xué)文化酒店，將中式美學(xué)引入酒店生活中，其品牌定位語(yǔ)為“愛(ài)自己，住云頤；你愛(ài)自己，云頤更愛(ài)你”。
4）點(diǎn)評(píng)指數(shù)
從點(diǎn)評(píng)指數(shù)均值來(lái)看，本月所有酒店品牌點(diǎn)評(píng)指數(shù)均值為156.00，網(wǎng)絡(luò)口碑情況有小幅上升，環(huán)比增長(zhǎng)1.15%。本月點(diǎn)評(píng)指數(shù)排名前十的酒店品牌為亞朵酒店、錦江之星、如家酒店、麗楓酒店、7天酒店、城市便捷酒店、維也納酒店、布丁酒店、維也納國(guó)際酒店、速8酒店；上升前十的酒店品牌是鴻居酒店、暴走熊電競(jìng)酒店、銀河電競(jìng)酒店、SA希瑞邇斯電競(jìng)酒店、白天鵝采奕酒店、菲林電競(jìng)酒店、丁格曼酒店、藝龍美程酒店、希恩電競(jìng)酒店、雅辰酒店。
本月點(diǎn)評(píng)指數(shù)排名前十的酒店與上月相比，基本維持不變，以商務(wù)、經(jīng)濟(jì)型酒店為主；上升排名前十的酒店中電競(jìng)主題酒店占據(jù)一半，反映了當(dāng)下以電子競(jìng)技為主題的商業(yè)消費(fèi)場(chǎng)景廣受關(guān)注，電競(jìng)酒店投資熱度持續(xù)上升。
