文|牛刀財經(jīng) 李登華
曾經(jīng)一度被認為是貶謫的蔣凡，現(xiàn)在要擔起阿里增長的重任了。
11月17日，阿里巴巴發(fā)布2022年第三季度財報，不出意料的是，阿里國內(nèi)零售的業(yè)務確實停滯增長。
財報數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴第三季度營收2071億元，同比增長僅為3%。不過經(jīng)營利潤卻大幅提高，第三季度達到251億元，同比大漲68%，經(jīng)營利潤率達到12%，比去年同期的7%整整高出來5個百分點。
另外，阿里巴巴由于投資和持股企業(yè)的股價下跌，導致產(chǎn)生了巨額的投資損益，凈利潤錄得虧損為-225億元。
反倒是國際零售業(yè)務，近一年來十分亮眼，結(jié)合此前蔣凡的一系列動作，可以看出阿里未來的增長壓力要靠蔣凡了。
01 風向標也不靈了
阿里巴巴一向被認為是國內(nèi)零售的風向標。
尤其是雙十一的GMV，是成交量也是零售信心。果不其然，今年的雙十一阿里選擇不公布GMV，并且在財報中提到去年基本持平。
這一天還是到來了。伴隨著雙十一GMV的不增長，阿里的國內(nèi)零售業(yè)務也不樂觀。
首先是中國商業(yè)出現(xiàn)下滑。第三季度阿里巴巴中國商業(yè)營收為1354億元，同比減少1%。
另外，中國商業(yè)的營收中，來自客戶管理的營收為665億元，較去年同期的711億元減少7%。之所以中國零售業(yè)務營收還能保持僅1%的下滑，那是因為直營及其他實現(xiàn)了6%的增長，從608億元增長到647億元。
阿里巴巴的直營業(yè)務包括盒馬以及天貓自享等。
另外，阿里當前的成績，也是勒緊褲腰帶過日子，省吃儉用下來的。
整體來看，阿里的銷售和市場費用從上季度的289億元下降到224億元，節(jié)省約65億元。
分部來看，阿里在財報中提到，餓了么和淘特等業(yè)務，經(jīng)營狀況變好都是由于優(yōu)化了用戶獲取的成本。
目前，阿里還在大增的業(yè)務似乎只有菜鳥，諸如餓了么、阿里云等都勢頭不大，阿里云微漲，對于餓了么阿里只是提到訂單金額提高帶來GMV還在漲。
02 蔣凡做了什么？
為什么說蔣凡要挑起重任，我們看下阿里國際零售的額數(shù)據(jù)。
實際上，第三季度阿里的國際零售數(shù)據(jù)并不好，財報數(shù)據(jù)顯示Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz的整體訂單量下滑了3%，阿里也只提到了Trendyol的整體訂單增速超過65%。
營收數(shù)據(jù)上，國際零售第三季度營收達到157億元，同比增長4%，去年同期是151億元，相差無幾基本持平。
但值得注意的是，去年的國際零售是阿里最亮眼的業(yè)務。財報數(shù)據(jù)顯示，跨境及全球零售商業(yè)、跨境及全球批發(fā)商業(yè)，同比增長分別是33%和34%。
具體來看，截至2021年9月30日止12個月，Lazada、速賣通、Trendyol 及Daraz年度活躍消費者達到約2.85億，單季凈增加2000萬，營收整體同比增長34%至人民幣151億元，Lazada的用戶訪問頻次于過去七個季度連續(xù)上升，去年第三季度Lazada錄得訂單量同比增長超過82%，土耳其最大的電商平臺Trendyol錄得GMV同比增長超過80%。
營收整體34%的增加，加上Lazada和Trendyol超過80%的增長，可以說非常迅猛。
不僅是去年三季度，2022整個財年12個月，國際零售整體訂單同比增長了34%，整體營收達到611億元同比增長25%，Lazada和Trendyol訂單增長量分別達到60%和68%。
但為什么2022年第三季度只能保持持平呢？
因為去年的三季度印度、東南亞等地正是嚴重的時期，隨著線下零售的恢復，線上勢頭放緩。不過值得注意的是，阿里國際零售能保持住到當前的體量，也是不容易了。
另外，Lazada在進行歐洲市場的擴張，有消息稱Lazada挑戰(zhàn)亞馬遜和德國電商Zalando等歐美競爭對手。Lazada Group CEO 董錚證實了這一消息。
03 關(guān)鍵先生們
董錚是蔣凡上任后不久后起用的新CEO。
先說蔣凡，自2020年的張大奕事件后，被阿里從合伙人除名。
2021年12月，阿里進行組織架構(gòu)調(diào)整，并宣布成立“海外數(shù)字商業(yè)”板塊并由蔣凡負責，分管全球速賣通和國際貿(mào)易兩個海外業(yè)務，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司。
蔣凡正式接管海外數(shù)字商業(yè)不久后，便起用了董錚。
今年6月，董錚接替李純成為Lazada新的首席執(zhí)行官。公開資料顯示，這位新CEO曾先后擔任Lazada泰國、越南首席執(zhí)行官，對東南亞本土業(yè)務市場和當?shù)厣碳?、消費者的運營業(yè)務都很熟悉，也負責過阿里對Lazada的投后管理工作。
有分析認為，目前Lazada的那個業(yè)績的增長，是蔣凡在國際化業(yè)務上，啟動本土團隊帶來的成果。
此前，阿里的Lazada一度被騰訊系的Shopee反超。
Lazada向歐洲市場擴張，有意挑戰(zhàn)亞馬遜等市場地位。同時，近一年來阿里海外零售動作頻頻。
今年初，阿里速賣通針對賣家端推出調(diào)整方案，發(fā)布了四大政策——“對已入駐商家進行年度銷售額考核；提高新商家的入駐門檻；關(guān)閉個體工商戶入駐入口；限制商品發(fā)布數(shù)量?！?/p>
這一動作被認為是速賣通提高門檻，將其天貓化。
今年5月，速賣通還在義烏舉辦了一場跨境電商私享會，提出了其在2022年最重要的三件事，其中便包括推出“扶持優(yōu)質(zhì)商家”的計劃AE Mall。有報道指出，坂田五虎（藍思科技、澤匯、寶視佳、公狼、揀蛋網(wǎng)）也參加了這場會議。
但實際上，阿里之外的Tik Tok、拼多多等，都在進行海外的布局。不久前，拼多多的海外版Temu上線，對標shein。另外，Tik Tok和Kwai都在涉及電商業(yè)務。
值得注意的是，諸如shein等國內(nèi)多家做跨境電商的企業(yè)，近幾年悄悄地異軍突起，比如shein的估值一度高達1000億美金，超過了HM和ZARA總和。
作為成立于2012年的Lazada，以及成立于2010年的速賣通，盡管取得了一定的成績，但是目前群雄格局的背景下，可以說是形勢嚴峻。
蔣凡此前被調(diào)任海外數(shù)字商業(yè)，就有討論是屬于貶職還是另有重用的爭議和討論，如今看來，海外零售的競爭結(jié)果，對阿里和蔣凡自己的職業(yè)生涯來說，都至關(guān)重要。