文|牛刀財(cái)經(jīng) 李登華
曾經(jīng)一度被認(rèn)為是貶謫的蔣凡，現(xiàn)在要擔(dān)起阿里增長(zhǎng)的重任了。
11月17日，阿里巴巴發(fā)布2022年第三季度財(cái)報(bào)，不出意料的是，阿里國(guó)內(nèi)零售的業(yè)務(wù)確實(shí)停滯增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴第三季度營(yíng)收2071億元，同比增長(zhǎng)僅為3%。不過經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)卻大幅提高，第三季度達(dá)到251億元，同比大漲68%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率達(dá)到12%，比去年同期的7%整整高出來5個(gè)百分點(diǎn)。
另外，阿里巴巴由于投資和持股企業(yè)的股價(jià)下跌，導(dǎo)致產(chǎn)生了巨額的投資損益，凈利潤(rùn)錄得虧損為-225億元。
反倒是國(guó)際零售業(yè)務(wù)，近一年來十分亮眼，結(jié)合此前蔣凡的一系列動(dòng)作，可以看出阿里未來的增長(zhǎng)壓力要靠蔣凡了。
01 風(fēng)向標(biāo)也不靈了
阿里巴巴一向被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)零售的風(fēng)向標(biāo)。
尤其是雙十一的GMV，是成交量也是零售信心。果不其然，今年的雙十一阿里選擇不公布GMV，并且在財(cái)報(bào)中提到去年基本持平。
這一天還是到來了。伴隨著雙十一GMV的不增長(zhǎng)，阿里的國(guó)內(nèi)零售業(yè)務(wù)也不樂觀。
首先是中國(guó)商業(yè)出現(xiàn)下滑。第三季度阿里巴巴中國(guó)商業(yè)營(yíng)收為1354億元，同比減少1%。
另外，中國(guó)商業(yè)的營(yíng)收中，來自客戶管理的營(yíng)收為665億元，較去年同期的711億元減少7%。之所以中國(guó)零售業(yè)務(wù)營(yíng)收還能保持僅1%的下滑，那是因?yàn)橹睜I(yíng)及其他實(shí)現(xiàn)了6%的增長(zhǎng)，從608億元增長(zhǎng)到647億元。
阿里巴巴的直營(yíng)業(yè)務(wù)包括盒馬以及天貓自享等。
另外，阿里當(dāng)前的成績(jī)，也是勒緊褲腰帶過日子，省吃儉用下來的。
整體來看，阿里的銷售和市場(chǎng)費(fèi)用從上季度的289億元下降到224億元，節(jié)省約65億元。
分部來看，阿里在財(cái)報(bào)中提到，餓了么和淘特等業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)狀況變好都是由于優(yōu)化了用戶獲取的成本。
目前，阿里還在大增的業(yè)務(wù)似乎只有菜鳥，諸如餓了么、阿里云等都勢(shì)頭不大，阿里云微漲，對(duì)于餓了么阿里只是提到訂單金額提高帶來GMV還在漲。
02 蔣凡做了什么？
為什么說蔣凡要挑起重任，我們看下阿里國(guó)際零售的額數(shù)據(jù)。
實(shí)際上，第三季度阿里的國(guó)際零售數(shù)據(jù)并不好，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz的整體訂單量下滑了3%，阿里也只提到了Trendyol的整體訂單增速超過65%。
營(yíng)收數(shù)據(jù)上，國(guó)際零售第三季度營(yíng)收達(dá)到157億元，同比增長(zhǎng)4%，去年同期是151億元，相差無幾基本持平。
但值得注意的是，去年的國(guó)際零售是阿里最亮眼的業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，跨境及全球零售商業(yè)、跨境及全球批發(fā)商業(yè)，同比增長(zhǎng)分別是33%和34%。
具體來看，截至2021年9月30日止12個(gè)月，Lazada、速賣通、Trendyol 及Daraz年度活躍消費(fèi)者達(dá)到約2.85億，單季凈增加2000萬，營(yíng)收整體同比增長(zhǎng)34%至人民幣151億元，Lazada的用戶訪問頻次于過去七個(gè)季度連續(xù)上升，去年第三季度Lazada錄得訂單量同比增長(zhǎng)超過82%，土耳其最大的電商平臺(tái)Trendyol錄得GMV同比增長(zhǎng)超過80%。
營(yíng)收整體34%的增加，加上Lazada和Trendyol超過80%的增長(zhǎng)，可以說非常迅猛。
不僅是去年三季度，2022整個(gè)財(cái)年12個(gè)月，國(guó)際零售整體訂單同比增長(zhǎng)了34%，整體營(yíng)收達(dá)到611億元同比增長(zhǎng)25%，Lazada和Trendyol訂單增長(zhǎng)量分別達(dá)到60%和68%。
但為什么2022年第三季度只能保持持平呢？
因?yàn)槿ツ甑娜径扔《?、東南亞等地正是嚴(yán)重的時(shí)期，隨著線下零售的恢復(fù)，線上勢(shì)頭放緩。不過值得注意的是，阿里國(guó)際零售能保持住到當(dāng)前的體量，也是不容易了。
另外，Lazada在進(jìn)行歐洲市場(chǎng)的擴(kuò)張，有消息稱Lazada挑戰(zhàn)亞馬遜和德國(guó)電商Zalando等歐美競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。Lazada Group CEO 董錚證實(shí)了這一消息。
03 關(guān)鍵先生們
董錚是蔣凡上任后不久后起用的新CEO。
先說蔣凡，自2020年的張大奕事件后，被阿里從合伙人除名。
2021年12月，阿里進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，并宣布成立“海外數(shù)字商業(yè)”板塊并由蔣凡負(fù)責(zé)，分管全球速賣通和國(guó)際貿(mào)易兩個(gè)海外業(yè)務(wù)，以及Lazada等面向海外市場(chǎng)的多家子公司。
蔣凡正式接管海外數(shù)字商業(yè)不久后，便起用了董錚。
今年6月，董錚接替李純成為L(zhǎng)azada新的首席執(zhí)行官。公開資料顯示，這位新CEO曾先后擔(dān)任Lazada泰國(guó)、越南首席執(zhí)行官，對(duì)東南亞本土業(yè)務(wù)市場(chǎng)和當(dāng)?shù)厣碳?、消費(fèi)者的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)都很熟悉，也負(fù)責(zé)過阿里對(duì)Lazada的投后管理工作。
有分析認(rèn)為，目前Lazada的那個(gè)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，是蔣凡在國(guó)際化業(yè)務(wù)上，啟動(dòng)本土團(tuán)隊(duì)帶來的成果。
此前，阿里的Lazada一度被騰訊系的Shopee反超。
Lazada向歐洲市場(chǎng)擴(kuò)張，有意挑戰(zhàn)亞馬遜等市場(chǎng)地位。同時(shí)，近一年來阿里海外零售動(dòng)作頻頻。
今年初，阿里速賣通針對(duì)賣家端推出調(diào)整方案，發(fā)布了四大政策——“對(duì)已入駐商家進(jìn)行年度銷售額考核；提高新商家的入駐門檻；關(guān)閉個(gè)體工商戶入駐入口；限制商品發(fā)布數(shù)量?！?/p>
這一動(dòng)作被認(rèn)為是速賣通提高門檻，將其天貓化。
今年5月，速賣通還在義烏舉辦了一場(chǎng)跨境電商私享會(huì)，提出了其在2022年最重要的三件事，其中便包括推出“扶持優(yōu)質(zhì)商家”的計(jì)劃AE Mall。有報(bào)道指出，坂田五虎（藍(lán)思科技、澤匯、寶視佳、公狼、揀蛋網(wǎng)）也參加了這場(chǎng)會(huì)議。
但實(shí)際上，阿里之外的Tik Tok、拼多多等，都在進(jìn)行海外的布局。不久前，拼多多的海外版Temu上線，對(duì)標(biāo)shein。另外，Tik Tok和Kwai都在涉及電商業(yè)務(wù)。
值得注意的是，諸如shein等國(guó)內(nèi)多家做跨境電商的企業(yè)，近幾年悄悄地異軍突起，比如shein的估值一度高達(dá)1000億美金，超過了HM和ZARA總和。
作為成立于2012年的Lazada，以及成立于2010年的速賣通，盡管取得了一定的成績(jī)，但是目前群雄格局的背景下，可以說是形勢(shì)嚴(yán)峻。
蔣凡此前被調(diào)任海外數(shù)字商業(yè)，就有討論是屬于貶職還是另有重用的爭(zhēng)議和討論，如今看來，海外零售的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果，對(duì)阿里和蔣凡自己的職業(yè)生涯來說，都至關(guān)重要。