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虧損超兩百億,淘寶天貓GMV下滑,阿里三季度還好嗎?

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虧損超兩百億,淘寶天貓GMV下滑,阿里三季度還好嗎?

電商巨頭怎么了?

文|電子商務研究中心 無痕

編輯|十九

導讀

11月17日,阿里巴巴(NYSE: BABA;HKEX: 9988)發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財年第二季度財報(即自然年2022年Q3)。據(jù)財報披露,該季度阿里巴巴該季度的業(yè)績表現(xiàn)破天荒的同時出現(xiàn)虧損、核心業(yè)務下滑、淘寶天貓GMV下滑等情況究竟發(fā)生了什么?

01 整體:營收微增3%,凈虧超兩百億“超預期”

財報顯示,阿里第三季度營收2071.76億元(單位:人民幣,下同),同比增長3%。其中,中國商業(yè)營收為1354.31億元,與上年同期基本持平;產(chǎn)業(yè)電商業(yè)務(含1688和阿里國際站)共計實現(xiàn)營收92.18億元, 同比增長3.67%;生活服務電商業(yè)務營收為130.73億元,較上年同期的108.06億元增長21%;菜鳥營收為133.67億元,較上年同期的98.46億元增長36%;阿里云營收為207.57億元,較上年同期的200億元增長4%;阿里大文娛2022年第三季營收83.92億元,較上年同期的80.81億元增長4%;創(chuàng)新業(yè)務及其他分部營收4.09億元(5700萬美元),相較上年同期7.38億元下滑45%。

利潤方面,阿里巴巴第三季度歸屬于普通股股東的凈虧損為205.61億元,凈虧損224.67億元,而2021年同期的凈利潤為33.77億元。不按美國通用會計準則(non-GAAP),凈利潤為338.20億元,同比增長19%。

阿里在財報中表示,虧損主要是由于阿里所持有的上市公司股權投資的市場價格下降,導致凈虧損增加和權益法核算的投資損益下降,部分被經(jīng)調(diào)整EBITA的增加所抵消。阿里并未把投資公允價值變化而產(chǎn)生的凈收益或凈虧損計入非公認會計準則財務指標。非公認會計準則凈利潤為人民幣338.20億元,同比增長19%。

財報還顯示,截至2022年9月30日,阿里巴巴擁有243903名員工,而截至2022年6月30日為245700人,截至2022年3月31日則為254941人。

對于阿里巴巴該季度的業(yè)績表現(xiàn),網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心特約研究員、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥指出,阿里面臨的挑戰(zhàn)在于首先,消費者的需求多樣化,所以產(chǎn)品結(jié)構、品類結(jié)構也要不斷進行調(diào)整;其次,因為業(yè)務越來越多,所以組織和文化需要去強化,需要在保持開放多元的體系下,更加統(tǒng)一的文化輸出和價值觀來保證它的持續(xù)增長。再次,在競爭環(huán)境下面要強化自己的優(yōu)勢,找到差異化,來提升自己的競爭力,這很重要。最后在國內(nèi)營收增長乏力這個背景下,需要去拓展全球化的業(yè)務。

02 數(shù)字零售:國內(nèi)營收增長乏力,向高質(zhì)量高粘性的用戶轉(zhuǎn)換

1、營收增長承壓,天貓?zhí)詫毷袌霰还戏?/p>

在核心零售業(yè)務數(shù)據(jù)方面,阿里巴巴核心的中國零售業(yè)務季度營收1312.22億元,同比下滑1%。

對此,網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心網(wǎng)絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示,阿里巴巴的數(shù)字零售商業(yè)業(yè)務主要包括淘寶(綜合電商)、天貓(綜合電商)、淘特(下沉市場)、淘菜菜(社區(qū)團購)、盒馬(商超)、天貓超市(商超)、高鑫零售(商超)、天貓國際(進口跨境電商)等。其中,淘寶天貓線上實物商品GMV繼續(xù)同比個位數(shù)下降,淘特、淘菜菜還處于虧損。阿里的核心電商業(yè)務繼續(xù)承壓。

“天貓?zhí)詫毤纫鎸〇|、拼多多、唯品會等綜合電商,也要面對來自新勢力電商抖音、快手等的挑戰(zhàn)。這樣一來,淘寶天貓吸引流量的能力在分散,增長亦會繼續(xù)承壓。但我們應該看到三季度介于618和雙11大促之間,屬于消費淡季,因此阿里營收能取得這樣的成績也是可以理解的?!蹦非噙M一步解釋道。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心特約研究員陳虎東表示,阿里中國零售商業(yè)的營收同比下滑,可能和疫情反復、消費疲軟有關,但是這個下滑是營收收窄,是否乏力,結(jié)論尚早。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,阿里直營表現(xiàn)強勁,隨著自建供應鏈體系這樣的基礎設施不斷完善,或許營收將實現(xiàn)大幅提升。

莊帥表示,首先阿里的盤子已經(jīng)非常大,在這樣大的規(guī)模下去增長是有壓力的。其次,由于反壟斷互聯(lián)互通,這些讓市場更開放了,所以像騰訊的小程序,視頻號的直播帶貨,然后抖音快手的直播帶貨,包括像B站、小紅書這些電商業(yè)務的開展,都讓這個市場競爭更充分,在這種競爭下,阿里的增長也會受到一定影響。

2、用戶規(guī)模見頂,向高質(zhì)量高粘性的用戶轉(zhuǎn)換

截至2022年9月30日止的12個月,約1.24億消費者在淘寶天貓年度消費超過1萬元,這些消費者跨年活躍率約98%。

莫岱青表示,用戶是各電商平臺爭奪的重點。此次阿里繼續(xù)未公布用戶規(guī)模。拼多多、京東在用戶規(guī)模上的追趕上讓阿里有緊迫感。另外加上電商間的競爭態(tài)勢,阿里在用戶方面的獲取上有些阻礙。加上電商巨頭用戶增長已經(jīng)接近天花板,需更聚焦在高質(zhì)量用戶的轉(zhuǎn)化上。

在莊帥看來,高質(zhì)量高粘性的用戶轉(zhuǎn)換是阿里優(yōu)勢。這個優(yōu)勢不斷地得到強化,這是阿里有別于其他電商平臺的最重要優(yōu)勢,在高粘性、高客單價的用戶基礎上,能夠讓品牌商有更確定性的增長。

陳虎東表示,阿里經(jīng)過多年的發(fā)展,其零售基本盤和數(shù)字化的措施正在發(fā)揮顯著的后發(fā)優(yōu)勢,在商家的轉(zhuǎn)化率方面效果顯著,而非一定將營銷放置在頭一位。生態(tài)的完善,在很大程度上提升了消費者的高留存率。

3、新業(yè)務虧損收窄,具有市場前景

莫岱青表示,在國內(nèi)商業(yè)板塊,新業(yè)務淘特和淘菜菜是中國零售市場業(yè)務矩陣的重要組成部分,淘特對標拼多多,淘菜菜對標美團優(yōu)選、多多買菜等。從本次財報看,新業(yè)務虧損收窄明顯。但新業(yè)務的挑戰(zhàn)仍然比較大,在下沉市場拼多多比淘特更早,并已站穩(wěn),淘特以后來者身份進入并不容易。另外淘菜菜面巨頭,在競爭中并不占上風。不過整體來說淘特和淘菜菜虧損繼續(xù)收窄是好的跡象。

陳虎東表示,新業(yè)務或許還在鞏固階段,也不好說,對于淘特和淘菜菜這兩項業(yè)務而言,虧損收窄是一個比較值得注意的現(xiàn)象,這也是其精細化運營組合拳之后產(chǎn)生的效果。但還需觀察,畢竟生鮮電商們包括叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等,整體上還是處于一個虧損狀態(tài)。

莊帥認為,阿里新業(yè)務具有前景,因為下沉市場目前來看也面臨著消費升級和消費分層的情況,那不同模式的業(yè)務能夠去匹配不同的消費習慣和生活方式,然后獲得更穩(wěn)定的增長和收益,這個是已經(jīng)被論證過的。

03 產(chǎn)業(yè)電商:營收增速創(chuàng)三年來新低,市場排名僅居第三

三季度阿里產(chǎn)業(yè)電商業(yè)務(含1688和阿里國際站)共計實現(xiàn)營收92.18億元, 同比增長3.67%,營收在二季度創(chuàng)新后,該季度未能保持持續(xù)增長,營收下降了6.67億元。在營收增速上,該季度營收增速3.67%創(chuàng)新了近三年來新低,同比下降26.18個百分點,環(huán)比下降15.05個百分點。業(yè)務分布上,出口B2B平臺阿里國際站增長超過國內(nèi)批發(fā)平臺1688。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平表示,當前,產(chǎn)業(yè)電商向深層次演進,對數(shù)字經(jīng)濟的主導地位進一步鞏固,為數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供強勁動力,行業(yè)的快速發(fā)展對產(chǎn)業(yè)電商公司帶來利好。目前,國內(nèi)已有10家產(chǎn)業(yè)電商上市公司,包括阿里巴巴在內(nèi)共有7家公司發(fā)布了今年三季度財報。

按照該季度營收排名來看,具體分別為:上海鋼聯(lián)(206.96億元)、國聯(lián)股份(183.92億元)、阿里巴巴B2B(92.18億元)、冠幅股份(34.24億元)、焦點科技(3.85億元)、生意寶(1.2億元)、卓創(chuàng)資訊(0.69億元)。在產(chǎn)業(yè)電商上市公司中,因商業(yè)模式及采用的財務計算方式等不同,也導致了各公司營收數(shù)據(jù)懸殊。

04 跨境電商:海外零售營收微增長,整體訂單量同比下降

三季度,阿里跨境電商板塊海外零售業(yè)務(含Lazada、速賣通、Trendyol及Daraz)營收107.38億元 同比增長3%。張周平說道,海外零售收入再次超百億元,除上個季度營收跌破百億,該成績也是2年多來第6個季度收入過百億。增速上,在上季度同比增速罕見的出現(xiàn)負增長外,該季度實現(xiàn)了3%的正向增長。從2022年開始,該業(yè)務板塊的同比增長率就呈現(xiàn)了“斷崖式”下降,增速基本保持在個位數(shù)。

該季度阿里國際零售業(yè)務板塊整體訂單量同比下降3%,主要由于Lazada及速賣通訂單量減少。受到歐元貶值及物流成本上升,跨境電商海外零售業(yè)務受國際宏觀經(jīng)濟下行、海外核心消費市場受挫等因素影響較大。而匯率回升、原材料價格下降等因素未來也將改善跨境電商公司的盈利能力。

阿里海外零售業(yè)務板塊中對標的主要包括像亞馬遜全球開店、eBay、Wish、shopee、新蛋、TikTok、沃爾瑪電商、Allegro、美客多、Joom等平臺,行業(yè)目前競爭仍較為激烈。第四季度通常是跨境電商的銷售旺季,將迎來黑五網(wǎng)一、感恩節(jié)、圣誕節(jié)等刺激消費的節(jié)日,大部分企業(yè)的業(yè)績也將迎來高增長。”張周平表示。

05 云計算:增速持續(xù)下降,成為阿里的重要增長點

三季度,阿里云業(yè)務(含阿里云和釘釘)營收207.6億元,同比增長4%。營收在2021年Q3首次突破200億元外,該季度再次實現(xiàn)突破。在營收增速上,4%的同比增速是自2020年以來季度增速最慢,并呈現(xiàn)出逐季下降的勢頭。同比去年同期33%的增速下降29個百分點,環(huán)比上季度10%的增速也下降6個百分點。

“云計算正在成為阿里巴巴新的重要增長點,云業(yè)務雖然在短期承受壓力,但是阿里云在中國和亞太市場擁有領先地位。2022財年阿里云首次實現(xiàn)年度盈利,未來有望提供持續(xù)的增長動力,用云計算來為龐大復雜的業(yè)務搭建全新的技術架構。

當前,我國云計算行業(yè)增勢迅猛,傳統(tǒng)企業(yè)在數(shù)字化的過程中對上云的需求極大,除阿里云外,云計算領域主要玩家還包括:亞馬遜云、微軟云、谷歌云等海外廠商,以及京東云、騰訊云、華為云、百度智能云等國內(nèi)云計算廠商,這些廠商都將與阿里云一起去爭奪更多的潛在市場與客戶?!睆堉芷奖硎?。

06 生活服務電商:營收增速可觀 利潤依舊拖后腿

在本季度,生活服務電商板塊為阿里集團貢獻了130.73億元的營收,占整體營收約6%。此外,其21%的同比增長速度位居阿里在本季度所有業(yè)務第二,僅次于菜鳥業(yè)務的36%。

對此,網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示,盡管阿里生活服務電商業(yè)務營收占比穩(wěn)定,增速可觀,但依舊擺脫不了虧損的難題。

財報顯示,該季度阿里生活服務電商業(yè)務經(jīng)營虧損為57億,上年同期經(jīng)營虧損為91.33億;經(jīng)調(diào)整EBITA為-34.93億,上年同期的經(jīng)調(diào)整EBITA為-65.35億元。

對此,陳禮騰表示,阿里生活服務電商業(yè)務虧損同比大幅收窄,但依舊是阿里所有業(yè)務板塊中虧損最多的。且在不確定的宏觀環(huán)境下,“降本增效”成為重要手段。也正因此,阿里生活服務電商業(yè)務虧損的收窄依靠的是單位經(jīng)濟的優(yōu)化以及運營效率的提升,此舉短期內(nèi)難以實現(xiàn)利潤的正向增長。

陳禮騰表示,從阿里近期披露的幾份財報來看,阿里生活服務電商業(yè)務依靠自身難以實現(xiàn)局面的扭轉(zhuǎn),還需借助外部力量。短視頻風靡的當下,也讓本地生活的營銷方式由圖文向著視頻方面升級。8月,餓了么和抖音就在本地生活服務的場景探索上達成合作。借此通過合作的形式賦能餓了么商戶,通過視頻信息流形式提高用戶的價值轉(zhuǎn)化,刺激消費的增長,或能助推其業(yè)務的增長。

據(jù)阿里財報,阿里生活服務電商的業(yè)務組成主要由四塊組成:分別是餐飲+即時零售平臺餓了么、在線旅游平臺飛豬、移動出行平臺高德以及生鮮到家平臺淘鮮達。

對此,陳禮騰表示,阿里在生活服務電商長期投入但又難見起色,面臨著進退兩難的境地。首先,阿里生活服務電商業(yè)務和老對手美團形成了全方位的持久戰(zhàn)(餓了么對標美團外賣、淘鮮達對標美團買菜,高德對標美團打車,飛豬對標美團旅行),整體上被美團拉開不小距離。此外,加上字節(jié)跳動、快手、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在不斷加大在生活服務電商領域的布局。阿里要想破局的難度只增不減。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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虧損超兩百億,淘寶天貓GMV下滑,阿里三季度還好嗎?

電商巨頭怎么了?

文|電子商務研究中心 無痕

編輯|十九

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11月17日,阿里巴巴(NYSE: BABA;HKEX: 9988)發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財年第二季度財報(即自然年2022年Q3)。據(jù)財報披露,該季度阿里巴巴該季度的業(yè)績表現(xiàn)破天荒的同時出現(xiàn)虧損、核心業(yè)務下滑、淘寶天貓GMV下滑等情況究竟發(fā)生了什么?

01 整體:營收微增3%,凈虧超兩百億“超預期”

財報顯示,阿里第三季度營收2071.76億元(單位:人民幣,下同),同比增長3%。其中,中國商業(yè)營收為1354.31億元,與上年同期基本持平;產(chǎn)業(yè)電商業(yè)務(含1688和阿里國際站)共計實現(xiàn)營收92.18億元, 同比增長3.67%;生活服務電商業(yè)務營收為130.73億元,較上年同期的108.06億元增長21%;菜鳥營收為133.67億元,較上年同期的98.46億元增長36%;阿里云營收為207.57億元,較上年同期的200億元增長4%;阿里大文娛2022年第三季營收83.92億元,較上年同期的80.81億元增長4%;創(chuàng)新業(yè)務及其他分部營收4.09億元(5700萬美元),相較上年同期7.38億元下滑45%。

利潤方面,阿里巴巴第三季度歸屬于普通股股東的凈虧損為205.61億元,凈虧損224.67億元,而2021年同期的凈利潤為33.77億元。不按美國通用會計準則(non-GAAP),凈利潤為338.20億元,同比增長19%。

阿里在財報中表示,虧損主要是由于阿里所持有的上市公司股權投資的市場價格下降,導致凈虧損增加和權益法核算的投資損益下降,部分被經(jīng)調(diào)整EBITA的增加所抵消。阿里并未把投資公允價值變化而產(chǎn)生的凈收益或凈虧損計入非公認會計準則財務指標。非公認會計準則凈利潤為人民幣338.20億元,同比增長19%。

財報還顯示,截至2022年9月30日,阿里巴巴擁有243903名員工,而截至2022年6月30日為245700人,截至2022年3月31日則為254941人。

對于阿里巴巴該季度的業(yè)績表現(xiàn),網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心特約研究員、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥指出,阿里面臨的挑戰(zhàn)在于首先,消費者的需求多樣化,所以產(chǎn)品結(jié)構、品類結(jié)構也要不斷進行調(diào)整;其次,因為業(yè)務越來越多,所以組織和文化需要去強化,需要在保持開放多元的體系下,更加統(tǒng)一的文化輸出和價值觀來保證它的持續(xù)增長。再次,在競爭環(huán)境下面要強化自己的優(yōu)勢,找到差異化,來提升自己的競爭力,這很重要。最后在國內(nèi)營收增長乏力這個背景下,需要去拓展全球化的業(yè)務。

02 數(shù)字零售:國內(nèi)營收增長乏力,向高質(zhì)量高粘性的用戶轉(zhuǎn)換

1、營收增長承壓,天貓?zhí)詫毷袌霰还戏?/p>

在核心零售業(yè)務數(shù)據(jù)方面,阿里巴巴核心的中國零售業(yè)務季度營收1312.22億元,同比下滑1%。

對此,網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心網(wǎng)絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示,阿里巴巴的數(shù)字零售商業(yè)業(yè)務主要包括淘寶(綜合電商)、天貓(綜合電商)、淘特(下沉市場)、淘菜菜(社區(qū)團購)、盒馬(商超)、天貓超市(商超)、高鑫零售(商超)、天貓國際(進口跨境電商)等。其中,淘寶天貓線上實物商品GMV繼續(xù)同比個位數(shù)下降,淘特、淘菜菜還處于虧損。阿里的核心電商業(yè)務繼續(xù)承壓。

“天貓?zhí)詫毤纫鎸〇|、拼多多、唯品會等綜合電商,也要面對來自新勢力電商抖音、快手等的挑戰(zhàn)。這樣一來,淘寶天貓吸引流量的能力在分散,增長亦會繼續(xù)承壓。但我們應該看到三季度介于618和雙11大促之間,屬于消費淡季,因此阿里營收能取得這樣的成績也是可以理解的。”莫岱青進一步解釋道。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心特約研究員陳虎東表示,阿里中國零售商業(yè)的營收同比下滑,可能和疫情反復、消費疲軟有關,但是這個下滑是營收收窄,是否乏力,結(jié)論尚早。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,阿里直營表現(xiàn)強勁,隨著自建供應鏈體系這樣的基礎設施不斷完善,或許營收將實現(xiàn)大幅提升。

莊帥表示,首先阿里的盤子已經(jīng)非常大,在這樣大的規(guī)模下去增長是有壓力的。其次,由于反壟斷互聯(lián)互通,這些讓市場更開放了,所以像騰訊的小程序,視頻號的直播帶貨,然后抖音快手的直播帶貨,包括像B站、小紅書這些電商業(yè)務的開展,都讓這個市場競爭更充分,在這種競爭下,阿里的增長也會受到一定影響。

2、用戶規(guī)模見頂,向高質(zhì)量高粘性的用戶轉(zhuǎn)換

截至2022年9月30日止的12個月,約1.24億消費者在淘寶天貓年度消費超過1萬元,這些消費者跨年活躍率約98%。

莫岱青表示,用戶是各電商平臺爭奪的重點。此次阿里繼續(xù)未公布用戶規(guī)模。拼多多、京東在用戶規(guī)模上的追趕上讓阿里有緊迫感。另外加上電商間的競爭態(tài)勢,阿里在用戶方面的獲取上有些阻礙。加上電商巨頭用戶增長已經(jīng)接近天花板,需更聚焦在高質(zhì)量用戶的轉(zhuǎn)化上。

在莊帥看來,高質(zhì)量高粘性的用戶轉(zhuǎn)換是阿里優(yōu)勢。這個優(yōu)勢不斷地得到強化,這是阿里有別于其他電商平臺的最重要優(yōu)勢,在高粘性、高客單價的用戶基礎上,能夠讓品牌商有更確定性的增長。

陳虎東表示,阿里經(jīng)過多年的發(fā)展,其零售基本盤和數(shù)字化的措施正在發(fā)揮顯著的后發(fā)優(yōu)勢,在商家的轉(zhuǎn)化率方面效果顯著,而非一定將營銷放置在頭一位。生態(tài)的完善,在很大程度上提升了消費者的高留存率。

3、新業(yè)務虧損收窄,具有市場前景

莫岱青表示,在國內(nèi)商業(yè)板塊,新業(yè)務淘特和淘菜菜是中國零售市場業(yè)務矩陣的重要組成部分,淘特對標拼多多,淘菜菜對標美團優(yōu)選、多多買菜等。從本次財報看,新業(yè)務虧損收窄明顯。但新業(yè)務的挑戰(zhàn)仍然比較大,在下沉市場拼多多比淘特更早,并已站穩(wěn),淘特以后來者身份進入并不容易。另外淘菜菜面巨頭,在競爭中并不占上風。不過整體來說淘特和淘菜菜虧損繼續(xù)收窄是好的跡象。

陳虎東表示,新業(yè)務或許還在鞏固階段,也不好說,對于淘特和淘菜菜這兩項業(yè)務而言,虧損收窄是一個比較值得注意的現(xiàn)象,這也是其精細化運營組合拳之后產(chǎn)生的效果。但還需觀察,畢竟生鮮電商們包括叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等,整體上還是處于一個虧損狀態(tài)。

莊帥認為,阿里新業(yè)務具有前景,因為下沉市場目前來看也面臨著消費升級和消費分層的情況,那不同模式的業(yè)務能夠去匹配不同的消費習慣和生活方式,然后獲得更穩(wěn)定的增長和收益,這個是已經(jīng)被論證過的。

03 產(chǎn)業(yè)電商:營收增速創(chuàng)三年來新低,市場排名僅居第三

三季度阿里產(chǎn)業(yè)電商業(yè)務(含1688和阿里國際站)共計實現(xiàn)營收92.18億元, 同比增長3.67%,營收在二季度創(chuàng)新后,該季度未能保持持續(xù)增長,營收下降了6.67億元。在營收增速上,該季度營收增速3.67%創(chuàng)新了近三年來新低,同比下降26.18個百分點,環(huán)比下降15.05個百分點。業(yè)務分布上,出口B2B平臺阿里國際站增長超過國內(nèi)批發(fā)平臺1688。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平表示,當前,產(chǎn)業(yè)電商向深層次演進,對數(shù)字經(jīng)濟的主導地位進一步鞏固,為數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供強勁動力,行業(yè)的快速發(fā)展對產(chǎn)業(yè)電商公司帶來利好。目前,國內(nèi)已有10家產(chǎn)業(yè)電商上市公司,包括阿里巴巴在內(nèi)共有7家公司發(fā)布了今年三季度財報。

按照該季度營收排名來看,具體分別為:上海鋼聯(lián)(206.96億元)、國聯(lián)股份(183.92億元)、阿里巴巴B2B(92.18億元)、冠幅股份(34.24億元)、焦點科技(3.85億元)、生意寶(1.2億元)、卓創(chuàng)資訊(0.69億元)。在產(chǎn)業(yè)電商上市公司中,因商業(yè)模式及采用的財務計算方式等不同,也導致了各公司營收數(shù)據(jù)懸殊。

04 跨境電商:海外零售營收微增長,整體訂單量同比下降

三季度,阿里跨境電商板塊海外零售業(yè)務(含Lazada、速賣通、Trendyol及Daraz)營收107.38億元 同比增長3%。張周平說道,海外零售收入再次超百億元,除上個季度營收跌破百億,該成績也是2年多來第6個季度收入過百億。增速上,在上季度同比增速罕見的出現(xiàn)負增長外,該季度實現(xiàn)了3%的正向增長。從2022年開始,該業(yè)務板塊的同比增長率就呈現(xiàn)了“斷崖式”下降,增速基本保持在個位數(shù)。

該季度阿里國際零售業(yè)務板塊整體訂單量同比下降3%,主要由于Lazada及速賣通訂單量減少。受到歐元貶值及物流成本上升,跨境電商海外零售業(yè)務受國際宏觀經(jīng)濟下行、海外核心消費市場受挫等因素影響較大。而匯率回升、原材料價格下降等因素未來也將改善跨境電商公司的盈利能力。

阿里海外零售業(yè)務板塊中對標的主要包括像亞馬遜全球開店、eBay、Wish、shopee、新蛋、TikTok、沃爾瑪電商、Allegro、美客多、Joom等平臺,行業(yè)目前競爭仍較為激烈。第四季度通常是跨境電商的銷售旺季,將迎來黑五網(wǎng)一、感恩節(jié)、圣誕節(jié)等刺激消費的節(jié)日,大部分企業(yè)的業(yè)績也將迎來高增長?!睆堉芷奖硎尽?/p>

05 云計算:增速持續(xù)下降,成為阿里的重要增長點

三季度,阿里云業(yè)務(含阿里云和釘釘)營收207.6億元,同比增長4%。營收在2021年Q3首次突破200億元外,該季度再次實現(xiàn)突破。在營收增速上,4%的同比增速是自2020年以來季度增速最慢,并呈現(xiàn)出逐季下降的勢頭。同比去年同期33%的增速下降29個百分點,環(huán)比上季度10%的增速也下降6個百分點。

“云計算正在成為阿里巴巴新的重要增長點,云業(yè)務雖然在短期承受壓力,但是阿里云在中國和亞太市場擁有領先地位。2022財年阿里云首次實現(xiàn)年度盈利,未來有望提供持續(xù)的增長動力,用云計算來為龐大復雜的業(yè)務搭建全新的技術架構。

當前,我國云計算行業(yè)增勢迅猛,傳統(tǒng)企業(yè)在數(shù)字化的過程中對上云的需求極大,除阿里云外,云計算領域主要玩家還包括:亞馬遜云、微軟云、谷歌云等海外廠商,以及京東云、騰訊云、華為云、百度智能云等國內(nèi)云計算廠商,這些廠商都將與阿里云一起去爭奪更多的潛在市場與客戶?!睆堉芷奖硎?。

06 生活服務電商:營收增速可觀 利潤依舊拖后腿

在本季度,生活服務電商板塊為阿里集團貢獻了130.73億元的營收,占整體營收約6%。此外,其21%的同比增長速度位居阿里在本季度所有業(yè)務第二,僅次于菜鳥業(yè)務的36%。

對此,網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示,盡管阿里生活服務電商業(yè)務營收占比穩(wěn)定,增速可觀,但依舊擺脫不了虧損的難題。

財報顯示,該季度阿里生活服務電商業(yè)務經(jīng)營虧損為57億,上年同期經(jīng)營虧損為91.33億;經(jīng)調(diào)整EBITA為-34.93億,上年同期的經(jīng)調(diào)整EBITA為-65.35億元。

對此,陳禮騰表示,阿里生活服務電商業(yè)務虧損同比大幅收窄,但依舊是阿里所有業(yè)務板塊中虧損最多的。且在不確定的宏觀環(huán)境下,“降本增效”成為重要手段。也正因此,阿里生活服務電商業(yè)務虧損的收窄依靠的是單位經(jīng)濟的優(yōu)化以及運營效率的提升,此舉短期內(nèi)難以實現(xiàn)利潤的正向增長。

陳禮騰表示,從阿里近期披露的幾份財報來看,阿里生活服務電商業(yè)務依靠自身難以實現(xiàn)局面的扭轉(zhuǎn),還需借助外部力量。短視頻風靡的當下,也讓本地生活的營銷方式由圖文向著視頻方面升級。8月,餓了么和抖音就在本地生活服務的場景探索上達成合作。借此通過合作的形式賦能餓了么商戶,通過視頻信息流形式提高用戶的價值轉(zhuǎn)化,刺激消費的增長,或能助推其業(yè)務的增長。

據(jù)阿里財報,阿里生活服務電商的業(yè)務組成主要由四塊組成:分別是餐飲+即時零售平臺餓了么、在線旅游平臺飛豬、移動出行平臺高德以及生鮮到家平臺淘鮮達。

對此,陳禮騰表示,阿里在生活服務電商長期投入但又難見起色,面臨著進退兩難的境地。首先,阿里生活服務電商業(yè)務和老對手美團形成了全方位的持久戰(zhàn)(餓了么對標美團外賣、淘鮮達對標美團買菜,高德對標美團打車,飛豬對標美團旅行),整體上被美團拉開不小距離。此外,加上字節(jié)跳動、快手、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在不斷加大在生活服務電商領域的布局。阿里要想破局的難度只增不減。

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