文｜產(chǎn)業(yè)家 斗斗
VR仍是一門好生意，對于VR廠商而言，能否看到VR技術(shù)大規(guī)模普及的那一天，在于是否認(rèn)清當(dāng)下局勢，即什么時間干什么事。畢竟在這個泡沫較多的領(lǐng)域，“脫虛向?qū)崱?，活下去，專注技術(shù)與服務(wù)，更為重要。
“這是我十八年來最艱難的決定之一。”Meta萬人大裁員風(fēng)波之后，扎克伯格在視頻中向員工致歉。值得注意的是，押注元宇宙的Meta如今市值更是暴跌60%，引起國外VR領(lǐng)域的震蕩。
而在國內(nèi)，去年再次被引爆的VR，如今也開始回落。
字節(jié)收購Pico、Facebook更名Meta、Quest銷量迎消費級拐點、《Halflife：Alyx》引爆市場、蘋果未來有望發(fā)布現(xiàn)象級虛擬現(xiàn)實設(shè)備......
2021年VR產(chǎn)業(yè)迎來復(fù)蘇。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2016-2021年，全球VR頭顯設(shè)備出貨量從180萬臺增長至1095萬臺，CAGR高達(dá)43.49%，預(yù)計2022年全年VR頭顯出貨量將達(dá)到1390萬臺，同比增長約27%。
加之羅永浩二次創(chuàng)業(yè)，入局AR；Pico發(fā)布新產(chǎn)品，讓VR這個領(lǐng)域在2022年熱度持續(xù)升溫。
然而話題帶來的熱度并不能與增長劃上等號。在2022年走向尾端的時候，2021年高速增長之后，回歸理性的趨勢越發(fā)明顯。截止11月15日，2022年共發(fā)生31筆融資事件，融資金額為29.55億元人民幣。
從下圖可以明顯地看到，雖然目前融資數(shù)量以及金額仍有上漲趨勢，但從增速來看，同比2021可謂是天差地特別。
一個值得思考的問題，VR為何總是難逃“狼來了”的魔咒？
一、中國式VR，依舊靠內(nèi)容“續(xù)命”
自“元宇宙”概念爆火之后，VR跨界者數(shù)不勝數(shù)?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠、汽車廠商、手機(jī)廠商、家電廠商紛紛下場，幾乎所有行業(yè)都摻合了一把。但也造成這個領(lǐng)域的競爭格局變得異?！盎靵y”。
VR的商業(yè)模式可以概括性地分為兩種，一是硬件，二是內(nèi)容和服務(wù)。
前者主打產(chǎn)品，整體分為一體機(jī)廠商和分體機(jī)廠商，一體機(jī)廠商發(fā)展較為成熟。目前，Pico是國內(nèi)主要代表廠商，其一體機(jī)市場份額居首，高達(dá)近60%。有著很強(qiáng)的馬太效應(yīng)，使得新進(jìn)廠商很難找到競爭優(yōu)勢。但事實上，由于一體機(jī)廠商致力于獨立設(shè)備，所以對于市場產(chǎn)業(yè)鏈的把控最為重要，所以這類廠商不太會選擇與汽車廠商、手機(jī)廠商、電視廠商等智慧終端合作。
其消費領(lǐng)域面向消費者銷售一體機(jī)；在商業(yè)領(lǐng)域，則主要面向線下的VR體驗館，游戲廳等，為用戶提供VR體驗服務(wù)，對用戶進(jìn)行收費。
值得注意的是，一體機(jī)讓出的這一部分市場，可以很好地被分體機(jī)廠商承接。例如車載分體機(jī)、手機(jī)分體機(jī)、電視電腦分體機(jī)等。在商業(yè)VR領(lǐng)域，分體機(jī)廠商重在走產(chǎn)品差異化的路線，利用開源操作開發(fā)平臺，提高兼容性，更易獲得技術(shù)上的突破。
后者重在平臺和軟件，通過優(yōu)質(zhì)內(nèi)容/活動的贊助和VR體驗在視頻市場占據(jù)主導(dǎo)地位，例如在體育領(lǐng)域的Intel True VR、現(xiàn)場直播活動NextVR等。
在VR爆發(fā)的初期，這兩種模式平分秋色，然而一個現(xiàn)象是投融資逐漸集中在了 VE 內(nèi)容制作與分發(fā)。
這種變化發(fā)生在2019年，這一年 VR 硬件和軟件逐漸轉(zhuǎn)移， 2022 年，光線傳媒、藍(lán)色光標(biāo)、完美世界、恒信東方、芒果超媒、風(fēng)語筑等為主要代表的廠商，開始奔向 VR 內(nèi)容制作與分發(fā) 。
究其原因。自早些年VR走紅后，游戲一直是最受關(guān)注的應(yīng)用場景，因此不少廠商都將AR定位成新一代游戲設(shè)備。然而，單一內(nèi)容生態(tài)的想象力實在有限。一個事實是，把索尼、微軟、任天堂三家游戲機(jī)年出貨加在一起，也不過4000萬臺左右，遠(yuǎn)不及智能手機(jī)和PC。
然而，另外一組數(shù)據(jù)是，HTC vive只賣了二三十萬臺，但Steam VR 上卻有 6000 多款VR內(nèi)容。Oculus quest 賣了1700萬臺，但它的內(nèi)容卻只有400個左右。
這意味著目前的VR內(nèi)容市場是沒有問題的。說一千道一萬，還是因為技術(shù)不夠成熟導(dǎo)致硬件無法普及。即VR內(nèi)容上所表現(xiàn)出來的匱乏，大多是由于技術(shù)不夠無法將內(nèi)容完全呈現(xiàn)罷了。
正如Meta好不容易發(fā)了一個萬眾期待的Horizon，結(jié)果卻被萬眾嘲笑，其原因就是一體機(jī)支撐不了好的VR內(nèi)容。
然而在國內(nèi)，許多廠商選擇繞開這一敏感問題。一窩蜂做內(nèi)容，只會讓國內(nèi)的VR產(chǎn)業(yè)陷入技術(shù)短板的惡性循環(huán)。
總體而言，這種變化背后，是廠商們迫切地想推動VR應(yīng)用大規(guī)模落地，然而在產(chǎn)業(yè)家看來，VR落地的突破點，并不在內(nèi)容。
二、VR落地的“五座大山”
整體來看，VR想要大規(guī)模落地，必須實現(xiàn)消費端的普及。然而這并不是一件易事，具體來看，有三大痛點。
首先，VR設(shè)備強(qiáng)調(diào)的是沉浸效果，良好的沉浸感能夠讓用戶忘掉正在使用的頭顯和配件，令現(xiàn)實和虛幻的界限變得模糊，達(dá)成身臨其境的體驗感。
在二維空間，由于人的視力是有限的，優(yōu)秀的CG技術(shù)加上優(yōu)秀的美術(shù)處理就足以讓人陶醉其中了。
但是虛擬現(xiàn)實強(qiáng)調(diào)的是參與，就算是現(xiàn)在最頂級的VR設(shè)備在身體移動的時候還是會有延遲，并且捕捉的靈敏度也沒達(dá)到百分百的準(zhǔn)確，要使VR主機(jī)將影視級效果及動作的每一個細(xì)節(jié)反饋在人觀感上，對現(xiàn)在處理器開發(fā)商還是一大挑戰(zhàn)。
值得注意的是，VR內(nèi)容想要以最好的狀態(tài)呈現(xiàn)，分辨率同樣需要提升，這也需要大量的計算能力。
其次，應(yīng)用場景較為匱乏，目前來看，游戲是主要的應(yīng)用場景，教育、醫(yī)療等方面雖然也在落地，但商業(yè)化程度較低。
另外是價格高，VR廠商需要控制成本，但VR設(shè)備成本芯片占比近半，屏幕成本占比20%，可優(yōu)化成本的空間極其有限。
以新發(fā)布的pico4為例，其一體機(jī)成本端主要是芯片、屏幕、光學(xué)占三大頭，芯片占比31%；屏幕占比23%；光學(xué)占比12%。這意味著其實pico成本可優(yōu)化的空間并不多。
但pico在字節(jié)vr內(nèi)容生態(tài)下，打造的一個完整的閉環(huán)，可以在其他環(huán)節(jié)實現(xiàn)盈利。但對于大部分的VR廠商而言并不具備這樣的能力。因此，價格一直壓不下去。
對于大部分消費者而言，VR設(shè)備雖然能在觀感上帶來不一樣的感受，但其不是剛需，三四千的價格會勸退大部分人。
最后，是移動性對可用性的影響，通常情況下，工程用途的VR頭顯與計算機(jī)相連，顯然會影響用戶的行動自由，玩家的體驗感也會因此大打折扣。
總結(jié)來看，當(dāng)前VR行業(yè)發(fā)展面臨的主要瓶頸就在于成本和用戶體驗的不平衡。廠商一方面需要將VR終端的成本降低，另一方面需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，增強(qiáng)虛擬體驗感。
更重要的是，由于VR在C端市場尚未培育成熟，廠商更需要在除消費領(lǐng)域之外的商業(yè)領(lǐng)域，尋找更多的應(yīng)用場景。以實現(xiàn)自身供血。
云計算，或許可以成為新的解法。
三、云化，是VR的新出口嗎？
數(shù)字時代，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)興起，為VR產(chǎn)業(yè)帶來了更多可能性。
具體來看，云VR使GPU渲染功能從本地PC/主機(jī)遷移到云端，強(qiáng)大的云端服務(wù)器大幅提升了計算能力和圖像處理能力，多用戶共享云端硬件資源，節(jié)省用戶投資。從而使得終端的設(shè)計變得更加輕便與高性價比，降低了用戶購買硬件設(shè)備的成本。
云VR服務(wù)利用虛擬機(jī)技術(shù)，一個硬件可以分時復(fù)用給多個用戶，提高了設(shè)備利用率。無處不在的移動寬帶網(wǎng)絡(luò)提供了更為自然的業(yè)務(wù)模式，讓用戶隨時隨地可用。
依托云端的開發(fā)工具和優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)容開發(fā)者可以更快更好的進(jìn)行內(nèi)容存儲和更新，同時有效防止盜版的發(fā)生；借助云VR的形式，大大減少了VR體驗館、VR展廳等場景下運營運維的工作。
VR云化不僅帶來了整體的降本增效，也改變了VR固有的商業(yè)模式。
一個趨勢是，云化將重新定位了對強(qiáng)大硬件、數(shù)據(jù)存儲和圖像處理的需求。當(dāng)VR云計算在市場上普及時，終端將是免費的，并且可以從許多地方和設(shè)備輕松訪問。改變VR固有的商業(yè)模式。
彼時，你所需要的只是一個足夠強(qiáng)大的5G來實現(xiàn)在線用戶交互式虛擬現(xiàn)實體驗。云解決方案將直接在云服務(wù)器上執(zhí)行VR軟件，只將必要的資源流給最終用戶。這將使得虛擬現(xiàn)實頭盔更薄更便宜。此外，內(nèi)容的分辨率將在流媒體到最終用戶之前進(jìn)行優(yōu)化，使VR體驗更加定性和愉快。
換言之，未來，VR將以軟件來定義。在這種模式下，或?qū)⒓铀賄R的大規(guī)模普及。VR云化是未來的趨勢，更是VR大規(guī)模普及的“殺器”。
值得注意的是，云VR有一個至關(guān)重要的前提——5G的全面普及。但目前來看，道阻且長。對于VR廠商而言，當(dāng)下仍需要專注于變現(xiàn)能力更強(qiáng)的領(lǐng)域。
四、TO B里的市場藍(lán)海
某物流公司，是一家世界頂尖物流公司，全球共有12.5萬名司機(jī)。其是最早使用VR技術(shù)的公司之一，2017年，該公司就采用了VR虛擬現(xiàn)實模擬器為新入職的司機(jī)做安全駕駛培訓(xùn)，讓司機(jī)在模擬的危險環(huán)境下專注并保持鎮(zhèn)定。
另外，VR模擬器還能讓駕駛員在遇到不熟悉的情況時知道如何應(yīng)對。比如，假設(shè)一名司機(jī)只在弗羅里達(dá)州拉過車，但他與長途貨運車隊簽約，需要在冬天橫跨美國抵達(dá)加州。通過VR訓(xùn)練，這位司機(jī)可以無風(fēng)險地掌握長途貨運的實際情況，熟悉在寒冬里開卡車的感覺。
除了模擬駕駛員的出行外，該還訓(xùn)練員工在VR模擬的供應(yīng)鏈物流體系中迅速識別傳送帶上移動包裹的信息，檢查包裹上的標(biāo)簽是否正確。通過VR培訓(xùn)員工，該公司大大減少了真實場景下物流鏈中出現(xiàn)的差錯。
在商業(yè)領(lǐng)域，VR不僅僅在物流貨運場景發(fā)揮了巨大價值，在企業(yè)培訓(xùn)也發(fā)揮了巨大的潛力。
據(jù)頭豹研究院發(fā)布的《2021中國VR產(chǎn)業(yè)概覽》指出，2025年，中國VR內(nèi)容的市場規(guī)模將達(dá)到832.7億元，這之中在未來5年內(nèi)，增長最快的是企業(yè)培訓(xùn)的VR內(nèi)容，其增長率達(dá)55%。
除此之外，零售、包裝制造、汽車制造、基礎(chǔ)設(shè)施、制藥、酒店服務(wù)、航天等領(lǐng)域，均是VR大展身手的領(lǐng)域。
一個事實是，以醫(yī)療、教育、地產(chǎn)、制造業(yè)為代表的B端應(yīng)用場景，目前是支撐VR價值的“戰(zhàn)略錨點”。
其實，在VR領(lǐng)域，C端同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，面向B端可以借助專業(yè)性形成競爭壁壘，從而贏得更大地發(fā)展空間。
IDC的報告顯示，2020年P(guān)ico在中國國內(nèi)VR一體機(jī)市場排名第一，2020年Q4市場份額高達(dá)57.8%。市場的認(rèn)可，離不開Pico在教育、醫(yī)療、培訓(xùn)等B端領(lǐng)域所創(chuàng)造的優(yōu)質(zhì)服務(wù)案例，這也成為其不容小覷的“護(hù)城河”。
HTC中國區(qū)總裁汪叢青也曾在去年表示，“當(dāng)下HTC的主要客戶還是在B2B行業(yè)，這個行業(yè)不是那么依賴內(nèi)容，更多是依賴專業(yè)的開發(fā)團(tuán)隊來做定制內(nèi)容。”
長期來看，虛擬現(xiàn)實賽道的真正冠軍，一定不會是滿足于簡單娛樂應(yīng)用的品牌，而是為各行各業(yè)帶來個性化的解決方案，并不斷推動經(jīng)濟(jì)社會運行效率和體驗提升的企業(yè)。
VR仍是一門好生意，對于VR廠商而言，能否看到VR技術(shù)大規(guī)模普及的那一天，在于是否認(rèn)清當(dāng)下局勢，即什么時間干什么事。畢竟在這個泡沫較多的領(lǐng)域，“脫虛向?qū)崱?，活下去，專注技術(shù)與服務(wù)，更為重要。