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先進制造百強:廣東城市數(shù)量被江蘇、山東反超,兩極分化明顯

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先進制造百強:廣東城市數(shù)量被江蘇、山東反超,兩極分化明顯

競爭還是合作,這是一個問題。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 | 張熹瓏

隨著城市競爭從增量時代進入存量時代,先進制造業(yè)在發(fā)展版圖上的地位愈發(fā)重要。

11月23日,賽迪顧問發(fā)布《先進制造業(yè)百強市(2022)研究報告》,揭曉全國293個地級市中的先進制造業(yè)百強。

賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心自2018年開始,連續(xù)五年開展城市先進制造業(yè)發(fā)展水平的評估和研究工作,并發(fā)布百強市榜單。

此次榜單依據(jù)5個一級指標、24個二級指標進行評選。一級指標包括創(chuàng)新能力、融合發(fā)展、經(jīng)濟帶動、品牌質量和綠色集約;二級指標涵蓋研發(fā)投入強度、規(guī)上工業(yè)增加值、專精特新“小巨人”數(shù)量等方面。

如果說制造業(yè)是經(jīng)濟基礎,那么先進制造業(yè)便是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場,包括人工智能、云計算、生物制造、新材料等先進技術,指向城市發(fā)展的未來。

榜單顯示,最新先進制造業(yè)百強中,廣東占據(jù)10席。珠三角九市均在榜上。另外,經(jīng)濟特區(qū)汕頭亦是百強之一,排名88。

2022先進制造業(yè)百強前十名 制圖:界面新聞大灣區(qū)

深圳位列榜首,廣州排名下滑

根據(jù)先進制造業(yè)不同階段,榜單將百強城市劃分為躍升期、擴張期、發(fā)展期、起步期四類。

躍升期城市具有包容開放的人才環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策,相關資源配套機制成熟且領先于其他城市,領跑國內(nèi)先進制造業(yè)。僅有的三個躍升期城市中,廣東占據(jù)2席,深圳和廣州位列第一名、第三名。

深圳繼2021年從先進制造業(yè)百強第二位上升至首位后,今年再次位列第一,在先進制造業(yè)方面明顯升級提檔。

1-3季度,深圳全市規(guī)上工業(yè)增加值同比增長6.2%,比上半年加快0.3個百分點,增速創(chuàng)近四年新高,成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵引擎。

盡管疫情下經(jīng)濟受到一定的沖擊,但主要高技術產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)快速增長態(tài)勢,新能源汽車、充電樁、5G智能手機、民用無人機產(chǎn)量分別增長217.3%、130%、37.4%、28.7%。

從固定投資來看,深圳也下了重金。前三季度,制造業(yè)投資增長27.2%,高技術制造業(yè)投資增長28.9%。其中,電子及通信設備制造投資增長48.7%;信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)投資增長45.6%。

在今年政府工作報告中,深圳提出規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5%。從前三季度來看,已經(jīng)超額完成目標。

廣東10個城市上榜先進制造業(yè)百強 制圖:界面新聞大灣區(qū)

再看另一個躍升期選手廣州,雖然拿下全國第三的成績,但相比去年排名第二,今年被蘇州反超。

前三季度,廣州規(guī)上工業(yè)增加值同比增長4.4%,增速比上半年提高2.6個百分點。固定投資方面,高技術制造業(yè)投資增長勢頭好,同比增長54.4%,占工業(yè)投資的比重為42.5%,占比與上年同期相比提高11.3個百分點。

應當指出,雖然廣州正在加速,與深圳同為第一梯隊,不過廣深之間存在明顯的差距。

地方統(tǒng)計年鑒顯示,2021年深圳R&D(投入研究與試驗發(fā)展)經(jīng)費1682.15億元,增長11.3%。R&D經(jīng)費投入強度(與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比)為5.49%。

同一時期,廣州R&D經(jīng)費為881.72億元,增長13.8%。R&D經(jīng)費投入強度達到3.12%。不管是金額還是投入強度,和深圳都無法一決高下。

作為一座以服務業(yè)見長的城市,廣州的制造業(yè)比重并不算高,很長一段時間內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)占比達到70%。

直到2017年,廣州才提出“實施制造強市戰(zhàn)略”;2022年,“制造業(yè)立市”首次出現(xiàn)在廣州政府工作報告中,制造業(yè)開始在廣州城市發(fā)展中占據(jù)主位。

雖然已在加速發(fā)展,不過廣州先進制造業(yè)“路漫漫其修遠兮”。根據(jù)《廣州創(chuàng)新型城市發(fā)展報告(2022)》,廣州制造業(yè)“前臺”(終端產(chǎn)品、鏈主型、樞紐型等)門類比較齊全,但“中臺”(中間產(chǎn)品、工具手段、共性技術、專精特新企業(yè)、隱形冠軍企業(yè)等)是主要發(fā)展瓶頸,新材料、高端裝備、軟件等產(chǎn)業(yè)領域關鍵核心技術“卡脖子”問題依然存在。

山東、江蘇反超廣東

值得注意的是,從入圍城市數(shù)量來看,廣東僅排在第三,21個市入選10個,占比不到一半,與其制造業(yè)大省的身份并不匹配。第一是山東,16市入選14個;第二是江蘇,13市全部入選。

“入選數(shù)量少不代表廣東弱。城市數(shù)量固然重要,但也顯現(xiàn)出廣東個別城市水平很強,例如深圳單個城市的先進制造業(yè)增加值相當于幾個地級市相加?!敝猩酱髮W經(jīng)濟學系教授、港澳珠三角研究中心副主任林江認為。

不過,榜單也暴露了廣東先進制造業(yè)發(fā)展兩極分化、整體實力不強等缺陷。入選10個城市中,有9個為珠三角地區(qū),珠三角九市是廣東先進制造的主力。

“目前來看,省內(nèi)先進制造集中在珠三角,外溢效應并沒有顯現(xiàn)?!绷纸岬?,這一布局基本上沒有脫離珠三角和原來粵東西北的產(chǎn)業(yè)格局,珠三角尚未帶動非珠地區(qū)的先進制造產(chǎn)業(yè)。

相比之下,各市經(jīng)濟發(fā)展差距相對較小的江蘇便有更強的協(xié)同性。早在上一年,江蘇13市已全員入選先進制造百強,亦是唯一一個全省城市都上榜的省份。

實力均衡是江蘇關鍵優(yōu)勢之一。在制造業(yè)轉型升級過程中,經(jīng)濟發(fā)達的蘇南將部分產(chǎn)業(yè)轉移至相對落后的蘇北,騰出空間發(fā)展先進制造業(yè)。而蘇北承接產(chǎn)業(yè)后也快速崛起,雙方實現(xiàn)共贏。

但在廣東,很少看到珠三角和非珠地區(qū)有密切的關系。即使是首創(chuàng)兩個地區(qū)合作的深汕特別合作區(qū),對汕尾的輻射作用也有限?!吧钲陔m然有把部分企業(yè)遷去合作區(qū),但大多限于生產(chǎn)、制造等基本環(huán)節(jié)。”林江提到。

除了珠三角和粵東西北聯(lián)系不強,珠三角九市之間也“各有各的心事”。

林江認為,珠三角九市同質性遠遠高于差異性,區(qū)域經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)方向和科研力量有一定的相似。同一項產(chǎn)業(yè)在多個城市同時發(fā)展,例如珠海、東莞、江門都在進軍設備制造,而電子信息則有更多城市參與,包括東莞、深圳、佛山、中山。

“從這方面來看,雖然省里有一定的規(guī)劃,但是規(guī)劃在落到實處,幫助不大?!背鞘屑墑e和經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的差異性較小,導致珠三角各地的協(xié)同性也不高。

此次入榜數(shù)量第一的山東則是很好的合作“模范”。一方面山東是全國唯一一個擁有全部41個工業(yè)大類的省份,結構最為完善、配套最為完備。

另一方面,省內(nèi)城市也有緊密合作。林江曾到濟南調研,觀察到濟南、青島兩個城市在人才交流、專家往來上積極對接,“濟南有山東大學,青島有中國海洋大學,在產(chǎn)業(yè)和科研上也有很多合作?!?/span>

對比之下,廣東各地仍缺少這種默契?!爸槿钱a(chǎn)業(yè)合作比較少,要跟非珠合作更加難?!绷纸硎尽?/span>

競爭與合作

除了兩極分化明顯外,廣東先進制造整體實力不強,也跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段緊密相關。

從傳統(tǒng)的加工制造到轉型升級的先進制造,也是一個單打獨斗到合作協(xié)同的過程。隨著制造業(yè)往更高級方向發(fā)展,也越發(fā)強調地區(qū)之間的合作。

比如芯片,單一城市很難包攬所有的工序。深圳松山湖此前加大與深圳力度,為的就是補齊芯片制造業(yè)和先進封測業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié),形成涵蓋設計、制造、封裝測試及裝備材料的全產(chǎn)業(yè)鏈。

非珠地區(qū)還沒發(fā)展起先進制造,最主要的是珠三角的先進制造業(yè)還沒去到一個高階的階段?!绷纸峒?,先進制造是一個很長的過程,由于廣東現(xiàn)在還在初級階段,各地合作的迫切性不大,因此先進制造業(yè)仍局限于珠三角。

例如“世界工廠”東莞,雖然是全球最大的制造業(yè)基地之一,不過在此次排名中僅第22名,除了被南通、鄭州、福州等城市反超,也輸給珠海(第21名)。

另一制造業(yè)大市佛山排名第15,被濟南、無錫、西安超過。2020年,全國工業(yè)產(chǎn)值排名中,佛山、東莞分別為第5、第9。可見,雖然制造業(yè)整體體量大,但兩個城市依然還有一定的低端產(chǎn)業(yè)和流水線環(huán)節(jié)未淘汰。

但值得肯定的是,佛山、東莞和珠海三個擴張期城市(排名4-29)各方面水平高于百強平均水平,處于快速追趕中。

另外,廣東此次上榜城市有一半處于百強平均水平之下。發(fā)展期城市(排名30-58)包括惠州(32名)、中山(39名);起步期城市(排名59-100)包括江門(69名)、肇慶(87名)和汕頭(88名)。

制造業(yè)大省卻不是先進制造大省,需要追溯到廣東的發(fā)展軌跡上。早期,廣東以發(fā)展勞動密集型的加工制造獲得經(jīng)濟高速發(fā)展,這也使其自1986年以來就霸占著全國制造業(yè)第一大省的寶座。

這一情況正在改變。2021年,江蘇省的制造業(yè)增加值為4.16萬億元,以微弱的優(yōu)勢反超廣東(4.15萬億元),26年來首次成為制造業(yè)老大。

江蘇躍升為制造業(yè)第一大省的關鍵,在于狂奔的先進制造業(yè)。目前江蘇有10個國家級先進制造業(yè)集群,數(shù)量居全國第一。

林江表示,這也是長三角的后發(fā)優(yōu)勢。相對廣東而言,江蘇片區(qū)傳統(tǒng)加工制造的包袱沒有那么重,得以輕裝上陣,一步躍至先進制造階段。

而廣東在長期傳統(tǒng)制造格局下,城市間交流較少,形成競爭大于合作的局面,制約了相互協(xié)同空間。

隨著講求合作的先進制造時代到來,流水線生產(chǎn)也從經(jīng)濟動力變?yōu)榘l(fā)展包袱,可謂“成也蕭何敗也蕭何”,亦導致先進制造整體實力不強。

作為長期以來的制造業(yè)中心,廣東不應該只盯著制造業(yè)第一的位置。珠三角九市之間、珠三角和非珠地區(qū)合作更加密切,先進制造會有更快的發(fā)展。”隨著城市發(fā)展進入存量時代,放下傳統(tǒng)制造包袱,尋求協(xié)同亦成為廣東亟需應對的議題。

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先進制造百強:廣東城市數(shù)量被江蘇、山東反超,兩極分化明顯

競爭還是合作,這是一個問題。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 | 張熹瓏

隨著城市競爭從增量時代進入存量時代,先進制造業(yè)在發(fā)展版圖上的地位愈發(fā)重要。

11月23日,賽迪顧問發(fā)布《先進制造業(yè)百強市(2022)研究報告》,揭曉全國293個地級市中的先進制造業(yè)百強。

賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心自2018年開始,連續(xù)五年開展城市先進制造業(yè)發(fā)展水平的評估和研究工作,并發(fā)布百強市榜單。

此次榜單依據(jù)5個一級指標、24個二級指標進行評選。一級指標包括創(chuàng)新能力、融合發(fā)展、經(jīng)濟帶動、品牌質量和綠色集約;二級指標涵蓋研發(fā)投入強度、規(guī)上工業(yè)增加值、專精特新“小巨人”數(shù)量等方面。

如果說制造業(yè)是經(jīng)濟基礎,那么先進制造業(yè)便是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場,包括人工智能、云計算、生物制造、新材料等先進技術,指向城市發(fā)展的未來。

榜單顯示,最新先進制造業(yè)百強中,廣東占據(jù)10席。珠三角九市均在榜上。另外,經(jīng)濟特區(qū)汕頭亦是百強之一,排名88。

2022先進制造業(yè)百強前十名 制圖:界面新聞大灣區(qū)

深圳位列榜首,廣州排名下滑

根據(jù)先進制造業(yè)不同階段,榜單將百強城市劃分為躍升期、擴張期、發(fā)展期、起步期四類。

躍升期城市具有包容開放的人才環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策,相關資源配套機制成熟且領先于其他城市,領跑國內(nèi)先進制造業(yè)。僅有的三個躍升期城市中,廣東占據(jù)2席,深圳和廣州位列第一名、第三名。

深圳繼2021年從先進制造業(yè)百強第二位上升至首位后,今年再次位列第一,在先進制造業(yè)方面明顯升級提檔。

1-3季度,深圳全市規(guī)上工業(yè)增加值同比增長6.2%,比上半年加快0.3個百分點,增速創(chuàng)近四年新高,成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵引擎。

盡管疫情下經(jīng)濟受到一定的沖擊,但主要高技術產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)快速增長態(tài)勢,新能源汽車、充電樁、5G智能手機、民用無人機產(chǎn)量分別增長217.3%、130%、37.4%、28.7%。

從固定投資來看,深圳也下了重金。前三季度,制造業(yè)投資增長27.2%,高技術制造業(yè)投資增長28.9%。其中,電子及通信設備制造投資增長48.7%;信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)投資增長45.6%。

在今年政府工作報告中,深圳提出規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5%。從前三季度來看,已經(jīng)超額完成目標。

廣東10個城市上榜先進制造業(yè)百強 制圖:界面新聞大灣區(qū)

再看另一個躍升期選手廣州,雖然拿下全國第三的成績,但相比去年排名第二,今年被蘇州反超。

前三季度,廣州規(guī)上工業(yè)增加值同比增長4.4%,增速比上半年提高2.6個百分點。固定投資方面,高技術制造業(yè)投資增長勢頭好,同比增長54.4%,占工業(yè)投資的比重為42.5%,占比與上年同期相比提高11.3個百分點。

應當指出,雖然廣州正在加速,與深圳同為第一梯隊,不過廣深之間存在明顯的差距。

地方統(tǒng)計年鑒顯示,2021年深圳R&D(投入研究與試驗發(fā)展)經(jīng)費1682.15億元,增長11.3%。R&D經(jīng)費投入強度(與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比)為5.49%。

同一時期,廣州R&D經(jīng)費為881.72億元,增長13.8%。R&D經(jīng)費投入強度達到3.12%。不管是金額還是投入強度,和深圳都無法一決高下。

作為一座以服務業(yè)見長的城市,廣州的制造業(yè)比重并不算高,很長一段時間內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)占比達到70%。

直到2017年,廣州才提出“實施制造強市戰(zhàn)略”;2022年,“制造業(yè)立市”首次出現(xiàn)在廣州政府工作報告中,制造業(yè)開始在廣州城市發(fā)展中占據(jù)主位。

雖然已在加速發(fā)展,不過廣州先進制造業(yè)“路漫漫其修遠兮”。根據(jù)《廣州創(chuàng)新型城市發(fā)展報告(2022)》,廣州制造業(yè)“前臺”(終端產(chǎn)品、鏈主型、樞紐型等)門類比較齊全,但“中臺”(中間產(chǎn)品、工具手段、共性技術、專精特新企業(yè)、隱形冠軍企業(yè)等)是主要發(fā)展瓶頸,新材料、高端裝備、軟件等產(chǎn)業(yè)領域關鍵核心技術“卡脖子”問題依然存在。

山東、江蘇反超廣東

值得注意的是,從入圍城市數(shù)量來看,廣東僅排在第三,21個市入選10個,占比不到一半,與其制造業(yè)大省的身份并不匹配。第一是山東,16市入選14個;第二是江蘇,13市全部入選。

“入選數(shù)量少不代表廣東弱。城市數(shù)量固然重要,但也顯現(xiàn)出廣東個別城市水平很強,例如深圳單個城市的先進制造業(yè)增加值相當于幾個地級市相加?!敝猩酱髮W經(jīng)濟學系教授、港澳珠三角研究中心副主任林江認為。

不過,榜單也暴露了廣東先進制造業(yè)發(fā)展兩極分化、整體實力不強等缺陷。入選10個城市中,有9個為珠三角地區(qū),珠三角九市是廣東先進制造的主力。

“目前來看,省內(nèi)先進制造集中在珠三角,外溢效應并沒有顯現(xiàn)?!绷纸岬剑@一布局基本上沒有脫離珠三角和原來粵東西北的產(chǎn)業(yè)格局,珠三角尚未帶動非珠地區(qū)的先進制造產(chǎn)業(yè)。

相比之下,各市經(jīng)濟發(fā)展差距相對較小的江蘇便有更強的協(xié)同性。早在上一年,江蘇13市已全員入選先進制造百強,亦是唯一一個全省城市都上榜的省份。

實力均衡是江蘇關鍵優(yōu)勢之一。在制造業(yè)轉型升級過程中,經(jīng)濟發(fā)達的蘇南將部分產(chǎn)業(yè)轉移至相對落后的蘇北,騰出空間發(fā)展先進制造業(yè)。而蘇北承接產(chǎn)業(yè)后也快速崛起,雙方實現(xiàn)共贏。

但在廣東,很少看到珠三角和非珠地區(qū)有密切的關系。即使是首創(chuàng)兩個地區(qū)合作的深汕特別合作區(qū),對汕尾的輻射作用也有限?!吧钲陔m然有把部分企業(yè)遷去合作區(qū),但大多限于生產(chǎn)、制造等基本環(huán)節(jié)。”林江提到。

除了珠三角和粵東西北聯(lián)系不強,珠三角九市之間也“各有各的心事”。

林江認為,珠三角九市同質性遠遠高于差異性,區(qū)域經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)方向和科研力量有一定的相似。同一項產(chǎn)業(yè)在多個城市同時發(fā)展,例如珠海、東莞、江門都在進軍設備制造,而電子信息則有更多城市參與,包括東莞、深圳、佛山、中山。

“從這方面來看,雖然省里有一定的規(guī)劃,但是規(guī)劃在落到實處,幫助不大?!背鞘屑墑e和經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的差異性較小,導致珠三角各地的協(xié)同性也不高。

此次入榜數(shù)量第一的山東則是很好的合作“模范”。一方面山東是全國唯一一個擁有全部41個工業(yè)大類的省份,結構最為完善、配套最為完備。

另一方面,省內(nèi)城市也有緊密合作。林江曾到濟南調研,觀察到濟南、青島兩個城市在人才交流、專家往來上積極對接,“濟南有山東大學,青島有中國海洋大學,在產(chǎn)業(yè)和科研上也有很多合作?!?/span>

對比之下,廣東各地仍缺少這種默契。“珠三角產(chǎn)業(yè)合作比較少,要跟非珠合作更加難?!绷纸硎尽?/span>

競爭與合作

除了兩極分化明顯外,廣東先進制造整體實力不強,也跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段緊密相關。

從傳統(tǒng)的加工制造到轉型升級的先進制造,也是一個單打獨斗到合作協(xié)同的過程。隨著制造業(yè)往更高級方向發(fā)展,也越發(fā)強調地區(qū)之間的合作。

比如芯片,單一城市很難包攬所有的工序。深圳松山湖此前加大與深圳力度,為的就是補齊芯片制造業(yè)和先進封測業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié),形成涵蓋設計、制造、封裝測試及裝備材料的全產(chǎn)業(yè)鏈。

非珠地區(qū)還沒發(fā)展起先進制造,最主要的是珠三角的先進制造業(yè)還沒去到一個高階的階段?!绷纸峒?,先進制造是一個很長的過程,由于廣東現(xiàn)在還在初級階段,各地合作的迫切性不大,因此先進制造業(yè)仍局限于珠三角。

例如“世界工廠”東莞,雖然是全球最大的制造業(yè)基地之一,不過在此次排名中僅第22名,除了被南通、鄭州、福州等城市反超,也輸給珠海(第21名)。

另一制造業(yè)大市佛山排名第15,被濟南、無錫、西安超過。2020年,全國工業(yè)產(chǎn)值排名中,佛山、東莞分別為第5、第9。可見,雖然制造業(yè)整體體量大,但兩個城市依然還有一定的低端產(chǎn)業(yè)和流水線環(huán)節(jié)未淘汰。

但值得肯定的是,佛山、東莞和珠海三個擴張期城市(排名4-29)各方面水平高于百強平均水平,處于快速追趕中。

另外,廣東此次上榜城市有一半處于百強平均水平之下。發(fā)展期城市(排名30-58)包括惠州(32名)、中山(39名);起步期城市(排名59-100)包括江門(69名)、肇慶(87名)和汕頭(88名)。

制造業(yè)大省卻不是先進制造大省,需要追溯到廣東的發(fā)展軌跡上。早期,廣東以發(fā)展勞動密集型的加工制造獲得經(jīng)濟高速發(fā)展,這也使其自1986年以來就霸占著全國制造業(yè)第一大省的寶座。

這一情況正在改變。2021年,江蘇省的制造業(yè)增加值為4.16萬億元,以微弱的優(yōu)勢反超廣東(4.15萬億元),26年來首次成為制造業(yè)老大。

江蘇躍升為制造業(yè)第一大省的關鍵,在于狂奔的先進制造業(yè)。目前江蘇有10個國家級先進制造業(yè)集群,數(shù)量居全國第一。

林江表示,這也是長三角的后發(fā)優(yōu)勢。相對廣東而言,江蘇片區(qū)傳統(tǒng)加工制造的包袱沒有那么重,得以輕裝上陣,一步躍至先進制造階段。

而廣東在長期傳統(tǒng)制造格局下,城市間交流較少,形成競爭大于合作的局面,制約了相互協(xié)同空間。

隨著講求合作的先進制造時代到來,流水線生產(chǎn)也從經(jīng)濟動力變?yōu)榘l(fā)展包袱,可謂“成也蕭何敗也蕭何”,亦導致先進制造整體實力不強。

作為長期以來的制造業(yè)中心,廣東不應該只盯著制造業(yè)第一的位置。珠三角九市之間、珠三角和非珠地區(qū)合作更加密切,先進制造會有更快的發(fā)展?!彪S著城市發(fā)展進入存量時代,放下傳統(tǒng)制造包袱,尋求協(xié)同亦成為廣東亟需應對的議題。

未經(jīng)正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。