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“22中化工SCP013”重新發(fā)行金額降至30億,票面利率升至2.25%

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“22中化工SCP013”重新發(fā)行金額降至30億,票面利率升至2.25%

發(fā)行金額從40億降低為30億,期限從122天變更為49日。

記者 張曉迪

此前因債市波動而取消發(fā)行的“22中化工SCP013”再次登陸債市。

11月25日,中國化工集團有限公司(以下簡稱:“中國化工”)公告了其2022年度第十三期超短期融資券發(fā)行情況。

根據(jù)公告,“22中化工SCP013”計劃發(fā)行30億元,實際發(fā)行總額30億元,起息日為2022年11月24日,兌付日為2023年1月12日,期限為49日,發(fā)行利率為2.25%。簿記管理人急主承銷商為天津銀行,聯(lián)系主承銷商為南京銀行。

根據(jù)相關(guān)公告,“22中化工SCP013”最早于2022年11月11日披露發(fā)行信息,原計劃于11月14日發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為40億元,期限為122天。

隨后,中國化工公告稱,鑒于近期市場波動較大,經(jīng)與簿記管理人天津銀行、聯(lián)席主承銷商南京銀行協(xié)商一致,中國化工現(xiàn)決定取消“22中化工SCP013”發(fā)行,將擇機重新發(fā)行。

11月22日,中國化工重發(fā)“22中化工SCP013”募集文書,界面新聞記者注意到,與前次發(fā)行相比,此次發(fā)行,“22中化工SCP013”發(fā)行金額從40億降低為30億,期限從122天變更為49日。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,目前中國化工共存續(xù)22只債券,主要為2020年-2022年發(fā)行,合計余額295億元。

2022年發(fā)行債券均為超短期融資券,截至目前共發(fā)行13只,加上本次新發(fā)的“22中化工SCP013”共存續(xù)5只,分別為“22中化工SCP009”、“22中化工SCP010”、“22中化工SCP011”、“22中化工SCP012”。

其中,“22中化工SCP009”發(fā)行規(guī)模15億,發(fā)行利率為1.61%,期限為139天;“22中化工SCP010”發(fā)行規(guī)模為10億元,發(fā)行利率1.61%,期限為135天;“22中化工SCP011”,發(fā)行規(guī)模20億元,發(fā)行利率1.66%,期限為121天;“22中化工SCP012”,發(fā)行規(guī)模20億元,發(fā)行利率1.88%,期限為183日。

相較而言,此次發(fā)行的“22中化工SCP013”期限更短,票面利率更高。就此,有債市投資人士告訴界面新聞記者,“22中化工SCP013”發(fā)行利率上升,與近期10年期國債收益率上漲,導(dǎo)致債市波動有一定的關(guān)系,預(yù)計央行12月5日全面降準0.25個百分點,長期資金釋放近5000億元,短期有望帶動債券市場利率走低。

此外,據(jù)上述債券募集文書披露,中國化工上述這5只超短期債券募集資金,均用于償還中國化工本部及子公司銀行借款及債務(wù)融資工具,以調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)費用。

有化工行業(yè)分析人士指出,化工行業(yè)是資本密集型行業(yè),大規(guī)模的項目建設(shè)和技術(shù)改造需要投入大量資金。而據(jù)中國化工披露,2019年、2020年、及2021年其重大項目投資金額為28.99億元、39.58億元和18.40億元。

該分析人士進一步指出,較大規(guī)模的項目投資,有可能會導(dǎo)致企業(yè)融資規(guī)模增加、資產(chǎn)負債率上升。

據(jù)公開財報顯示,2019年-2022年三季度末,中國化工總負債分別為6548.64億元、6766.78億元、7003.78億元和7724.68億元,逐年增長,資產(chǎn)負債率也從2019年的77.59%增至82.21%,資產(chǎn)負債率較高。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

中國化工

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“22中化工SCP013”重新發(fā)行金額降至30億,票面利率升至2.25%

發(fā)行金額從40億降低為30億,期限從122天變更為49日。

記者 張曉迪

此前因債市波動而取消發(fā)行的“22中化工SCP013”再次登陸債市。

11月25日,中國化工集團有限公司(以下簡稱:“中國化工”)公告了其2022年度第十三期超短期融資券發(fā)行情況。

根據(jù)公告,“22中化工SCP013”計劃發(fā)行30億元,實際發(fā)行總額30億元,起息日為2022年11月24日,兌付日為2023年1月12日,期限為49日,發(fā)行利率為2.25%。簿記管理人急主承銷商為天津銀行,聯(lián)系主承銷商為南京銀行。

根據(jù)相關(guān)公告,“22中化工SCP013”最早于2022年11月11日披露發(fā)行信息,原計劃于11月14日發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為40億元,期限為122天。

隨后,中國化工公告稱,鑒于近期市場波動較大,經(jīng)與簿記管理人天津銀行、聯(lián)席主承銷商南京銀行協(xié)商一致,中國化工現(xiàn)決定取消“22中化工SCP013”發(fā)行,將擇機重新發(fā)行。

11月22日,中國化工重發(fā)“22中化工SCP013”募集文書,界面新聞記者注意到,與前次發(fā)行相比,此次發(fā)行,“22中化工SCP013”發(fā)行金額從40億降低為30億,期限從122天變更為49日。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,目前中國化工共存續(xù)22只債券,主要為2020年-2022年發(fā)行,合計余額295億元。

2022年發(fā)行債券均為超短期融資券,截至目前共發(fā)行13只,加上本次新發(fā)的“22中化工SCP013”共存續(xù)5只,分別為“22中化工SCP009”、“22中化工SCP010”、“22中化工SCP011”、“22中化工SCP012”。

其中,“22中化工SCP009”發(fā)行規(guī)模15億,發(fā)行利率為1.61%,期限為139天;“22中化工SCP010”發(fā)行規(guī)模為10億元,發(fā)行利率1.61%,期限為135天;“22中化工SCP011”,發(fā)行規(guī)模20億元,發(fā)行利率1.66%,期限為121天;“22中化工SCP012”,發(fā)行規(guī)模20億元,發(fā)行利率1.88%,期限為183日。

相較而言,此次發(fā)行的“22中化工SCP013”期限更短,票面利率更高。就此,有債市投資人士告訴界面新聞記者,“22中化工SCP013”發(fā)行利率上升,與近期10年期國債收益率上漲,導(dǎo)致債市波動有一定的關(guān)系,預(yù)計央行12月5日全面降準0.25個百分點,長期資金釋放近5000億元,短期有望帶動債券市場利率走低。

此外,據(jù)上述債券募集文書披露,中國化工上述這5只超短期債券募集資金,均用于償還中國化工本部及子公司銀行借款及債務(wù)融資工具,以調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)費用。

有化工行業(yè)分析人士指出,化工行業(yè)是資本密集型行業(yè),大規(guī)模的項目建設(shè)和技術(shù)改造需要投入大量資金。而據(jù)中國化工披露,2019年、2020年、及2021年其重大項目投資金額為28.99億元、39.58億元和18.40億元。

該分析人士進一步指出,較大規(guī)模的項目投資,有可能會導(dǎo)致企業(yè)融資規(guī)模增加、資產(chǎn)負債率上升。

據(jù)公開財報顯示,2019年-2022年三季度末,中國化工總負債分別為6548.64億元、6766.78億元、7003.78億元和7724.68億元,逐年增長,資產(chǎn)負債率也從2019年的77.59%增至82.21%,資產(chǎn)負債率較高。

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