文|蛇眼財(cái)經(jīng)
作為過去十年發(fā)展最成熟的云，金融云、零售云、政務(wù)云等一路高歌猛進(jìn)，推動(dòng)眾多傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為云深入“產(chǎn)業(yè)”的一個(gè)現(xiàn)實(shí)縮影。如今作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，云正在飄向汽車行業(yè)。今年下半年以來，包括騰訊云、字節(jié)云、百度云、華為云、阿里云等業(yè)內(nèi)巨頭紛紛對(duì)外“秀肌肉”、發(fā)布會(huì)一個(gè)趕一個(gè)，幾乎可以用爭先恐后來形容。
6月24日，騰訊在智慧出行2022新品發(fā)布會(huì)上公布了行業(yè)首個(gè)智能汽車專有云平臺(tái)，發(fā)布“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃；7月13日，阿里云智能全球銷售總裁蔡英華在阿里云合作伙伴大會(huì)上透露，“自動(dòng)駕駛”將是未來阿里云的三大支柱之一，并在隨后的云棲大會(huì)上對(duì)外宣布了“汽車云”解決方案；8月11日，華為智能汽車解決方案BU聯(lián)合安永發(fā)布業(yè)內(nèi)首個(gè)智能汽車云服務(wù)白皮書；9月6日，在2022智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上，百度智能云發(fā)布了 “云智一體3.0”架構(gòu)，并首次發(fā)布了“汽車云”解決方案，一時(shí)之間汽車云領(lǐng)域可謂是盛況空前。
一場由智能汽車引發(fā)的“颶風(fēng)”
若把時(shí)間軸拉回到幾年之前，云廠商對(duì)于汽車行業(yè)的熱情遠(yuǎn)沒有現(xiàn)在這么高漲，“汽車云”也并不具備單獨(dú)“成軍”的底氣和實(shí)力。然而，青萍起于微末、形勢比人強(qiáng)，近年來由電動(dòng)化、智能化卷起的“行業(yè)颶風(fēng)”，已經(jīng)迫使這一“不起眼”的領(lǐng)域，突然間具備了“攪動(dòng)風(fēng)云”的力量。
一來，云市場經(jīng)過了前些年的“高歌猛進(jìn)”之后，突然間前所未有地進(jìn)入了“瓶頸期”，迫切需要找到一個(gè)新的增長點(diǎn)。公開資料顯示，阿里云2021年Q1的收入增速為37%，但2022年Q2已經(jīng)下降到了10%；騰訊云在2019年之后不再單獨(dú)披露云業(yè)務(wù)收入，而放入了“金融科技與企業(yè)服務(wù)”項(xiàng)下，該業(yè)務(wù)在2021年Q1的收入增速為47.4%，但2022年Q2已經(jīng)下降到0.8%——幾乎等于沒有增長。
作為“領(lǐng)頭羊”的阿里云與騰訊云尚且如此，步步緊逼的百度云、華為云也自然好不到哪兒去，不是忙著調(diào)整組織框架降本增效，就是在部分領(lǐng)域大規(guī)模收縮陣線尋求盈利的機(jī)會(huì)。在此背景下，行業(yè)性的“野蠻生長”被迫按下了暫停鍵，取而代之的是云玩家們的集體轉(zhuǎn)向，即尋求在重點(diǎn)領(lǐng)域找尋突破的良機(jī)。在政務(wù)云、視頻云之外，汽車云無疑正是這樣的一個(gè)機(jī)遇。
二來，過去兩年汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化前所未有地改變了行業(yè)面貌，成為用云量最活躍的增量市場和領(lǐng)域。目前中國的汽車保有量約為3.07億輛，其中新能源汽車保有量已突破1000萬輛，連續(xù)7年產(chǎn)銷量位居全球第一，單月滲透率已經(jīng)超過20%。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹一個(gè)車企往往包括300多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，而新能源車企會(huì)更多。在傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型的過程中，也引入了非常多的IT新技術(shù)，對(duì)云原生技術(shù)能力的需求日趨增長。
在一輛汽車的全生命周期中，生產(chǎn)、研發(fā)、供應(yīng)鏈、銷售、服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)都需要上云，完整的汽車云是一套集合了IaaS、PaaS、SaaS的整體解決方案。據(jù)國際分析機(jī)構(gòu)沙利文發(fā)布的《2021年中國汽車云市場追蹤報(bào)告》（下文簡稱《報(bào)告》）顯示，規(guī)模較小的車企在汽車云上的年度預(yù)算在1000萬元左右，集團(tuán)級(jí)大型車企的汽車云年度預(yù)算在5000萬元左右。《報(bào)告》顯示，2021年大中華區(qū)汽車云行業(yè)整體市場規(guī)模為335.2億元——相當(dāng)于阿里云2022財(cái)年收入的45%，預(yù)計(jì)到2026年可能會(huì)突破800億元。
更為重要的是，原本汽車作為工業(yè)品的屬性已經(jīng)被深刻地改變了，現(xiàn)在汽車越來越像一個(gè)智能終端，應(yīng)用越來越廣、場景越來越多，用云量正在呈現(xiàn)出指數(shù)級(jí)倍增的勢頭。不難預(yù)見，在這一場智能汽車引發(fā)的“颶風(fēng)”之下，汽車云的地位自然是“水漲船高”。
汽車云駛?cè)肷钏畢^(qū)
值得注意的是，汽車云作為一個(gè)新興領(lǐng)域，在經(jīng)過了幾年的發(fā)展醞釀之后，正在一步步地走向行業(yè)“深水區(qū)”，并呈現(xiàn)出全新的發(fā)展特點(diǎn)。
其一，從單純的租用資源變成了資源云、能力云并重，特別是能力云的增長非常強(qiáng)勁，正在一步步成為汽車云行業(yè)的新增長點(diǎn)。
據(jù)國際知名調(diào)查機(jī)構(gòu)沙利文提供的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2021年“落地應(yīng)用場景”需求量首次超過“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”需求，大概在70.4億元，在整個(gè)汽車云IaaS+PaaS中占比達(dá)到59.3%。拉長時(shí)間來看，中國汽車云IaaS+PaaS應(yīng)用場景規(guī)模由2017年的15.7億元增長至2021年的118.8億元，復(fù)合年增長率達(dá)到65.8%。也就是說，智能化驅(qū)動(dòng)車企上云需求迎來拐點(diǎn)，這意味著一個(gè)圍繞新技術(shù)展開的市場正在開啟。
具體來看，汽車云包含兩大方向：一是車企作為制造業(yè)，基于數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生的內(nèi)部管理、數(shù)字化運(yùn)維、智能生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈協(xié)同等需求；二是車作為當(dāng)下最火的智能終端，其產(chǎn)生了龐大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、計(jì)算的需求，只有上云才能高效地處理這些需求，以滿足自動(dòng)駕駛和智能座艙等車聯(lián)網(wǎng)功能。
以自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的仿真平臺(tái)測試來說，其需要在無需實(shí)車的情況下，直接通過仿真軟件將自動(dòng)駕駛的應(yīng)用場景進(jìn)行數(shù)字化還原，建立盡可能多的真實(shí)世界系統(tǒng)模型進(jìn)行測試驗(yàn)證。在自動(dòng)駕駛仿真測試中，云服務(wù)發(fā)揮了重要作用。數(shù)據(jù)顯示，云服務(wù)能夠?qū)⑺惴ㄓ?xùn)練效率提升10倍以上，數(shù)據(jù)處理成本降低50%，在提升自動(dòng)駕駛的迭代效率、增強(qiáng)自動(dòng)駕駛安全性方面意義重大。以上還僅是云在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用，其他如智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)等場景，也有對(duì)云的場景應(yīng)用需求。
其二，云廠商與車企的合作關(guān)系進(jìn)入新的發(fā)展階段，逐漸從服務(wù)轉(zhuǎn)向共創(chuàng)共生。與之前汽車云僅僅停留在數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段不同，如今的汽車云已經(jīng)深入到了業(yè)務(wù)層面，車企與云廠商之間的關(guān)系也變得愈發(fā)復(fù)雜起來。一方面，汽車云化有利于產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新的價(jià)值重構(gòu)；另一方面，車企基于技術(shù)自主、數(shù)據(jù)安全等考慮對(duì)于云廠商的介入報(bào)以謹(jǐn)慎態(tài)度，要么選擇自建云基礎(chǔ)設(shè)施，要么就是在合作上“放不開”，導(dǎo)致更深層次的云應(yīng)用無法深入汽車行業(yè)。
但從行業(yè)發(fā)展情況來看，無論是將云業(yè)務(wù)外包出來還是徹底的自主，對(duì)于車企而言都不是最佳的選擇，畢竟投資回報(bào)率、周期都是重要考慮。而在合作方面，在照顧車企自主、安全的技術(shù)需求前提下，將雙方優(yōu)勢發(fā)揮到最大（不涉足車企關(guān)切的算法，而為其提供除算法之外的應(yīng)用支持），力求共創(chuàng)共生就成了新階段車企與云廠商合作的主流。
百度、華為謀求全面滲透
從上文不難看出，目前大廠都已經(jīng)參與到了汽車云的競賽之中，但各家仍有很大不同，其中尤以百度、華為對(duì)該領(lǐng)域的介入為最深。
拿華為來說，《報(bào)告》顯示華為云以22.8%的市場占有率在中國汽車云市場（IaaS+PaaS）位居第一，很多細(xì)分領(lǐng)域華為云也同樣獨(dú)占鰲頭。沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年華為云在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域搶占了16.9%的市場份額，阿里云16％，騰訊云15％。在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，華為云占比20.2％，阿里云18.9％，騰訊云18.3％；在車路協(xié)同領(lǐng)域，華為云占比24％，百度云22％，阿里云18％。
華為將其汽車云總結(jié)為三朵云：在數(shù)字化研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈階段幫助車企“造好車”，在數(shù)字化營銷階段幫助車企“賣好車”，在數(shù)字化出行領(lǐng)域（車聯(lián)網(wǎng)、地圖導(dǎo)航、內(nèi)容生態(tài)等）幫助車企“用好車”。
與之類似，今年9月百度智能云事業(yè)群組負(fù)責(zé)人沈抖在2022智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上推出三朵汽車云：覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)環(huán)節(jié)的集團(tuán)云，覆蓋自動(dòng)駕駛、智能座艙的網(wǎng)聯(lián)云，以及覆蓋產(chǎn)業(yè)協(xié)同、物流調(diào)度的供應(yīng)鏈協(xié)同云。從兩者的布局來看，兩者即有共性又有個(gè)性。
首先，兩者都對(duì)智能汽車產(chǎn)業(yè)介入很深，因此兩者在汽車云領(lǐng)域的布局也都非常廣泛。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，目前百度與吉利合作的集度汽車已經(jīng)逼近量產(chǎn)階段，自動(dòng)駕駛類無人出租車也已經(jīng)上路，這是百度將其汽車云廣泛地服務(wù)于造車全流程、全環(huán)節(jié)的重要原因之一。對(duì)于目前已經(jīng)開始大規(guī)模推出“量產(chǎn)汽車”的華為而言（問界系列），其目標(biāo)也大致類似，即都是通過覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的方式布局汽車云，以滿足其“造車、賣車”的需求。
其次，目前兩者仍存在有明顯的不同。拿百度來說，自動(dòng)駕駛在百度汽車云戰(zhàn)略中的地位較高，顯然百度在這一領(lǐng)域有著自己的更深層次需求；與此同時(shí)，營銷在百度汽車云戰(zhàn)略中的地位略低于華為，從本質(zhì)上來看兩者在汽車云上的這種差異源于雙方身份的不同。
百度深耕AI多年如今又親自下場造車，自動(dòng)駕駛作為汽車應(yīng)用綜合技術(shù)（包括AI、云等）最多的領(lǐng)域，自然在百度的整個(gè)云戰(zhàn)略中地位突出。相比之下華為雖然也參與了“造車”，但限于目前與車企的“合作身份”，有一些領(lǐng)域還是有些“身不由己”，因此其把焦點(diǎn)還是主要放在了“造好車、賣好車”的定位上。
AT們選擇戰(zhàn)略聚焦
與前者不同，以阿里云，騰訊云、字節(jié)云等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，在投入汽車云方面則比較聚焦，但在具體實(shí)施方面三家的方案卻也差異萬千。
一來，相比阿里云、騰訊云等擁有較強(qiáng)IaaS能力的云而言，以火山引擎為代表的字節(jié)云則在這方面存在短板，因此其發(fā)力方向核心在于揚(yáng)長避短。
其策略是充分利用汽車云轉(zhuǎn)向SaaS能力云的體系化輸出契機(jī)，重點(diǎn)放開其所擅長的數(shù)據(jù)技術(shù)，加深數(shù)據(jù)與場景的結(jié)合，通過PaaS層和SaaS層的貫通尋找新的機(jī)會(huì)點(diǎn)。比如，火山引擎發(fā)布了企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)產(chǎn)品——數(shù)智平臺(tái)VeDI（Volcano Engine Data Intelligence），包括數(shù)據(jù)引擎、數(shù)據(jù)建設(shè)和管理、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用及解決方案的全鏈路數(shù)據(jù)能力。其中，數(shù)智平臺(tái)VeDI分成PaaS層和SaaS層兩部分，提供覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期的產(chǎn)品服務(wù)，幫助企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)運(yùn)維降本、運(yùn)營提效和業(yè)務(wù)增長。
相比之下，阿里云、騰訊云則憑借完備的云生態(tài)，尋找在場景、數(shù)據(jù)方面的重點(diǎn)突破。比如騰訊智慧出行事業(yè)部在今年6月推出了“車云一體化”解決方案，聚焦在了汽車的智能化，而弱化了供應(yīng)鏈、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)。在云端，騰訊主要推出了智能汽車云（自動(dòng)駕駛、座艙、車圖）與智能營銷云；在車端，騰訊推出智慧座艙（TAI4.0 解決方案）、智能駕駛（智駕地圖、高精地圖）解決方案；在手機(jī)端，騰訊推出以微信+企業(yè)微信為核心的社交生態(tài)，以及騰訊出行服務(wù)小程序（微信車卡、數(shù)字鑰匙）。
阿里云的汽車云業(yè)務(wù)，主要圍繞研發(fā)、生產(chǎn)、制造這三大業(yè)務(wù)場景，推出了“自動(dòng)駕駛云”、“智造云”、“營銷云”解決方案，為合作伙伴提供“產(chǎn)研供銷服”全生命周期的技術(shù)支持。
綜合來看，可以看到各家云廠商解決方案的落地不僅取決于自身的技術(shù)水平，也取決于自身的應(yīng)用生態(tài)和實(shí)踐需要。
小結(jié)
從行業(yè)來看，云服務(wù)是個(gè)典型的新瓶裝舊酒的生意，即通過新技術(shù)革新老行業(yè)而實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。而在經(jīng)過了若干年的風(fēng)雨歷程之后，云計(jì)算行業(yè)正來到了新的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。從行業(yè)增速上來看，整個(gè)行業(yè)的增速均在放緩，暫時(shí)進(jìn)入一個(gè)“常規(guī)”增長的階段。
據(jù)IDC報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022上半年中國公有云服務(wù)市場整體規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到165.8 億美元，同比增長34.69%，增長速度有所放緩（2021H1 增速為 46.55%）。從廠商份額來看，TOP5 沒有發(fā)生變化，但一些細(xì)節(jié)仍值得關(guān)注。比如在其他競爭對(duì)手的強(qiáng)力攻勢之下，前五廠商的市場集中度在IaaS+PaaS層面較上年有所下滑。其中，TOP 5 廠商上半年分別在IaaS市場、IaaS+PaaS市場分別下降1.5%、1.6%。
在此背景下，抓住“大有可為”的汽車云機(jī)遇，或?qū)ζ渑まD(zhuǎn)頹勢、強(qiáng)化頭部格局，發(fā)揮極大的作用。