記者|趙陽(yáng)戈
繼11月29日宏圖轉(zhuǎn)債(113662)、共同轉(zhuǎn)債(123171)、新化轉(zhuǎn)債(113663)完成申購(gòu)之后,11月30日迎來(lái)80億元超級(jí)可轉(zhuǎn)債—齊魯轉(zhuǎn)債(113065)的申購(gòu)。這個(gè)規(guī)模于今年僅次于重銀轉(zhuǎn)債(113056)的130億元和通22轉(zhuǎn)債(110085)的120億元,與成銀轉(zhuǎn)債(113055)相當(dāng),并列今年的第三。重銀轉(zhuǎn)債的申購(gòu)日為2022年3月23日,通22轉(zhuǎn)債申購(gòu)日為2022年2月24日,成銀轉(zhuǎn)債為2022年3月3日。
那么,同樣資金規(guī)模較大,上述三個(gè)標(biāo)的的表現(xiàn)如何呢?
從盤面看,重銀轉(zhuǎn)債上市首日便是其高光時(shí)刻,當(dāng)天最高上觸106.2元,后續(xù)表現(xiàn)不濟(jì),一路走跌目前已破百元面值。
通22轉(zhuǎn)債表現(xiàn)強(qiáng)勁不少,開(kāi)盤130.2元,最低運(yùn)行過(guò)119.56元,最高沖到了173.2元,目前在125元附近徘徊。
成銀轉(zhuǎn)債最高沖到過(guò)132.49元,最低為115.745元,目前在124元一線。
可轉(zhuǎn)債的表現(xiàn)實(shí)則與正股息息相關(guān)。比如重慶銀行(601963.SH)4月份以來(lái),股價(jià)綿軟乏力,無(wú)像樣反彈;通威股份(600438.SH)今年有過(guò)一波接近翻倍的行情;成都銀行(601838.SH)呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。那么,齊魯轉(zhuǎn)債的正股為齊魯銀行(601665.SH),對(duì)其發(fā)債后的走勢(shì)判斷就尤為關(guān)鍵。資料顯示,齊魯銀行上市與2021年6月18日,2021年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為101.67億元和30.36億元,同比增幅分別為28.11%和20.52%;2022年前三季度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為84.05億元和25.27億元,同比增幅分別為17.21%和19.93%,保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
根據(jù)提示性公告,此次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年11月28日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。
對(duì)原股東來(lái)說(shuō),T-1(11月28日)為股權(quán)登記日;T(11月29日)優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)日+繳款日。
原股東優(yōu)先配售均通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)方式進(jìn)行,原股東獲配證券均為無(wú)限售條件流通證券。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)及繳款日(T日),所有原股東(含有限售條件股東)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)均通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2022年11月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代碼為“764665”,配售簡(jiǎn)稱為 “齊魯配債”。原股東優(yōu)先配售比例為每股配售0.001746手可轉(zhuǎn)債(每股配售1.746元面值)。發(fā)行人現(xiàn)有總股本45,81億股,全部可參與原股東優(yōu)先配售,按發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算,原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債上限總額為800萬(wàn)手(1000元/手)。根據(jù)公告,原股東除可參加優(yōu)先配售外,還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。原股東參與優(yōu)先配售的部分,應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的流程則是,T(11月29日)為社會(huì)公眾投資者在申購(gòu)日,申購(gòu)代碼“783665”;T+1(11月30日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將公告本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果。當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí),采取搖號(hào)抽簽方式確定發(fā)售結(jié)果。網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后,確保其資金賬戶在T+2(12月1日)日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金,能夠認(rèn)購(gòu)中簽后的1手或1手整數(shù)倍的可轉(zhuǎn)債。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定,放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。
據(jù)悉,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的次數(shù)合并計(jì)算。
另?yè)?jù)公開(kāi)信息,2022年6月17日深交所、上交所同時(shí)發(fā)布了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》,規(guī)定可轉(zhuǎn)債投資者有“2年+10萬(wàn)”的門檻。