文|化妝品觀察
無風(fēng)不起浪。
近期，關(guān)于HPR原料，引發(fā)了一場(chǎng)討論，也將國(guó)產(chǎn)原料的發(fā)展問題再次放大。
化妝品觀察注意到，事實(shí)上，珀萊雅等頭部國(guó)貨品牌也已大量使用國(guó)產(chǎn)原料，并通過跟科研機(jī)構(gòu)合作等一系列動(dòng)作，力圖打破進(jìn)口原料的壟斷性地位。更值得關(guān)注的是，不少國(guó)際大牌也在進(jìn)行原料本土化，歐萊雅、拜爾斯道夫等也將中國(guó)原料納入了使用范疇。
一切都在表明：拐點(diǎn)已至，中國(guó)原料正以不可抵擋之勢(shì)而崛起！
從歐萊雅到珀萊雅，原料本土化進(jìn)行時(shí)
本次輿論中心的“HPR”到底是什么？
業(yè)內(nèi)資深原料專家陳虎（14年寶潔、強(qiáng)生研發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)）在其專欄里介紹道：HPR號(hào)稱是無刺激的視黃醇衍生物，有大品牌商對(duì)比結(jié)果顯示，HPR的刺激性低于包裹的視黃醇，更低于未包裹的視黃醇。
且陳虎提到，HPR是高純化合物，國(guó)產(chǎn)HPR和進(jìn)口HPR只要結(jié)構(gòu)、純度一樣就沒有區(qū)別，“非要說有區(qū)別，就是價(jià)格和品牌背書?！彼Q，曾找人進(jìn)行過相關(guān)檢測(cè)，結(jié)果進(jìn)口HPR在成品中被檢測(cè)出VA酸殘留，雖然VA酸殘留并不可怕，“但至少證明進(jìn)口HPR不一定比國(guó)產(chǎn)質(zhì)量好”。
更為值得關(guān)注的是，HPR屬于近些年才被大量引用的創(chuàng)新性原料，正如一位行業(yè)資深人士所說，“正因?yàn)镠PR很新，國(guó)外原料商在HPR的話語(yǔ)權(quán)和積累并沒有那么深，國(guó)內(nèi)可能有更好解決方案”，這也從一定程度上說明了中國(guó)企業(yè)近年在創(chuàng)新性原料上的突破。
也正是基于這樣的創(chuàng)新，近年來，不少頭部企業(yè)開始大力使用中國(guó)原料。今年4月，珀萊雅與國(guó)內(nèi)原料企業(yè)浙江湃肽達(dá)成合作，雙方將圍繞多肽研發(fā)、多肽綠色合成、原料生產(chǎn)供應(yīng)等尋求突破，珀萊雅表示，計(jì)劃與更多國(guó)內(nèi)原料商和科研機(jī)構(gòu)展開突破性合作，打破國(guó)外化妝品原料的行業(yè)壟斷地位。
此外，歐萊雅、拜爾斯道夫等國(guó)際美妝巨頭，也早已開始“原料本土化”。曾在歐萊雅集團(tuán)從事原料研究的一位行業(yè)資深研發(fā)人員表示，早在幾年前，其經(jīng)手的歐萊雅原料本地化項(xiàng)目不下10個(gè)，如將歐洲玻尿酸替換成華熙生物玻尿酸、進(jìn)口植物提取物換成國(guó)產(chǎn)萊茵生物、進(jìn)口防曬劑換成科思化學(xué)防曬劑等，“不僅歐萊雅，妮維雅也將帝斯曼的B5換成了國(guó)產(chǎn)的，旁氏米粹潔面氨基酸表活也早就換成了中獅化學(xué)的”。
化妝品觀察亦從一些業(yè)內(nèi)人士處得到了驗(yàn)證。一位曾在某國(guó)際公司負(fù)責(zé)過供應(yīng)鏈的研發(fā)工程師透露，其在外企工作時(shí)就進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)原料的評(píng)估和替換工作，“做洗護(hù)產(chǎn)品用到最多的一個(gè)表活原料——脂肪醇醚聚氧乙烯醚硫酸鈉（AES），由于在生產(chǎn)中會(huì)帶入風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)二惡烷，因此通過評(píng)估測(cè)試選擇了該指標(biāo)較低且達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的湖南麗臣公司，并大量應(yīng)用到產(chǎn)品當(dāng)中。”
某頭部品牌研發(fā)總監(jiān)黃智（化名）也表示，這種現(xiàn)象其實(shí)非常普遍，即便是與國(guó)外大的原料供應(yīng)商合作，很多原料也是產(chǎn)自中國(guó)，不少國(guó)際原料商采取輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的模式，實(shí)際上還是找中國(guó)或者印度企業(yè)代工，節(jié)省成本。
正在崛起的中國(guó)原料，“相信5-10年即可趕超”
“如果不解決原料問題，國(guó)產(chǎn)美妝行業(yè)無法快速發(fā)展?！?/p>
誠(chéng)如東方美谷功能護(hù)膚品研究院院長(zhǎng)、萊博藥妝董事長(zhǎng)李成亮所說，從表面來看，原料本土化是在全球供應(yīng)鏈動(dòng)蕩這一大背景下不得已的選擇，事實(shí)上是中國(guó)品牌崛起的必然之路。
他表示，在以往，進(jìn)口原料商擁有核心技術(shù)，也就擁有了定價(jià)權(quán)，尤其疫情發(fā)生以來，原料漲價(jià)和斷貨經(jīng)常發(fā)生，一些相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的原料價(jià)格飛漲，導(dǎo)致美妝生產(chǎn)成本居高不下，而國(guó)內(nèi)美妝品牌集中在中低檔，品牌間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇。因此，中國(guó)品牌想要有話語(yǔ)權(quán)，首先得在原料端不被牽制。
一個(gè)可喜的現(xiàn)象是，中國(guó)原料正在以肉眼可見的速度崛起，讓品牌在使用國(guó)產(chǎn)原料時(shí)有了底氣。
化妝品觀察注意到，目前，中國(guó)在大宗原料上涌現(xiàn)了一些頭部企業(yè)及細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先原料：
●天賜、中獅以及格瑞特化學(xué)的氨基酸表活原料，在全球有了很好的應(yīng)用；
●植物提取原料方面，云南英格和上海珈凱從原料活性成分的鑒定、含量的標(biāo)定、質(zhì)量控制，以及對(duì)應(yīng)量效關(guān)系及功效數(shù)據(jù)都做得可圈可點(diǎn)；
●合成生物學(xué)領(lǐng)域，中科欣揚(yáng)、迪克曼以生產(chǎn)依克多因、麥角硫因和多肽等原料聲名顯著；
●防曬劑市場(chǎng)，科思股份2019年防曬劑銷量達(dá)到1.37萬噸，占全球防曬劑消耗量的27.88%，服務(wù)了不少國(guó)際客戶；
●生物發(fā)酵領(lǐng)域，有華熙生物這樣的世界龍頭透明質(zhì)酸供應(yīng)商；
●重組膠原蛋白，是由中國(guó)專家與企業(yè)獨(dú)立自主研發(fā)、且在全球范圍內(nèi)唯一突破了技術(shù)難題，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)的原料成分。
“中國(guó)原料在供應(yīng)鏈效率、天然植物資源方面的優(yōu)勢(shì)明顯，生物和化學(xué)合成技術(shù)也處于全球領(lǐng)先，生產(chǎn)制造的成本優(yōu)勢(shì)就更不用談了?！备D醫(yī)學(xué)創(chuàng)始人梅鶴祥表示，但凡涉及到成規(guī)模、大宗、化學(xué)生產(chǎn)幾個(gè)維度，中國(guó)企業(yè)一定占優(yōu)勢(shì)。
據(jù)他提供的一組數(shù)據(jù)（以下數(shù)據(jù)也得到了其它業(yè)內(nèi)人士認(rèn)證），中國(guó)原料已在全球占有一定話語(yǔ)權(quán)：
1、全球防曬劑市場(chǎng)，90%以上來自中國(guó)和印度兩個(gè)國(guó)家。
2、提取物市場(chǎng)，70%以上的初加工提取物來自中國(guó)市場(chǎng)。
3、中國(guó)市場(chǎng)的洗發(fā)水、沐浴露，95%的表面活性劑產(chǎn)自國(guó)內(nèi)。
4、95%以上的香精在中國(guó)調(diào)制。
5、近90%的透明質(zhì)酸（玻尿酸）來自中國(guó)本土企業(yè)。
6、中國(guó)有全球最大的谷胱甘肽制造廠。
7、中國(guó)有最大的組培（愈傷組織）企業(yè)。
李成亮也表示，中國(guó)化妝品原料在防曬劑、去屑劑、植物資源上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，基本可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，而在新原料的多樣性上，過去中國(guó)與全球市場(chǎng)差距甚遠(yuǎn)，但現(xiàn)在也在“迎頭趕上”。
國(guó)家藥監(jiān)局官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2009-2019年這10年里，我國(guó)獲批上市的化妝品新原料僅有4個(gè)。但2021年新規(guī)實(shí)施后，截至目前化妝品原料備案信息新增了43款新原料，且許多原料備案背后都凝聚著國(guó)產(chǎn)企業(yè)多年的付出和努力。
如001號(hào)N-乙酰神經(jīng)氨酸，武漢中科光谷在2015年就申請(qǐng)了原料備案，時(shí)隔6年才成功；003號(hào)β-丙氨酰羥脯氨酰二氨基丁酸芐胺，備案公司維琪開發(fā)準(zhǔn)備共用了6年；004號(hào)雪蓮培養(yǎng)物，大連普瑞康在2003年啟動(dòng)該原料的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，時(shí)隔11年才通過化妝品原料備案。
這些積極信號(hào)皆傳遞出，國(guó)產(chǎn)原料正在迎來一個(gè)全新的階段。“中國(guó)不缺乏技術(shù)能力，只要愿意投入，必定可以實(shí)現(xiàn)彎道超車，站在世界前列?！泵氟Q祥如是感嘆。李成亮亦表示，“國(guó)產(chǎn)化妝品的科技力正在崛起，相信可能5-10年，國(guó)產(chǎn)化妝品原料就能趕上并超越?！?/p>
“基礎(chǔ)研究”仍待補(bǔ)課
客觀來看，國(guó)產(chǎn)原料近幾年取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但對(duì)比國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)原料供應(yīng)鏈企業(yè)仍有一些亟待攻克的“難題”，這也是國(guó)產(chǎn)原料需要努力趕超的方向。
對(duì)此，多位業(yè)內(nèi)人士提出了自己的見解：
弗圖醫(yī)學(xué)創(chuàng)始人梅鶴祥——
國(guó)內(nèi)在功效原料的創(chuàng)新方面經(jīng)驗(yàn)不足，如涉及到新的結(jié)構(gòu)、成分基底等。一方面是創(chuàng)新的企業(yè)少，大多數(shù)原料從業(yè)者缺乏國(guó)際化的創(chuàng)新體系；另一方面則是轉(zhuǎn)化應(yīng)用的關(guān)系，其實(shí)中國(guó)原料并不弱，許多醫(yī)藥中間體做到全球領(lǐng)先，但是他們對(duì)化妝品不熟，研究成果沒有轉(zhuǎn)化到本行業(yè)；另外應(yīng)用研究也偏弱。
東方美谷功能護(hù)膚品研究院院長(zhǎng)、
萊博藥妝董事長(zhǎng)李成亮——
國(guó)產(chǎn)原料在油脂化學(xué)上還需要進(jìn)步，目前植物油以進(jìn)口為主，化妝品油脂、常規(guī)乳化劑都不是很占優(yōu)勢(shì)。還有原料的多樣性創(chuàng)新，全球可用化妝品原料有4萬多種，中國(guó)原料只有8000多種，在原料多樣性數(shù)量上還是不如國(guó)外。
某新銳品牌研發(fā)負(fù)責(zé)人——
國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，如歐美和日本等在精細(xì)化工領(lǐng)域的有機(jī)合成技術(shù)、生命科學(xué)和基因工程、生物技術(shù)領(lǐng)域的基因重組、干細(xì)胞培養(yǎng)，以及植物萃取、發(fā)酵技術(shù)等領(lǐng)域具有一定的積累和優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，在國(guó)外企業(yè)原料市場(chǎng)份額領(lǐng)先的情況下，可以持續(xù)有利潤(rùn)投入在研發(fā)創(chuàng)新、品質(zhì)控制及產(chǎn)能擴(kuò)張等方面，做到了良性循環(huán)。
而國(guó)產(chǎn)原料發(fā)展的周期還不夠長(zhǎng)，很多原料商的規(guī)模還比較小，原創(chuàng)原料不多，原料商的品牌意識(shí)、營(yíng)銷能力、質(zhì)量控制和數(shù)據(jù)評(píng)估能力不足。國(guó)內(nèi)原料的品種也比較局限，在乳化劑、高端合成油脂、粉體原料技術(shù)和原創(chuàng)功效活性物等方面都有一定的差距。
懿奈（上海）生物科技有限公司
供應(yīng)鏈總監(jiān)李洪?！?/p>
品牌、原料商等多方要共同努力，比如吸納一些藥物中間體公司等具備既有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，跨界過來提供化妝品原料生產(chǎn)和服務(wù)；原料商也要從機(jī)理、功效、品質(zhì)等多個(gè)維度去考慮做差異化的產(chǎn)品，而不僅僅是你有我也有；品牌端需要搭好骨架，完善供應(yīng)鏈和質(zhì)量評(píng)估體系。
伊斯佳股份質(zhì)控中心經(jīng)理杜冠星——
目前中國(guó)企業(yè)基礎(chǔ)研究不足，特別是提取物的基礎(chǔ)研究和功效研究。另外由于缺少監(jiān)管，同時(shí)各種規(guī)模的原料企業(yè)層出不窮，原料質(zhì)量及穩(wěn)定性參差不齊。
廣東某研發(fā)工程師——
在乳化劑和增稠劑方面還需要進(jìn)一步突破，這與應(yīng)用體系相關(guān)性很高，主要是高分子復(fù)合物，難以控制聚合的進(jìn)度；此外，理論創(chuàng)新也需要突破，活性物的機(jī)理研究走得還很慢。
某頭部品牌研發(fā)總監(jiān)黃智——
一是受制于在椰子油和棕櫚油等相關(guān)資源上供給不足，中國(guó)在化妝品基礎(chǔ)原料領(lǐng)域相對(duì)于東南亞、歐洲、日本、美國(guó)略顯薄弱，而在產(chǎn)量較小的專用精細(xì)原料，和發(fā)達(dá)國(guó)家比較，差距更大。
二是缺乏具有獨(dú)創(chuàng)技術(shù)的化妝品原料：存在原料品種相對(duì)局限、缺乏相關(guān)基礎(chǔ)研究、原創(chuàng)原料等問題。尤其是原創(chuàng)原料方面，雖然已經(jīng)有一些新原料出現(xiàn)，但國(guó)內(nèi)部分化妝品原料公司以復(fù)制和生產(chǎn)為主，缺乏獨(dú)立開發(fā)新原料的能力。
三是國(guó)內(nèi)乳化劑開發(fā)與國(guó)外差距很大，乳化理論研究很陳舊，無法指導(dǎo)乳化劑的開發(fā)，很多企業(yè)不懂乳化的道理，所以操作得很迷茫。
中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的覺醒時(shí)代
如果說品牌是果，那么原料便是根，技術(shù)則是枝干。只有科技的突破，才能讓中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)這棵大樹枝繁葉茂。
如黃智所說，化妝品的技術(shù)門檻，一看原料，二看配方工藝，新規(guī)后，原料幾乎處于半“透明”狀態(tài)，就更加考驗(yàn)配方工藝，“在很多原料的使用上，國(guó)際原料商大部分都是開發(fā)好的成品，很難拿過來做新技術(shù)、新配方開發(fā)?！?/p>
在這種限制下，也就有了越來越多的國(guó)產(chǎn)品牌，將獨(dú)家核心原料的開發(fā)提上日程。據(jù)化妝品觀察此前報(bào)道（詳見《獨(dú)家原料爆發(fā)！國(guó)貨“軍備競(jìng)賽”升級(jí)》），截至2022年初，國(guó)內(nèi)宣稱應(yīng)用了獨(dú)家原料或?qū)＠煞值钠放?企業(yè)有數(shù)十家之多，且大多集中于護(hù)膚領(lǐng)域。
“這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)志性事件?！蹦迟Y深行業(yè)人士感嘆，這代表著中國(guó)品牌和原料商的集體“覺醒”。某廣東研發(fā)工程師也認(rèn)為，在新規(guī)下，功效被集中定義，品牌可以通過原料的創(chuàng)新來體現(xiàn)產(chǎn)品的差異性以及獨(dú)有性。
作為曾就職于強(qiáng)生（中國(guó)）、相宜本草、植觀等公司、入行超過20年的行業(yè)資深人士，李洪海對(duì)中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展感觸頗深。
他談到，本世紀(jì)初的前十年，是外資品牌在中國(guó)比較風(fēng)光的時(shí)代，一些本土品牌也通過占領(lǐng)商超和CS等渠道逐步積累了一些品牌勢(shì)能，那時(shí)候中國(guó)品牌確實(shí)有很多原料主要依賴進(jìn)口商或者國(guó)外廠家在中國(guó)以及東南亞的工廠，就連包材也主要依賴于進(jìn)口或外企在國(guó)內(nèi)的工廠。
而現(xiàn)在，中國(guó)的包裝企業(yè)已經(jīng)極具競(jìng)爭(zhēng)力，加工廠的蓬勃發(fā)展和營(yíng)銷渠道的變革也為新銳品牌的蓬勃發(fā)展提供了外部基礎(chǔ)，而原料板塊雖然存在一些不足，但已有一些國(guó)產(chǎn)原料在家居護(hù)理和洗滌行業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。他認(rèn)為，護(hù)膚和彩妝市場(chǎng)，將是國(guó)產(chǎn)原料的下一個(gè)攻克機(jī)會(huì)點(diǎn)。
“從品牌營(yíng)銷到包裝創(chuàng)意到加工，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)傳導(dǎo)，現(xiàn)在到了原料發(fā)展的階段?！崩詈楹?qiáng)調(diào)。
而在不少業(yè)內(nèi)人士看來，中國(guó)原料的崛起必然會(huì)帶動(dòng)中國(guó)品牌的崛起，新條例的落地也在從政策層面為中國(guó)品牌的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)土壤，“從這個(gè)角度來看，中國(guó)美妝品牌發(fā)展迎來新的拐點(diǎn)”。
2021年，化妝品首次出現(xiàn)在“十四五”規(guī)劃綱要中，“十四五”化妝品行業(yè)發(fā)展思想指出了要充分把握我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和社會(huì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從政府層面來看，將引導(dǎo)中國(guó)化妝品企業(yè)朝著高質(zhì)量方向發(fā)展，這也會(huì)在客觀上促進(jìn)行業(yè)在更高維度展開競(jìng)爭(zhēng)。
而《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》的落地，讓行業(yè)進(jìn)入“求真務(wù)實(shí)”的發(fā)展階段，化妝品原料備案信息也第一次新增國(guó)產(chǎn)原料，激勵(lì)本土企業(yè)在供應(yīng)鏈上逐步擺脫國(guó)際公司的“鎖喉”，并且在更大的市場(chǎng)中與之競(jìng)爭(zhēng)。
“國(guó)產(chǎn)原料創(chuàng)新和國(guó)產(chǎn)品牌的崛起是相輔相成的，國(guó)內(nèi)依托在合成生物學(xué)上的發(fā)展，在原料開發(fā)上也有和國(guó)際原料廠商差異化的特色，提供給國(guó)產(chǎn)品牌更好的選擇?！蹦承落J品牌創(chuàng)始人認(rèn)為，這就像在電動(dòng)車領(lǐng)域，寧德時(shí)代的崛起也助推了眾多新興電動(dòng)車品牌的興盛。