記者|馬悅然
硅料價格出現拐點后,市場看跌情緒漸濃。
12月1日晚,自媒體“光伏資訊”發(fā)布文章稱,硅料價格雪崩,25萬元/噸的多晶致密料基本無人問津,買方都在持幣觀望,不愿“存貨貶值”。其他的邊角料跌了14萬元/噸左右,與最高峰相比,價格腰斬。
針對此說法,12月2日,一位硅料企業(yè)相關人士對界面新聞表示,目前硅料價格仍處于博弈期,不會出現大幅下降。
同日,界面新聞以投資者身份致電通威股份(600438.SH)證券部。對方表示,硅料市場價格沒有上述價格這么低,具體硅料報價可參考如PV InfoLink等機構,通威不存在積貨賣不出去等情況,產銷正常。通威股份是全球硅料龍頭企業(yè)。
另據通威股份投關部門對《21世紀經濟報道》回復稱,硅料長單確定了每月供應量,但價格為每月議定。目前通威股份的硅料價格還未發(fā)生變化,最近會確定12月的價格。行業(yè)每周公布的硅料價格,統(tǒng)計的是中小企業(yè)散單價格,后續(xù)可以關注幾個大型及龍頭企業(yè)確定的長單價格,可能更有參考性。
另一硅料龍頭協(xié)鑫科技(03800.HK)助理副總裁、證券事務中心總經理宋昊也對界面新聞進一步解釋稱,龍頭企業(yè)多以長單的形式簽訂硅料訂單,價、量、交付時間為單獨約定。上述自媒體所指的市場散單成交量,和實際龍頭企業(yè)間的成交只有相關性,并無因果關系。
宋昊認為,臨近年底,各家?guī)齑娌呗远紩{整;硅料供給量增加,市場也要評估庫存的有效性。目前處于下游去庫存周期,所以批量訂單還沒有簽署。
他指出,當前硅料企業(yè)并沒有著急甩貨的壓力,硅料庫存僅影響市場的流動性,不會影響生產成本,庫存減值風險為零;下游則更需要慎重面對原料、產品的減值壓力。
11月24日,PV infolink的報價顯示,多晶硅致密料均價30.2萬元/噸,迎來年內首降。
11月30日,多晶硅價格再跌。PV infolink的最新報價顯示,多晶硅致密料最高報價30.4萬元/噸,最低28.7萬元/噸,均價29.5萬元/噸,與上周相較環(huán)比下跌2.3%。
上海有色網SMM近日指出,12月多晶硅簽單情緒急轉直下,市場對多晶硅的預期價格將大幅走跌,未來繼續(xù)走跌基本已成定局。隨著硅料緊缺程度的降低,市場簽單周期也將進一步拉長,本月簽單成交時間普遍在12月第二周左右。同時,優(yōu)質料與差料的價差將進一步加大。
隆眾資訊光伏分析師方文正對界面新聞表示,根據對硅料大廠的調研,大廠近期正在商談價格,賣方報價依然在30萬元/噸以上。當前硅片企業(yè)庫存較高,暫未有剛性買料意向,本周未有硅料成交。預計硅料成交價格將在月中旬會陸續(xù)敲定。
硅料價格和下游買方息息相關。11月27日,TCL中環(huán)(002129.SZ)硅片再次降價,與上一輪價格相比,TCL中環(huán)本次降價幅度最高達到4.6%。
11月24日,隆基綠能(601012.SH)也調整了硅片價格,與10月24日相較,最高降幅1.6%。
據界面新聞了解,兩大硅片龍頭的降價原因主要為上游硅料降價,以及提高硅片稼動率、在四季度裝機旺季來臨之際推動需求。
硅業(yè)分會認為,目前硅片供應過剩、庫存疊加,部分企業(yè)計劃降低開工率。當前硅片企業(yè)庫存維持在8-10天,一線企業(yè)和專業(yè)化企業(yè)正在加速出清庫存。
一位光伏硅片廠商相關人士對界面新聞稱,對于以銷定產的硅片企業(yè)來說,若有硅料長單在手,短期價格變動帶來的影響并不大。對于沒有簽訂長單的企業(yè),可能會考慮囤硅料,對價格多持觀望態(tài)度。
該人士認為,在四季度裝機需求支撐和一季度傳統(tǒng)裝機淡季等多重因素加持下,目前硅料供需相對平衡。雖然市場對未來硅料價格多存看空狀態(tài),但未達到傳言所述地步。
近兩年來,硅料擴產不斷。東海證券研報指出,預計今年底全球硅料名義產能達120萬噸,同比增長約45%;2023年底,全球硅料名義產能達到250萬噸,實現翻番。
若上述新建產能全部釋放,硅料過剩是大概率事件。因此業(yè)內多認為,未來硅料價格將迎來回落。
但宋昊表示,目前至明年上半年,硅料產能增加仍有限,市場對需求有信心。新增硅料產能仍面對成本、品質與第一梯隊廠商差距的壓力。光伏行業(yè)產能和有效產能差異巨大,不能簡單用“產能過剩”定性。
在12月1日舉辦的2022中國光伏行業(yè)年度大會暨(滁州)光伏高質量發(fā)展高峰論壇上,中國光伏行業(yè)協(xié)會專家委員呂錦標指出,今年全年硅料產量將達到81萬噸,加上進口量達90萬噸,可滿足全球350 GW的裝機用料。
中國光伏協(xié)會預測,今年全球光伏新增裝機將達到205-250 GW,中國光伏新增裝機達85-100 GW。