記者 | 沈溦
12月7日晚間,中化國(guó)際(600500.SH)披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書,最終18家機(jī)構(gòu)6元/股的發(fā)行價(jià)格獲配,募集資金總額為49.75億元。
值得注意的是,本次中化國(guó)際定增引起大量機(jī)構(gòu)關(guān)注,詢價(jià)階段共有116家投資者報(bào)名。
在有效報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi),聯(lián)席主承銷商共收到24個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交的申購(gòu)相關(guān)文件。
除了2個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象未繳納足額保證金,1個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象未按時(shí)報(bào)價(jià)外,21個(gè)有效報(bào)價(jià)中,青島凡益資產(chǎn)管理有限公司-凡益多策略與時(shí)偕行1號(hào)私募證券投資基金申購(gòu)價(jià)格高達(dá)6.66元/股,相比發(fā)行底價(jià)5.78元溢價(jià)0.88元/股。
根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果,本次發(fā)行最終定價(jià)為6元/股,較發(fā)行底價(jià)5.78元實(shí)現(xiàn)0.22元/股的溢價(jià),足額發(fā)行8.29億股,共募集資金49.75億元。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾?,中化?guó)際在資本市場(chǎng)非公開發(fā)行頻率不高,2020年曾向控股股東定增7億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,不過(guò)未能成行,更早之前則是2012年定增37.37億元,用于收購(gòu)江蘇圣奧60.976%股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次近50億定增金額,也成為中化國(guó)際自2000年上市以來(lái)的單筆金額最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目。
值得注意的是,該次定增獲得市場(chǎng)化資金認(rèn)購(gòu)訂單規(guī)模達(dá)31.88億元,實(shí)現(xiàn)近40%的超額認(rèn)購(gòu),同時(shí),公司控股股東中化股份同比例認(rèn)購(gòu)26.98億元。
此外,本次獲配的對(duì)象包括誠(chéng)通基金、國(guó)能基金、上海上國(guó)投、連云港物流園投資、連云港工業(yè)投資、皖能資本等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu),同時(shí)也包括長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)、百年人壽保險(xiǎn)、財(cái)通基金、國(guó)泰租賃、UBS、JP Morgan等財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。
據(jù)悉,中化國(guó)際本次非公開發(fā)行股票募集資金將主要投入碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目,建設(shè)內(nèi)容包括60萬(wàn)噸丙烷脫氫裝置、65萬(wàn)噸苯酚丙酮、24萬(wàn)噸雙酚A、40萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷和15萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷等裝置,投產(chǎn)后將形成環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂、環(huán)氧丙烷、苯酚丙酮-雙酚A等碳三功能性材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)相關(guān)公告顯示,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2022年建成投產(chǎn),總投資額約139億元,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入110.11億元,年均利潤(rùn)總額17.15億元。項(xiàng)目投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.25%,稅后項(xiàng)目投資回收期為6.37年(不含建設(shè)期)。
在定增預(yù)案中,中化國(guó)際表示“碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目是公司向化工新材料戰(zhàn)略業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵步驟,有助于公司深化化工新材料業(yè)務(wù)布局,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同,打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化,形成成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì),提升企業(yè)的盈利能力,提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力?!?/p>
公開資料顯示,作為中國(guó)中化在材料科學(xué)領(lǐng)域的核心上市公司平臺(tái),中化國(guó)際在環(huán)氧樹脂、聚合物添加劑等領(lǐng)域穩(wěn)居行業(yè)龍頭,并在對(duì)位芳綸、尼龍66、ABS等高性能材料領(lǐng)域具備領(lǐng)先水平,同時(shí)公司積極培育鋰電材料、電子化學(xué)品等產(chǎn)業(yè)鏈,已逐步形成技術(shù)領(lǐng)先、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的化工新材料產(chǎn)業(yè)集群。