記者 | 胡振明

幾個(gè)月之前完成破產(chǎn)重整，如今它以增發(fā)股份而開啟了資本市場(chǎng)“新里程”。

6月23日?qǐng)?zhí)行完畢《重整計(jì)劃》之后不久，原*ST恒康（002219.SZ）變更為新里程（002219.SZ），公司總股本由18.65億股增加至32.64億股，北京新里程健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“新里程集團(tuán)”）持有上市公司新里程的8.26億股股份，占總股本25.30%，成為新里程的第一大股東及控股股東。

通過破產(chǎn)重整并引入戰(zhàn)略投資者新里程集團(tuán)及其他財(cái)務(wù)投資者，上市公司以資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式化解了債務(wù)危機(jī)，資產(chǎn)負(fù)債率有所降低，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到改善，順利消除退市風(fēng)險(xiǎn)。上述變更之后，新里程將實(shí)施“醫(yī)療+醫(yī)藥”與雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略。

2022年前三季度，新里程扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.27億元，同比增長(zhǎng)4.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.12億元，同比增長(zhǎng)289.97%。

新里程集團(tuán)在《重整計(jì)劃（草案）》中承諾，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，將在獲取控制權(quán)后的三年內(nèi)支持公司獲得總額不低于30億元的多種形式融資，用于保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

正因如此承諾，12月7日晚間，新里程發(fā)布《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》等公告，擬向控股股東新里程集團(tuán)非公開發(fā)行2.18億股，每股發(fā)行價(jià)格為3.14元，將募集6.86億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。

新里程本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日（即12月7日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司A股股票交易均價(jià)的80%。12月7日，新里程股票收盤價(jià)為3.86元，這跟發(fā)行價(jià)格相比，每股高出0.72元（+22.93%）。

新里程集團(tuán)將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的全部股票，并且已經(jīng)與上市公司簽署了附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。本次發(fā)行股份完成后，新里程集團(tuán)將持有新里程10.44億股股份，占發(fā)行后公司總股本的29.99%，仍為新里程控股股東，但是由于新里程集團(tuán)無實(shí)際控制人，因此上市公司新里程仍為無實(shí)際控制人狀態(tài)。

公告顯示，新里程集團(tuán)的業(yè)務(wù)涵蓋醫(yī)療服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、醫(yī)藥制造等領(lǐng)域，擁有上市公司新里程、新里程醫(yī)療、弘慈醫(yī)療、華佑醫(yī)療等專業(yè)平臺(tái)，在全國(guó)近20個(gè)省市控股管理近40家二甲以上醫(yī)院和200家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，醫(yī)療和康養(yǎng)總床位數(shù)達(dá)到30000張。

新里程認(rèn)為，本次非公開發(fā)行股票募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，是公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的客觀需要與需求。一是利于緩解公司現(xiàn)金流壓力，二是利于改善公司資本結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負(fù)債比例，三是有助于公司進(jìn)一步打開銀行信貸空間。截至2022年9月30日，新里程的資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）為68.96%。

另外，通過本次非公開發(fā)行股票，控股股東新里程集團(tuán)認(rèn)購(gòu)全部新股，其持股比例進(jìn)行一步提升，可以加強(qiáng)對(duì)上市公司的控制權(quán)。公告表示，新里程集團(tuán)可以充分利用其專業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理能力和豐富的醫(yī)療資源優(yōu)化上市公司管理及資源配置，提升上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力。

值得一提的是，新里程不但向控股股東發(fā)行股份募集近7億元資金，同在12月7日晚間，還發(fā)布了《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，擬向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票總計(jì)14659.50萬股，占目前上市公司股本總額32.64億股的4.49%。

其中，首次授予11759.50萬股，約占目前公司股本總額的3.60%，約占本次授予限制性股票總額的80.22%；預(yù)留授予2900萬股，約占本次授予限制性股票總額的19.78%

股票激勵(lì)計(jì)劃草案顯示，首次授予的限制性股票的授予價(jià)格為每股1.94元，即滿足授予條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股1.94元的價(jià)格購(gòu)買公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的公司限制性股票。

獲授股票的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)342人，其中董事長(zhǎng)林楊林獲授2000萬股是最多的，占授予股票總數(shù)的13.64%，其次為董事宋麗華獲授1000萬股，其余董事、高管、核心管理人員分別獲授350萬股、150萬股和100萬股數(shù)量不等的股票。

首次授予的限制性股票在解除限售期的三個(gè)會(huì)計(jì)年度中，分年度進(jìn)行業(yè)績(jī)考核并解除限售，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象的解除限售條件。

其中，公司層面的業(yè)績(jī)考核要求顯示，第一個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為“以2022年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2023年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于12%”，只對(duì)營(yíng)業(yè)收入設(shè)置了考核目標(biāo)，對(duì)利潤(rùn)并沒有相應(yīng)的要求。

最新的業(yè)績(jī)情況為，根據(jù)2022年三季報(bào)，新里程實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為23.27億元，凈利潤(rùn)為1.21億元，歸母凈利潤(rùn)為1.12億元。