文｜ i美妝頭條 張靜
近期，寶潔、聯(lián)合利華、上海家化、高露潔、漢高、珀萊雅等多家美妝企業(yè)發(fā)布了2022年第三季度財(cái)報(bào)匯總。
作為檢驗(yàn)企業(yè)短期效果的成績(jī)單，從各家財(cái)報(bào)可以看出，有的破釜沉舟找到了新的發(fā)展機(jī)遇，不過(guò)也有的始終困在原有圈子。其中歐萊雅、寶潔、聯(lián)合利華第三季度營(yíng)收于21家企業(yè)中居前位，而華熙生物本季度營(yíng)收同比增速最高。
01、美國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，寶潔賣出1490億元
“日化大佬”寶潔集團(tuán)發(fā)布截至2022年9月30日的2023年第一季度財(cái)報(bào)顯示，寶潔的凈銷售額達(dá)到206億美元（約合人民幣1490億元），同比增長(zhǎng)1%；凈利潤(rùn)達(dá)39.6億美元（約合人民幣286億元），同比下滑4%。其中以有機(jī)銷售額計(jì)算，洗漱品類銷售額同比增長(zhǎng)5%，健康護(hù)理以及織物和家庭護(hù)理品類銷售額均增長(zhǎng)8%，嬰幼兒及家庭護(hù)理品類銷售額增長(zhǎng)6%，個(gè)人護(hù)膚在內(nèi)的美容品類的銷售額增幅4%。
此外，在牙膏領(lǐng)域仍然保持領(lǐng)先地位的高露潔第三季度也呈增長(zhǎng)狀態(tài)。財(cái)報(bào)顯示，第三季度凈銷售額為44.55億美元（約合人民幣310.89億元），相比去年同期增長(zhǎng)1.0%，有機(jī)銷售額增長(zhǎng)了7.0%。財(cái)報(bào)另外還顯示，口腔護(hù)理、個(gè)人護(hù)理和家庭護(hù)理業(yè)務(wù)板塊第三季度凈銷售額為35.83億美元（約合人民幣250.03億元），同比增長(zhǎng)0.39%，占全部?jī)翡N售額的80.43%。
把高端護(hù)膚品牌作為重點(diǎn)聚焦方向的科蒂集團(tuán)表現(xiàn)也不俗。截至2022年9月30日的2023財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，第一季度科蒂集團(tuán)銷售額為13.9億美元（約合人民幣99.66億元），同比增長(zhǎng)1%。大眾美妝產(chǎn)品銷售額為5.26億美元（約合人民幣37.71億元），同比增長(zhǎng)5%。香水產(chǎn)品貢獻(xiàn)了最多的收入，銷售占比高達(dá)59.3%。不過(guò)值得注意的是，奢侈品牌美妝業(yè)務(wù)則下跌1%。
強(qiáng)生公司2022年第三季度則營(yíng)收237.91億美元（約合人民幣1718.61億元），同比增長(zhǎng)1.9%；凈利潤(rùn)為44.58億美元(約合人民幣322.18億元)，同比增長(zhǎng)21.6%。美妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品所屬的消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)，三季度銷售額為37.95億美元(約合人民幣274.1億元)，同比下降0.4%。
相比較于強(qiáng)生公司出現(xiàn)的小幅度下滑，雅詩(shī)蘭黛就面臨巨大危機(jī)。根據(jù)雅詩(shī)蘭黛公布2023財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)顯示，季度凈銷售額為39.30億美元（約合人民幣274.25億元），比去年同期的43.9億美元下降了11%。按主要產(chǎn)品類別劃分，期內(nèi)雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)護(hù)膚產(chǎn)品凈銷售額為21.01億美元（約合人民幣146.62億元），同比下降14%；化妝品凈銷售額為10.52億美元（約合人民幣73.46億元），同比下降10%。
屢傳破產(chǎn)、債務(wù)危機(jī)、供應(yīng)鏈壓力等挑戰(zhàn)的露華濃在第三季度盈利依然堪憂。露華濃在截至9月30日的三個(gè)月內(nèi)其銷售額大跌10%至4.68億美元（約合人民幣32.66億元），毛利潤(rùn)大跌13%至2.6億美元（約合人民幣32.66億元），凈虧損擴(kuò)大至1.53億美元（約合人民幣10.68億元）。露華濃方面表示，除通脹導(dǎo)致的成本增加外，重組產(chǎn)生的一次性成本也是導(dǎo)致虧損增加的原因。
全球健康衛(wèi)生護(hù)理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者金佰利也出現(xiàn)下滑現(xiàn)象，2022年第三季度（截至2022年9月30日）財(cái)報(bào)顯示，個(gè)人護(hù)理用品業(yè)務(wù)第三季度銷售額為26億美元（約合人民幣181.44億元），同比下降1%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4.23億美元（約合人民幣29.52億元），同比下降15%。
據(jù)Euromonitor預(yù)測(cè)，與中國(guó)類似，受益于消費(fèi)力更強(qiáng)的新生代進(jìn)入市場(chǎng)與電商重要性的快速提升，未來(lái)五年美國(guó)化妝品規(guī)模增速將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步攀升，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)1042億美元。
在此情況之下，美國(guó)日化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)激烈。2021年，美國(guó)化妝品市場(chǎng)份額排名前三的本土企業(yè)分別是寶潔、雅詩(shī)蘭黛和強(qiáng)生，三家企業(yè)所占市場(chǎng)份額分別為 10.3%、6.6% 和 4.7%。而隨著各大品牌并驅(qū)爭(zhēng)先，各自開(kāi)展戰(zhàn)略規(guī)劃，可以預(yù)見(jiàn)美國(guó)化妝品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈加白熱化。
02、歐洲市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，增長(zhǎng)主力為中國(guó)
除了美國(guó)，歐洲也是化妝品的主要生產(chǎn)國(guó)，美妝行業(yè)通過(guò)其價(jià)值鏈為歐洲經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，在歐洲，有5800多家中小企業(yè)參與了化妝品的制造。此外，歐洲還有100多家化妝品配料制造公司，2.3萬(wàn)家化妝品批發(fā)企業(yè)和4.64萬(wàn)家化妝品零售專賣店。
近期，歐洲各化妝品企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布2022年第三季度財(cái)報(bào)。歐洲消費(fèi)品巨頭聯(lián)合利華就表示在截至9月30日的三個(gè)月內(nèi)，集團(tuán)銷售額達(dá)到158億歐元（約合人民幣1157.51億元），銷售額同比增長(zhǎng)17.8%。
在歐洲美妝市場(chǎng)中，除了聯(lián)合利華在2022年第三季度交出優(yōu)異“成績(jī)單”，歐萊雅也增長(zhǎng)強(qiáng)勁。第三季度歐萊雅銷售額為95.75億歐元（約合人民幣677.6億元），同比增長(zhǎng)9.1%。而這一切都得益于歐萊雅年初制定的穩(wěn)定品牌組合戰(zhàn)略。
此外，漢高也在第三季度增速穩(wěn)定。美妝頭條根據(jù)漢高發(fā)布的財(cái)報(bào)得知，2022財(cái)年第三季度漢高銷售額名義增長(zhǎng)17.3%，達(dá)到59.76億歐元（約合人民幣437.93億元）。其中化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部的銷售額名義增長(zhǎng)8.4%，至10.13億歐元（約合人民幣74.27億元）。
滴露母公司也完成了飛躍式發(fā)展，利潔時(shí)公布2022年第三季度業(yè)績(jī)，季度凈營(yíng)收37.35億英鎊（約合人民幣317.77億元），同比增長(zhǎng)14%。其中，滴露品牌凈收入在第三季度出現(xiàn)了較低個(gè)位數(shù)下滑，但整體水平仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。利潔時(shí)指出，其增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)包括滴露四合一洗衣凝珠、洗衣粉、洗手液等。
盡管在市場(chǎng)環(huán)境中充滿挑戰(zhàn)，拜爾斯道夫依然表現(xiàn)顯著。數(shù)據(jù)顯示，第三季度拜爾斯道夫賣出22.2億歐元（約合人民幣162.94億元），整體銷售額同比增長(zhǎng)12.3%，所有品牌都實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。其中妮維雅增長(zhǎng)9.9%, Derma增長(zhǎng)22.6%, 萊珀妮增長(zhǎng)14.0%, Healthcare增長(zhǎng)8.8%。
擊中各階層消費(fèi)者精細(xì)化痛點(diǎn)的歐舒丹第三季度銷售凈額為4.8億歐元(約合人民幣35.52億元)，同比增長(zhǎng)24.9%。歐舒丹集團(tuán)表示，主要貢獻(xiàn)來(lái)自旗下香氛身體護(hù)理品牌歐舒丹、身體護(hù)理品牌Sol de Janeiro和護(hù)膚品牌ELEMIS。
歐舒丹(L'OCCITANE)發(fā)布至2022年9月30日止6個(gè)月中期業(yè)績(jī)，該集團(tuán)期間內(nèi)取得銷售凈額9.01億歐元(約9.32億美元)，同比增加29.3%；股東應(yīng)占溢利6183.2萬(wàn)歐元，同比增加3.2%。
美妝頭條記者發(fā)現(xiàn)，從歐洲多家企業(yè)財(cái)報(bào)可以看出亞太地區(qū)以及中國(guó)市場(chǎng)可謂是功不可沒(méi)。聯(lián)合利華亞太及非洲地區(qū)的營(yíng)業(yè)額為71億歐元（約合人民幣516.2億元），占第三季度營(yíng)業(yè)額的45%。歐萊雅第三季度在中國(guó)地區(qū)開(kāi)創(chuàng)了歷史性的市場(chǎng)份額，利潔時(shí)中國(guó)市場(chǎng)前三季度實(shí)現(xiàn)了1.1%的增長(zhǎng)。拜爾斯道夫在財(cái)報(bào)中表示，妮維雅第三季度中國(guó)有機(jī)銷售額同比增長(zhǎng)24%，萊珀妮有機(jī)銷售額增長(zhǎng)了41%......
隨著中國(guó)化妝品市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)際品牌普遍看好中國(guó)的化妝品市場(chǎng)紛紛瞄準(zhǔn)發(fā)力。不難看出，美妝巨頭們已經(jīng)將中國(guó)市場(chǎng)列為未來(lái)的重要發(fā)展區(qū)域之一。不過(guò)值得注意的是，進(jìn)攻中國(guó)市場(chǎng)之后，如何抓牢消費(fèi)者也是品牌絞盡腦汁要做的事情。因?yàn)樽屓嗣利惖幕瘖y品背后，品牌之間的斗爭(zhēng)卻是很殘酷的。
03、亞洲地區(qū)有漲有跌，本土品牌成績(jī)亮眼
當(dāng)下，美妝在亞洲市場(chǎng)已經(jīng)成為一個(gè)發(fā)展非常成熟的品類。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者的美妝消費(fèi)者習(xí)慣和偏好都發(fā)生了巨變，誰(shuí)能抓住年輕消費(fèi)者，誰(shuí)就能搶占亞洲美妝產(chǎn)業(yè)新高地。而從亞洲多家企業(yè)發(fā)布財(cái)報(bào)就可以看出，哪些品牌滿足了消費(fèi)者的新需求。
資生堂發(fā)布2022年三季度財(cái)報(bào)就顯示，集團(tuán)前三季度累計(jì)銷售額為7627.43億日元（約合人民幣377.86億元），同比略漲4.7%，減去第一、二季度業(yè)績(jī)，第三季度銷售額為（約合人民幣137.49億元）。
2022年花王集團(tuán)第三季度財(cái)報(bào)顯示，化妝品事業(yè)部銷售額為1755億日元（約合人民幣 88.9億元），同比增長(zhǎng)5.8%?；ㄍ跫瘓F(tuán)在報(bào)告中稱，盡管全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，但原材料價(jià)格上漲、匯率頻繁波動(dòng)、俄烏沖突以及新冠疫情等均對(duì)花王集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了負(fù)面影響，商業(yè)環(huán)境仍不明朗。
在疫情反復(fù)、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)蕩的情況下，愛(ài)茉莉太平洋集團(tuán)賣不動(dòng)了。從愛(ài)茉莉太平洋集團(tuán)公布2022年第三季度業(yè)績(jī)可以看出，季度集團(tuán)營(yíng)收為9364億韓元（約合人民幣48.02億元），同比下跌15.6%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為188億韓元（約合人民幣0.964億元），同比下降62.6%。
與亞洲其他美妝企業(yè)相比較，中國(guó)企業(yè)就表現(xiàn)亮眼。
上海家化披露2022年第三季度財(cái)報(bào)。第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.39億元，同比增長(zhǎng)1.17%；歸屬上市股東凈利潤(rùn)1.56億元，同比增長(zhǎng)15.55%。
薇諾娜母公司云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布 2022 年第三季度報(bào)告顯示，貝泰妮實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8.46 億元，同比增長(zhǎng) 20.65%；凈利潤(rùn) 1.22 億元，同比增長(zhǎng) 35.49%；扣非凈利潤(rùn) 9604.7 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 19.69%。
珀萊雅Q3總營(yíng)收13.36億元，同比增長(zhǎng)22.07%；歸母凈利為1.98億元，同比增長(zhǎng)43.55%。珀萊雅在報(bào)告指出，Q3的歸母凈利增長(zhǎng)的原因是線上渠道營(yíng)收的同比增長(zhǎng)和公司毛利率提升，毛利額、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)。
華熙生物發(fā)布2022年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，華熙生物第三季度營(yíng)收13.85億元，同比增長(zhǎng)28.76%，成績(jī)良好。而華熙生物營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)主要系公司功能性護(hù)膚品收入同比取得較快增長(zhǎng)所致。此外，丸美股份7-9月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.27億元，同比增長(zhǎng)23.72%。
所以綜合來(lái)看，相比日企和韓企，本土美妝品牌在第三季度表現(xiàn)要好得多，甚至超出了很多人的預(yù)期。兩者出現(xiàn)這樣的差異，究其原因，一是疫情對(duì)日、韓美妝大牌帶來(lái)了一定的影響，二是國(guó)內(nèi)美妝消費(fèi)趨勢(shì)正在發(fā)生變化，慢慢向本土美妝品牌靠攏。
結(jié)尾
從21家日化企業(yè)第三季度財(cái)報(bào)可以看出，品牌分化正在加劇。歐萊雅、寶潔、聯(lián)合利華三家巨頭繼續(xù)領(lǐng)跑，日系品牌韌性十足，韓系品牌則下滑明顯，而本土品牌保持高速增長(zhǎng)。
高端化則是美妝巨頭們?cè)谪?cái)報(bào)中的一個(gè)高頻詞語(yǔ)，品類保持強(qiáng)勁“變現(xiàn)力”拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。聯(lián)合利華、歐萊雅等多家企業(yè)的業(yè)績(jī)提升就源自其高端化妝品板塊的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，在追求品質(zhì)化、高端化消費(fèi)需求的Z世代面前，高端化妝品依舊保持著強(qiáng)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)《2020年高端奢華美妝品牌消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)至2025年，高端化妝品市場(chǎng)份額將超過(guò)50%。高端化妝品市場(chǎng)規(guī)模的增加，為奢華高端品牌提供了有利環(huán)境。比如歐萊雅高檔化妝品第三季度銷售收入就高達(dá)104.84億歐元（約合人民幣740億元），同比增長(zhǎng)12.2%。
其次，在疫情反復(fù)的當(dāng)下，“嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)”興起，帶動(dòng)香水賽道迅速升溫。根據(jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2022年，全球香水市場(chǎng)的價(jià)值估計(jì)將達(dá)到700億美元。雅詩(shī)蘭黛香水產(chǎn)品的有機(jī)凈銷售額均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)?？频傧闼a(chǎn)品在第三季度貢獻(xiàn)了最多的收入，銷售占比高達(dá)59.3%。歐萊雅集團(tuán)奢侈品部門總裁Cyril Chapuy更是曾公開(kāi)表示，香水業(yè)務(wù)已成為歐萊雅集團(tuán)全球增長(zhǎng)戰(zhàn)略的核心。
除此之外，洗護(hù)市場(chǎng)保持著較快的增長(zhǎng)，也成為化妝品企業(yè)財(cái)報(bào)中一大不可忽視的品類。聯(lián)合利華旗下的Sunsilk和 Clear促進(jìn)了護(hù)發(fā)品牌的增長(zhǎng)，漢高美發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的有機(jī)銷售額增長(zhǎng)，延續(xù)了近幾個(gè)季度的疫后復(fù)蘇的勢(shì)頭。歐萊雅專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品銷售收入為32.58億歐元（約合人民幣230億元），同比增長(zhǎng)10.9%。
最值得提起的是，在多家財(cái)報(bào)中外資企業(yè)紛紛加碼亞洲地區(qū)，中國(guó)市場(chǎng)更成為“救命稻草”。據(jù)高露潔在財(cái)報(bào)中介紹，有機(jī)銷售額的增長(zhǎng)主要是由大中華地區(qū)、澳大利亞和菲律賓驅(qū)動(dòng)。歐萊雅在中國(guó)市場(chǎng)更是實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，拜爾斯道夫業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也和中國(guó)市場(chǎng)有莫大的關(guān)系。
有行業(yè)人士向美妝頭條記者表示，在“顏值經(jīng)濟(jì)”、“看臉時(shí)代”的背景下，人們對(duì)化妝品消費(fèi)需求不斷增加。但是隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，消費(fèi)者已經(jīng)變得十分挑剔，如果一味的躺在“功勞簿”上吃老本，早晚都會(huì)被消費(fèi)者所拋棄。
正如專家所言，隨著技術(shù)創(chuàng)新的層出不窮，美妝企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力也驟然加大愈來(lái)愈卷。不過(guò)這也預(yù)示著，在美妝行業(yè)賽道中迸發(fā)著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，而提前做好準(zhǔn)備的美妝企業(yè)才不會(huì)被時(shí)代浪潮拍死在沙灘上。
編輯 ｜ 黃友枝
監(jiān)制 ｜ 陳山花