文|略大參考  旺仔

編輯|程怡

蘋(píng)果的造車(chē)項(xiàng)目，經(jīng)歷了數(shù)次“中道崩阻”的時(shí)刻之后，將產(chǎn)品面世的時(shí)間點(diǎn)定在了2026年，還是史詩(shī)級(jí)降級(jí)的版本：方向盤(pán)、剎車(chē)腳踏板，這些蘋(píng)果想要放棄的裝置，最終都得安排上。

Apple Car最終還是活成市面上大多數(shù)汽車(chē)的樣子。不過(guò)，蘋(píng)果想要通過(guò)搭載一臺(tái)處理器性能相當(dāng)于M2芯片4倍的車(chē)載計(jì)算機(jī)，強(qiáng)行“挽尊”，用光學(xué)雷達(dá)、雷達(dá)傳感器和攝像頭的組合，輔助駕駛。

這是蘋(píng)果最后的倔強(qiáng)，無(wú)法做到跨時(shí)代領(lǐng)先，起碼要做得好一些，畢竟想賣(mài)10萬(wàn)美金。而且，蘋(píng)果要加速了，供應(yīng)鏈企業(yè)已經(jīng)著急了。郭臺(tái)銘已經(jīng)等不及在印度和美國(guó)建廠，要自己造車(chē)了。索尼也發(fā)布了首款概念車(chē)。大有蘋(píng)果不卷，自己自卷的意思。

蘋(píng)果還陷在徐徐圖之的節(jié)奏中，只是，在消費(fèi)電子需求疲軟的情況下，蘋(píng)果靠“祖上”的積累，還夠不夠讓庫(kù)克擠牙膏式撐到2026年？

01、籠絡(luò)

12月13日，如果去往日本東京的表參道Apple Omotesando，看到一位不戴口罩的西方面孔，拿上iPad拉著他簽名，可能組合成一份帶有Tim cook（蒂姆.庫(kù)克）簽名的iPad。順手拍個(gè)視頻，在Youtube上會(huì)有不錯(cuò)的點(diǎn)擊。

這只是蘋(píng)果CEO庫(kù)克在日本的行程之一，喜歡講amazing的庫(kù)克還拜訪了喜歡用iPad創(chuàng)作的日本街頭藝術(shù)家和平面設(shè)計(jì)師VERDY、AR企業(yè)qoncept，當(dāng)然，他還拜訪了蘋(píng)果的供應(yīng)商。

庫(kù)克在Twitter上公布的行程顯示，他去到了日本西南部的熊本縣，參觀了索尼集團(tuán)。由索尼集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官吉田健一郎接待，領(lǐng)著庫(kù)克一行人參觀索尼的圖像傳感器制造基地，以及索尼半導(dǎo)體解決方案熊本技術(shù)中心。

索尼是蘋(píng)果在日本最大的供應(yīng)商，自2011 年以來(lái)一直為iPhone制造和供應(yīng)圖像傳感器，其推出的“堆疊型CMOS傳感器”，將像素和邏輯部分分為兩層的結(jié)構(gòu)，傳感器尺寸更小。對(duì)于手機(jī)類，十分強(qiáng)調(diào)空間利用效率的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，更適用。由于分層設(shè)計(jì)，像素部分分到的區(qū)域擴(kuò)大，捕捉微弱光線的能力，變強(qiáng)。夜拍和圖片顏色處理方面，有著更好的表現(xiàn)。

可以說(shuō)是CMOS傳感器，拯救了陷于業(yè)績(jī)危機(jī)中的索尼。高峰期，索尼圖像傳感器的全球份額，達(dá)到過(guò)54%。之后由于供貨華為的限制，市場(chǎng)份額下滑。

在一份關(guān)于供應(yīng)商合作的聲明中，蘋(píng)果稱，自2019年以來(lái)，在日本供應(yīng)商方面的開(kāi)支增加了30%以上，超過(guò)1000億美元，其供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋了近1000家公司，從跨國(guó)公司到家族企業(yè)。

其中，包括索尼、村田制造（Murata Manufacturing）、Keiwa、藤倉(cāng)（Fujikura）和住友電氣工業(yè)株式會(huì)社等。以及中小型企業(yè)，井上織帶工業(yè)公司（Inoue Ribbon Industry）和模具制造商新柯?。⊿hincron）等。

蘋(píng)果在釋放扶持、合作的信號(hào)，供應(yīng)鏈企業(yè)卻有不同聲音。

全球最大陶瓷電容器制造商村田制造，發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)警，稱iPhone訂單將因需求疲軟而下降。其高管說(shuō)，蘋(píng)果可能會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月大幅砍單，供應(yīng)鏈的日子不會(huì)太好過(guò)。這個(gè)預(yù)測(cè)不是空穴來(lái)風(fēng)，從iPhone14系列的銷(xiāo)量及市場(chǎng)反饋來(lái)看，很明顯沒(méi)有達(dá)到此前預(yù)期，蘋(píng)果沒(méi)能力消化太多零件。

圖：多層陶瓷電容器（MLCC）

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)對(duì)四季度蘋(píng)果出貨量的估計(jì)從早期的9000萬(wàn)部，下調(diào)數(shù)次，降到7550萬(wàn)部。華爾街投資銀行Piper Sandle發(fā)布報(bào)告，將蘋(píng)果本季度營(yíng)收預(yù)期，下調(diào)了80億美元。約合人民幣超560億元。

消費(fèi)電子寒冬，供應(yīng)鏈企業(yè)如履薄冰。根據(jù)半導(dǎo)體調(diào)查公司IC Insights9月預(yù)測(cè)，2022年的CMOS傳感器市場(chǎng)將時(shí)隔13年轉(zhuǎn)為下降。龍頭企業(yè)也未必能獲得超然于行業(yè)之外的業(yè)績(jī)。

聚焦于蘋(píng)果新款iPhone，因?yàn)楫a(chǎn)能和需求降溫的雙向夾擊，業(yè)績(jī)展望低迷，傳導(dǎo)到果鏈，便是一家家供應(yīng)鏈企業(yè)被減少的訂單。

02、折中

庫(kù)克此行像是來(lái)安撫和向供應(yīng)鏈企業(yè)釋放合作的善意。飛行幾小時(shí)跨越大洋，不像是為了看一眼用了10年的，搭載在iPhone手機(jī)里，工藝已經(jīng)頂級(jí)，幾乎沒(méi)有升級(jí)潛力的CMOS傳感器。

日本的供應(yīng)商，提供的產(chǎn)品成本，約占一部iPhone25%的制造成本。日本供應(yīng)商主要是提供各種電子元器件，京瓷，日本電產(chǎn)，日東電工，阿爾卑斯電氣，TDK，村田制造六大電子元件企業(yè)全部在列，在芯片領(lǐng)域有提供閃存的東芝、提供攝像頭芯片的索尼與提供液晶屏的JDI。

從市場(chǎng)方面來(lái)看，日本常年穩(wěn)坐蘋(píng)果新品的首發(fā)三大地區(qū)之一，是蘋(píng)果公司的主要市場(chǎng)之一。在上個(gè)季度提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的年度文件中，蘋(píng)果表示，受日元走軟影響，在截至9月24日的上一財(cái)年，公司在日本的銷(xiāo)售額同比下降了9%。

雖然iPhone手機(jī)在日本市場(chǎng)依舊很搶手，根據(jù)Strategy Analytics的報(bào)告，2022年三季度，日本智能手機(jī)市場(chǎng)份額前十位的機(jī)型，蘋(píng)果的 iPhone手機(jī)，在前十中占據(jù)了8席，并且包攬了前五名。包括 iPhone 13 系列、iPhone 14 系列、iPhone 12、iPhone SE 等多款機(jī)型。

但受匯率影響，日本年輕人添加了新喜好——買(mǎi)二手iPhone，即便日本是iPhone全球定價(jià)最低的區(qū)域。

無(wú)論是對(duì)蘋(píng)果公司或是果鏈企業(yè)而言，iPhone減少訂單， 總需要有其他產(chǎn)能來(lái)平衡。

遲遲不能問(wèn)世，蘋(píng)果傳說(shuō)中混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭盔，傳出來(lái)的2000美元到3000美元之間的定價(jià)區(qū)間，已經(jīng)能夠鎖定其昂貴玩具而非大眾產(chǎn)品的定位。

此外便是蘋(píng)果的汽車(chē)項(xiàng)目。

蘋(píng)果從2014年成立了造車(chē)項(xiàng)目，幾經(jīng)技術(shù)轉(zhuǎn)型和項(xiàng)目代號(hào)變更。但是目標(biāo)沒(méi)有太多的變動(dòng)，一款可以拿掉方向盤(pán)和腳踏板，直接一步到位到L5級(jí)全自動(dòng)駕駛的汽車(chē)。

而從最新的消息來(lái)看，蘋(píng)果動(dòng)了從L3級(jí)別造車(chē)的念頭，也就是跟市場(chǎng)上大部分的電動(dòng)汽車(chē)一樣，只能支持告訴高速公路上的輔助駕駛級(jí)別。耗時(shí)8年，推出一款“不那么具有革命性的汽車(chē)產(chǎn)品”。但卻想要賣(mài)到10萬(wàn)美金起步的價(jià)格。

根據(jù)蘋(píng)果給出的2023年完成設(shè)計(jì)，2024年完成功能設(shè)置，2025年進(jìn)行廣泛的測(cè)試，正式面向市場(chǎng)至少得等到2026年的時(shí)間表，現(xiàn)在來(lái)說(shuō)這些都太早了。

蘋(píng)果造車(chē)且等著時(shí)間醞釀呢。

03、日本制造

庫(kù)克此次參觀的索尼半導(dǎo)體解決方案熊本技術(shù)中心，位于熊本縣菊陽(yáng)町。

從遍布田園風(fēng)景的JR原水站出發(fā)，一路向北走，會(huì)看到大小相當(dāng)于4.5個(gè)東京巨蛋體育場(chǎng)的約21.3公頃工廠用地，它屬于臺(tái)積電和索尼。兩者動(dòng)用包括政府補(bǔ)貼在內(nèi)的8000億日元，約合410億元人民幣新建工廠，生產(chǎn)用于圖形處理的邏輯芯片，預(yù)計(jì)2024年投入使用。

臺(tái)積電和索尼的新工廠是采用直徑300毫米晶圓的大規(guī)?；?，計(jì)劃生產(chǎn)影響半導(dǎo)體性能的電路線寬為22～28納米（納米為10億分之1米）芯片。預(yù)計(jì)首先生產(chǎn)面向索尼圖像傳感器的信號(hào)處理的芯片。

從22～28納米的芯片制程范圍，也能夠看出，臺(tái)積電在日本熊本的工廠，面向的是車(chē)規(guī)級(jí)芯片。芯片在面向重視品質(zhì)的汽車(chē)和工業(yè)設(shè)備方面仍屬于較新的技術(shù)，另一方面，與面向智能手機(jī)等最尖端芯片相比，無(wú)需特殊工序，容易降低成本。

2021年，日本政府以4760億日元補(bǔ)貼，支持臺(tái)積電來(lái)日本建廠。此舉已經(jīng)被視為日本重回半導(dǎo)體行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作，即便臺(tái)積電并非將先進(jìn)制程落地日本。

兩家蘋(píng)果最重要的供應(yīng)鏈企業(yè)，聯(lián)手建廠，是蘋(píng)果進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)的重要輔助。臺(tái)積電和索尼所在的 “半導(dǎo)體科技產(chǎn)業(yè)園”，橫跨新工廠所在的菊陽(yáng)町和相鄰的合志市，周邊聚集了半導(dǎo)體制造設(shè)備大型企業(yè)東京電子和相關(guān)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)基地。

iPhone稱霸智能手機(jī)時(shí)代，固然有喬布斯的巧思和蘋(píng)果的設(shè)計(jì)，也離不開(kāi)亞洲供應(yīng)鏈的支持。蘋(píng)果幾經(jīng)失敗，都不放棄的造車(chē)夢(mèng)。但是能留給蘋(píng)果選擇的供應(yīng)鏈不多了，特斯拉搶占了環(huán)上海周邊的供應(yīng)鏈，降低了Model 3、Model Y的生產(chǎn)成本。中國(guó)臺(tái)灣沒(méi)有成熟的汽車(chē)供應(yīng)鏈，即便代工之王郭臺(tái)銘不放棄，一心想要給“臺(tái)灣汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一個(gè)逆襲機(jī)會(huì)”，但好像蘋(píng)果并不這么想。

韓國(guó)又似乎在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上沒(méi)有太多聲量，留給蘋(píng)果的優(yōu)選，可能在日本。熊本縣有日產(chǎn)汽車(chē)和豐田等生產(chǎn)基地為核心、零部件供應(yīng)商聚集的“車(chē)島”而聞名，有三菱電機(jī)、瑞薩電子等等。

庫(kù)克此次拜訪的索尼集團(tuán)，2017年開(kāi)始拓展汽車(chē)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)“軟件定義汽車(chē)”，以軟件為起點(diǎn)設(shè)計(jì)汽車(chē)。蘋(píng)果的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)就位，就等蘋(píng)果汽車(chē)了。

當(dāng)然，蘋(píng)果留給造車(chē)行業(yè)的懸念在于，新能源汽車(chē)發(fā)展十余年，還沒(méi)能撐起一家代工廠，不知道蘋(píng)果能不能打破規(guī)律。