記者 張曉迪

機(jī)械行業(yè)龍頭三一集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“三一集團(tuán)”）第十六期超短期融資券發(fā)行完畢。12月19日，三一集團(tuán)公布了發(fā)行情況。

根據(jù)公告，“22三一SCP016”計劃發(fā)行總額10億元，實(shí)際發(fā)行總額10億元，起息日為2022年12月19日，兌付日為2023年2月17日，期限為60天，發(fā)行利率2.94%。

申購情況方面，“22三一SCP016”的合規(guī)申購3家，合規(guī)申購金額10億元，最高申購價位2.94%，最低申購價位2.80%。最終有效申購3家，有效申購金額10億元。

簿記管理人及主承銷商為廣發(fā)銀行，聯(lián)系主承銷商為中國民生銀行。

根據(jù)“22三一SCP016”發(fā)行文書披露，三一集團(tuán)擬將本期超短期融資券所募集資金10億元全部用于歸還其到期的有息負(fù)債。此舉可降低融資成本，改善和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。

具體而言，“22三一SCP016”募集的10億元資金將用以兌付即將于2022年12月22日到期的“22三一SCP014”。

根據(jù)公開信息，“22三一SCP014”于2022年10月17日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模也為10億元，票面利率為1.58%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，三一集團(tuán)在境內(nèi)共存續(xù)13只債券，合計余額178.3380億元。一年內(nèi)到期9只，合計余額90億元。

2022年三一集團(tuán)共發(fā)行16只超短期融資券，目前存續(xù)6只，除“22三一SCP016”和“22三一SCP014”外，還有“22三一SCP011”、“22三一SCP012”、“22三一SCP013”和“22三一SCP015”。

其中，“22三一SCP011”、“22三一SCP012”、“22三一SCP013”和“22三一SCP015”發(fā)行規(guī)模也均為10億元，發(fā)行利率分別為1.7%、1.9%、1.6%、和2.75%

此次三一集團(tuán)“22三一SCP016”發(fā)行利率較此前發(fā)行的同類債券票面利率進(jìn)一步攀升，對此，有債券行業(yè)專業(yè)人士告訴界面新聞記者，這與11月份以來，債市資金面持續(xù)收斂，同業(yè)存單利率攀升不無關(guān)系，目前市場對資金面的擔(dān)憂加劇。

三一集團(tuán)是國內(nèi)最大的綜合性工程機(jī)械生產(chǎn)廠商之一，是全球最大的混凝土機(jī)械制造商。官網(wǎng)介紹，三一集團(tuán)始創(chuàng)于1989年，目前其控股股東和實(shí)際控制人均為梁穩(wěn)根，其持有三一集團(tuán)56.74%股份。

根據(jù)公開財報，截至2022年三季末，三一集團(tuán)總資產(chǎn)2420.68億元，負(fù)債合計1579.10億元，資產(chǎn)負(fù)債率為65.23%。其中，流動負(fù)債合計940.08億元，占總負(fù)債的59.53%。

對此，有財務(wù)分析人士指出，三一集團(tuán)短期債務(wù)比例相對較高，存在短期償債壓力較大的風(fēng)險。

不過，三一集團(tuán)經(jīng)營狀況穩(wěn)定，貨幣資金充足，2021年度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1402.75 億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額144.79億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤124.80億元。2022年前三季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入814.29億元，營業(yè)利潤46.86億元。截至2022年三季末，其賬面貨幣資金269.32億元。

三一集團(tuán)表示，公司充足的貨幣資金和未來業(yè)務(wù)運(yùn)營中獲取的銷售收入是按時償付本期超短期融資券本息的主要還款來源。