記者 杜萌
繼12月3日富國中證500ESG基準(zhǔn)ETF因?yàn)橐?guī)模不足5000萬元清盤后，日前， 華潤元大ESG主題混合也在12月21日進(jìn)入清算期。
值得注意的是，這兩只基金均是今年才成立的次新基金。華潤元大ESG主題混合成立于今年6月23日，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，該產(chǎn)品A/C份額的基金資產(chǎn)凈值合計(jì)額為63.14萬元。截至12月19日，華潤元大ESG主題混合A份額成立至今的收益率為9.64%。富國中證500ESG基準(zhǔn)ETF則成立于今年7月28日，截至最后運(yùn)作日（11月15日）的基金資產(chǎn)凈值約為451萬元。
作為近兩年來資本市場的寵兒，ESG理念由英文Environmental（環(huán)境）、Social（社會）和Governance（治理）的縮寫組合而來，是一種關(guān)注企業(yè)環(huán)境、社會、治理績效而非財(cái)務(wù)績效的投資理念和企業(yè)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) ??????。在公募市場上，ESG主題基金不斷涌現(xiàn)。
截至12月21日，界面新聞記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前共有26只名稱中含有ESG字樣的基金。從成立時(shí)間來看，財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)基金是首只跟蹤相關(guān)指數(shù)的增強(qiáng)型基金，成立于2013年3月22日，至今回報(bào)率為136.25%。截至三季度末，該基金規(guī)模為1.73億元。2019年成立的華寶MSCI中國A股國際通ESG、易方達(dá)ESG責(zé)任投資、南方ESG主題等三只基金的回報(bào)率分別為22.64%、51.78%、9.48%。
自2021年以來，ESG基金市場迎來熱潮。統(tǒng)計(jì)顯示，在2021年、2022年，分別有9、10只ESG基金成立。
雖然數(shù)量大爆發(fā)，但ESG基金不論從規(guī)模還是從回報(bào)來看，均難言滿意。從規(guī)模來看，超過10億元的僅有浦銀安盛ESG責(zé)任投資、中航瑞華ESG一年定開、嘉實(shí)長三角ESG等三只基金。
從回報(bào)率來看，自2020年1月份至今，成立以來回報(bào)率為正數(shù)的僅有創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資、中航瑞華ESG一年定開、大成ESG責(zé)任投資、嘉實(shí)長三角ESG等4只基金。
ESG基金為何叫好不叫座？界面新聞記者采訪了相關(guān)基金經(jīng)理?！斑@和近兩年來輪動快、熱點(diǎn)分化的投資環(huán)境有關(guān)?！庇蠩SG基金經(jīng)理坦言，ESG主題基金的投資策略主要偏重于環(huán)境、社會和治理的中長期可持續(xù)發(fā)展理念，但在過去兩年，在全球經(jīng)濟(jì)動蕩以及內(nèi)外部多種因素的影響下，市場熱點(diǎn)變化較快、可持續(xù)、綠色、低碳、共享的長期價(jià)值理念受到了挑戰(zhàn)。
日前，華夏基金聯(lián)合社會價(jià)值投資聯(lián)盟（深圳）共同發(fā)布了《2022中國ESG發(fā)展創(chuàng)新白皮書》。華夏基金總經(jīng)理李一梅在《白皮書》中指出，在全球可持續(xù)投資遇小春寒之際，ESG在中國逆勢前行，表現(xiàn)在政策話語體系中越來越主流化，ESG生態(tài)的參與主體日趨多元、活躍度提升，ESG資產(chǎn)管理規(guī)模不斷擴(kuò)大，“基礎(chǔ)設(shè)施”建設(shè)和專業(yè)服務(wù)突飛猛進(jìn)等。在這個(gè)價(jià)值觀面臨空前重塑、資本瞬息萬變的時(shí)代，我們更要堅(jiān)定信心，堅(jiān)守長期主義，合力強(qiáng)化ESG投資的韌性。