文 | 智能相對論 Kinki
去年以來，“元宇宙”概念大火，掀起了新一輪的產(chǎn)業(yè)布局和科技博弈，臉書Facebook更直接改名Meta，展示其看好元宇宙未來的決心，國內(nèi)大廠如騰訊、字節(jié)、阿里等，也在游戲、社交、硬件等方面積極布局。
雖然人人都在談?wù)撛钪?，但對不少入局者來說，元宇宙的變現(xiàn)密碼似乎仍在VR/AR產(chǎn)品當(dāng)中，畢竟就當(dāng)下的技術(shù)而言，進(jìn)入元宇宙的“鑰匙”還是在于設(shè)備，但作為VR/AR行業(yè)的兩大巨頭，Meta和字節(jié)卻也煩惱不少。
一心一意踏入元宇宙的Meta，近一年來股價(jià)下跌超70%，在宣布裁員和削減員工福利后，Meta的員工更集體炮轟扎克伯格，認(rèn)為他的元宇宙大夢會“搞死”公司。而花了90億元收購Pico的字節(jié)，仍在孜孜不斷地用“鈔能力”為Pico加持，未來的盈利模式則還模糊不清。
一年過去，“元宇宙”的熱度逐漸減退，盡管一級市場還在積極尋找新的機(jī)會，但對于二級市場和消費(fèi)市場來說，VR/AR到底能否成為“新未來”，似乎不僅僅是由“鈔能力”說了算。
01 先占坑，就能先賺錢
《2021年中國股權(quán)投資動態(tài)報(bào)告》顯示，在所有IT及信息化投資賽道中， VR/AR行業(yè)以同比544％的投資增速居所有行業(yè)之首。業(yè)界認(rèn)為，VR/AR將是繼PC、智能手機(jī)之后的下一代消費(fèi)級計(jì)算機(jī)科技產(chǎn)品。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球VR/AR市場規(guī)模有望在2024年增至728億美元，國內(nèi)的AR/VR市場規(guī)模也有望在2026年增至130.8億美元。
但目前來看，中美的行業(yè)差距仍然巨大，不僅Meta旗下的Oculus 牢牢占據(jù)了市場龍頭位置，擁有近八成的市場份額，國內(nèi)VR硬件出貨量也遠(yuǎn)沒有達(dá)到1000萬臺這個(gè)臨界點(diǎn)指標(biāo)。
數(shù)據(jù)顯示，2021年中國VR頭顯出貨量約365萬臺，其中，全球出貨量份額排名第三的Pico，去年僅有50萬臺左右的水平。
雖然Pico將今年的銷量目標(biāo)從100萬增加到180萬臺，但與今年全球預(yù)計(jì)1500萬臺的銷量相比，VR設(shè)備要在國內(nèi)成為像手機(jī)一樣的大眾消費(fèi)級產(chǎn)品，似乎還有很長的距離，因此，國內(nèi)的VR品牌商仍是將提高硬件銷量放在了第一位。
去年，Pico曾推出“180天打卡返半價(jià)”的促銷活動，相當(dāng)于產(chǎn)品再打五折。目前， Pico 4的 8GB+128GB版本售價(jià)為2499元，據(jù)維深信息對市場調(diào)研和評估價(jià)格，其綜合硬件成本為331.55美元，折合人民幣約2400元，考慮到研發(fā)、運(yùn)營等成本，字節(jié)目前肯定是要虧錢的，何況再打5折。
除了龍頭Pico之外，國內(nèi)不少VR設(shè)備品牌也在走低價(jià)路線，在電商平臺中搜索1000-2000元之內(nèi)的VR一體機(jī)，有近800多條商品記錄，不僅知名品牌，還有不少山寨品牌充斥其中。
顯然，VR設(shè)備廠商也意識到，硬件可以不賺錢，但必須先通過硬件攻占用戶市場，等軟件和應(yīng)用生態(tài)發(fā)展成熟了，再考慮盈利。字節(jié)跳動副總裁楊震原曾表示，當(dāng)有一天我們把市場規(guī)模做大了，內(nèi)容生態(tài)做得更成熟了，那個(gè)時(shí)候探討盈利模式，可能會更清楚一些。
如果將VR設(shè)備跟智能手機(jī)類比，現(xiàn)在就有點(diǎn)像2010年前后的智能手機(jī)市場，2010年，iP hone4正式推出，顛覆了智能手機(jī)的使用體驗(yàn)。在iPhone對智能手機(jī)市場進(jìn)行了啟蒙之后，魅族、華為、中興等國產(chǎn)手機(jī)品牌相繼崛起。
雖然，彼時(shí)國產(chǎn)手機(jī)的產(chǎn)品體驗(yàn)與iPhone相比仍有不少距離，但廠商利用低價(jià)策略仍能提前在行業(yè)中占坑，借著風(fēng)口賺到小錢。
比如在2015年，中國智能手機(jī)品牌合計(jì)出貨量達(dá)5.39億臺，而當(dāng)年三星的出貨量為3.2億臺，iPhone的出貨量為2.27億臺，從銷售規(guī)模來看，當(dāng)時(shí)的國產(chǎn)智能手機(jī)足以跟海外龍頭品牌抗衡，畢竟“人多力量大”。
如今的國內(nèi)VR設(shè)備行業(yè)，顯然也有重復(fù)當(dāng)年智能手機(jī)發(fā)展的趨勢。但是，并非所有用戶對科技產(chǎn)品的需求都只考慮“性價(jià)比”，比如曾有用戶表示，即便Pico有“返半價(jià)”活動，他最后還是選擇了Oculus，內(nèi)容生態(tài)是主要的考慮因素。
資本扎堆VR/AR設(shè)備，固然是因?yàn)榇┐髟O(shè)備更具有放量出貨的能力，但就像iPhone一樣，穿戴設(shè)備真正被大眾市場認(rèn)可的，并不單單只是硬件，還有其背后軟件和應(yīng)用生態(tài)，這才是其未來的價(jià)值。
02 游戲不夠，視頻來湊
從現(xiàn)有場景來看，VR設(shè)備的應(yīng)用聚焦于游戲、影視，但對個(gè)人用戶來說，游戲才是VR的主要應(yīng)用市場，而從游戲內(nèi)容來看，Oculus跟Pico之間恐怕有一大截差距。
從游戲數(shù)量來看，Quest官方商店的游戲數(shù)量約為360多款，加上非官方應(yīng)用商店Side Quest，游戲應(yīng)用數(shù)量可達(dá)1000多款，遠(yuǎn)高于Pico商店的280多款。
從游戲價(jià)格來看，有用戶算了一筆賬， Pico上大部分游戲都需要付費(fèi)，30款游戲的費(fèi)用可能就要到2000塊了，Quest 上的游戲也需要付費(fèi)，但目前網(wǎng)上有較多的免費(fèi)資源，整體來看還是花銷更小。
而對游戲迷來說，更重要的還是“游戲巨作”的獨(dú)占和首發(fā)，比如改編自知名電視劇的VR游戲《行尸走肉:圣人與罪人2》已經(jīng)在Quest平臺率先發(fā)售，但Steam、PSVR、 Pico等平臺則要等到2023年才能玩上這款大作。
即便玩家可以通過破解、盜版等不合法方式玩到其它平臺的游戲，但VR游戲內(nèi)容匱乏仍是所有平臺們的共同難題，以最大的游戲平臺Steam為例，截至今年9月平臺上共有13.3萬款應(yīng)用，其中支持VR的內(nèi)容有6979款，占比僅有5%。
游戲內(nèi)容不夠，就拿視頻、社交、教育、直播等內(nèi)容來湊，這是Pico目前在內(nèi)容上的差異化選擇。比如在字節(jié)花10億元拿下卡塔爾世界杯的轉(zhuǎn)播權(quán)后，Pico馬上上線“沉浸式VR看球”； 今年5月，Pico也通過VR直播鄭鈞的演唱會；Pico的VR社交游戲“輕世界”也已經(jīng)推出公測。
可以說，今年P(guān)ico把VR能實(shí)現(xiàn)的場景幾乎玩了個(gè)遍，從“VR+游戲”“VR+視頻”再到“VR+社交”，在內(nèi)容的大包圍之下，總有一款能適合不同口味的用戶。但視頻、社交等VR應(yīng)用并非不可或缺，如果用戶終止VR設(shè)備的使用，對參與感也幾乎沒有任何影響，“沉浸式”更像是一個(gè)噱頭。
可見，VR內(nèi)容才是“拖后腿”的那個(gè)。目前，VR設(shè)備的技術(shù)迭代已經(jīng)到了一個(gè)暫時(shí)性的“頂峰”，以芯片為例，高通驍龍 XR2芯片已經(jīng)推出3年了，但至今仍未迭代，業(yè)內(nèi)測評認(rèn)為，XR2足以完美應(yīng)付90% 的應(yīng)用場景，沒有需要提高硬件算力的VR內(nèi)容，才是行業(yè)的問題所在。
還是將當(dāng)下的VR行業(yè)與2010年前后的智能手機(jī)市場相比較，智能手機(jī)之所以具有劃時(shí)代的意義，不僅在于操作系統(tǒng)，還在于由appstore帶來的龐大手機(jī)應(yīng)用市場。
2008年，appstore正式上線，次年1月，appstore就已經(jīng)擁有超過1.5萬個(gè)app，下載次數(shù)更是達(dá)到了5億次，在這個(gè)時(shí)期，誕生了一大批經(jīng)典的app以及游戲，比如憤怒的小鳥等。在appstore的帶領(lǐng)之下，Geogle Play等手機(jī)應(yīng)用商店所提供的安卓應(yīng)用總數(shù)也在不斷增加，可見，龐大的內(nèi)容生態(tài)才是支撐智能手機(jī)不斷發(fā)展的基礎(chǔ)。
但跟智能手機(jī)的發(fā)展相比，VR設(shè)備卻恰恰相反，在內(nèi)容生態(tài)還不夠成熟的背景下，就強(qiáng)行推動硬件銷量，對消費(fèi)者來說，空有裝備卻沒有足夠內(nèi)容，VR設(shè)備只能“封塵”。
有記者對二手交易平臺咸魚中出售的Pico產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，盡管12月有著“VR看球”這樣的推廣活動，但僅兩天時(shí)間，以“Pico”作為關(guān)鍵字的二手商品數(shù)量就增加了100多件。
此外，Pico的出貨量也不容樂觀，雖然今年P(guān)ico提出了180萬臺的銷售目標(biāo)，可截至今年前三季度，Pico的全球銷量只有65萬臺，離目標(biāo)仍差距甚遠(yuǎn)。
03 花錢造生態(tài)，能否盈利
面臨銷售困境的并不止Pico，Wellsenn XR數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度全球VR頭顯出貨量為138萬臺，較去年同比下滑42%，這已經(jīng)是VR行業(yè)連續(xù)三個(gè)季度出貨量下滑。
從設(shè)備的實(shí)際使用情況來看，VR的內(nèi)容生態(tài)并沒有迎來“高頻消費(fèi)”，內(nèi)容的可持續(xù)性也不夠強(qiáng)。從游戲到視頻再到社交，它更像是VR行業(yè)為了應(yīng)對市場提問而交出的“籠統(tǒng)答卷”，就像從前的互聯(lián)網(wǎng)平臺，都將“生態(tài)平臺”作為發(fā)展的最終目標(biāo)。
目前來看，字節(jié)也如是，其稱Pico 會致力于成為領(lǐng)先的世界級XR平臺，成就開發(fā)者與創(chuàng)作者，為全球消費(fèi)者創(chuàng)造更美好的生活體驗(yàn)，但這大概率不會是Pico的最終形態(tài)。
首先，通過人工“造生態(tài)”很難讓品牌商實(shí)現(xiàn)盈利平衡。目前，國內(nèi)VR行業(yè)的“生態(tài)內(nèi)容”，大多都仍依賴于“巨頭們”的領(lǐng)頭，巨頭參與生態(tài)搭建的方式，一種是巨頭自己做內(nèi)容，一種是巨頭聯(lián)合第三方做內(nèi)容，還有一種就是Pico所言的，開放生態(tài)讓所有創(chuàng)作者參與進(jìn)來。
顯然，第三種方式才是最貼合實(shí)際的，但目前來看，在沒有巨頭補(bǔ)貼和投資的前提下，主動參與內(nèi)容建設(shè)的創(chuàng)作者并不多。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2021年至今，VR內(nèi)容領(lǐng)域共有40起融資事件，但專注于VR內(nèi)容制作的僅有三家。
投資人不愿意投VR內(nèi)容，主要原因還是不賺錢。有VR內(nèi)容公司表示，目前市場還不成熟，游戲能否成為爆款有運(yùn)氣成分，這讓不少內(nèi)容公司不敢賭一把。
因此，以Pico為例，只能自己出錢把生態(tài)平臺先建設(shè)起來，比如入股VR游戲公司，成立內(nèi)容基地，為國內(nèi)VR游戲團(tuán)隊(duì)提供資金、工具、營銷渠道等方面的支持等。
但要注意的是，對Pico等大廠來說，“生態(tài)平臺”不是一種商業(yè)模式，更多是一種業(yè)態(tài)延伸，企業(yè)要找到未來的盈利點(diǎn)，應(yīng)該是在生態(tài)平臺里面找機(jī)會，而不是將“人工生態(tài)”作為最終答卷。
以iPhone為例，賣硬件才是它最初的盈利之道，但在整個(gè)蘋果生態(tài)的發(fā)展過程中，蘋果也逐漸探索出程序開發(fā)許可費(fèi)用、APP銷售分成、APP廣告收入等模式。
其次，Pico難以成為生態(tài)平臺的規(guī)則制定者。即便VR行業(yè)的開放性生態(tài)真能完善起來，可生態(tài)平臺里面的規(guī)則該由誰來定義？
別忘了在Pico之前，Oculus才是那個(gè)市占率高達(dá)八成的先入者，當(dāng)越來越多玩家涌入這個(gè)市場后，Oculus顯然也會主動成為某種意義上的標(biāo)準(zhǔn)定義者。
Pico周宏偉也曾肯定過Oculus的標(biāo)桿地位，他認(rèn)為在Oculus之前，國內(nèi)消費(fèi)類VR產(chǎn)品基本處于探索階段，所以O(shè)culus之后的產(chǎn)品形態(tài)和內(nèi)容等都將以它為標(biāo)桿，這已是一個(gè)事實(shí)。
當(dāng)下已不是十年前的科技世界，阿里從平臺到生態(tài)、蘋果從產(chǎn)品到平臺這樣的發(fā)展路徑，巨頭們已不能照搬照抄。
光談“生態(tài)”救不了AR/XR行業(yè)，燒錢買流量更造不了平臺，每個(gè)企業(yè)都需要探索技術(shù)、風(fēng)口、流量與生態(tài)之間的平衡，要敲響下一代互聯(lián)網(wǎng)的大門，以上幾個(gè)因素缺一不可。