實(shí)習(xí)記者 | 王詩(shī)涵
12月26日，A股三大股指集體收漲，光伏、儲(chǔ)能股領(lǐng)跑，掀起漲停潮。
截至當(dāng)天收盤(pán)，同花順417只光伏概念股中，有391只股票實(shí)現(xiàn)上漲，占比超近94%；110只股票漲幅超5%。
其中，海優(yōu)新材（688680.SH）以20%的幅度漲停，中信博（688408.SH）和晶科能源（688223.SH）漲超15%，固德威（688390.SH）上漲超14%、上能電氣（300827.SZ）漲超12%。
此外，陽(yáng)光電源（300827.SZ）、天洋新材（603330.SH）、宇晶股份（002943.SZ）、鈞達(dá)股份（002865.SZ）、科士達(dá)（002518.SZ）、歐晶科技（001269.SZ）、科華數(shù)據(jù)（002335.SZ）等十余股集體封板。
漲幅較大的光伏概念股中，光伏產(chǎn)業(yè)輔材企業(yè)占比較大，例如，海優(yōu)新材提供光伏膠膜，中信博為光伏支架龍頭，固德威、上能電氣均為逆變器提供商。
同花順儲(chǔ)能板塊301只股票中，有290只實(shí)現(xiàn)上漲，占比超96%；88只股票漲幅超5%。
其中，盛弘股份（300693.SZ）、南網(wǎng)科技（688248.SH）、固德威（688390.SH）等十余股漲超10%；科陸電子（002121.SZ）、通潤(rùn)裝備（002150.SZ）、同力日升（605286.SH）等股悉數(shù)漲停。
近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下降，預(yù)計(jì)將推動(dòng)下游裝機(jī)增長(zhǎng)。此前高企的光伏產(chǎn)品價(jià)格，在一定程度上抑制了今年四季度的新增裝機(jī)需求。
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，上周單晶硅硅片價(jià)格呈熔斷式下跌。其中，M6、M10、G12三類硅片周環(huán)比跌幅為15.2%、20%和18.4%。
硅片降價(jià)的主要原因之一是傳導(dǎo)上游硅料降價(jià)。據(jù)PVinfolink最新報(bào)價(jià)，多晶硅料均價(jià)降至27.7萬(wàn)元/噸，周環(huán)比下跌3.8%，較此前高點(diǎn)已下跌超一成。
此外，為了管控年度庫(kù)存，硅片企業(yè)在年底進(jìn)行了集中拋售。12月23日，兩大硅片龍頭隆基綠能和TCL中環(huán)一起宣布硅片降價(jià)，降幅超20%。
隆基綠能（601012.SH）發(fā)布12月單晶硅片價(jià)格公示，單晶硅片P型M6 150μm厚度（166/223mm）報(bào)價(jià)4.54元，單晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm） 報(bào)價(jià)5.4元，降幅約27%。
TCL中環(huán)公布的最新硅片價(jià)格顯示，單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm) 報(bào)價(jià)5.4元；210mm、218.2mm硅片價(jià)格分別為每片7.1元和7.7元，降幅超23%。
截至12月26日收盤(pán)，隆基綠能股價(jià)報(bào)42元，上漲3.6%；TCL中環(huán)（002129.SZ）報(bào)37.39元，上漲超7%。
根據(jù)PVinfolink報(bào)價(jià)，近期硅片環(huán)節(jié)盈利承壓明顯；電池價(jià)格降幅小于硅片，盈利小幅抬升；組件環(huán)節(jié)價(jià)格降幅明顯小于電池，單瓦盈利明顯提升。在此情況下，一體化企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力得以充分發(fā)揮，盈利空間提升。
中信建投今日研報(bào)指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格下行，還因?yàn)槟甑缀Ｍ庑枨筮M(jìn)入淡季，以及國(guó)內(nèi)裝機(jī)受到疫情拖累。
該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，明年春節(jié)后2月開(kāi)始，行業(yè)排產(chǎn)有望明顯進(jìn)入上行階段。隨著后續(xù)硅料降價(jià)后，在需求旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)有望進(jìn)一步向制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。
開(kāi)源證券、中信證券等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年的全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)值均在350 GW左右，對(duì)應(yīng)年增速超過(guò)40%。
據(jù)PVInfoLink預(yù)計(jì)，2023年全球光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)為326-360 GW，假設(shè)容配比為1:1.2，對(duì)應(yīng)組件裝機(jī)量為391-432 GW；假設(shè)耗硅量為2.45g/w，對(duì)應(yīng)多晶硅需求將達(dá)到96萬(wàn)-106萬(wàn)噸。
光伏裝機(jī)量的提升，也將推動(dòng)儲(chǔ)能設(shè)施發(fā)展。光伏發(fā)電波動(dòng)性較大，同步配置一定比例的儲(chǔ)能設(shè)施，有利于電網(wǎng)的穩(wěn)定性。
華福證券在12月25日研報(bào)中指出，年末國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站將進(jìn)入并網(wǎng)高峰，多個(gè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目將正式并網(wǎng)。
此外，多個(gè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年將是儲(chǔ)能裝機(jī)的爆發(fā)期。據(jù)安信證券11月研報(bào)，由于上游原材料價(jià)格高企，大儲(chǔ)市場(chǎng)今年的需求受到壓制，全球儲(chǔ)能行業(yè)將在明年迎來(lái)更大的爆發(fā)。
按照功率大小，儲(chǔ)能可大體分為大儲(chǔ)和戶儲(chǔ)。大儲(chǔ)即大型儲(chǔ)能，用于大型電站配套；戶儲(chǔ)一般指家庭用的儲(chǔ)能，是分布式能源的重要組成部分。
開(kāi)源證券則在12月12日的研報(bào)中同樣指出，以中國(guó)和美國(guó)為代表的大儲(chǔ)市場(chǎng)裝機(jī)量將在2023年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)格局將實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)的盈利能力也有望得到改善。