文|IPO參考 漣漪
期的銀行業(yè)，熱點(diǎn)頗多。
積極布局養(yǎng)老賽道、爭(zhēng)先成立理財(cái)子公司、緊跟潮流開通財(cái)富號(hào)等等，無不透露出銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，而這所有的競(jìng)爭(zhēng)，則絕大部分仍舊以手機(jī)銀行為依托。
由此可見，手機(jī)銀行在各大銀行布局業(yè)務(wù)的重要性。
走向精耕細(xì)作，各大銀行布局App矩陣
手機(jī)銀行競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)進(jìn)行中。
IPO參考注意到，2022年11月以來，已有數(shù)十家銀行先后推出手機(jī)銀行新版本。
工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行推出手機(jī)銀行8.0版；交通銀行升級(jí)推出個(gè)人手機(jī)銀行7.0版本；招商銀行發(fā)布手機(jī)銀行11.0版本；光大銀行發(fā)布App10.0；江蘇銀行推出手機(jī)銀行2022版；德州銀行發(fā)布手機(jī)銀行6.0版本；衡水銀行新版手機(jī)銀行App上線。
然而這只是手機(jī)銀行迭代的冰山一角。
易觀千帆用戶體驗(yàn)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，手機(jī)銀行App版本迭代次數(shù)共計(jì)496次，國(guó)有大行中，工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行迭代次數(shù)分別為17次、13次、9次、7次、5次。
股份制銀行中，華夏銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安口袋銀行手機(jī)銀行App迭代次數(shù)也較多，分別為20次、16次、15次、15次，廣發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行手機(jī)銀行App版本迭代次數(shù)則在7-11次左右。
手機(jī)銀行版本不斷更新，一些變化正在悄然發(fā)生。
相比于此前的功能的爆發(fā)式、冗雜增長(zhǎng)，此次手機(jī)銀行新版本升級(jí)時(shí)，智能、簡(jiǎn)潔、輕松、開放、財(cái)富管理、生活服務(wù)等字眼成為關(guān)鍵詞。
毫無疑問，手機(jī)銀行升級(jí)換代的內(nèi)在邏輯已經(jīng)悄然發(fā)生改變，正在向精細(xì)化轉(zhuǎn)型。
對(duì)此，易觀分析金融行業(yè)高級(jí)咨詢顧問蘇筱芮表示，未來手機(jī)銀行在精細(xì)化運(yùn)營(yíng)層面有兩個(gè)重要思路：一是圍繞銀行常用功能進(jìn)行增減迭代，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；二是聚焦手機(jī)銀行用戶體驗(yàn)，與外部專業(yè)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行開放合作，助力銀行實(shí)現(xiàn)“以客戶為中心”的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
手機(jī)銀行在走智能、簡(jiǎn)潔、輕松化道路之時(shí)，各大銀行的App矩陣也在崛起。
所謂App矩陣，就是在一個(gè)領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)業(yè)務(wù)或者是目標(biāo)人群進(jìn)行精細(xì)劃分后，規(guī)劃出多款A(yù)pp垂直覆蓋的策略。App矩陣的優(yōu)勢(shì)包括增加品牌在應(yīng)用商店的曝光度；垂直拓展業(yè)務(wù)體系，優(yōu)化用戶體驗(yàn)；App之間可以互相導(dǎo)流，促進(jìn)整體流量增長(zhǎng)等。
以招商銀行為例，除招商銀行App外，還有掌上生活A(yù)pp、企業(yè)銀行App、CBS6App、招商銀行招貸App等；建設(shè)銀行也擁有中國(guó)建設(shè)銀行App、建行生活A(yù)pp、建行企業(yè)銀行App等App矩陣。
各大銀行推出的手機(jī)銀行App矩陣，使得其業(yè)務(wù)更加專注，功能更加明確，滿足需求更加多元化的客戶。
手機(jī)銀行用戶的存量競(jìng)爭(zhēng)
12月7日，由中國(guó)金融認(rèn)證中心（CFCA）、數(shù)字金融聯(lián)合宣傳年、中國(guó)電子銀行網(wǎng)主辦的“2022數(shù)字金融創(chuàng)新發(fā)布周暨第十八屆宣傳年年度盛典”發(fā)布了《2022中國(guó)數(shù)字金融調(diào)查報(bào)告》。
《2022中國(guó)數(shù)字金融調(diào)查報(bào)告》顯示，2022年，零售數(shù)字金融用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，使用手機(jī)銀行的用戶比例已從2021年的81%上升至2022年的86%。
有數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月，我國(guó)手機(jī)銀行月活用戶規(guī)模高達(dá)5.42億戶，同比增長(zhǎng)12.7%。目前，多數(shù)商業(yè)銀行手機(jī)銀行的零售產(chǎn)品覆蓋率已接近100%，交易替代率超過90%。
隨著手機(jī)銀行用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大，盤活用戶、存量競(jìng)爭(zhēng)成為銀行真正的主戰(zhàn)場(chǎng)。
先從規(guī)模來看，國(guó)有大行仍舊占據(jù)主要市場(chǎng)，工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行排名前列。
銀行財(cái)報(bào)顯示，截至2022年上半年末，工商銀行個(gè)人手機(jī)銀行客戶規(guī)模達(dá)到4.88億戶，移動(dòng)端MAU超1.6億戶；農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人手機(jī)銀行客戶規(guī)模達(dá)到4.34億戶，月活躍客戶數(shù)（MAU）超1.64億戶。
截至2022年上半年末，建設(shè)銀行個(gè)人手機(jī)銀行用戶數(shù)4.28億戶，MAU達(dá)1.56億戶；郵儲(chǔ)銀行手機(jī)銀行客戶達(dá)3.35億戶，MAU突破4900萬戶；中國(guó)銀行手機(jī)銀行客戶數(shù)2.45億戶，MAU為7367萬戶；而交通銀行個(gè)人手機(jī)銀行月度活躍客戶數(shù)(MAU)4054.82 萬戶。
股份制銀行中，招商銀行、平安銀行的移動(dòng)端用戶量和活躍度表現(xiàn)較為突出。
財(cái)報(bào)顯示，截至2022年上半年末，招商銀行App累計(jì)用戶數(shù)1.78億戶，期末月活躍用戶數(shù)6513.63萬戶；平安口袋銀行App注冊(cè)用戶數(shù)1.44億戶，月活躍用戶4839萬戶。
《2022中國(guó)數(shù)字金融調(diào)查報(bào)告》顯示，在疫情的常態(tài)化、微信銀行等新興渠道的推廣等因素影響下，2022年，個(gè)人手機(jī)銀行用戶使用頻率有所下降，43.1%的用戶每周至少使用一次，較2021年下降8.4個(gè)百分點(diǎn)。
在此背景下，個(gè)人手機(jī)銀行用戶使用頻率成為一項(xiàng)重要數(shù)據(jù)。
比如，招商銀行、平安銀行在半年報(bào)公布了用戶登錄頻率數(shù)據(jù)。
2022年上半年，招商銀行“登錄次數(shù)36.11億人次，人均月登錄次數(shù)10.25次”，而平安銀行則表示，“連續(xù)12個(gè)月登錄的高頻活躍客戶提升至1532.08萬戶”。
用戶體驗(yàn)值得關(guān)注
存量競(jìng)爭(zhēng)之下，用戶體驗(yàn)成為留住客戶的重要一環(huán)。
與大部分行業(yè)一樣，想要增加客戶粘性，個(gè)性化成為必經(jīng)之路。
中國(guó)金融認(rèn)證中心、頭豹研究院調(diào)查顯示，定制金融資訊與行情、定制首頁快捷功能、設(shè)置個(gè)性化用戶名、添加頭像等手機(jī)銀行個(gè)性化功能客戶使用比例較高，分別有44%、41%、35%、27%的客戶使用。
手機(jī)銀行特色功能偏好上，空中柜臺(tái)、月度賬單、個(gè)性化存錢、產(chǎn)品體驗(yàn)師計(jì)劃等功能分別有51%、40%、28%、27%的客戶很喜歡。
中國(guó)金融認(rèn)證中心（CFCA）發(fā)布的《2022中國(guó)數(shù)字金融調(diào)查報(bào)告（中篇）——零售數(shù)字金融綜合評(píng)測(cè)》顯示，手機(jī)銀行App內(nèi)存占用較大、質(zhì)疑安全性，擔(dān)心隱私泄露和資金安全、系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、活動(dòng)推送頻繁且缺乏針對(duì)性、系統(tǒng)加載速度慢，出現(xiàn)卡頓等成為用戶的痛點(diǎn)問題，比例分別達(dá)到24.4%、23.7%、22.6%、22.1%、22.0%。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，手機(jī)銀行還存在著三方面的問題和不足，即重技術(shù)開發(fā)而輕日常運(yùn)營(yíng)、重注冊(cè)用戶而輕活躍用戶、重產(chǎn)品部署而輕用戶體驗(yàn)。
董希淼同時(shí)表示，“在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的焦慮之下，一些銀行開發(fā)出很多款A(yù)pp，這容易造成銀行內(nèi)數(shù)據(jù)信息的割裂，用戶選擇起來也很困難。”
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）