記者 杜萌
繼華夏基金股權(quán)變更塵埃落定后，今日，另一家頭部公募富國(guó)基金的股權(quán)變更也有了新進(jìn)展。
12月28日，富國(guó)基金發(fā)布股權(quán)變更公告，根據(jù)公司股東會(huì)決議并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司原股東山東省國(guó)際信托股份有限公司將其持有的公司16.675%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司。
本次股權(quán)變更后，山東國(guó)際信托將退出富國(guó)基金股東名單，山東金融資產(chǎn)成為富國(guó)基金新股東，富國(guó)基金的各股東及其出資比例分別為：海通證券、申萬(wàn)宏源證券、蒙特利爾銀行、山東金融資產(chǎn)分別持股27.775%、27.775%、27.775%、16.675%。
今年5月12日，山東國(guó)際信托在山東金融資產(chǎn)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓富國(guó)基金16.675%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為40.388億元。與富國(guó)基金股權(quán)同時(shí)掛出的，還有山東信托·睿遠(yuǎn)76號(hào)集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)下全部債權(quán)，這一集合資金信托計(jì)劃被歸類為不良金融資產(chǎn)，債權(quán)總額25.86億元，掛牌價(jià)25.32億元，略低于債權(quán)總額。山東國(guó)際信托在公告中表示，受讓人需同時(shí)受讓富國(guó)基金股權(quán)及該債權(quán)。
隨后的5月20日，山東國(guó)際信托公告，上述掛牌交易已經(jīng)完成，其關(guān)聯(lián)公司山東金融資產(chǎn)成為受讓方，潛在出售事項(xiàng)的總對(duì)價(jià)為50.39億元；隨后的5月31日，山東國(guó)際信托進(jìn)一步公告了具體的出售結(jié)果，富國(guó)基金16.675%股權(quán)的對(duì)價(jià)仍為40.388億元，而山東信托·睿遠(yuǎn)76號(hào)集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)下全部債權(quán)的對(duì)價(jià)降低為10億元。
據(jù)山東金融資產(chǎn)官網(wǎng)介紹，該公司成立于2014年12月，注冊(cè)資本366.39億元，公司是由山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級(jí)金融資產(chǎn)管理公司，經(jīng)原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)公布具備省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。2019年12月，公司實(shí)收資本增加至366.39億元，是國(guó)內(nèi)目前最大的地方資產(chǎn)管理公司，擁有“AAA”級(jí)主體信用評(píng)級(jí)。
天眼查App數(shù)據(jù)顯示，山東金融資產(chǎn)目前有24家股東，其中，此次富國(guó)基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓方——山東國(guó)信也是山東金融資產(chǎn)的股東方之一，其持有山東金融資產(chǎn)1.36466%股權(quán)。山東省魯信投資控股集團(tuán)持有山東金融資產(chǎn)82.28669%股權(quán)，是山東金融資產(chǎn)的第一大股東，同時(shí)，山東省魯信投資控股集團(tuán)也持有山東國(guó)信48.1278%股權(quán)，同時(shí)也是山東國(guó)信第一大股東。
這意味著，盡管股權(quán)發(fā)生了變動(dòng)，但富國(guó)基金的新舊股東均屬于山東國(guó)資委旗下的山東省魯信投資控股集團(tuán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓屬于同一體系下的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓。
公開資料顯示，富國(guó)基金成立于1999年4月13日，是基金行業(yè)“老十家”基金公司之一。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年三季度末，富國(guó)基金的公募資管規(guī)模為9134.11億元，其中非貨幣公募基金的資管規(guī)模為6335.96億元，全行業(yè)排名第四，僅次于易方達(dá)、華夏、廣發(fā)。
按照山東金融資產(chǎn)交易中心有限公司此前的評(píng)估，截至2021年11月30日，富國(guó)基金的資產(chǎn)總計(jì)約為117億元，營(yíng)業(yè)收入約為72.89億元，凈利潤(rùn)約為21.89億元，富國(guó)基金全部股權(quán)的賬面價(jià)值為66.74億元。最終，山東金融資產(chǎn)以40.388億元拍下富國(guó)基金16.675%的股權(quán)，這意味著富國(guó)基金總估值為242.21億元，溢價(jià)率高達(dá)262%。
隨著公募行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展的快車道，頭部公募的估值正在水漲船高。日前，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了萬(wàn)信投資依法受讓華夏基金13.90%的股權(quán)。此次萬(wàn)信投資出資57.58億元，以交易對(duì)價(jià)估算，華夏基金估值達(dá)到415億元。
而6年前的2017年1月，加拿大鮑爾集團(tuán)的子公司IGM對(duì)華夏基金給出的估值是240億元人民幣。從240億元到414.94億元，這意味著6年間華夏基金的估值增長(zhǎng)了72.89%。